淑贤劝九儿留住占鳌，出主意让余投奔退出江湖的匪首“黑眼”。九儿决定亲自去找黑眼，让淑贤无论如何要留住余占鳌。朱豪三守到天亮也没见占鳌出来，只得撤兵。九儿连夜找到黑眼，跪求黑眼救占鳌一命，黑眼被九儿说动，答应了她。淑贤跟占鳌说朱豪三已经退兵，担心花脖子再杀来，让他连夜去投奔黑眼。余占鳌道谢并要求走前见九儿一面，九儿拒绝，淑贤劝和。恋儿看着九儿屋里灯灭，十分生气。占鳌走了，九儿没有送他。

余占鳌听兄弟们议论起黑眼的威名，很是敬佩，放低姿态希望黑眼收留。黑眼提出条件，将来即便兵强马壮，没有自己的允许，也不能出去报仇，黑眼敬占鳌是条汉子，留下了他，让占鳌组个队伍帮自己看家护院。占鳌见到了玉郎，原来玉郎被九儿赶走之后，投奔了黑眼，因为嘴甜，又有眼色，颇得黑眼喜欢。黑眼手下的十三太保，不服占鳌，要跟他比试。占鳌开始处于下风，后来扳回了局势，十三太保倒地不动，双方兄弟剑拔弩张，被黑眼喝下。

十三太保死了，黑眼要厚葬其家人。黑眼交给占鳌一支队伍，说镇不镇得住还得看他自己。花脖子听说黑眼收留了占鳌，赶来赔罪。他一路跪走到黑眼跟前，求黑眼把余占鳌交给自己，黑眼拒绝，花脖子气愤离开，黑眼感叹自己日后少不了麻烦。

九儿去找四奎娘，希望她劝占鳌不要当匪。四奎娘直言九儿在占鳌心里最重要，自己说不动他。占鳌看四奎娘时，老太太劝他把报仇忘了，不要再当土匪，自己不想再失去这个儿子。余占鳌却表示自己要和朱豪三一斗到底。四奎娘告诉占鳌九儿来过，占鳌吃惊，到单家去寻九儿，九儿却依然不见，占鳌坐在单家门口，百感交集。

恋儿等占鳌的时候，玉郎过来调戏恋儿，看到占鳌回来，玉郎急忙躲开。黑眼见占鳌的队伍训练有素，很是欣赏，劝他不要做匪，这不是长久之计。黑眼的话让占鳌想起了俊杰。孙大脚跟朱豪三说不该把九儿跟孩子当做人质，她到单家去看九儿，给九儿赔罪。九儿提起了灵儿，冷脸赶走了孙大脚。日本酒商野村找到单家，想请九儿介绍自己跟余占鳌认识。

九儿拒绝了野村的要求。罗汉让俊杰给自己找个事儿干，俊杰听说了罗汉的事，留他在自家酿酒。野村在三十里坡四处转悠，还绘制了地图。张继长让罗汉在张家酿三十里红，罗汉拒绝，张继长不悦。九儿去张家找罗汉，并告诉他淑贤的心意，罗汉让九儿以后不要再来。

在黑眼的庇护下，余占鳌很快又拉起了队伍。他很得意，对黑眼说要带队伍下山透风。余占鳌半夜找到单家，闹着让九儿开门。淑贤把占鳌臊了一通，占鳌丧气离开。恋儿听说占鳌又去找了九儿，又妒又气。占鳌大怒，把自己关在屋里生气。

一年一度的斗酒大会又开始了，张继长硬逼罗汉参加，罗汉在台上喝了单家老二的酒，舌头完全没了味觉。原来，单老二在酒里动了手脚。九儿回家告诉淑贤罗汉喝了毒酒，淑贤心急如焚。一连几天，罗汉的味觉始终没有恢复。张继长绝望，开始对罗汉恶言恶语。罗汉辞工，离开了张家。罗汉在街上游走，把身上所有的钱都掏出来买酒，但他还是品不出味道。罗汉在驴棚醉倒，淑贤找到罗汉，痛心地把他叫醒。

淑贤哭着对罗汉说要做她的女人，罗汉抱紧淑贤。九儿和伙计们看到二人一起回来的身影，都很高兴。九儿为罗汉和淑贤操办了婚礼，一对苦命人终于走到了一起。为了延续单家的酿酒大业，罗汉带着豆官凭嗅觉苦练品酒之技。胶河边，俊杰独自跪在灵儿的坟前。回到家中，俊杰才知道父亲已经去世。高密最近很不太平，暗杀破坏时有发生，闹得人心惶惶，朱豪三怀疑土匪和日本人有了勾结。

