忠实一一翻阅收养纪录，终于找到了陈子光以前的住址。来到一处偏僻的农舍，忠实推门进去，屋里空无一人，但桌上放着黑子的遗照。忠实知道自己找对了地方。
海鸥在客栈里到处都找不到忠实，只能叫来了石墨。海鸥记得忠实曾坐过一趟公交车，猜测他很可能是进山了。石墨赶紧开车进山寻找大哥。
陈子光回到农舍，看到在门口等候多时的忠实，本想转身逃跑，但随即打消了这个念头。他从口袋里翻出一张照片递给忠实，第二十一张“海娃”的照片。这是赵大勇在死前寄来的。他让陈子光每年寄一张照片，就是不想给忠实个痛快，要忠实在痛苦中慢慢煎熬。陈子光说黑蜂早死了。因为当年忠实在牢里打了他一板砖，所以黑子才盯着忠实伺机报复，也正因为如此搬家公司的两名搬家工人和黑子才会命丧黄泉。现在黑子留下来两个儿子，陈子光根本无力抚养。忠实这才知道是自己当初一时的激愤之举，害了这么多人，于是操起一块砖头对着自己的脑袋拍了下去，算是对自己的惩罚，从此与陈子光两不亏欠。
忠实血流满面，踉踉跄跄的下了山，正碰到上山找人的石墨。石墨听说与黑子爹有关，马上寻着路找到了农舍。石墨再三逼问陈子光，黑蜂的下落和他的上线。看着石墨凶神恶煞的样子，陈子光只能顺着石墨的意思交待黑蜂可能在金三角，二红就是上线。
忠实回到客栈后，告诉了海鸥刚才发生的事。海鸥急忙拿出药箱处理忠实的伤口。夜晚，在池队的身边，忠实把海娃的照片一张张丢进火盆，只留下了最后一张。不论海娃在哪，忠实只能祝福他平平安安。
警方从二红租住地遗留的脸盆里发现了毒品残留。二红此时正在医院里照顾患有尿毒症的母亲，郑元红要求继续监视二红，任何与她有过接触的人都要拍照。
跟踪人员发现二红带着小暖从春都去了蒙市，与以往的路线不一样。郑元红在安排人员监视时，石墨赶来再次要求参加收网行动。为了不影响行动，郑元红把石墨锁在了办公室，随后出发亲自参与对二红的监视工作。
二红来见贩毒头目马哥，称有个人想见马哥。这人叫雷子，手里有从缅甸带货进来的路子。这引起了马哥的兴趣，同意与他见面。
二红在蒙市，一路上都有警方人员跟踪，却发现二红在蒙市游山玩水，中间只去洗衣店洗过孩子的衣服，其他并无异常。二红带着小暖回到春都，郑元红亲自跟踪。二红与上次一样把小暖送回幼儿园后就打车带着行李回到租住地。监视人员向郑元红汇报，二红回家后第一件事就是洗孩子的衣服，似乎这些衣服很重要。过了不久，监视人员发现有人来送水，该人把水桶放在门外的台阶上后，又进屋扛着一桶一模一样的水桶出来。来人还抱怨二红害得他白跑一趟，二红在一旁连赔不是。郑元红接到监视人员汇报，马上就意识到这水有问题，下令抓捕二红和送水工。
在审讯室里，二红什么都不肯说，只想知道母亲的病情。警方去医院调查，发现二红的母亲已经出院，下落不明。郑元红知道这是有人在威胁二红，不找到二红的母亲，她是绝不肯开口的。于是郑元红安排人手调查所有能做透析的医院，务必要找到人。
夜晚，石墨开车回家，看到家里大门敞开，屋里被翻得乱七八糟。石墨赶紧在屋内各处查看，没发现有人，然后出门锁好大门，上车后离开。