蔡智诚从降落伞里钻出来，他所在的楼房外面有一个院子，院子里一队日军正在巡逻。蔡智诚，匍匐到楼顶天台的楼梯口。

作战参谋向张主任汇报，为了避免暴露位置，伞兵一直处于无线电静默状态，没有进行任何发报。，

孟雪等人与席少岳走散。贾有才希望等孟雪蔡智诚，被席少岳拒绝。

孟雪带领丁洋等人跟夏文昭一队在一起，伞兵与别动队又起冲突。

蔡智诚从楼梯爬下，来到二楼楼道，突然一名日军朝楼顶走来，蔡智诚一拳将他打倒在地，扑上前，勒住他的脖子，将脖子拧断。蔡智诚动手将日军衣服扒了下来，换上。

日军指挥部院内传来爆炸声和枪炮声。左飞枪响，一名日军中枪倒地，其余日军纷纷朝枪声来源方向冲去。

几名日军被拦在通往天台的楼梯道，香取带着一队日军上来。

蔡智诚守着天台入口，不时朝楼下开枪。孟元超举着一把步枪蹲守在旁边。 孟雪等人冲进大院，几名巡逻的日军被击毙。孟雪等人冲到指挥部前。欧雷准备冲过去，但就当他快到指挥部门口的时候，原本紧闭的大门突然打开，瞄准着他，欧雷牺牲。

九鬼带着日军步步紧逼。骆云深腿部中枪，就近隐蔽。丁洋中弹，死在贾有才怀里。

蔡智诚将楼梯门拴好，用一杆步枪顶住。孟元超拉了拉枪栓。日军纷纷开枪，双方近距离射击。

罗大烟杆腿部中弹，撂倒在地，贾有才肩部中弹。而来自日军指挥部顶楼天台的火力也继续持续不断的支援，双方倒地的士兵越来越多。

这时原本守住大门的日军突然纷纷倒下，夏文昭带着乔壳子左飞等人前来支援，与日军激战，日军包围被瓦解。大家最终一起救出了孟司令。

回到伞兵部队，受伤的伞兵们被送到医院，面对漂亮的女护士，骆云深和罗大烟杆吹起了牛，说起战场上自己的英勇行为。这时贾有才气愤地打断他们，说他们忘记了死去的战友，只顾吹牛，忘记了死去的欧雷、丁洋。所有人变得沉重，鸦雀无声。

席少岳双眼紧闭躺在病床上，仍然没有醒来。孟元超来看望受重伤的席少岳，医生说从他身上取出二十多块弹片，真不愧一员猛将。

偌大的指挥室里，只有孟雪一个人坐在办公桌前，阳光打在她的身上，孟雪的左手边是一堆身份牌，孟雪拿过一块牌子，擦干净，将上面的内容写到纸上，面前的纸上印着“阵亡通知书”的字样。孟雪默默落泪。

蔡智诚走出作战指挥室，回到宿舍拿饭盒。已经到了吃饭的时间，可是还是有三十多个码得整整齐齐的饭盒排列在宿舍架子上。

蔡智诚从饭盒前慢慢走过，一个个的看着，回想起了曾经和这些战友们在一起的喜怒哀乐，想起了欧雷、丁洋和更多兄弟，无比沉痛。

空荡荡的新兵训练场内，蔡智诚坐在草地上，嘴里叼着一根草。孟雪从远处看到蔡智诚，于是朝他走来。孟雪说她一共填了三十八张死亡通知单。这是世上最残忍的工作，三十八不是一个数字，这背后是三十八个悲痛的家庭。

孟元超质问孟雪，是否和共产党接头，质问她的共产党身份，二人产生了争执。

蔡智诚来到席少岳的病房前，对席少岳说，虽然他荣升队长，但没有勇气把这些年轻士兵的命扛在自己肩上，但他会努力。他叫来罗大烟杆，骆云深，贾有才，他们一起对席少岳敬了个军礼。

