黄龙去找杜念祖时见他正在抽大烟，他拿出杜娟临走之前写的信，杜念祖喜出望外，拆开信后大失所望，杜娟希望他能认清形势对付江汉波，杜念祖生气地撕毁信件，还怒斥黄龙。杜娟找小刀单独谈话，她希望她去滴水崖协助黄龙，小刀担心杜娟安危。杜念祖对黄龙讲出江汉波的计划，黄龙劝他不要相信江汉波，杜念祖不听，黄龙要按杜义夫的规矩办，他们按规矩组装枪支，快的一方会杀掉对手，曹虎在一旁当裁判。杜念祖和黄龙开枪对战，杜念祖胳膊中枪后倒下，曹虎急忙过去扶他起身，黄龙不想杀他，但杜念祖劝暗中开枪打他打死，黄龙在死前也打死杜念祖。曹虎要开枪打黄龙时小刀赶到，小刀一脚踢开曹虎，黄龙临死前让她小心曹虎。小刀和曹虎打起来，曹虎身受重伤和小刀同归于尽。杜娟在屋里心神不宁，她一直担心着小刀的安危。莲花给杜娟端去吃的，杜娟看她心神不宁，杜娟没多想喝下粥，等起身时才意识到粥有问题，杜娟明白莲花被利用了，莲花随后被杀死。昏迷的杜娟被关押起来，花蚊子在她房中看到血迹后急忙出门。开会时杜娟没出现让田壮飞担忧，江汉波也假装关心，莲花尸体被发现在小树林中，田壮飞判断杜娟已被人控制，花蚊子派人四处寻找。青石谷传来枪声引起众人的注意，江汉波十分得意，杨柳的突然出现让田壮飞等人很意外，她肯定田壮飞就是丁省生让江汉波很失望。    田壮飞明白杨柳的指证已不重要，但还是要谢谢她，费若愚念出已经破译新密电，田壮飞已知道闫得全是内奸。田壮飞摘下眼镜并去除胡须，他承认了自己的身份，闫得全身上已捆上炸药，江汉波命包围的国军全部撤出去。江汉波夸奖闫得全的做法，闫得全态度的突然变化让江汉波生气，他早已把江汉波的金条偷走。闫得全听到山下枪声后仍下假炸药所逃走，申木仓发现后追赶过去拦住他。江汉波和田壮飞也打起来，杨柳帮他一起打。

    杨柳被江汉波打成重伤，田壮飞没想到江汉波的那条瘸腿那么灵活。花蚊子独自对付几名会忍术的军官，田壮飞全力和江汉波打斗，申木仓制服闫得全，闫得全再三求饶，申木仓相信了他的谎言，闫得全从背后反他打晕。江汉波刺向田壮飞时杨柳用身体挡住，等她再砍时解放军已打到山上，江汉波匆忙逃走。闫得全用木棍痛打申木仓，花蚊子在搏斗中受伤，几名军官被她杀死，杨柳死前告诉田壮飞说耳房后面有通往山顶的大厅的秘密通道。赵保胜及时赶到救起申木仓，闫得全被踢开，费若愚看到杨柳死后也很难过。闫得全用刀子顶住申木仓来威胁赵保胜，赵保胜只好跪下，闫得全撒出石灰后用刀捅向赵保胜，赵保胜身中数刀后把闫得全推向柱子，柱子上的钉子刺死了闫得全。赵保胜牺牲了，他用自己的死救了申木仓，申木仓痛苦万分。田壮飞在密室里看到被吊起来的杜娟，江汉波早守侯在那里。常小乐看到敌军的大辆军车后引爆炸药，等要断他们后路时发现引爆线断了，为完成任务必须接住。田壮飞为救杜娟只好全力拉住被烧断的绳子，他忍受着江汉波的拳打脚踢。江汉波割断绳子，田壮飞为救杜娟而躺在竹签上面，杜娟获救了，她要杀了江汉波报仇，江汉波在打斗中死于倒塌的架子。常小乐和竹叶青在战斗中负伤，他们带伤继续向前，常小乐把断线接上，竹叶青向他表达了爱意，他们视死如归，常小乐引爆炸药和敌军同归于尽。杜娟把田壮飞扶起来靠着墙，田壮飞已奄奄一息，他不想这样见大家，杜娟为他找来一套军装。申木仓背起赵保胜的遗体，费若愚也抱起杨柳走开，解放军大部队攻占天堂寨。杜娟埋葬田壮飞等人，赵保胜带解放军向剿匪英雄们行李致意。2013年1月4日，年过七旬的杜娟带着孙女去烈士陵园祭奠田壮飞等人。