全国形势一片良好，生于南方的莫莉写了申请书，想调回南方工作。与此同时，马龙也想调到南方，他在无形中与莫莉成了同道中人。

谭捷得知马龙也想到南方工作，心急如焚决定想办法留住马龙。谭小燕早就爱上了马龙，只是苦于没有机会表白，马龙如果离开北方，谭小燕就会失去一段爱情。谭捷把马龙看成了谭家的上门女婿，一门心思想帮助妹妹谭小燕追求马龙。

谭小燕消息灵通，得知马龙要去南方工作，决定也申请调离岗位，与马龙一起南下。

莫莉已经做好了南下的准备，她生于南方，对北方的气侯不适应，想调回南方合情合理。就在她准备出发前夕，身负重伤的林午阳找上门来，倒在地上面色痛苦。

莫莉以为林午阳已经身亡，林午阳的出现打乱了她的南下计划，她打算带着林午阳去部队自首，林午阳大失所望，后悔上门寻找莫莉帮助。

莫莉见林午阳失血过多，动了恻隐之心，没有带林午阳去自首，而是将林午阳扶到床上。林午阳流血过多，急需止血用品，莫莉离家出门。来到一家药店外面，向掌柜展示手腕上的血液。

掌柜以为莫莉手腕被割伤，为莫莉开了一些药物。莫莉因心虚面色有些苍白，掌柜以为莫莉贫血，回房倒红糖水给莫莉喝。

莫莉趁着掌柜离去，迅速拿走止血药物，逃也似地离开药店，返回住处，为林午阳包扎伤口。

谭小燕上门找莫莉谈论南下的事情，莫莉打开房门应付谭小燕，全程提心吊胆，生怕谭小燕发现屋中有人。谭小燕对莫莉非常信任，没有怀疑莫莉私藏敌特。

天色大亮，莫莉发现家门口出现了大量血液，她立即意识到是林午阳上门之时掉落的血液，吓得赶紧找来水盆冲洗，把留在地上的血液全部冲洗掉。街上人来人往，没有人注意到莫莉慌张的举动，莫莉蹲在地上飞快擦除血液，顾不上抬头打量周围的动静。

莫莉申请南下的报告已经获批，谭捷向莫莉报喜，提醒莫莉几天后就能离开北方南下。莫莉在谭捷面前扮出欣喜若狂的模样，其实心中已经乱成一团。 

林午阳伤势还未愈合，莫莉几天后如果南下，林午阳的安危堪忧。谭小燕上门找莫莉，林午阳躺在床上听到屋外有人喊话，赶紧拖着受伤的身体往床底爬去。

谭小燕发现房门上了锁，心知莫莉不在家，她转身就要离去之时，听到房中传来异响，于是找到放在花盆中的备用钥匙，开门进房一探究竟。

林午阳藏在床底，握着手枪注视来到床外的谭小燕。谭小燕在房间走了一圈，转身离去锁回房门。

马龙申请南下，其手下刘东也想申请南下，南下的名额有限，马龙不给刘东去南方，要求刘东在北方工作。

莫莉因林午阳受伤，四处寻找创伤一类的药物，马龙消息灵通，携带大量创伤药物送给莫莉。

莫莉吓得扶起躺在床上的林午阳，将林午阳藏到门边。马龙进屋没有发现异常，送了药物之后没有离去，而是与莫莉谈天说地，并且享用了桌上的饭菜。

林午阳挺着带伤的身体，咬紧牙关站在门外，急切希望马龙离去。马龙吃完饭忽然察觉到不对劲，发现有冷风吹入房间，他立即猜到莫莉忘记关窗户。

莫莉提心吊胆陪着马龙进房，站在遮住林午阳的布帘外面，马龙关上房间里面的窗户，这才心满意足告辞离去。莫莉心头大石落地，回房扶林午阳躺回床上。

林午阳冥顽不灵与共军为敌，莫莉陷入两难的境地，即不忍心举报林午阳，又不赞成林午阳与共军明争暗斗。

林午阳在莫莉的照顾下捡回一条性命，莫莉忧心忡忡，表面上对战友们笑容满面，心中乱成一团，不知何去何从。

谭捷蒙在鼓中，送了补助费用给莫莉，奖励莫莉教合唱团唱歌，再过不久合唱团就要参加唱歌比赛，莫莉的心思不在状态中，惦记着在家中养伤的林午阳，生怕自己的秘密被战友们知道。

