石墨的直觉告诉他黑蜂并没有死，而且越来越近。他想反击，却不知道怎么做。整个案子千头万绪，找不到从哪下手。石墨在客栈的花园对师父池队长说完这些，心里舒服了许多。为师父盖上毯子后，石墨留池队一人在花园里看着客栈外的风景。这时忠实走了过来，看四下无人，走到池队身边。他心里恨这个利用自己破案，危急时刻却又不肯帮自己一把的家伙。他对池队极尽羞辱，甚至还想动手。看到海鸥站在不远处，忠实只好作罢。

忠实对池队住在客栈很不高兴，用各种方式发泄着自己的不满。海鸥只好让石墨来劝劝他。等石墨来后，忠实并没有对石墨发火，知道他为了家人出国手头拮据，把海鸥和自己凑的一些钱给了石墨。忠实特地说明自己的钱给樱子。石墨暂时收下，但他希望忠实能理解自己的心情。一日为师，终身为父，石墨希望忠实能尊重自己的师父。

第二天，海鸥在客栈里四处找不到忠实，池师母也急急忙忙赶来说池师父不见了。忠实推着坐在轮椅里的池队来到湖边一处阳光明媚的地方。忠实在牢里多年，很久没看到这么好的风景。池队已经得了老年痴呆，虽然忠实对他仍耿耿于怀，但现在也想通了，静静的坐在池队身边陪他看着眼前美景。海鸥和池师母匆匆赶来，看到这一幕也就没打扰他们。

石墨来到客栈，他知道大哥对当年池队不肯为他作证的事念念不忘。现在他就当着师父的面与忠实说说清楚当年的事。当年忠实不顾石墨的阻拦，在行动前跑去找黑蜂。抓捕行动失败黑蜂跑到金三角，谁都会认为是石墨报的信，池队当时根本无法站出来为忠实证明什么。石墨坚称自己去找黑影只是想救老婆孩子，而且在他到达前黑蜂就已经开始行动，说明有其他人在泄密。而且忠实并不想报复谁，只想找回海娃。他的直觉告诉他，海娃还活着。

如果当年没有忠实的情报，警方也不可能找到黑蜂在金三角的制毒窝点，所以忠实才从无期改判为二十年。池队在这背后也帮了不少忙，石墨希望忠实不要再恨师父。

石墨跟踪那天从郑元红办公室出来时看到的人。他的经验告诉自己这个人一定是个卧底。石墨心里有一个计划，就要靠他帮忙。看到那人进了一间酒吧后，酒吧周围就有几个人在行动，并锁上酒吧的后门。石墨知道这是打算抓捕毒贩，于是悄悄打开了后门的锁，自己在附近蹲守。果然不一会，一个毒贩进入酒吧，周围布点的便衣立刻行动。卧底被推倒戴上手铐以掩人耳目，毒贩则机警的跑出后门。早已守在那里的石墨飞身扑倒毒贩，将其按倒在地。等其他警察赶来控制住毒贩后，才发现石墨被刀扎伤。

这次在闹市发生的缉捕行动立刻成为媒体头条。石墨也成为了见义勇为的平民英雄，被广泛报道。在客栈里，忠实、响晴、海鸥看到电视里的新闻都大吃一惊，除了忠实，另两个人都隐约猜到石墨的目的。

郑元红也收到了消息，赶到医院警告石墨不要自作主张。忠实、响晴、海鸥到医院时正碰到离开的郑大队长。响晴随口打了招呼，他没想到会在这看到郑元红。紧接着大批媒体记者到医院想采访石墨，响晴本想阻止他们，石墨却非常愿意接受采访，并一一回答记者的问题。在记者面前，石墨提到了自己以前的刑警工作，也提到了19年前的那桩大案。

忠实看到电视里石墨接受采访的节目，也感觉到石墨另有目的。

石墨在说出当年的案件后，心里时刻保持警惕，却一直风平浪静，没发现任何异常。李也屏看到电视里一直在播放石墨的事迹，正为石墨高兴，响晴却是另一番心情。响晴带着老婆烧的老鸭汤来探望石墨时，问他这次的行动是否与郑元红一齐计划。石墨没有承认，只推说自己路过酒吧，通过以往的工作经验感觉出有事发生才出手相助。这反而让响晴更担心，如果没有郑元红的保护，石墨会更加危险。

