孟元超对夏文昭说如果天亮之前共产党一方还没有消息，就去找张主任，夏文昭担心张主任不管，孟元超说那就看他的老板郑老板在张主任那有多大分量了。

唐璧祭奠蔡世超。道出他心中的自卑和为了往上爬而不择手段。

蔡智诚被带回伞兵基地，关进了审讯室，骆云深带人在十米以外围住审讯室。孟雪和孟元超通了电话，二人对唐璧没有跟来基地很是奇怪。

罗伯特接到电话，要求他马上回美国，他跟孟雪道别。孟雪知道这是唐璧的阴谋。

孟元超和夏文昭找到张主任，把唐璧通日的证据交给张主任，张主任推脱，夏文昭给郑主任打电话，郑主任希望张主任协助调查，张主任才答应协助，但却不肯做出真正有作用的行动，孟元超负气离开。

孟雪他们知道唐璧马上会来，打算把蔡智诚抢出来。贾有才想出主意，让蔡智诚服用颠茄叶子，会成生病状，然后趁医治，抢出蔡智诚。

竹子和中共书记来找到张主任，他们掌握唐璧的罪证。但张主任还是一再推脱。中共书记说实在不行就把这些罪证印刷几十分，在各大报纸上登出，张主任最终答应出面。

蔡智诚服用颠茄后高烧并瞳孔放大，孟雪等人打算把他送往昆明医院，路上放走他。但这时唐璧赶来，并识破了他们的计策。

唐璧看出蔡智诚是吃了颠茄，这是颠茄的副作用。他看出这是他们的计谋，阻止医生把他抬走，又抬回了禁闭室。

孟雪骆云深想办法不让唐璧带走蔡智诚，组织第一伞兵队正在训练的新兵反抗。第一伞兵队的新兵把唐璧包围，但唐璧一口咬定蔡智诚是汉奸，通敌叛国。并且他调动了第二和第三伞兵队，把第一伞兵队包围，他说他拿着孟司令的手令，在排查内奸时可调动军队。

这时孟元超和夏文昭赶来，夏文昭绑着孟元超的副官。夏文昭揭露唐璧的罪行，但唐璧一口否认，并拿孟雪的事做威胁。这时张主任带入赶来，还带来了共产党，因为共产党手中掌握了唐璧通日的铁证。唐璧说这些证据都是杜撰的。孟元超劝唐璧投降，唐璧说蔡智诚还在他手上。这时蔡智诚打伤唐璧的看守，从审讯室逃了出来。张主任命人将唐璧拷上，唐璧的副官投降，称自己可以作证，揭穿唐璧。但唐璧一枪把副官打死。张主任把唐璧关押起来。

孟元超和张主任送走了共产党领导，张主任看出唐璧掌握孟元超把柄，提醒孟元超不要杀人灭口，否则他是第一嫌疑人。

唐璧打伤看守逃脱，骆云深和夏文昭追上他，打算等他走出伞兵基地就杀了他，。结果蔡智诚出现，唐璧没能走出基地，蔡智诚向唐璧开枪，夏文昭二人过来阻止，蔡智诚只打到唐璧胳膊。

张主任带人赶到，押走唐璧。

唐璧被押往昆明。孟元超给蔡智诚两周假期，让他送父亲遗体回遵义，安葬父亲。并派贾有才陪同。

孟元超命令夏文昭和骆云深路上刺杀唐璧。骆云深和夏文昭埋伏在路上。

路上，唐璧跟押送他的人说孟元超一定派人杀他，到时候他们一定也被灭口。唐璧建议他们走一条小路，也能到昆明。押送他的上校听了唐璧的意见，但走到狭窄的路段时，唐璧趁机打伤看守，逃跑了，临走把孟雪和孟元超的罪证留下。

