当晚，所有的人都无法入睡。到底应当相信谁，郑元红有理有据的分析，还是石墨敏感的直觉。可能除了海鸥，其他人都愿意相信身边根本不存在危险。
仍不甘心的石墨再次到了被暗算的夜店。可能是过于想找到黑蜂，竟然误将别人当成马仔，等发现从那人身上搜出来的只是一只雪茄时，石墨脸上就挨了一拳。
第二天海鸥来石墨家送饭，看到石墨嘴角开裂以为又有人来威胁。可石墨根本吃不下，辛辛苦苦调查出来的事情，居然成了自己的幻觉，还被别人当成了疯子。石墨接受不了。海鸥相信石墨为了保守两人之间的秘密，承担了太大的压力。在这么多年里两人始终保守着这个秘密，除了石墨，海鸥都不知道自己可以相信谁。石墨就是因为心里有秘密，所以才害怕有人来报复，害怕身边的人受伤害。为了保守秘密，付出的代价太大。海鸥劝石墨相信郑元红的话，所有的事情都已经结束了。但石墨坚持要自己去证实。
海鸥回到客栈后，忠实看出她心里有事。海鸥看到石墨的伤，不知道他晚上去做些什么事，所以很担心。忠实不想石墨出事，就在晚上偷偷打车跟踪石墨到了夜店。石墨很快从夜店出来，沿着商业街向前走，忠实一路尾随。路过一处咖啡厅时，忠实看到在献唱的老板娘玫瑰姐姐，感觉似曾相识。
此时石墨在路边碰到一群小青年。这些人对石墨这个电视上的大英雄很感兴趣，根本不顾石墨的感受就要拍照。石墨大声喝止后，几个年青人不仅不道歉，反而开始挑衅。忠实上前还没来得及阻拦，石墨就开始动手打人。几个人顿时打成了一团。
响晴到派出所接了两人出来，三人一声不吭坐在路边直到天亮。石墨刚到家，就察觉楼上卧室里有动静。不一会，一个带着鬼脸面具的人从楼下冲下来，跑出屋子。石墨立刻追了上去。一个逃一个追，最后那人实在跑不动了，自己跑到路边警务室报警。经过警方调查，此人正是石墨在酒吧后门抓获毒贩的弟弟，为了泄私愤才三番五次到石墨家捣乱，之前的事都是他做的。
石墨终于同意到客栈居住。或许是多日的压力释放了出来，石墨沉沉睡去。
郑元红亲自到现场指挥一起抓捕行动。在确认毒品交易后，郑元红一声令下，警方人员迅速抓获两名正在交易的毒贩，并从嫌疑车辆里搜出大量毒品。为了不给毒贩喘息的机会，郑元红决定马上进行审讯。但两人非常狡猾，避重就轻，根本不肯老实交待。