芈月听到阵阵楚乐传来，心情大好。香儿说，这是乐师正在排练楚乐，以备大王大婚。庸芮前来觐见，对芈月道，楚国送亲的车队就要到了，还有一起跟来的来秦国做质子的太子横，和一位楚使。芈月听了，让庸芮好生安排他们在驿馆住下。庸芮却告诉她，楚国来的使臣正是黄歇。芈月不禁回首往事，一直食不之味。
这时，义渠王进来，想让芈月陪着他出去散散心。可是芈月却以“不能丢下朝政”为由拒绝。
嬴稷大婚，十分欢喜，因为王后（芈瑶）美丽大方，温柔贤淑。嬴稷了解到芈瑶在楚宫受了很多委屈，甚是心疼，遂向她保证以后不会再让她受苦。
黄歇带着太子横依例拜见芈月。芈月的目光一直跟随着黄歇，内心满是道不尽的思念之苦。
芈月想让黄歇留下来为秦国效力，可是黄歇却打算回到楚国，继续报效自己的母国。芈月不愿意放他离开，于是尽力挽留。
义渠王听说黄歇来到了秦国，不由地想起芈月这几日奇怪的表现。他越想越生气，越生气就越吃醋，回到宫里，竟然无端地冲着芈月说些不冷不热的话，使得芈月云里雾里，莫名其妙。
穆辛禀报芈月，说留在秦国的义渠人在街市上抢东西，弄得人人自危，敢怒不敢言，而且这种情况已经持续了多日。芈月即刻召见樗里子，樗里子道情况确实属实，但是如何安顿好这些义渠王留在咸阳的人马，的确是一个让人头疼的问题。
黄歇给芈月出主意：即效仿赵国实施“胡服骑射”。芈月顿时大悟，并且努力说通了义渠王，得到了他的许可。芈月还告诉义渠王，黄歇来了。义渠王微有不悦。芈月打算让义渠王去驿馆见黄歇，“你们俩也算是旧识”。