寿王府来接玉环的车到了，玉环上车，竟然发现寿王冒着违规的危险躲在车里来接玉环。夫妇二人在车里缠绵，寿王诉说对玉环一时不见，如隔三秋。东宫，三皇子在酗酒，他们都很愤懑，太子生气地说，如今武惠妃后宫专宠，处心积虑地想立寿王为太子，而自己没有靠山，太子这个位置坐不稳啊。寿王无德无能，胆小懦弱，可却因母而贵，娶妃子也能娶天下最美的女人，这口气怎么能咽得下呢？光王说不如咱们早点做些准备，免得成为他们刀下的鱼肉。太子称是。随后，太子说心腹李棋可以帮助联络大臣，巩固力量。

玄宗下令回长安了，浩浩荡荡的大队人马开拔，杨玉环随寿王也回了长安。新的寿王府邸很舒适，而且不在宫中，与别的府邸相距甚远，玉环高兴，从此她再怎么唱歌弹琴，游戏舞蹈，也没有人知道了。但寿王却无法像玉环一样无忧无虑，他时时露出忧虑之色，玉环为他为什么，他告诉玉环，母亲和姐姐都希望自己成为太子。

早朝散后，张九龄对严挺之说出了肺腑之言。张九龄觉得自己已经老了，但李林甫包藏祸心，大唐社稷会毁在此人手中。他想让严挺之接替自己拜相，还有牵制李林甫的一线希望。但现在李林甫在玄宗面前日益得宠，所以张九龄希望严挺之能忍一时之气，到李林甫跟前多加走动。

寿王夫妇进宫。惠妃邀二人一起欣赏音乐。玉环听得兴起，请为惠妃演奏琵琶，玉环之多才多艺惠妃早有耳闻，便欣然应允。一曲奏罢，惠妃连连称赞。

玄宗命手下文武全才的御史周子谅与彭勃比试，经过精彩的比试，结果两人不分上下，惺惺相惜。

武惠妃再次装病，痛哭流涕，她窜通御医称此次娘娘的怪病是因为惊吓，抑郁成病。玄宗追问何故，她再次向皇上提起三个皇子联络大臣，结党营私，还在府中豢养大批壮士，意图领兵进宫谋害自己和寿王，并且还想逼玄宗退位。并带来李棋作证。李棋拿出太子联络的大臣的名单，并言之凿凿。玄宗恼羞成怒，再次要废太子。

第二天上朝，严挺之被贬为洛州刺史，王元琰流逐岭南。而且，玄宗以此事为借口，终于如愿以偿地分别罢去张九龄和裴耀卿的相位，二人不再参与政事。同时任命李林甫兼中书令，成为首席宰相。牛仙客也终于得到提拔，升至工部尚书，列相位。

寿王在家心情不悦，他告诉玉环三皇子被废和今天发生在朝堂之上的事情，觉得这一切都太过残酷。玉环对政事并不关心，也不明白这些人为什么喜欢这些无聊的争斗，而耽误了玩乐的大好时光。

玄宗怒，召来李林甫和牛仙客讨论，皇上在愤怒的顶点要杀三皇子，两个阿谀奉承的宰相为了讨好武惠妃立刻附和，皇上遂下了决心。

暴风骤雨中，张九龄离开了京城，几个胆大的挚友前来送别。张九龄此刻形容枯槁，更似风烛残年的老人。他狂笑不已，自己先送挺之，复送自己，真不如与挺之同行来得痛快。有人向他提起周子谅流放途中至蓝田亡。张九龄无语涕下。复再呼天子，含怨而去。

皇帝因为杀皇子之事，心中后悔，烦躁不安，皇宫里气氛紧张，宦官宫女人人自危。皇上闻知张九龄自尽，无言，不顾李林甫的反对，破例妥善安顿张九龄的家眷，厚葬了张九龄。

玄宗日日守在惠妃身旁，每问政事，李林甫总是顺着玄宗的意思，瞒天过海，回答得头头是道。他提议修缮骊山温泉宫，让惠妃温泉沐浴，或许可以治病。况且现在天下富足，百姓安乐，国库丰足，花些银子实属应当。

武惠妃调养了三天之后，才见玄宗。玄宗见惠妃非常虚弱，虽骊山工程尚未竣工，令皇族提前上骊山疗养避寒。

寿王不在，玉环无聊，就带着两名侍从骑马在山上玩乐，一时兴起，信马游缰，摆脱了下人，自己一人在山坡上疾驰。忽然有侍卫拦住了她，告诉她，圣驾在此，请寿王妃返回。高处的亭子里，玄宗正陪着武惠妃赏雪，武惠妃认出了玉环。

早朝，安禄山又立战功，玄宗很高兴，对安禄山大肆封赏。还没下朝，玄宗就得到报告，惠妃形势危急，已经昏迷。玄宗匆忙退朝赶往惠妃寝宫。惠妃已不能言，到了弥留之际。玄宗遵御医言一直守在门外，少顷，宫女大放悲声，惠妃终告不治。

玄宗的确无心处理政务，他因为失去了武惠妃而闷闷不乐，后宫三千佳丽竟无一个合玄宗心愿者。偶尔临幸，事后竟不知道嫔妃的名字，更记不起相貌了。

玄宗变得很容易疲劳，也健忘的很。他也不关心政事，常常看着窗外发呆。玄宗召来高力士，问他自己是不是真的已经衰老了。高力士称赞玄宗正值盛年，天下之大，一定会找到如惠妃一样的可人来的。

开元二十七年的新春，宫中举行大型的游宴。玉环又见到了自己少女时代曾送自己珍珠的玉真公主，分外亲切，玉真告诉玉环，玉环与皇室的渊源皆因自己而起。玄宗也注意到了这个美丽的儿媳，特意命玉真公主照顾玉环。

玉环回府后还沉浸在快乐之中，可发现寿王愁云惨淡，整个府中气氛低沉，跟刚才的快乐鲜明对比。玉环到嘴边的话又咽了回去。