田壮飞要求洗脸，还让吴绍辉快些出来，杨柳看出他化过妆，田壮飞希望洗脸后花蚊子能认出他。杨柳确认他就是田壮飞，花蚊子也认出来，杜娟承认她杀了吴绍辉，还用枪指住田壮飞的胸口，田壮飞坚持认定自己就是丁省生，杜娟要开枪时花蚊子加以阻止，还替田壮飞说好话，花蚊子劝杜娟把他们带回天堂寨。杨柳担心田壮飞会骗过江汉波，田壮飞让埋伏的闫得全出来，闫得全交出枪后也被杜娟一起带走。杨柳用枪瞄准田壮飞，她原本想开枪，但一时还做不到。常小乐和竹叶青看着田壮飞等人被杜娟带走，完成任务比性命还重要。常小乐给关师长汇报情况，他计划接上费若愚后带好足够的炸药去金寨，关师长还不知道吴绍辉没去接头的原因。关师长命刘参谋叫费若愚过来，他猜想奸细可能会向江汉波汇报情况。杨柳把吴绍辉的情况汇报给江汉波，费若愚都破译了，常小乐已经准备好炸药和引爆器装置。吴绍辉的尸体被抬到师部，是在野地被找到，关师长命人封锁城门。江汉波看到电报后十分生气，关师长也不理解敌军做的目的。江汉波看到杜娟带着一队回来，她一口说出他们之中没有丁省生，田壮飞站出来辨明身份，江汉波再三质疑，田壮飞处惊不乱，江汉波自称和丁省生有过亲密的接触，田壮飞知道丁省生以前的事情，面对实事江汉波承认她不认识丁省生，但还是认为田壮飞是假丁省生，江汉波甚至怀疑他就是田壮飞，杜念祖在一旁也很着急。江汉波提出让梁副官来辨认丁省生，田壮飞心里也没底，梁副官把春风的电报拿给江汉波，江汉波让他仔细辨认，看后一口咬定四人之中没有丁省生。

江汉波并不相信上山的田壮飞，她让杜娟决定是否杀他们，杜娟要杀人，田壮飞等人并不畏惧。开枪前江汉波再给他们一次机会，田壮飞早识破了她的阴谋，枪响后并没打中他们，江汉波在等春风的电报，她不想错杀丁省生，还承认梁副官根本不认识丁省生，杜娟命花蚊子把他们押入死牢。
田壮飞看出花蚊子已认出他们，他相信对丁省生说的话是不会判断错的。江汉波不相信吴绍辉的死会那么简单，她首先要稳住局面。田壮飞最担心春风向江汉波汇报情况，他猜想江汉波可能会从台湾方面调取丁省生的照片。江汉波收到台湾电报，她用临行前的那个密码本破解内容。
花蚊子向杜娟讲起田壮飞小时候的故事，她相信田壮飞的话是真的，杜娟听完后也开始怀疑江汉波的做法。汉江波看完电报后自认为可以创造一个辉煌的胜利。花蚊子提起杜文夫和许政委谈判的时候，杜念祖的异常举动引起她的注意，她当时没有多想。
田壮飞当年看到江汉波和杜念祖密谋，杜娟难以想像，她让花蚊子不要向任何人提起。江汉波用烟土诱惑杜念祖，杜念祖听她差遣。迟迟没接到春风的电报让江汉波担忧，梁副官不敢和她打赌。春风发来的电报证明田壮飞正在麻城，梁副官不解。
田壮飞猜到杜娟应该知道自己就是她哥哥田小飞，杜娟仍记得小时候哥姐分离的画面，她想起了所有的一切，花蚊子提醒她黄龙肯定知道当时的一切。杜娟跪下求黄龙告诉她当年真相，黄龙把二十年前的故事告诉她。

    杜娟已经确认上山的丁省生就是田壮飞，而且田壮飞就是她哥哥，她想杀了江汉波替义父报仇。梁副官一直暗中监视杜娟等人，田壮飞猜想杜娟会和他们合作，他想先稳住江汉波，暗中和杜娟联合搞清楚滴水崖的防守情况。梁副官向江汉波汇报了杜娟的动向，江汉波没多加插手，她有自己的想法。田壮飞相信很快会被释放，江汉波果然放他们出来，她命人拿出丁省生的箱子，田壮飞打开后拿出委任状和金条，杜娟故意指责假扮丁省生的田壮飞，田壮飞说出近期要空投物资，杜念祖听到鸦片后十分高兴。江汉波警告梁副官撤去监视，以后不要自作主张。竹叶青和常小乐从悬崖赶往老虎崖，费若愚背着电台和他们同行，他听出常小乐对竹叶青有意思。两种密码电报的出现让关师长百思不得其解，破译春风的电报也让他有些疑惑。杨柳不知道该何去何从，她不想让田壮飞死，更不愿意孤独地活在世上，她已无法回头。关师长让刘参谋给田壮飞发报命他赶快撤退，江汉波宴请田壮飞等人，酒后杜娟装醉请他去屋里单独喝几杯，田壮飞趁机答应。田壮飞进屋前已经知道是杜娟的安排，杜娟那样做是避开江汉波的猜忌，田壮飞进屋后摘下眼镜并去除胡子，兄妹两人相视而望。杜娟冲上前紧抱田壮飞，两人都想起了小时候的经历，田壮飞还背着她跑起来。田壮飞一直相信妹妹还活着，并且相信会有重逢的一天。梁副官不理解江汉波的做法，江汉波看到三炮后十分兴奋，三炮把她抱上床亲吻起来，原来三炮就是飞天蜈蚣闫得全，而江汉波平时瘸腿的样子也装出来的。