谭小燕在家陪姐姐谭捷做菜，谭捷在谭小燕面前提起了马龙，暗指谭小燕喜欢马龙，谭小燕底细被拆穿，一脸羞涩，嘴上否认对马龙有好感，其实她的心思早已被谭捷看穿。

莫莉心慈手软照顾受伤的林午阳，她以为林午阳在养伤过程中恍然醒悟，不再与共军为敌，不料林午阳惦记着失散的彪子，希望莫莉帮他找到彪子，意图卷土重来。莫莉提醒林午阳要知道全中国已经解放，国民党只是苟延残喘，已经没有力量再反攻。

谭小燕到莫莉家中做客，与莫莉交流织毛衣，林午阳藏在房间里面，手上握着一把砍刀，时刻注视谭小燕的举动，谭小燕没有发现藏在房间里面的林午阳，与莫莉交流完织毛衣心得告辞离去。

莫莉开始对林午阳产生抵触，她把曾经温馨的家看成了地狱，每天下班就会产生一种回家的恐惧感，不敢进入家门看到依然想反攻共军的林午阳。她极度渴望像谭小燕一样，无忧无虑快快乐乐过好每一天。

林午阳察觉到莫莉的心思产生变化，计上心来扮出痛改前非的模样，主动向莫莉赔礼道歉，自责不懂得珍惜与莫莉在一起的时光。

谭捷一直希望马龙与谭小燕恋爱，赵大钧成了谭捷指定的月老，每天下班都被谭捷追问事情进展。在谭捷的步步紧逼下，赵大钧约请马龙到餐馆吃饭，打开天窗说亮话，劝说马龙考虑自己的终身大事。

马龙对赵大钧产生了误会，以为赵大钧是为莫莉来做说客，莫莉是在苗青的影响下走上革命道路，马龙吃完饭回到家中回想与莫莉在一起的点滴时光，他发现自己始终忘记不了苗青，莫莉在他心中只是战友，他对莫莉没有其它特别的感情。

马龙对莫莉怀有同情和责任，这一路走来，莫莉经历了许多磨难，马龙想好好补偿一下莫莉，但又不敢跟莫莉走得太近，生怕莫莉产生误会。两人之间的情谊止于战友情，马龙从未想过与莫莉做恋人。

老鸨在妓院使用假币，消息传到刘东耳中，刘东带领手下人前往妓院调查假币。

老七在妓院软禁了彪子，生怕被刘东发现暗室，在老鸨的陪同下花言巧语骗走了刘东。

彪子是国民党员，老七软禁彪子的目的是为了得到国民党埋藏的宝藏。彪子被老七囚禁数日，受尽非人的折磨，始终不肯向老七服软。杏儿与彪子同是天涯沦落人，她不甘心在妓院做小姐，企图逃跑，被老鸨软禁起来，失去了自由。

马龙与谭小燕到莫莉家中做客，谭小燕在厨房忙活，莫莉来到谭小燕身边，帮忙做菜，谭小燕希望莫莉做月老，为她促进与马龙的感情交流。

林午阳在莫莉家中住了下来，每次有人上门，他都得找地方藏好。莫莉不愿意再过提心吊胆的日子，想送走林午阳。她做出这个决定也是无奈之举，如果林林愿意痛改前非，不再跟共产党为敌，她自然不会向林午阳下逐客令。

林午阳为了实现自己的反共计划，惺惺作态向莫莉下跪认错，同意择日与莫莉一起离开沈阳。莫莉再次被林午阳的甜言蜜语欺骗，以为等待她的将是幸福的生活。

林午阳在出发之前托咐莫莉去指定的地点拿到一个装钱的箱子，莫莉迟疑不决，怀疑林午阳又在做见不得人的事情，林午阳指天画地发誓得到箱子就带莫莉远走高飞，莫莉急切渴望与林午阳私奔，按照林午阳提供的地址去拿箱子。箱子放在一间仓库里面，莫莉不敢立即拿走箱子，而是把箱子掩盖好，以待日后时机到了再取走箱子。

老七跟在曾爷身边卖命，被曾爷狠狠教训了一顿，鼻青脸肿回到妓院，在老鸨的帮助下往伤处上药。老鸨曾经偷了曾爷的钱，曾爷以为是老七偷走了钱，于是教训了老七一顿。老七虽然受到重惩，但没有供出老鸨，而是揽下了责任。