二红抱着侄子小暖，拎着一大箱行李来到春都。把小暖安置在幼儿园后，二红带着行李返回了住处。这一过程都被缉毒人员秘密监视着。郑元红接到前线人员传来的消息后，让他们继续监视二红。此时不放心石墨的响晴找到郑元红，想请他帮忙。郑元红答应必要的时候会保护石墨，响晴才放心的离开。

但媒体还在铺天盖地的报道着石墨，甚至电视台的法制节目还对已经过了保密期的黑蜂案件进行了深入分析。郑元红认为必须对现在的事态进行控制，于是到医院亮明身份，让护士将守在病房外的记者全部赶了出去。进入病房，石墨坦承在没有证据警方不能立案的情况下，自己只有用这种方式站出来，让黑蜂的人知道应当来找谁报仇。

石墨马上就能出院了。海鸥想让石墨搬到客栈，方便照顾。但石墨为了她的安全，坚持要回家，并让海鸥不要再来找自己。共同经历了这么多年的风风雨雨，海鸥已经不再害怕受到牵连。

忠实意识到石墨这么做是在故意暴露自己，引出黑蜂，于是找到了响晴。响晴见无法隐瞒，只好把石墨的计划一五一十的说了出来。忠实绝不能看着石墨就这么陷入险境，要引黑蜂出来的人，应当是他，而不是石墨。

为此，从不过生日的忠实特意买了蛋糕，借口过生日请大家一同吃饭。席间，忠实要石墨为了家人着想放弃行动，而自己了无牵挂，完全不惧黑蜂的报复。但石墨坚决不同意，他为了吴霞也要与黑蜂做个了断。两人互不相让，闹得不欢而散。都为了对方着想，却又不惜得罪对方，这是件相当讽刺的事。忠实也没想到以前做事有商有量的石墨，这次会变成这样。

一场生日宴闹得不欢而散。忠实即使不是为了石墨，为了自己，为了海萍和海娃，他也要找到那些十恶不赦的人。

陆鸣看到网上有关父亲的报道，才知道父亲当年是如此神勇。特意打电话给石墨表示崇拜之情，栖霞抢过电话关心石墨的情况。她一直说石墨有太多秘密，现在一个秘密已经揭开。石墨向她承诺，其他的秘密都会慢慢揭晓

跟踪人员发现二红突然离开了原先的住所，郑元红马上派人对该住所进行调查，对房间内的物品一一取证拍照。调查人员从周边邻居处了解到并没有其他人与二红接触，只有一个送水工来过，发现送错地址后又原样把水搬了回去。

石墨到王春石的摊上买肉，有意无意的把登有自己新闻的报纸遗留在了摊上。买了肉后，石墨在不远处观察肉摊的情况。王春石很正常继续做生意。不一会二红回到了肉摊，看到报纸后神色有些异常，并把报纸收了起来。这次二红是来辞工的，把小暖接到了春都，就没有更多的时间在摊子上帮忙了。王春石听了也没多作挽留，还给了些钱作为安顿的费用。二红收拾好物品离开后，立刻有警方人员实施跟踪。石墨正想跟上，却被郑元红堵个正着。郑元红要石墨回家，不许再管二红的事。石墨只好作罢。

警方调查了二红的银行记录，发现她定期给某医院汇款。二红父母双亡，但其父亲是再婚，郑元红让下属调查医院的病人。他估计一定是二红的生母在这家医院治疗，二红是为了给生母治病才涉险贩毒。这时石墨来找郑元红，提出参与抓捕二红，以此激怒黑蜂。这个提议被郑元红断然拒绝。等石墨失望离开后，郑元红安排了两个人对石墨进行保护，同时确保石墨不会来干扰办案。

为了石墨的事，海鸥一直魂不守舍，连账也会算错。忠实见海鸥这个样子，就叫响晴一定要去看看石墨。在小吃摊上，石墨隔着几张桌子看着响晴。他现在不想别人来打扰他，影响他的计划。但海鸥还是忍不住到石墨家送饭，顺便打扫一下屋子。几天没好好吃饭的石墨狼吞虎咽的吃过饭后，关照海鸥不要再往这跑，他能感觉到背后有人在盯着他，就像二十年前一样。