又到了斗酒大会的日子，朱豪三像往年一样主持了这次大会，只是再没有过去的意气风发，显得心思重重。九儿、淑贤带着豆官、琪官等人参加了斗酒大会，俊杰也去看斗酒。俊杰见到九儿，感情复杂。两人在茶馆里聊着近况。听俊杰说日本人连老百姓都杀，九儿震惊。俊杰希望九儿和自己一起说服余占鳌和朱豪三联手抗日，九儿却想不通。罗汉再次代表单家出场，他只用鼻子闻，却能比别人更准确地说出酒的年份和主家。罗汉的绝枝引起了轰动。大会结束时，罗汉将豆官隆重介绍给乡亲们，把金舌头奖让给了豆官。

原来，替日本人搞暗杀破坏的人是成军师，野村让他引荐黑眼、占鳌，见一个人就赏他五十大洋。

余占鳌去见黑眼，说自己要带人找朱豪三报仇，黑眼让他暂且放下私人恩怨，顾全大局。花脖子如约到来，和余占鳌仇人见面，分外眼红。黑眼告诫余、花二人，日本人来之前不希望看到自己人先起内讧。他让余占鳌给花脖子赔罪。看在黑眼的面子上，二人勉强握手言和。黑眼希望他们三股力量联合起来一同对抗日本人，三人歃血为盟。

成军师跟玉郎说日本人要见黑眼和余占鳌，让他牵线。玉郎让成军师从恋儿身上下手说服余占鳌。成军师用激将法刺激恋儿，挑拨恋儿听信了他和玉郎的话。

花脖子表面上顾着黑眼的面子答应了结盟的事，内心深处就没把余占鳌放在眼里。成军师借机怂恿花脖子跟日本人合作，花脖子对此不置可否。余占鳌带众人拜别黑眼，黑眼嘱咐余占鳌回去保护好自己的家。

黑眼把队伍交给了玉郎。玉郎告诉成军师这个好消息，二人心怀鬼胎。玉郎狮子大张口地向野村提合作条件，被野村拒绝。野村觉得玉郎是个废物，让老成联系余占鳌和花脖子。成军师带野村去见花脖子，野村让花和皇军合作，却碰了花一个软钉子。成军师带野村去见恋儿，还给恋儿带了礼物并各种吹捧，恋儿对这一套很受用，把正在训练队伍的余占鳌叫回家里。野村允诺，若余接受皇军的收编就让他当县长并给他提供武器，还答应对付朱豪三为余占鳌报仇，余答应说要想想。

恋儿劝余占鳌接受收编，余让恋儿别管他的事，但对日本人的武器略微动心。朱豪三得报野村已见过花脖子、余占鳌二人，怕他们投靠日本人，决定下乡剿匪。

九儿去大于家村找余占鳌，警告他不要听信野村的谗言，被日本人算计。俊杰求见朱豪三，反对他在这个时候剿匪，朱豪三不以为然要赶他走。俊杰用灵儿的事点醒朱豪三，晓之以理动之以情，劝朱不要把无辜的人推向反面，表示自己可以说服余帮忙抗日，并答应朱豪三如果余占鳌、花脖子、黑眼有投日的想法，一定提早向他汇报。九儿找俊杰让他去劝余占鳌，两人的想法不谋而合。

俊杰带着粮食和武器来找占鳌入伙，占鳌发现两年没见，俊杰的本事长进不少。俊杰要余占鳌答应一定不能投靠日本人。二人叙旧，俊杰给他灌输了联合抗日的思想，但余占鳌对朱豪三仍有顾忌。俊杰给余的队伍起名叫高密义勇军，占鳌把俊杰介绍给兄弟们，并封他为副司令。

日本人马上要打到高密，朱豪三让小颜尽快去做百姓和粮食的转移工作。赵团长和钱团长来找朱豪三要军饷，并狮子大张口以不抗日为由威胁朱豪三。余占鳌的兄弟中有人偷偷宰杀了百姓的耕牛，俊杰要求占鳌以义勇军的纪律处置。占鳌无奈，只有带头领罚。