何香质问东野为什么不告诉电话的内容，要求东野必须亲自向赤井问清楚电话的内容。徐天带着东野和朝仓去找赤井问话，东野趁机向赤井说出据点已经被八路军占领的事实。

东野将例检小队被召回的事情告诉何香等人，何香决定将例检小队全部消灭。没有想到例检小队早有准备，与何香等人发生激战。

东野和朝仓说话分散吕半仙的注意将其打晕，东野救出田中后逃走，朝仓跑上门楼开门放他们出去，但被东野扔下。西施在追东野的时候被打伤，王豆腐送西施回镇上治伤。赤井到门楼上被朝仓出卖被打死，朝仓向何香等人投降。

东野和田中逃到山里，田中想要去县城，东野将日本被美国反攻的消息告诉田中，田中失声痛哭。徐天发现东野和田中的行踪，故意破口大骂引他们出现，田中受不了刺激冲出去乱枪扫射。此时韩德海等人赶到救了徐天，东野和田中再次逃跑。

徐天等人没有抓到东野，回到据点与何香商量对策，准备告诉镇民们八路去抓日本兵了，封山路和水路，防止日本人搬救兵，并让郑爽拿着何香写的信取大幕山求八路军支援。

县城打来电话，何香无奈之下只好让朝仓接电话，暂时瞒过了县城的检查。

韩德海要上山搜查东野的下落，莫兰花想让徐天一起去，韩德海却表示相信莫兰花，不用徐天一起跟去山上，他还需要留在镇上有别的事情做。莫兰花听了韩德海的话十分感动，和韩德海许下诺言今后要好好过日子。

郑爽和灿烂到据点拿了何香写给八路军的信，赶去码头，徐天准备好了船送他们去大幕山报信，徐天嘱咐郑爽一定要好好照顾灿烂。

王豆腐留吕半仙在家里照顾西施，自己去据点帮何香看守日本人。吕半仙看到西施没事，就偷偷去徐家酒铺偷拿了一坛酒回去，向西施询问有没有下酒菜，气的西施将吕半仙赶走了，让他去据点陪王豆腐。

徐天去山上帮七爷迁坟，忙活半天的他累的在七爷坟前睡着了。吕半仙到据点去送酒，要和王豆腐一起喝酒，王豆腐责怪他没有在家好好照顾西施，吕半仙却表示自己两面不讨好。

莫兰花悉心照顾韩枫，韩枫听说莫兰花要住在徐家酒铺，用尽力气想要给莫兰花拼桌子做床。韩枫突然听到动静出去查看，发现了东野二人。

何香放朝仓出来看守据点，让小九跟韩德海上山去找东野二人。没想到东野和田中却暗中偷跑下山，到香木镇企图兴风作浪。

莫兰花回家的路上被东野二人跟踪，东野绑架了莫兰花。韩枫怀疑东野要对莫兰花不利，不顾自己的伤势跑到韩家去救莫兰花，但是因为身上有伤不敌东野二人，最终被东野开枪打死。莫兰花看到韩枫惨死要跟东野拼命，被东野打晕带走。

东野和田中带着莫兰花回据点，要用莫兰花诈开据点的门。徐天回镇上后去王豆腐家询问莫兰花下落，西施告诉徐天莫兰花回家去取东西了。徐天到韩家后发现韩枫已死，震惊不已。

何香在据点察觉异常，去牢房查看情况，被藏在暗处的东野暗算。何香打死了一个日本俘虏，但被东野打晕，朝仓想掐死何香报仇，东野阻止了朝仓表示何香还有用。东野去办公室带走了所有的武器，朝仓带着何香逃走了。

吕半仙喝酒被东野打晕，醒来后发现何香已经被东野带走。徐天和王豆腐回据点后发现东野劫走了何香，徐天气愤不已，埋怨吕半仙喝酒误事，与吕半仙大打一架。

东野给据点打电话，告诉徐天何香和莫兰花都在他手里，约徐天一个人第二天中午之前去鹰崖见面，并答应徐天如果他来就帮忙给县城打电话汇报香木镇的平安。

徐天让王豆腐回韩家帮韩枫收尸，自己和吕半仙留下看守据点，两人深夜聊天化解心结。

韩德海和小九在山上休息，被东野等人发现，东野让田中和朝仓分头开枪射击，转移注意力。东野的计谋得逞，小九和韩德海被田中的枪声吸引，东野和朝仓带着何香和莫兰花趁机离开。

郑爽和灿烂到县城办通行证，借徐天的名义再次找马二孔帮忙。马二孔让他们去茶楼等信，不料遇上小偷偷走包袱，郑爽去追小偷，灿烂在茶楼里找马二孔拿到通行证。

郑爽一路追着小偷到贼窝，不料小偷有众多同伙，郑爽武功大成，将小偷团伙全部打倒，拿回了包袱。郑爽和灿烂拿着通行证顺利过关。

莫兰花告诉何香韩枫被东野打死的事情，何香劝莫兰花要保重，以后还要照顾韩德海。何香要朝仓配合自己的行动，朝仓听了何香的话，内心很是纠结。

朝仓想要杀了何香，此时东野和田中突然回来，朝仓质问东野为什么不逃走非要回来与徐天作对，东野打了朝仓一巴掌。东野知道何香是想挑拨离间，何香提出自己要替莫兰花去死，东野却不同意。