响晴在处理一桩家庭纠纷时，不慎撞伤。他打了石墨几次电话都没人接，只好忍着疼痛来到石墨家。刚到院门口就发现屋子大门敞开，响晴赶忙进屋查看，却看到石墨正在跑步机上健身。这几天都平静无事，响晴认为石墨过于紧张。但石墨有预感，那些人就快来了。

石墨在商业街摆脱了郑队派来跟踪的人。回到家后，半夜里听到门外有动静，出门查看发现门廊的柱子上贴着登有自己新闻的报纸，报纸上被人用红漆写着“找死”字样。石墨并不想声张，撕下报纸，转身回屋。

忠实从修车店的员工处问到黑子爹陈子光的住址。按地址找上门，却被住客认为是收房的人。原来黑子爹欠了一屁股债，早把这套房子抵押给了自己的侄子，他自己则跑路躲债去了。见这条路行不通，忠实又瞒着海鸥到了春都民政局。黑子是陈子光领养的孩子，忠实冒充黑子的舅姥爷，想找到当年的收养纪录，留张当时的照片做念想。工作人员并未起疑，将当年的所有收养纪录交给忠实，让他自行查找黑子的收养资料。

忠实一一翻阅收养纪录，终于找到了陈子光以前的住址。来到一处偏僻的农舍，忠实推门进去，屋里空无一人，但桌上放着黑子的遗照。忠实知道自己找对了地方。

海鸥在客栈里到处都找不到忠实，只能叫来了石墨。海鸥记得忠实曾坐过一趟公交车，猜测他很可能是进山了。石墨赶紧开车进山寻找大哥。

陈子光回到农舍，看到在门口等候多时的忠实，本想转身逃跑，但随即打消了这个念头。他从口袋里翻出一张照片递给忠实，第二十一张“海娃”的照片。这是赵大勇在死前寄来的。他让陈子光每年寄一张照片，就是不想给忠实个痛快，要忠实在痛苦中慢慢煎熬。陈子光说黑蜂早死了。因为当年忠实在牢里打了他一板砖，所以黑子才盯着忠实伺机报复，也正因为如此搬家公司的两名搬家工人和黑子才会命丧黄泉。现在黑子留下来两个儿子，陈子光根本无力抚养。忠实这才知道是自己当初一时的激愤之举，害了这么多人，于是操起一块砖头对着自己的脑袋拍了下去，算是对自己的惩罚，从此与陈子光两不亏欠。

忠实血流满面，踉踉跄跄的下了山，正碰到上山找人的石墨。石墨听说与黑子爹有关，马上寻着路找到了农舍。石墨再三逼问陈子光，黑蜂的下落和他的上线。看着石墨凶神恶煞的样子，陈子光只能顺着石墨的意思交待黑蜂可能在金三角，二红就是上线。

忠实回到客栈后，告诉了海鸥刚才发生的事。海鸥急忙拿出药箱处理忠实的伤口。夜晚，在池队的身边，忠实把海娃的照片一张张丢进火盆，只留下了最后一张。不论海娃在哪，忠实只能祝福他平平安安。

警方从二红租住地遗留的脸盆里发现了毒品残留。二红此时正在医院里照顾患有尿毒症的母亲，郑元红要求继续监视二红，任何与她有过接触的人都要拍照。

跟踪人员发现二红带着小暖从春都去了蒙市，与以往的路线不一样。郑元红在安排人员监视时，石墨赶来再次要求参加收网行动。为了不影响行动，郑元红把石墨锁在了办公室，随后出发亲自参与对二红的监视工作。

二红来见贩毒头目马哥，称有个人想见马哥。这人叫雷子，手里有从缅甸带货进来的路子。这引起了马哥的兴趣，同意与他见面。

二红在蒙市，一路上都有警方人员跟踪，却发现二红在蒙市游山玩水，中间只去洗衣店洗过孩子的衣服，其他并无异常。二红带着小暖回到春都，郑元红亲自跟踪。二红与上次一样把小暖送回幼儿园后就打车带着行李回到租住地。监视人员向郑元红汇报，二红回家后第一件事就是洗孩子的衣服，似乎这些衣服很重要。过了不久，监视人员发现有人来送水，该人把水桶放在门外的台阶上后，又进屋扛着一桶一模一样的水桶出来。来人还抱怨二红害得他白跑一趟，二红在一旁连赔不是。郑元红接到监视人员汇报，马上就意识到这水有问题，下令抓捕二红和送水工。