杏儿被软禁之后企图绝食，老七的一个手下忍无可忍挥拳教训杏儿，老七闻讯而至，喝令手下住手。

老七进入房间唤退手下，对杏儿产生了非份想法。杏儿忠贞不渝拒绝与老七亲热，老七指使手下人狠狠教训了杏儿一顿，随后将负伤的杏儿抱到床上，如愿以偿强暴了杏儿。

夜幕降临，莫莉出门去仓库为林午阳拿取箱子，在回程路上被两个战士追赶，意外摔落箱子，发现里面根本没有装着钞票，只装着一台电台。

莫莉意识到又被林午阳欺骗，心事重重拎着电台返回家中，怒骂林午阳冥顽不灵始终想光复国民党。林午阳想使用电台与上级联系，莫莉担心林午阳被抓，无奈之下拎着电台离家出门，寻找接收信号的地点。

杏儿被老七强暴，在夜色的掩盖下跳楼逃跑，意外进入老七秘密制造伪钞的暗室，老七见杏儿闯入暗室，立即出手打死了杏儿。

两个手下抬着杏儿的遗体寻找地方掩埋，凑巧来到莫莉摆放电台的地点。莫莉没有打算为林午阳联系国民党，而是砸坏了电台。

刘东带队在户外巡逻，遇到了原路返回的莫莉，顿时升起好奇心，盘问莫莉夜不归家的原因。莫莉急中生智，称发现附近有身份不明的人在活动，刘东立即带队在附近搜寻，吓跑了老七的两个手下，将奄奄一息的杏儿送到医院抢救。

莫莉损坏了电台，不敢立即回家，而是去教堂消磨时间，次日天明方才往家中方向走去。

林午阳发现莫莉进屋之前迟疑不决，立即猜到电台已被莫莉毁坏。莫莉硬起头皮欺骗林午阳，谎称已经联系到国民党分部，不过国民党高层早已放弃了林午阳。林午阳拆穿了莫莉的谎言，怒气冲天收拾衣服夺门离去，莫莉其实巴不得林午阳离开她的家，她意识到自己与林午阳继续纠缠下去，极有可能毁了前程。

谭小燕仰慕马龙已久，写了一份入党申请书，委托莫莉转交给马龙。马龙对谭小燕写的入党申请书不满意，批评谭小燕尽写一些假大空的话语。莫莉一计不成又升一计，把谭小燕织好的一件毛衣送给马龙，毛衣有一部份取材苗青戴过的手套，马龙勃然大怒，骂了莫莉几句扔掉了毛衣。

谭小燕托咐莫莉代写的入党申请书被马龙否决，这也罢了，她亲手编织的毛衣亦被马龙扔在地上。毛衣上有一部份毛料来自苗青戴过的手套，谭小燕不知道手套在马龙心中的重要性。竟然拆解手套缝到毛衣上面。

谭捷弄清事情前因后果，数落谭小燕冒冒失失破坏了马龙心爱的物品，在马龙心中，苗青戴过的手套是无价之宝。

杏儿在医院的抢救下捡回一条性命，向马龙供出老七秘密生产假钞。马龙立即带领纠察队赶到假钞生产地点，老七正准备坐车逃走，与马龙一方发生激烈枪战。马龙打死老七的几个手下， 击毙了不肯投降的老七，活捉了与老七狼狈为奸的老鸨。

老鸨为了保命，向马龙和盘托出老七的底细，其中包括老七软禁了彪子，企图得到国民党埋藏的宝藏，只要是跟老七有关的内幕，老鸨不敢隐瞒一丝一毫。

马龙以为恶魔中校已经死亡，他误解了老鸨的供词，把彪子当成了恶魔中校。彪子已被送到医院抢救，马龙赶到医院的时候晚了一步，彪子光天化日之下离奇失踪。

林午阳在彪子失踪的医院摇身一变成为外科医生，化名为刘明一。他曾经在美国待过一段时间，身份背景有迹可查。莫莉在医院遇到了林午阳，吃了一惊，对林午阳化身为医生的行为提出质疑，林午阳始终坚持自己叫刘明一，不肯在莫莉面前暴露身份。

莫莉追进办公室纠缠林午阳，劝说林午阳放弃与共军为敌。马龙忽然进入办公室，向林午阳打探恶魔中校的下落，林午阳心知肚明，煞有介事将如何接诊恶魔中校的经过说了一遍。莫莉站在室外偷听，生怕马龙拆穿林午阳的底细，她偷偷摸摸的行为被从办公室经过的刘东发现，刘东以为莫莉关心马龙的身体状况，所以才在室外偷听。

马龙对林午阳在内的医生始终充满怀疑，与几个同伴研究调查林午阳的入职资料。莫莉事先焚烧了关于林午阳的所有资料，故意让马龙产生疑心，时刻提防林午阳。