石墨发现自己家被人破坏后，开车出了社区，一路上盯着车后是否有人跟踪。第二天海鸥到石墨家发现大门没锁，屋内一片狼藉，以为石墨出了意外。海鸥四下寻找，才在不远处发现在车里过夜的石墨。忠实和响晴知道后要报警，却被石墨拦住。他打算继续守候，放长线钓大鱼。
没过多久，石墨在车里发现一个鬼鬼祟祟的人影在窥视自己的家，随后就离开了小区。石墨立刻下车跟了上去。偷偷躲在暗处的忠实则尾随着石墨。那人进了一家夜店，里面正在举办化妆舞会，声音嘈杂。石墨进了店以后，只看到五颜六色的灯光和一群带着面具的人在扭动着身体，根本找不到自己跟踪的人。忠实在门口看到店里的情况，就转身到了夜店后门。
石墨在人堆里四处查看。突然一个人戴着“惊声尖叫”电影中的鬼脸面具，用刀从背后抵住了石墨，带着他走到后门的走廊。在鬼脸正要下手捅石墨时，忠实赶到，鬼脸立刻逃回舞会场地，消失在人群里。忠实拉着石墨离开了夜店。随后忠实来到响晴家，让他好好查查有人暗算石墨的事。响晴总感觉大哥和二哥讲话不尽不实，像是有事在瞒着他。
出了昨晚的事后，忠实不想让海鸥知道，以免她担心。但又怕海鸥放不下石墨，最终受牵连。于是忠实拐弯抹角的劝说海鸥离开石墨，可海鸥感恩于石墨多年来无私的照顾，不想在这个困难时刻弃他于不顾。忠实恨石墨这种自以为是的英雄主义害人不浅，下决心要在石墨之前找到以前那些人，自己来解决这些事。
响晴通过路面监控找到当晚被石墨跟踪的人，并打印出照片。响晴带着照片找到郑元红，告诉他，石墨跟踪此人到夜店差点遭人暗算，而且石墨被人恐吓，石墨家还被砸。郑元红并没太在意，留下照片后打发走了响晴。他现在有更重要的事处理。经过调查，终于找到了二红母亲的线索。郑元红带人到了一家医院，部分人进医院伪装成清洁工、护士、病人等角色做内应，另一部分人则在医院外守候。不久后，二红母亲在一名护士和司机的陪同下到医院透析室。郑元红等司机落单后，下令抓捕，司机立刻被警方外围人员控制。那名护士则在透析结束后，被医院内应抓住，二红母亲被成功解救。二红在确认母亲平安后，痛哭流涕，交待了自己所知道的一切，最终被判刑三年。
雷子发现有警方人员在跟踪自己，立刻打电话给郑元红求助。就在雷子被警方团团包围时，郑元红开车冲进包围圈，阻止了警方的行动。虽然警方对此不满，但春都公安局长还是决定把这件事交给缉毒大队长郑元红处理。
响晴打算自己暗中保护石墨，在石墨家门口蹲守。没看到其他人，却发现海鸥到了石墨家。海鸥在门口按门铃没人应门，发现大门没锁。开门进屋，屋里一片漆黑，石墨就一个人坐在沙发里一动不动。石墨没有答应去客栈，现在他已经没有多余的能力照顾别人，去客栈只能连累更多人。海鸥只能怀着又担心又紧张的心情，失望的离开石墨家。
忠实找到搬家公司老板，想打听以前狱友的消息。老板以为忠实因为缺钱又想走回老路，但他不知道忠实是想找到那些人了结此事，因此忠实拒绝接受老板的钱。
一直在跟踪保护石墨的响晴哪是经验老道的石墨对手，很快就被石墨发现。响晴见暗的不行，只好明着提出帮助。可响晴要石墨到自家住、帮石墨立案、找郑队帮忙的提议都被石墨拒绝。见石墨一意孤行，响晴也懒得管他，拿出当天跟踪者的照片丢给了石墨。