范天喜在信中交代王怒江，让他以红军代表的身份进趟昆明，向龙云和滇军宣示红军的作战目的，争取双方达成默契，不再内战，共同抗日。

龙云在绞刑架上救下了范天喜和春夏秋冬共五人，让范天喜去对抗贺龙。龙云在范天喜的“忽悠”下前来吃饭，却没想到，王怒江代表了红军来谈判，龙云非常生气，王怒江传达了贺龙的意见，他当国民党二十军军长的时候，和龙云有过一面之缘，和卢总也认识，算是老朋友了，这次北上抗日路过云南，他不想和滇军兵戎相见，而是不希望打内战，以和为贵。

龙云不屑于王怒江谈判，王怒江说到达富民后，本来拿下昆明易如反掌，但是贺总指挥放弃了，他不愿意与和滇军结仇。卢汉知道以后，觉得贺龙如此开诚布公，可见共产党的胸怀。龙云终于决定与共产党合作，既然红军这么有诚意，他也送了一车的云南白药给贺龙以显诚意。

为了阻碍龙云与王怒江的会谈，鲁超拼了命想进入饭店，但是春夏秋冬四人，也拼了命阻拦。

影佐会见矶谷将军，向他言明范天喜是个反日派，并说自己已经在他手下安插了卧底，不久之后，就会要了他性命。

范天喜奉命去追红军，但是红军过了金沙江之后，已经归四川方面管了，滇军任务也就完成了，命令部队停止前进。

两次都是范天喜把红军送到了金沙江边上，王雁担心范天喜处境危险，决定回去帮他。

徐远东现在还不知道曹妈的身份，只是觉得曹妈的情报越来越不准了，让她继续盯着范天喜，还有王雁，那个美国人和范天喜之间有什么来往，都谈了什么，要如实向他汇报。

曹妈独自回来，众人都不知道冬儿已经被日本人抓走了。但是春儿却总觉得冬儿出事了。范天喜让包大刚装扮成美国人的样子，把凶手引出来。

春儿告诉范天喜，冬儿一整夜都没有回来，曹妈说自己出去买菜，顺便找寻冬儿的下落。

日本人加强对冬儿的看守。

鲁超找到曹妈，曹妈告诉鲁超，范天喜要将陈纳德送往机场。鲁超将消息报告给徐远东，徐远东准备在路上劫持他们。

见了鲁超之后，曹妈又去日本人那里报信，说真正的陈纳德还在范府，日本人让曹妈毒杀陈纳德，事成之后，也会将冬儿杀掉。

徐远东劫了范天喜的车子，却发现车子里的人是包大刚。

范天喜明白了自己的府里有内奸，陈纳德有危险。众人一起赶回范府。

曹妈回来后，众人问她是否找到冬儿，发现她语无伦次，春儿觉得曹妈在说谎。

冬儿趁着日本人看守不备，跑了回来，众人正要喝有毒的茶，但是被冬儿及时阻止，日本人赶到，要杀了陈纳德，正好此时范天喜也赶到，在徐远东的帮助下，众人逃了出来。

冬儿在逃跑过程中，中弹身亡，临死时让范天喜不要忘记自己。

陈纳德回国，承诺会回国招募空军，一旦中日开战，他一定会来帮助中国。

范天喜将杀害冬儿的日本人抓了起来。

日本侵略者在北方蠢蠢欲动，企图吞噬我国的领土，使中华民族到了危亡的时刻，卢汉向国民保证，十万滇军将义不容辞的上战场，把日本侵略者赶出中国去。西安事变爆发，张学良卫队冲进临潼华清池，扣押了蒋介石，同时扣押的还有蒋鼎文、陈诚、卫立煌这些大员，张学良和杨虎城发表了八点公开声明，云南方面认为，联共抗日这是大势所趋，老蒋倒行逆施。

