莫兰花被日本人带走，王豆腐和西施赶到据点，日本人开枪吓跑了两人，韩德海坚持守在据点门外。东野去找莫兰花，得知莫兰花以前是跑江湖走红绳的，想要莫兰花为韩德海再走一次红绳。

徐天、徐灿烂和韩枫三人终于来到大幕山，徐天却因伤势恶化而晕倒，幸好被共产党八路军何香发现送到医院。徐天苏醒后在大幕山闲逛碰到何香，向何香撒谎说香木镇当地有八路军，请求派大幕山的八路军到香木镇对进行支援。

没想到何香只带了以新一个人去香木镇，徐天心里十分忐忑。半路徐天发烧，骑车的时候摔倒，考虑到徐天的伤势众人决定兵分两路，何香二人和韩枫先走，徐灿烂留下照顾徐天。

王豆腐去给韩德海送饭，想劝韩德海回去，韩德海不听并被日本人带进了据点的监狱。朝仓和三郎带着莫兰花到山上，在山上搭好绳子，山底下悬崖绝壁。

徐天原来是假装生病，实际上要带徐灿烂单独离开。徐天半路上绑了徐灿烂，抢了一辆马车带着徐灿烂远走高飞。徐天带灿烂去客栈休息，灿烂趁机偷跑，徐天被当成人贩子拦住。另一边何香三人拿着假通行证在关卡顺利过关。

东野特意将韩德海绑在树上看莫兰花表演，莫兰花被蒙上双眼走绳，并五秒钟射击韩德海一次，如果莫兰花成功走过去，就放他们夫妻二人离开。

莫兰花小心翼翼地走绳，韩德海看到爱妻处于生死之际，向东野求饶。本想转回去的莫兰花一下子受到惊吓摔了下去，幸好及时抓到绳子。韩德海答应在全镇人面前向东野服软，东野终于将莫兰花救了上来。

何香三人到县城关卡被日本人发现假通行证，败露行迹逃走。灿烂偷偷过关卡，徐天将关卡引爆接上灿烂逃走。

东野带着韩德海和莫兰花在全镇人面前宣布韩德海已经服从于皇军，并答应宽恕香木镇一天寻找花田的下落，如果没有找到就要全镇人遭殃。

何香、韩枫和以新走散，为了躲避日本人，藏到一处隐蔽的房间，准备在天黑之后寻找以新汇合。日本人以以新做饵，引何香和韩枫上钩，以新暗示何香不要管自己，并抱着必死的决心向日本人射击以保全何香二人。

徐天用绳子爬墙过关，上来后被两个日本兵发现，徐天用武功抢过日本兵的武器，逼着他们将灿烂拉上来，并绑住两人。徐天带着灿烂去马二孔家和何香、韩枫汇合，马二孔将大家带到一处杂货铺躲藏，何香对徐天怒目而视，何香斥责徐天因为他的撒谎致使何以新牺牲。

何香坚持要救出何以新后才肯去香木镇，徐天只好以自己做饵去救何以新。徐天假装被日本人抓住，让日本兵带他到关押何以新的地方，徐天用缩骨功将绳子解开，三两下解决了看押他们的日本兵，成功救出了何以新，徐天骑着摩托带着马二孔和何以新去找何香等人。没想到何以新伤势过重而死，以新临终前交代徐天照顾好何香。

王豆腐去给韩德海和莫兰花送饭，被三郎拦截，三郎打不过王豆腐只好放王豆腐上去。日本人集合了全镇的人，要在全镇人面前杀韩德海夫妻。郑爽听说了这个消息，在家中砍了东亚共荣的牌匾，正好被东野看到，东野派人抓住郑爽与韩德海夫妻一起行刑。

徐天和何香等人经过重重艰难险阻终于到了香木镇，刚刚到镇里就听闻韩德海夫妻要被杀的消息，几人分头行动准备救出韩德海夫妻。灿烂在路上看到被日本人带走的郑爽，急中生智用竹竿拦截了日本人的摩托车救走了郑爽。

何香被一个日本兵发现被逼进入巷子，开枪将日本兵打死，正好遇上灿烂和郑爽，并让郑爽带路去据点将枪里的子弹打光。

此时花田的尸体从河里漂了出来，三郎一怒之下要杀了韩德海，正巧徐天赶到大码头，提出要跟三郎比试，三郎不敌徐天欲用刀挟持七爷，没想到七爷深藏不露，两三下就把三郎制服了。为了防止日本人发现，徐天等人及时将三郎藏了起来，并把枪扔进了河里。

东野带人到大码头发现三郎不见了，向徐天询问情况，徐天撒谎说是八路军带走了三郎等人。七爷到据点后发现已经有人打枪，七爷当机立断向山下朝东野等人开枪，东野暂时相信了香木镇出现八路军，带人逃回了据点。

东野要向县城汇报香木镇遇袭的事情，没想到线路已经被郑爽等人破坏了。东野要手下严密监视据点通往香木镇的路，何香为了避免被日本人发现，带着灿烂和郑爽准备天黑后再下山。