    江汉波自认为她不会被识破，她没想到闫得全会潜伏到解放军的小分队里，闫得全潜伏也是白崇喜的秘密指令，他曾怀疑自己被遗忘。蒋介石一直是江汉波的偶像，闫得全看出国民党已无力回天，他想和江汉波远走高飞，闫得全把小分队的情况告诉田壮飞，江汉波担心费若愚会破译新密码，闫得全估计新密码需十天才能破译。春风爱上田壮飞让江汉波十分惊讶，江汉波仔细想后明白了。田壮飞和杜娟沟通想法，他们要抓紧时间行动，杜娟对天堂寨和滴水崖已了如指掌，她把滴水崖的防守图拿出来，江汉波手上有天堂寨，田壮飞准备借巡查之机打探天堂寨的布防。田壮飞让杜娟不要泄露两人关系，他突然想起江汉波的一句话，江汉波打算和杜娟假戏真做。花蚊子等田壮飞离开后进屋，杜娟感觉田壮飞已不是小时候的哥哥，她听出田壮飞满嘴都是任务和纪律，花蚊子劝她不要多想。田壮飞上山和竹叶青汇合，周围侦察后很安全，田壮飞猜想江汉波另有阴谋，关师长的命令让他意外，田壮飞认为撤退并不合适，他把想法汇报给关师长，田壮飞请求坚持下去。许政委相信田壮飞不会盲目乐观，那封新加密的电报仍在破译之中，关师长同意田壮飞的想法，他提醒田壮飞随时做好撤退准备，田壮飞给常小乐安排敌军防守阵地的爆破点，竹叶青十分熟悉地形，她以前采药时经常上去。江汉波判断解放军会同时攻击天堂寨和滴水崖，梁副官不明白她的用意。赵保胜和闫得全侦察后回到小分队住的地方，田壮飞让他们停止侦察，还说明杜娟已答应合作，闫得全想知道田壮飞为何成了杜娟的哥哥。杨柳收到江汉波的电报，她担心田壮飞的安危，杨柳准备 借道香港去美丽，她想到自杀，开枪后居然没有子弹。江汉波安排人给老麻子和钱标送去文件。

    田壮飞知道拿下滴水崖没那么简单，他清楚天堂寨和滴水崖的国军情况，攻打天堂寨是难上加难，田壮飞准备以视察为名去滴水崖侦察，搞清江汉波的阴谋也至关重要。田壮飞不明白江汉波为何不派人监视他们，杜娟故意在江汉波面前表现出对丁省生的好感，江汉波声称已发电给台湾要丁省生的照片。杜娟当面向田壮飞介绍天堂寨和滴水崖的防守，杜念祖也在一旁随声附和。江汉波集合侦察小队分成三组下山，田壮飞提醒杜娟对杜念祖还是要客气一些。梁副官已安排送信的人离开，杜念祖看着田壮飞和杜娟在一起感觉心里不好受，他忍不住想上前时被江汉波拦住。田壮飞相信军区首长是不会让国军把丁省生的真实照片顺利运达，江汉波让杜念祖派得力助手紧盯杜娟。赵保胜奉命接走费若愚，常小乐提醒他们安静一些，为安全起见田壮飞想让费若愚留在身边。杜娟带田壮飞视察滴水崖的防务，他向她介绍了费若愚的重要性。杜娟问起田壮飞心里是否有喜爱的女孩，田壮飞讲出真心话，他知道自己一直深深地爱着谢春红，杜娟听完哭了，她喜极而泣，杜娟也是那样的想法，两人约定永不分开，他们的举动被杜念祖派去暗中监视的人看到，杜念祖带着枪要去时被江汉波拦住，他没想到田壮飞冒名顶替丁省生。江汉波暂时不打算对杜娟下手，她让杜念祖听自己安排。杜娟不希望杜念祖死，她让黄龙留下陪着杜念祖。江汉波一直在筹划着她的小算盘，她把具体计划告诉杜念祖。花蚊子担心杜念祖坏事，杜娟明白应该如何做。

    田壮飞带赵保胜去老虎崖，闫得全留下监视，申木昌负责费若愚的安全。江汉波派杜念祖防守滴水崖，还把杜娟已知道杀害父亲真相的情况说明。常小乐要配合黄友炸毁望月台，他早已制定好爆破计划，田壮飞让他严守秘密。闫得全去见江汉波，田壮飞的计划泄露，江汉波相信照片到后会更加精彩，一旦出现情况让闫得全杀掉田壮飞。麻城进入高度戒备之中，杨柳在街上看到四处搜查的解放军，她尾随范局长，范局长发现问题，杨柳从背后冲入打晕范局长等人，然后拿出照片。杨柳打算亲自送照片上山，她不想杀范局长等人。特务要杀杨柳，杨柳奋力反抗，审问后才明白都是江汉波的阴谋。范局长从昏迷中醒来，他没想到杨柳就是内奸，杨柳再次把他晕，她要去找田壮飞。竹叶青和常小乐产生了感情，两人都憧憬着美好的未来。江汉波担心破译密码的费若愚，闫得全也打算在合适的时候击毙田壮飞。杨柳穿着军装上山，途中遇上国军巡逻队伍后让他们带自己去见江汉波。江汉波安排人对杜娟的人进行反包围，她在青石谷早已埋下伏兵，还自认为胜券在握。关师长收到范局长汇报的情况，改变计划已来不及，只能严格执行。杨柳直接闯入江汉波的房间，她拿出接头信物，杨柳自称奉白长官之命来辨认丁省生，照片已无法送达，江汉波让她随自己参加会议。杨柳不知道该怎么办，她只能孤注一掷。莲花和江汉波手下偷情时被逮住，这也是江汉波故意安排的。