没有了二十万俘虏负担的项羽军，以锐不可当之势攻破函谷关，驻扎在新丰鸿门，距咸阳咫尺之遥。刘邦军对项羽军火速神勇的势头议论纷纷，有几个将士对刘邦将煮熟的鸭子拱手让人的做法十分不满。
天明和月儿从刘邦处请得令牌，到赵高府池塘下的阴阳家大本营祭奠月儿的母亲时，撞见了两个偷偷潜入阴阳家的将士，天明拦住二人的去路，发现是刘邦手下的将军曹无伤。曹无伤因违反法纪被杖刑三十，心中十分不快，偷偷骑马投奔项羽。
月儿见曹无伤受罚，心中过意不去，央求天明陪自己去给他送伤药。两人来到曹的营帐，手下说他去了咸阳。天明觉得事情有蹊跷，探查之下，发现曹无伤穿着士兵服装从新丰鸿门的方向归来。天明将事情转告盖聂和子房，两人说曹无伤是在谋划叛变，天明不明白项羽军与刘邦军同为楚军，应该是盟友的关系，何谈叛变。盖聂告诉天明，局势瞬息万变，没有永远的盟友，子房又说项羽曾被刘邦派去函谷关的部队阻拦，所以此番驻扎新丰鸿门，对刘邦军早已虎视眈眈。盖聂担心曹无伤在项羽面前挑拨离间，会造成无法收拾的局面。天明请求去楚军大营探探虚实，盖聂感叹天明还是不肯相信他与少羽之间的情义早就不存在的事实。子房嘱咐天明不要打草惊蛇，若是情况不妙，一定要将少羽的小叔叔项伯请来。早年间子房曾救过项伯一次，如果事态恶化，子房希望他能念及旧情帮刘邦军一下。
天明一袭夜行装束，偷偷潜入到少羽帐内。少羽背对天明，态度十分冷淡，得知月儿涉险清除掉体内的玉珪之力，而天明也失去了玉煞之力，少羽难掩心中的关切，询问天明的来意。天明说自己只是来看看少羽，无意中说漏嘴，使少羽得知他是从霸上而来。少羽责备天明总是帮着别人和自己作对，又说刘邦已经不是楚军的盟友，只要挡在自己面前的都是敌人。天明将手搭在少羽肩上，劝他放下一切。少羽拿开天明的手，说世上已经没有少羽这个人了。天明询问他是否要攻打霸上，少羽说暂时没有翻脸的打算。天明离开少羽的营帐，将项伯请到了霸上军营。
项伯告诉子房，明日一早楚军就要攻打霸上。子房询问下，得知有人送密函给项羽，说刘邦已经在咸阳宫称王，还任命子婴为相，彻底激怒了项羽。项伯正劝子房随自己逃走时，刘邦进入帐中，想托项伯转告项羽，自己所做的一切都是为了等他来主持大局。刘邦说自己明日一早会亲赴鸿门，在项羽辕门外叩首静候，将事情的原委解释给项羽，求项伯相助，说服项羽给自己见面的机会。项伯答应了刘邦的请求，并承诺尽力保他周全。
刘邦连夜召集盖聂、子房等人，商议对策。保护刘邦就是算计项羽；一味顾念兄弟旧情，又会令刘邦陷入险境，天明心中纠结，不知该如何是好。盖聂告诉他，这种事情要自己做出选择，无论他选择那一边，日后都有可能会后悔，人生就是如此，总是不能两全其美。
在项伯的极力劝解下，项羽答应与刘邦见面。范增说刘邦自己送上门，正是除掉他的好机会。范增计划设宴款待刘邦，再安排人手埋伏在四周，待项羽一声令下，就将其了结，席间以摔杯为号，命令刺客动手。
刘邦率领天明与子房进入项羽帐中，三人行叩拜之礼。刘邦说自己暂居关中是为了替项羽提前打点各种杂事，引来了范增的嘲笑。项羽高高坐在大帐之中，审视着刘邦。