在审讯室里，二红什么都不肯说，只想知道母亲的病情。警方去医院调查，发现二红的母亲已经出院，下落不明。郑元红知道这是有人在威胁二红，不找到二红的母亲，她是绝不肯开口的。于是郑元红安排人手调查所有能做透析的医院，务必要找到人。

夜晚，石墨开车回家，看到家里大门敞开，屋里被翻得乱七八糟。石墨赶紧在屋内各处查看，没发现有人，然后出门锁好大门，上车后离开。

石墨发现自己家被人破坏后，开车出了社区，一路上盯着车后是否有人跟踪。第二天海鸥到石墨家发现大门没锁，屋内一片狼藉，以为石墨出了意外。海鸥四下寻找，才在不远处发现在车里过夜的石墨。忠实和响晴知道后要报警，却被石墨拦住。他打算继续守候，放长线钓大鱼。

没过多久，石墨在车里发现一个鬼鬼祟祟的人影在窥视自己的家，随后就离开了小区。石墨立刻下车跟了上去。偷偷躲在暗处的忠实则尾随着石墨。那人进了一家夜店，里面正在举办化妆舞会，声音嘈杂。石墨进了店以后，只看到五颜六色的灯光和一群带着面具的人在扭动着身体，根本找不到自己跟踪的人。忠实在门口看到店里的情况，就转身到了夜店后门。

石墨在人堆里四处查看。突然一个人戴着“惊声尖叫”电影中的鬼脸面具，用刀从背后抵住了石墨，带着他走到后门的走廊。在鬼脸正要下手捅石墨时，忠实赶到，鬼脸立刻逃回舞会场地，消失在人群里。忠实拉着石墨离开了夜店。随后忠实来到响晴家，让他好好查查有人暗算石墨的事。响晴总感觉大哥和二哥讲话不尽不实，像是有事在瞒着他。

出了昨晚的事后，忠实不想让海鸥知道，以免她担心。但又怕海鸥放不下石墨，最终受牵连。于是忠实拐弯抹角的劝说海鸥离开石墨，可海鸥感恩于石墨多年来无私的照顾，不想在这个困难时刻弃他于不顾。忠实恨石墨这种自以为是的英雄主义害人不浅，下决心要在石墨之前找到以前那些人，自己来解决这些事。

响晴通过路面监控找到当晚被石墨跟踪的人，并打印出照片。响晴带着照片找到郑元红，告诉他，石墨跟踪此人到夜店差点遭人暗算，而且石墨被人恐吓，石墨家还被砸。郑元红并没太在意，留下照片后打发走了响晴。他现在有更重要的事处理。经过调查，终于找到了二红母亲的线索。郑元红带人到了一家医院，部分人进医院伪装成清洁工、护士、病人等角色做内应，另一部分人则在医院外守候。不久后，二红母亲在一名护士和司机的陪同下到医院透析室。郑元红等司机落单后，下令抓捕，司机立刻被警方外围人员控制。那名护士则在透析结束后，被医院内应抓住，二红母亲被成功解救。二红在确认母亲平安后，痛哭流涕，交待了自己所知道的一切，最终被判刑三年。

雷子发现有警方人员在跟踪自己，立刻打电话给郑元红求助。就在雷子被警方团团包围时，郑元红开车冲进包围圈，阻止了警方的行动。虽然警方对此不满，但春都公安局长还是决定把这件事交给缉毒大队长郑元红处理。

响晴打算自己暗中保护石墨，在石墨家门口蹲守。没看到其他人，却发现海鸥到了石墨家。海鸥在门口按门铃没人应门，发现大门没锁。开门进屋，屋里一片漆黑，石墨就一个人坐在沙发里一动不动。石墨没有答应去客栈，现在他已经没有多余的能力照顾别人，去客栈只能连累更多人。海鸥只能怀着又担心又紧张的心情，失望的离开石墨家。