夏文昭带领的守备队别动队欢天喜地地来到伞兵指挥部，即将加入伞兵队。

日本伞兵司令拿到伞兵扩建的情报，香取道一自责，得到仓本的原谅。

新伞兵们在乱糟糟的列队之后，终于安静了下来。张主任和孟元超一同登台。

伞兵队重新建立，加入了许多新兵，孟元超向大家介绍教官，罗伯特，孟雪，蔡智诚，骆云深，贾有才，罗大烟杆。掌声雷动，但是新兵们脸上依旧挂着不服气的表情。

伞兵新兵们在宿舍里整理自己的东西，但由于没有新的饭盒打饭，而是用牺牲的战士们的饭盒，表示不满，与老兵贾有才骆云深等起了冲突。蔡智诚制止。

罗伯特给新兵上理论课，蔡智诚等人想起了当初兄弟们在一起，伊文斯给大家上课的时光，十分感伤。

唐璧一直派人暗中调查孟元超和孟雪，查出孟元超这些年没少捞钱，他名下财产无数。而对孟雪是共产党的嫌疑也越来越大。

突然停电导致的灯灭，黑暗中的唐璧表现出极度的恐惧。

蔡智诚、孟雪、贾有才等人对新兵展开了残酷训练，就像当初席少岳对他们的训练一样。蔡智诚坚定严厉的样子已融汇席少岳的身影。

孟元超吩咐副官，去昆明城到银行取一些钱，换两根金条，并给孟雪买一条金项链回来。

蔡智诚继续对新兵进行严酷训练，模拟跳伞训练。因为训练强度大，一些新兵受伤进了医院。贾有才和蔡智诚起了争执，贾有才认为训练强度太大。

蔡智诚去医院看望受伤的士兵，发现乔壳子在跟小护士调情，并对小护士说他的伤是装的。这时门外的蔡智诚进来，揭穿乔壳子，罚乔壳子负重跑五公里。

唐璧找到孟元超，告知他掌握了孟元超贪污捞钱的证据，以此要与孟元超谈笔生意。孟元超答应跟上级请示，心里气愤之极。

蔡智诚训练大家识别不同的鸟叫声，分辨哪些是真鸟叫，哪些是敌人模仿。除了陆进才没有人识别出来，蔡智诚惩罚没能识别出的人扛油桶。蔡智诚的训练越发残酷，贾有才，骆云深，罗大烟杆都来劝说他，他与大家产生争执。曾经善良的蔡智诚越来越冷酷。骆云深说，蔡智诚现在最大的坎是他自己，别人帮不了他。

蔡智诚继续严酷的训练，最后左飞与他发生冲突，蔡智诚拿枪指着他，孟雪及时赶来制止。左飞被关禁闭。孟雪打了蔡智诚一拳，蔡智诚认为自己没做错，激动地掉下眼泪。孟雪交给蔡智诚一封席少岳的信。

蔡智诚看了席少岳的信，深受触动，认识到自己可能是真的错了。他决定改变。贾有才骆云深与他和好如初。

孟元超命令新伞兵们进行一次野外实战训练。模拟训练中，孟雪带领的一队伞兵是负责逃跑的，但经夏文昭提议，孟雪决定反击，或许有赢的机会。孟雪用计，蔡智诚带领的一小分队阵亡，但螳螂捕蝉黄雀在后，另一股小分队冲上来将孟雪的部队包围，孟雪阵亡。蔡智诚带的队最终获胜。

孟元超答应了唐璧的“买卖”，两人一起看着克扣下的物资一箱一箱被搬到飞机上，唐璧赞叹孟元超是做大事的人，当问到孟元超这次跟上峰报告出动运输机的理由时，孟元超告知，这次的理由是他向上峰报告，用专机送唐璧回去述职。唐璧无语，内心气愤。

孟元超让孟雪把一盒上好的茶叶送到昆明，并让蔡智诚陪同。孟元超希望孟雪能因为蔡智诚忘了那个共产党。

孟雪把茶叶交给张主任，离开后，张主任打开盒子，茶叶下面放着两根金条。

昆明城里，孟雪借买衣服之机，与骨朵接头，骨朵求孟雪帮忙买药。蔡智诚发现孟雪和骨朵接头，但答应赔孟雪去买药。唐璧的手下到处搜查，药店伙计偷偷报告伞兵队的人来买禁药。

交钱的时候，药店老板说他们给的钱不够，无奈孟雪把父亲送的金项链抵押。

他们走后，唐璧手下买走孟雪的项链。

唐璧的人在追捕骨朵，骨朵换上了一身学生装蒙混，但很快被发现。昆明城内戒严，骨朵出不去。

蔡智诚和孟雪把药品装车后正打算出城，看到了骨朵，他们把骨朵藏在车里。出城的时候被士兵拦下，唐璧的手下带人赶过来，放蔡智诚和孟雪通行，但这正是唐璧布下的局。

蔡智诚和孟雪把骨朵送到安全地带，并把药品交给她，骨朵对他们二人十分感激。

走后，蔡智诚对孟雪说，要记住自己是一个军人不是一个特工，不该做这么危险的事情。孟雪给蔡智诚讲她和共产党的故事，蔡智诚说不希望她有任何危险。蔡智诚把从昆明买的裙子送给孟雪。

唐壁看了看手中的金项链，笑了笑，说这是她给送了份大礼啊，等待时机执行方案。

回到伞兵营后，蔡智诚得知有了新的任务。畹町桥一战。

新兵们第一次执行任务，十分紧张。

运输机上，蔡智诚在本子上写字问孟雪送她的裙子有没有穿，孟雪摇头，蔡智诚无奈。

伞兵降落后，相互寻找队友。左飞等人由于饥饿，用伞兵刀刺死了一只兔子，强忍着吃了生兔子肉。

蔡智诚带领伞兵们发现了日军发电报的地方，歼灭日本兵，用他们的电报机给日军发假消息。正当他们准备砸毁发报机时，一封电报进来，内容是内奸告知日军，伞兵的动向。蔡智诚等人震惊。