忠实瞒着其他人找到曹老大。曹老大这次很爽快的介绍有路子快速赚钱，但条件出钱参股，风险共担。而且很快就有批货，忠实起码要出五十万。这不是个小数字，忠实咬了咬牙答应下来。曹老大亲自送忠实这个生意伙伴出门，还安排自己的车送忠实回去。这一幕正好被在门外守候多时的石墨看到。
石墨到客栈，问了海鸥才知道大哥又和以前的狱友混在了一起。响晴和海鸥为了不让他分心，才都没有说。忠实回到客栈，看到石墨转身想走，被石墨堵住了去路。两人都知道曹老大有问题，他可能是找到黑蜂的线索。但仅凭个人之力不可能抓到黑蜂，石墨劝说忠实与警方合作。
这一次郑元红并没有把石墨拒之门外，同意让忠实做卧底去和毒贩交易，五十万现金由警方提供。忠实打车到了洗浴中心门口，拎着装钱的箱子上了曹老大的车。郑队的人一路跟踪曹老大到了一处偏僻山区，曹老大和忠实下车走小道进了一家农舍。郑元红通过GPS定位，在远处的山头上监视，其他队员都乔装成登山爱好者，慢慢向农舍靠拢。不一会，忠实从农舍出来。郑元红只等忠实发出确认交易的信号就下令抓捕。没想到忠实出来犹豫一番后，坐着曹老大的车离开了。郑元红只好收队。
忠实到市里下了车，郑元红派人把他接到缉毒大队后才知道，原来曹老大是在赌石。曹老大看到偷运入境的缅甸原石，两眼放光，不像作伪的样子。忠实就借口要再考虑，退了出来。原本以为能找到黑蜂的希望，被无情的现实击碎，石墨和忠实都很沮丧。
等石墨和忠实回到客栈，池师母惊慌失措的告诉两人，海鸥不见了。原来海鸥出门买菜许久不归，池师母看到客栈门口挂着海鸥的袋子，菜撒了一地。石墨马上拨打海鸥的电话，发现已经关机。石墨和忠实在海鸥常去的菜场找了一圈，没任何发现。这时忠实的手机收到了一个陌生号码发来的海鸥照片，石墨回拨却总是无人接听。
忠实此时的心情就如同当年发现海萍失踪时一样。石墨认为如果是为了报复自己或者忠实，完全可以直接冲着他们下手。现在绑架海鸥，一定另有目的，很可能是要逼迫他们做什么事。对于这种情况，石墨建议报警。但忠实坚决不同意，在经历了当年的事情以后，他不再相信警察，不能再让以前的事重演。