三郎在王豆腐家欲逃跑，王豆腐和西施相互配合，将三郎打晕并绑好。小九下水捞枪，同时香木镇镇民把花田的尸体捞上来后去后山埋了。

韩德海到王豆腐家看到自己的刀被三郎破坏了，想要杀了三郎，王豆腐阻止了韩德海。吕半仙突然到了王豆腐家，告诉大家徐天没有找到八路军，一定是骗了香木镇的人抓的日本人。此时韩枫来询问灿烂的下落，被众人逼着说出了实情，原来徐天只带来了一个八路军。

莫兰花听小九说徐天要自己去据点救人，赶紧去阻拦徐天，苦口婆心地劝服了徐天回去。徐天在王豆腐家门口犹豫了很久却不好意思进去。

何香三人等天黑之后准备回香木镇，半路发现据点没有灯火，原来东野准备带人去维修线路。何香开枪击毙了日本人，引起了据点的混乱，何香带着郑爽和灿烂趁乱逃回了香木镇。

此时徐天听到据点的枪声向据点赶去，路上碰到了何香等人，王豆腐、西施和吕半仙闻讯赶了过去，徐天终于向大家坦白何香就是自己找来的八路军。

东野通过两次子弹头的对比，拆穿了徐天把戏，发现八路军只有一个人，是故意设计不让日本人出据点，东野决定带人去香木镇找人。

众人回到了徐家酒铺商量办法解决日本人的问题，何香让众人为自己保密，不要告诉其他人只有一个八路军，并请大家互相帮助。何香想让人埋伏在山上，等日本人修线路的时候控制住他们，未免怀疑让他们向县城报平安。

西施问何香如何处理俘虏的两个日本人，何香认为不能杀俘虏，气的韩德海直接离开了。王豆腐借机说要把两个日本俘虏交给何香，带着西施回去了。

东野带人到徐家酒铺搜查，徐天谎称何香是自己找来的媳妇，东野对何香进行盘问。此时刚好莫兰花来徐家酒铺送药，东野要带走何香或者莫兰花其中一个，让徐天带八路去据点交换，何香自愿以身犯险跟东野去据点。东野同时还带走了郑爽。

第二天王豆腐十分后悔自己前一天抛下徐天等人的事情，并与西施大吵一架。西施不小心把刀遗落到了后院，被三郎拿到解开了绳子，两个日本人逃了出来，被香木镇的镇民集体围攻。

韩枫绕山路去据点救人，路上碰到了徐天，韩枫去检查线路断裂的地方。韩德海得知韩枫和徐天两人上山救人，赶上山去找徐天。

三郎二人被迫跳进河里，好不容易逃脱围捕，刚刚跳上岸边，碰上了吕半仙，险些被吕半仙唬住，后来又逃到一处镇民家里。小九冲进屋内将其中一个日本人打死，三郎挟持了一个镇民逃跑，在追捕过程中杀了一个镇民。

王豆腐自己独身到据点，东野向他脚下不停开枪，朝仓问王豆腐要什么，王豆腐想要郑爽回去。东野让朝仓带人去检修线路，同时带着王豆腐替他们挡子弹。徐天和韩德海。韩枫三人在山上一直关注着据点的情况，准备在日本人检修完线路之后解决他们。

三郎被小九等人追捕逃到郑家，想要伤害九妈，没想到九妈也是武功高手，几下就将三郎打倒，将三郎带到灵堂内跪着向郑光明赔罪。

朝仓告诉王豆腐等修好线路他就要死，王豆腐大显身手把朝仓打晕，和徐天三人将三个日本人制服。韩枫查看发现修理线路的日本人已经死了，朝仓被吓得不行，答应要为徐天做事赎罪。朝仓检查发现线路部分没有修好，徐天让朝仓修好线路向县城报平安。

东野听到枪声让手下加强戒备，并把郑爽带到上面作为人质。镇民到郑家找徐天，灿烂出来替徐天说话，告诉镇民们徐天已经和八路军去攻打据点，很快就要回来了。

朝仓向县城打电话谎称山体滑坡，线路需要抢修，并按照徐天的吩咐给东野打电话，声称有三十多个八路军，要东野带人出来投降，不然就杀死朝仓三人。

王豆腐看着两个日本人挖坑，不小心让两人反抗逃脱，还被打伤。王豆腐抓住了其中一人，朝仓藏在刚才所挖的坑里躲过追捕。徐天以为朝仓逃跑，和韩德海、韩枫分头追捕朝仓。朝仓看到只有王豆腐一人留守看管，朝仓将王豆腐打晕后逃走。

徐天抓到朝仓，朝仓假装投降，说要帮他们回据点向东野撒谎。徐天放过朝仓，朝仓却突然从身后拿出刀来砍伤徐天，幸好韩德海赶到救了徐天。朝仓逃走跑回据点，并向东野汇报了情况。

徐天身受重伤晕倒，被带回韩家治伤，镇民们在门外等候徐天的交代。徐天答应向香木镇镇民说出真相，将事情的始末原原本本地告诉大家。