1948年9月，辽沈战役进入到了关键性的收官阶段。围攻长春的解放军东野主力隐蔽南下，奔袭北宁路，拉开了锦州战役的大幕。

在解放军猛烈的攻势下，沈阳国民党守军中的一些青年中下级军官看清了失败的必然，他们组建了秘密组织-青年将团。决定刺杀蒋介石，期盼 早已结束这场战争。就在青年将团窜联密谋之时，莫莉思念未婚夫林午阳，从南京来到了沈阳。

与此同时，蒋介石即将乘机飞临沈阳，王明德带领青年团在雨夜奔赴机场，打算暗杀飞临机场的蒋介石。

青年团员之一的林午阳明哲保身，关键时刻选择忠于党国，听从上级的命令，枪杀以王明德为首的所有青年团员。

磅礴的大雨下个不停，力图保家卫国的青年团员被无情的子弹夺去性命，相继倒在雨水中，这些青年团员为了国家献出了宝贵的人生，他们只是历史车轮下的蝼蚁，无法阻挡历史的车轮向前滚动。

林午阳一心效忠党国，没有功夫陪未婚妻莫莉，许多时候，林午阳一接到上级打来的电话，义无反顾扔下莫莉，执行新的任务，莫莉带着期盼来沈阳见林午阳，换来的却是林午阳的冷漠，这让她多少有些失望，无奈之下每天独守空房，为行走在刀尖上的林午阳担心。

林午阳除掉了青年团，肩负起督战整编37师的使命奔赴前线张家屯。

在这个名不经的地方，林午阳遇到了生平最难对付的敌人-共军野战军代理营长马龙。

马龙擅于领兵作战，面对装备精良的国军37师，沉稳不乱指挥战争，他在阵地上举起望远镜督战，一眼发现己方的部队防备松械，当机立断制定新的战略方案，为己方部队扭转了败局，重创国军37师。

林午阳眼见败局将至，带领国军部队冲锋而至，被忽然出现的野战营炮火击溃，剩余残部不得不向锦州溃逃。

远在沈阳的莫莉惦记着林午阳的安危，频繁致电给徐主任，打探林午阳的情况，徐主任不堪烦扰，教导莫莉只管待在家中，不能打探军政要务。

林午阳败在马龙手中，怆惶带兵逃往锦州。身在沈阳的莫莉利用秘密电台听到林午阳战败消息，赶紧找徐主任应付对策。秘密电台只有特工局才能使用，徐主任面色大变，叮嘱莫莉不能向外人泄露秘密电台。

林午阳带兵进入锦州，获得当地国军热烈款待。打了败仗的他成了凯旋归来的胜利之师，配合锦州城的国军参加庆功宴，上台讲了一场所谓的胜利感言，许多长官蒙在鼓中，还不知道林午阳是败军之将。

孙云龙是林午阳的妹夫，他是锦州国民党嫡系守备团长，同时还有另一个身份：秘密地下党员。原来，孙云龙已被共产党策反，表面服从国军高层的命令，暗中想方设法获取情报，转给共产党。

生性警疑的林午阳察觉到孙云龙不对劲，于是决定暗中观察孙云龙的一举一动。徐主任即将前往锦州办公，正好林午阳也在锦州，徐主任邀请莫莉一起同行。

马龙执行一项新的任务，任务代号叫“特使”。“特使”是一个神秘人的代号，马龙带领小分队出发，前往一处小村庄，寻找上级指定的“特使”。

小村庄冷清一片，没有一个百姓。马龙在村庄四处寻找“特使”，被一个年轻女子持枪举住头部。举枪的女子叫苗青，也是一名共产党，正是马龙寻找的“特使”。马龙与苗青认识已久，一直想追到苗青，正好苗青就是“特使”，马龙欣喜若狂，带领苗青坐军车往锦州方向赶去。

苗青的任务是进入锦州城找孙云龙。据可靠消息，孙云龙取消协助共军攻打锦州的计划，其动向不明。上级派出苗青充当使者，上门做孙云龙的思想工作，劝其一心一意为共产党效力。

林午阳接到上级传讯，前往办事处会见上级徐主任。当他看到未婚妻莫莉也在，顿时惊喜交加。莫莉已有一段时日没有见到林午阳，正为打了败仗的林午阳担心，林午阳毫发无损入驻锦州，莫莉紧崩的心松驰了许多。

