秦官兵闻讯前来，认定黄歇私斗，并将黄歇带走。太子受奸人挑唆，决定溜之大吉。黄歇返回寻找太子横而不见其人，看出其已中小人之计，欲将其找回却被蒙骜阻拦，自顾不暇。
庸芮在暗中观得一切，并将此事告知芈月。大殿之上，群臣劝芈月以质子私逃之罪讨伐楚国，芈月亦顺水推舟下令伐楚。
秦国伐楚，楚国大失城池，楚王惶恐。晋大夫建议楚王同秦国会盟以平干戈，南后却借机挑唆，让楚王严惩太子。楚王却于心不忍，欲为太子担当一切。
晋大夫见南后，让其建议楚王派太子去齐国为质，以便再动手脚，南后应允。
黄歇拜见芈月，芈月邀其一同品茶，黄歇却称自己无心饮茶，直言秦楚会盟对楚王不利。且一旦楚王不测，将使芈月自己无颜存世。芈月不与黄歇争辩，默默将自己珍藏的楚国泥土取出。芈月言辞恳切，坦言自己绝不会做出有愧与楚国先祖之事，黄歇理屈，却依旧认为太子横中计之事此与芈月脱不了干系，终悻悻离去。
赢稷利用秦楚会盟扣押楚王，芈月却称此举会授人口实。大殿之上，樗里子劝芈月妥善处理此事，庸芮却不屑一顾。芈月思虑再三，有意让人出面游说诸国，樗里子毛遂自荐欲促成此事。
白起欲趁楚王不在一举灭楚，助芈月一统天下。芈月心存疑虑，白起却以伍子胥之例以理相劝，芈月动摇。
庸芮和司马错拜见芈月，建议趁此时攻打楚国，芈月应允。但与此同时，芈月却对黄歇心存愧疚。
大殿之上，得知真相的黄歇情绪激愤，指责芈月背信弃义。芈月却反过来劝黄歇归秦，为秦国效命。黄歇不愿背弃母国，芈月却以理相劝，称统一天下对百姓有利，而自己欲做第二个统一天下的周天子。黄歇听闻此言，痛心无比，憾然离去。