忠实找到搬家公司老板，想打听以前狱友的消息。老板以为忠实因为缺钱又想走回老路，但他不知道忠实是想找到那些人了结此事，因此忠实拒绝接受老板的钱。

一直在跟踪保护石墨的响晴哪是经验老道的石墨对手，很快就被石墨发现。响晴见暗的不行，只好明着提出帮助。可响晴要石墨到自家住、帮石墨立案、找郑队帮忙的提议都被石墨拒绝。见石墨一意孤行，响晴也懒得管他，拿出当天跟踪者的照片丢给了石墨。

石墨看到照片立刻要响晴陪着自己再去那家夜店。一进店响晴就亮明身份，询问店员是否见过照片上的人。店员称当晚很多人，根本不记得见过照片里的人。找来夜店老板马六，也是同样说辞，但却了解到当晚的化妆舞会是吕新岩举办。又是他，在整个调查过程里，吕新岩总是若隐若现，石墨不免加深了对他的怀疑。

石墨打算跟踪调查吕新岩，可跟踪几天下来并未发现异常。就在石墨怀疑自己是否神经过敏时，意外发现吕新岩在客栈对自己和师父拍照。但吕新岩到客栈并不违法，石墨也无权过问，只好请他认一下照片上的人。吕新岩看后并没有直接回答，而是转移话题让石墨不要因为栖霞误会自己，并警告石墨不要再跟踪，否则将会报警。此时海鸥抱着小暖过来，因为小暖的父亲进了戒毒所，姑姑二红又入狱，所以海鸥让吕新岩带小暖来客栈住几天。看来吕新岩并不是有意到客栈来向石墨示威。

忠实通过多方打听，找到了曾经在牢里的狱友曹老大。当初在牢里，曹老大没少欺负忠实。但有一次曹老大患了疟疾，别人都唯恐避之不及的时候，忠实一个人照顾他直至痊愈。从此后曹老大就待忠实如兄弟一般。曹老大现在开了家洗浴中心，见到老朋友来访自是要好好招待。席间忠实婉拒了曹老大给的钱，他想跟着曹老大干。饭后，两人一起品茶。曹老大只说现在是法制社会，要遵纪守法。但石墨看出他手腕上带的高档手表，光靠一个洗浴中心不可能买得起，一定是另有门路。曹老大多次试探，觉得忠实是个实诚人，不像有什么心机。

曹老大派两个手下送已有醉意的忠实回家。忠实本就是装醉，知道曹老大是想知道自己的住处，于是在半路假装头晕歇在路边。海鸥出门办事正好看到忠实，忠实马上打发曹老大的手下离开。但他没想到，那两人假装离开，却偷偷跟踪他们一直到了客栈。

石墨约响晴见面，想让他查查吕新岩开的化妆舞会和上次炒作栖霞绯闻的幕后推手如何得到樱子的出生证明。调查下来，化妆舞会是吕新岩的经纪公司办的，吕新岩只是露了个面。而幕后推手是家网络公司，能查到任何想要的信息。此时响晴接到了海鸥的电话，说客栈出事了。

原来最近一段时间，不断有霍忠实的狱友带着狐朋狗友来客栈，明着说是捧场，其实就是捣乱，搞得客栈乌烟瘴气。今天忠实不在客栈，居然有人趁海鸥不注意偷走了一天的营业款。等忠实回来，早已等候多时的响晴劝大哥不要再去招惹那些人。忠实也没多说话，直接回了自己的房间。响晴关照海鸥不要让石墨知道这件事，以免他分心。

石墨家的大门又被人用红漆画了骷髅和血手印。石墨感觉不能再这样坐以待毙，必须要主动出击。他到了农贸市场王春石的肉摊前，打听二红的下落。王春石只说二红回家嫁人，随后就问起电视上说的那些事情。虽然王春石一脸崇拜的样子，但石墨并不想多说。此时石墨脑海里出现了一个声音，一直不停的问“你在找我吗”。石墨在农贸市场里四处查看，并未发现任何可疑之处。直觉告诉他，敌人已经来到身边。

石墨发现那晚自己跟踪至夜店的人进了一家洗浴中心，立刻走进洗浴中心寻找。