马龙与战友们护送苗青前往锦州，一路上众人有说有笑。马龙与苗青相识多年，苗青生得端庄秀丽，深受部队战士们的喜爱，马龙便是追求苗青中的一人，当初他为了追求苗青，触犯了部队纪律挨了处份。

苗青在路上提出下车，至于为何下车，苗青只字不提，战士们一头雾水看着苗青下车往有树木的地方走去，有人回过神来，猜到苗青下车方便。

片刻过后，苗青从树林中走出来，在马龙的拉拽下回到车上，苗青愿意在马龙的护送下进入锦州城，说明她侧面向马龙表达了好感，马龙为能获得苗青好感而激动。

孙云龙即将荣升少将，林午阳送了一份古董给孙云龙，说服怀有身孕的妹妹慧文留在锦州，陪伴孙云龙。只要慧文留下来，孙云龙就不能放开手脚行事，如果他真打算协助共军进攻锦州，一定会因为慧文改变主意。

林午阳假装离开锦州，暗中返回军部，在徐主任的安排下潜伏在锦州城，化名为胡斌。

经过盘查，林午阳查到国民党内部潜伏共产党。与此同时，马龙已将苗青送到锦州。苗青到锦州见到了联络员老邱，从电台中收到了苗玫遇袭的消息。苗玫正是潜伏在国民党内部的卧底，她的身份已经败露，为了保住各种情报，她炸毁了秘密联络场所。同伴姚兴善大难不死，落入到林午阳手中。

苗青经过多方打听，得知姚兴善被国民党擒获，顿时如坐针毡。马龙对过份紧张的苗青百思不解，苗青向马龙说出实情，原来她与姚兴善认识，她以后在锦州露面需加以提防，如果遇到姚兴善就麻烦了。

姚兴善身受重伤被送到医院抢救，在医生的努力下，姚兴善渡过了危险。林午阳来到医院审问姚兴善，为了从姚兴善嘴中获得关于共产党的情报，林午阳对姚兴善采取了特殊手段，命令医生给姚兴善注射神经药水。姚兴善虽被药水折磨得死去活来，意识渐渐松散，但凭着强大的革命信念，始终没有服软。

姚兴善在神经药水的折磨下吐露“小棒槌”和“三十四”二个名词，不久之后口吐鲜血死在病床上。林午阳原本以为能从姚兴善嘴中探知到更多情报，因其忽然身亡，林午阳心乱如麻返回住处，向莫莉讲述审讯折磨姚兴善的过程，后悔没有时刻监视姚兴善。莫莉对政事不感兴趣，她的心中只有跟林午阳的恋情，林午阳为了抓捕共产党每天从早到晚奔波，陷入到一种歇斯底里的工作状态，几欲成魔。莫莉期盼林午阳早点办完上级安排的任务，好好享受一下人生。

林午阳封锁了姚兴善身亡的消息，在医院拉开一张大网，等侯来营救姚兴善的地下党。除了在医院布控，林午阳亲自在小棒槌胡同三十四号门外布防，等侯可疑份子出现。

徐汉元主任挑选了一批身手利索的特工，协助林午阳逐捕共产党，林午阳摇身一变成为特工们的头领，他唯一的愿望就是尽快抓到姚兴善的同伙。

马龙与几个战友扮成受伤的国军士兵，进入医院四处寻找姚兴善。一间病房门口驻守着几个国军士兵，马龙猜测住进病房内的是姚兴善，于是拄着拐杖往门口走去。正在站岗的国军士兵没有识出马龙的身份，不给马龙再往病房走一步。

入夜，苗青与马龙一行人扮成国军，在夜色的掩盖下秘密会见已经升官的孙云龙。双方见面的地点并非小棒槌胡同三十四号，苗青见到孙云龙之后一番苦劝，孙云龙同意协助共产党攻打锦州，与苗青约定了进攻日期。苗青在见孙云龙之前已经接到密报，得知姚兴善已经身亡，她与孙云龙见完面，没有再去医院寻找姚兴善。

苗青一行人与孙云龙见面之时乘坐的是一辆军车，身在小棒槌胡同的林午阳听到与众不同的军车行驶声音，猜到乘车的人是共产党。经过一番盘查，林午阳发现吉普车发现的声音跟之前听到的车声一样。他的嘴角露出一丝笑容，叮嘱手下人全城调查吉普车辆数量。