张学良致电龙云，让龙云站出来帮助他，南京方面，何应钦也来电让龙云支持他。

王怒江从滇西回昆明，被徐远东抓住。

春儿等人跟踪鲁超，返现戴笠的毛秘书毛人凤此时也身在昆明，夏儿伪装自己已经怀了鲁超的孩子，死缠这鲁超。

徐远东认为鲁超动了范天喜的女人，十分震怒。

春儿查到毛人凤就在春城旅馆302房间了，范天喜带着手下去抓人，毛人凤谎称自己是贩马的。

鲁超挨了徐远东一阵批评之后，把毛人凤和王怒江被关押的地点通通告诉了范天喜。

毛人凤仍一口咬定自己就是个贩马的，龙云打来电话，要求放了毛人凤，范天喜坚决不放人，还要用毛人凤来换王怒江。

徐远东一怒之下，想要杀了王怒江，被鲁超劝下。

范天喜带着手下，审问春城旅馆里的众位客人，一定要找出哪个是毛人凤，但是毛人凤拒不承认，范天喜用计谋，终于逼迫地毛人凤承认自己的身份。范天喜让手下的人把毛人凤投放到了猪圈里。

西安事变以后，滇军这些年一直受老蒋的压制，情绪也很不稳定，将士们都觉得扬眉吐气，私下里都主张把老蒋杀掉。

卢汉向龙云表示，国难当头，中华民族正处在最危急的时刻，抗日救国，就是挽救国家民族的唯一出路，所以全国必须团结起来，才能凝聚起一股强大的力量。

西安事变终于和平解决。

王雁在家中，十分担心在徐远东手里的哥哥。范天喜带着手下，准备突击徐远东，救出王怒江。

在这危难的时刻，徐远东和王怒江却相互道出心声，他们都是主和派，最恨的人是小日本。

西安事变和平解决，毛人凤也获得了平安，但是，他心里十分忌恨范天喜曾经把他关在猪圈里。

西安事变，让中国人民在外侮欺凌变得更加团结，当时全国兴起了抗日的热潮，而日本侵略者对此也不甘心，他们加快了对华作战的部署，全面进攻中国的阴谋也在加剧，准备进攻华北。

保罗找到范天喜，告诉他这当初修建铁路的时候，留下来一个云南全境的勘测图，也许可以帮助他们另外修一条铁路或者是公路，绕过越南。

法国领事皮埃尔打来电话，说法国跟日本签定了条约，不许滇军的战争物资在越南卸货，更不允许通过铁路运到云南来。

李大叶是清华大学土木工程系毕业，民国十七年赴美攻读博士，回国后原在交通部公路总局任工程师，因不惯官场倾轧而辞职。又因找不到工作而要跳河，幸好被春儿救下。

春儿带李大叶找到范天喜，范天喜聘请他为修建公路的总工程师。

华北事变，滇军决心同日本侵略者决一死拼！

全面抗战开始，中央却不给云南拨款。

中央派来参谋次长杨杰找到范天喜，让他勒紧裤腰带打仗，并问他，到底他是不是云雀。范天喜不承认自己是云雀。

王雁告诉哥哥，南京不给云南拨款，王怒江觉得云南党组织已经恢复和建立，他们可以连夜发动群众募捐，造成浩大声势，让南京那些人看看，云南人民抗日的决心，让滇军感受一下背后的力量。

工人学生和群众都纷纷响应，要用实际行动来帮助滇军，让那些消极派和投降派，看到云南人民的力量。

日军开始进攻上海，在军饷还没有到达的情况下，范天喜命令部队停止练兵，集结待命。

群众纷纷有钱出钱，有力出力，支持滇军出滇。王怒江将募集到的九十多万全部交给了卢汉，卢汉非常感动。

范天喜率领军队出云南，表示滇军不会给云南丢脸的，会一直战斗下去，直到把日本侵略者赶出中国！

一九三七年八月底，滇军在缺军饷，缺武器装备的情形下出滇抗日，从而拉开了八年抗战滇军对日作战的序幕。春儿她们也连忙换上了军装，追随范天喜去武汉。

“淞沪会战”正式打响，滇军到达武汉，老蒋让他们先充个面子，在武汉武装游行一天，好好展现一下咱们滇军的风貌。但是事态渐渐演变成，蒋介石只是让滇军充当仪仗队，不让他们去打仗。山东军情告急，范天喜觉得他们出滇是为抗战而来，宁可在前方战死，也不在后方偷生，宁愿去山东打仗，但是不被准许。

李大叶在龙云的带领下，逐步完成了滇缅公路的绘图工作。

戴笠来到云南，一是布置防日特的渗透活动，二是防共党的势力扩大，但是龙云对于防共党很抵触。