孟元超知道唐璧逃跑的消息十分气愤，他命令夏文昭把他的副官枪毙。

夏文昭和骆云深正因为唐璧的事闷闷不乐，广播里传来日本人投降的消息。他们喜极而泣。

孟元超给伞兵们召开会议，庆祝抗日胜利。

蔡智诚和贾有才来到蔡式超坟前，告诉他抗战胜利了。蔡智诚痛哭，如果父亲还在，他现在就可以回来陪父亲了。蔡智诚和贾有才给他的家人还有死去的战友敬酒。

香取道一对投降不满，他对仓本说这是一种耻辱。仓本说要背负着耻辱活下去，香取道一说他是懦夫，他决定离开，带着同样宁死不屈的战士离去。

国军方面知道日本出现叛军，决定受降仪式要在我军控制之下，决定派伞兵去缅甸，参加受降。

蔡智诚意志消沉，不想回伞兵队，贾有才劝说。孟元超命令孟雪接回蔡智诚。

蔡智诚在家，喝得大醉，贾有才劝他，说能活下来就是老天爷给的最大福报，要好好活着才对得起死去的人。

孟雪来到蔡家，蔡智诚陪她在院子走，又看到那颗刻着兄弟们身高的树，孟雪把自己喝蔡智诚的身高也科上。蔡智诚说再最上面还有一个，是唐璧画的。孟雪告诉蔡智诚，唐璧跑了。

唐璧乔装成农民，逃去了缅甸。军统郑主任拿到唐璧逃跑前留下的资料，上面是孟雪通共，孟元超通日的证据。

蔡智诚，孟雪，贾有才回到伞兵队，蔡智诚升了大队长。

夏文昭接到郑主任的电话，告诉他掌握孟雪和孟元超的证据，让他有目的性地观察。

骆云深收到一个包裹，是他曾经搭档的遗物。本来抗战胜利，他想给骆云深一个惊喜，结果路上被日本人杀害。

抗战胜利，伞兵对要去缅甸参加受降仪式。郑主任方面打算在孟元超参加首相回来再对他采取办法，夏文昭把这些内容告诉孟元超，让他趁着受降仪式逃往国外，但被孟元超拒绝，他说作为一个国军将领，参加受降是做梦都想看见的。

随后孟元超告诉孟雪，希望她去找自己的组织，找自己的信仰。

孟雪问到蔡智诚，受降仪式结束，抗战就真的结束了，他怎么打算。蔡智诚说他要抓唐璧，为死去的爹报仇。

孟元超带着伞兵队来到了缅甸。日本将领仓本告诉孟元超唐璧在他手上，他想用唐璧换一张回家的通行证。

香取道一找到唐璧，他并不想投降，想利用唐璧对伞兵的了解，尽最大努力最后一搏，击败伞兵。

蔡智诚带着夏文昭、骆云深跟仓本去捉唐璧，到了日军驻地才知道唐璧被香取道一带走了。

孟元超继续劝孟雪离开，跟共产党走。她让孟元超一起走，孟元超拒绝。

唐璧和香取道一一直没有消息，孟元超推测他们正计划袭击受降仪式。他命令蔡智诚传消息出去，真正的受降仪式是比公开的受降仪式提前两个小时，也是不同地点，这样引唐璧和日本叛军出洞。而蔡智诚不同意，因为这样做需要一队伞兵作为诱饵，非常危险，凶多吉少，他不知道该派谁作为这个诱饵。孟元超说他就是最大诱饵，

蔡智诚布置好了计划，给每个人分配了任务，而他和孟元超一起，在假会场里面作为诱饵。

孟雪知道孟元超要亲自做诱饵，十分担心，劝孟元超，但孟元超心意已决。

日本战犯的名单出来了，里面没有仓本，仓本感叹看来这个张主任是个买卖人。

一队滇军押着穿着军服的唐璧走向假会场，夏文昭认出是唐璧。

香取等人带着唐璧进入假会场，伞兵将他们全部包围，全歼日本叛军。但香取道一临死拉开一枚手榴弹，蔡智诚救孟雪受伤，唐璧趁机拿枪顶住孟元超当做人质。孟元超命定大家不许放行，但唐璧敞开衣服露出一排炸弹，威胁孟元超如果不放他走，他将跟他的兵一起同归于尽。唐璧押着孟元超向外走，回头给了蔡智诚一枪，蔡智诚倒地。当他又想对孟雪开枪时，孟元超挣脱，替孟雪挡了一枪，孟元超牺牲，唐璧逃脱。

孟雪疯了一样去追唐璧，骆云深未能劝阻，跟她一起去。路上他们遭到唐璧埋伏，骆云深发现炸药，扑倒孟雪，自己受伤。唐璧出现，开枪打死骆云深。

经过抢救，蔡智诚活下来，当他知道孟雪和骆云深都牺牲，痛不欲生。

蔡智诚接到张主任的命令，即刻撤兵回昆明。

唐璧在仓本那里得知蔡智诚没死，非常愤怒。

经历了身边的人一个个死去，蔡智诚每天酗酒，喝得烂醉。贾有才劝他无效。夏文昭得到消息，唐璧回到昆明。蔡智诚知道他一定会到叶灵风墓前。他拿起枪准备和唐璧来个了断。

墓地，唐璧被蔡击中，蔡拎着他在死去的亲人、战友的的墓前一一磕头，最后开枪打死他。

孟雪回来，作为一个中共党员，劝蔡智诚为人民而战。蔡智诚说早已做好准备，和人民站在一起，和孟雪站在一起，迎接一个崭新的中国。

(大结局)