1948年10月，锦州已被共军包围，城内的国民党特工组织人心慌慌。解放军的炮火随便有可能轰炸锦州，另外，国军内部流传有高级军官即将反叛的传言。

锦州城已是风雨欲来风满楼，国军内部一片悲观气氛。林午阳一心想查出潜伏在内部的奸细，对大军压境的共军漠不关心，经过几天时间的排查，林午阳查出孙云龙拥有重大嫌疑。

孙云龙与苗青秘会的时候乘坐的正是吉普车，其手下李进忠负责接头。因还未查出证据，林午阳不便立即逮捕孙云龙。

徐汉阳准备返回沈阳，临行之前向林午阳透露一个秘密：青年团依然有团员幸存。林午阳是青年团的叛徒，曾经举报青年团暗杀蒋介石，大部份青年团员死在了林午阳的手中，林午阳生怕被幸存的团员报复。他还不知道孙云龙就是幸存下来的青年团员。当初莫莉把孙云龙在青年团的档案资料悄悄取走，隐瞒了孙云龙是青年团员的秘密，孙云龙是林午阳的妹夫，莫莉妇人之见，不希望看到两人自相残杀，所以才隐瞒了孙云龙的底细。

孙云龙把锦州的布防图送给苗青，以示对共军的忠诚，苗青得到布防图，委托马龙将布防图送到解放军军区。马龙不太愿意离开苗青，不过在国家大义面前，他只能选择护送布防图。

林午阳继续调查孙云龙，他查到李进忠拥有重大的投共嫌疑，李进忠是孙云龙的心腹，足以说明孙云龙也是国军内部的叛徒，林午阳因查出了真相，陷入到震惊中。于公，他必须逮捕孙云龙。于私，孙云龙是他的妹夫，妹妹慧文又怀上了孙云龙的孩子，孙云龙如果被处决，孩子出生就失去了父亲。

徐汉元坐车离开锦州，其副官平安调查青年团资料，怀疑林午阳跟青年团员幸存有关系。负责管理大局的徐汉元已经离开军部，副官平安不敢轻易处决林午阳，于是决定将其暂时收押，待追上徐汉元再做定夺。

马龙与战友们搭乘军车离开锦州，一行人在城门口停车，接受国军守卫盘查，轻轻松松蒙混过关。

平安找到了孙云龙与已故的青年团首领王明德会面的相片，孙云龙背对镜头，脖子上围着一条围巾，他后来把脖子上的围巾送给了林午阳。

平安误以为林午阳是青年团漏网之人，赶紧将即将出城的徐汉元叫了回来，徐汉元返回办公室，看了平安出示的相片，立即传唤林午阳。

林午阳弄清自己被传唤的原因，脑海中浮现出获孙云龙赠送围巾的情景，他立即意识到自己成了替罪羊。私藏相片的人是莫莉，林午阳悲愤交加，让不相干的人离去，待办公室只剩下徐汉元与莫莉，林午阳才怒气冲冲煽了莫莉一耳光，责骂莫莉私藏了孙云龙与王明德会面的相片。

莫莉捂着脸庞失声痛哭，称自己考虑到林午阳与孙云龙是亲戚，担心两人自相残杀，所以才选择隐瞒孙云龙的真实身份。 

徐汉元弄清原因，责令林午阳调查孙云龙叛变之事，如果林午阳无法洗清自己的冤屈，不但连累到自己的仕途，也会影响到徐汉元升官发财。

平安对林午阳的身份一无所知，林午阳在锦州以胡斌的假名字出行，很少有人知道他的真实身份。平安向共事的党员打探林午阳的身份，他觉得林午阳身份神秘来路不明，极有可能是共军派来的卧底。

林午阳抓获企图逃走的李进忠，对李进忠实施刑讯逼供，李进忠受到非人的折磨，始终不肯招供。

徐汉元急着回沈阳，把所有事情交给林午阳处理。带上莫莉一起同行，莫莉依依不舍告别林午阳，她之前隐瞒孙云龙的底细，没有其它原因，仅是因为太爱林午阳。

深夜，苗青利用电台与组织联络，林午阳也在使用电台搜寻地下党员的踪迹，他搜到了苗青使用的电台信号源。赶紧打电话向徐汉元报信，急不可耐想带兵捉拿苗青，徐汉元却出奇的平静，在电话中要求林午阳按兵不动。