徐天上山去找东野，半路碰上了韩德海，韩德海问起韩枫的情况，徐天只好骗韩德海韩枫没事。为了不让韩德海去找东野报仇，徐天用计把韩德海绑在树上，自己独自上鹰崖找东野。

郑爽发现包袱里的信不见了，赶紧和灿烂回去找小偷团伙。灿烂威胁马二孔再办两张通行证，并向马二孔打听如何找到管小偷的人。郑爽去街上找之前偷东西的小偷团伙，抓住其中一个小偷询问东西的下落，却被日本人放跑了。

东野在鹰崖对面让朝仓看守何香，自己守在鹰崖，徐天送上来酒菜向东野要人，结果只看到何香一人，东野早已将莫兰花藏在其他的地方并在周围设下埋伏。

东野要徐天第二天带韩德海来换人，两个女人杀一个放一个。徐天让东野带自己去给据点打电话，告诉王豆腐和吕半仙东野变卦了，不用再等县城电话了。东野放徐天回去，告诉他带韩德海去1876号电线杆下去找莫兰花。

韩德海经过努力挣脱绳子，跑去找徐天算账。韩德海路上发现莫兰花被绑在树上，想要去救莫兰花，没想到中了埋伏。韩德海从莫兰花口中得知韩枫被害的消息，田中看到韩德海中了埋伏带走了莫兰花。小九在山上发现了田中和莫兰花，一路追击想要救出莫兰花。

小九掉进陷阱，田中将手榴弹扔进陷阱，幸好小九身手敏捷躲过一劫。徐天不畏艰难险阻一心找到莫兰花，在山崖上险些丧命幸被小九所救。徐天在小九的带领下终于找到1876号电线杆，见到了被吊在树上的韩德海。

韩德海要用自己的命换回莫兰花，徐天把韩德海放下，并和韩德海、小九商量明天如何对付东野。韩德海和徐天终于打开心扉聊天， 两人解开多年来的心结和好。

东野将自己的计划告诉何香，原来东野根本没有打算放人，他准备让徐天亲手杀死韩德海，然后再看着莫兰花和何香被杀，最后自己被杀死。何香却表示自己十分相信徐天，他一定可以收拾东野等人。东野终于向何香说出日本已经战败的消息，众人惊讶不已。

王豆腐和吕半仙回到香木镇向镇民们说出实情，事实上并没有八路军在香木镇，希望镇民们都可以齐心协力对抗日本人。可是镇民们都不肯相信，四散而走。

灿烂和郑爽去城南找森哥要东西，森哥不愿理睬两人，郑爽提出要和森哥比试过招。森哥输了比试，却不肯交出东西，小偷团伙一起围攻郑爽和灿烂，两人仓皇逃走。

郑爽和灿烂遇上日本人检查，两人分开逃跑。郑爽被森哥所救，但是只有等第二天警察放人才能拿到信。

东野让朝仓第二天带着何香留在鹰崖对崖，当着徐天的面杀死何香，并埋掉何香，自己和田中在鹰崖对面替他掩护，朝仓虽然又害怕又担心，但是还是选择服从命令。

韩德海半夜等徐天睡着之后，自己带着工具去鹰崖救人，小九不放心悄悄跟着韩德海。

西施要跟着王豆腐和吕半仙去据点打日本鬼子，突然听到有人敲门，没想到全镇的镇民都在门外要一起跟着去对抗日本鬼子，王豆腐和吕半仙深受感动。

韩德海上山的路上发现有陷阱，原来东野早已在山上布满了手雷和地雷。东野带着莫兰花躲在暗处，韩德海为了拿回自己的刀险些被手雷炸伤。小九此刻赶到，韩德海让他回去向徐天报信，不要走这条危险的路。韩德海不幸中了陷阱，晕倒后被东野带走。

徐天早上上山去找韩德海和小九，路上碰到报信的小九，小九用手势告诉徐天路上有炸弹，不要走这条路上山。

森哥带警察去找灿烂和郑爽，警察嫌灿烂两人不上道不肯拿钱直接走了。灿烂向森哥说明信的重要性并把身上唯一值钱的镯子交给森哥，森哥答应帮忙。

郑爽去见飞宝询问信的下落，飞宝告诉郑爽东西已经被警察收走了。郑爽向警察请求拿信，没想到信被送到日本宪兵司令部去了。郑爽和灿烂只好再次找马二孔帮忙，为了救香木镇的镇民，马二孔勉强答应帮忙。

韩德海想用自己的命换莫兰花下山，莫兰花不肯要陪着韩德海一起死，韩德海终于不再执迷不悟。

徐天到鹰崖对崖赴约，没想到何香和朝仓都在，而东野和田中看着韩德海和莫兰花在对面的鹰崖。