独狼未能完成杀害朱一书的任务，他被季东海开枪打伤手臂，上山向曾石洛索要补偿金。曾石洛拿厚颜无耻的独狼没有办法，只得吩咐管账的手下去账房拿钱票给独狼。

独狼如愿以偿得到了补偿金，开心不已。曾石洛一本正经提醒独狼以后不能再找朱一书的麻烦，他不希望别人干涉他与朱一书的恩怨纠葛。

曾石洛一心想与朱一书解决个人恩怨，他决定暂时把大当家的位置交给二当家老杜坐，老杜带着所有手下送曾石洛下山，曾石洛叮嘱身为三当家的贾藤协助老杜管理山寨。

琪琪格决定戏耍孔武有力的甄珠，她计上心来教甄珠如何做大家闺秀，甄珠平日为人雷厉风行没有半点女人味，她也想变成温柔的女人吸引朱一书的目光。

在琪琪格的调教下，甄珠穿上了女儿装去见朱一书。众人平日很少看到甄珠描眉画目，甄珠忽然转变的形象令众人笑出声来，甄珠因为自己的新形象没有被众人接受，怒气冲天上门找琪琪格算账。

琪琪格早就做好了准备，在甄珠上门找麻烦的时候带着仆人叮当从后门溜了，甄珠心有不甘没有离去，而是留在琪琪格的住处不走了。

琪琪格有家不敢回，只得带着叮当到朱一书的房间过夜，朱一书晚上下班回到住处，一进屋就看到躺在床上的琪琪格与叮当。朱一书吃了一惊想唤醒两人。

琪琪格与叮当睡得如同死猪一样，对外界的声音充耳不闻，朱一书计上心来高呼甄珠的名字，琪琪格与叮当吓得从睡梦中惊醒过来，跳下床打算躲避甄珠。

朱一书联想到白天甄珠忽然打扮得花枝招展的模样，他猜到一定是琪琪格哄骗甄珠穿上女儿装。琪琪格与叮当不敢回家，两人想留在朱一书家中过夜，朱一书无可奈何只得到另一个房间睡觉。

有道是：“好事不出门，坏事传千里”。不知是谁走漏了琪琪格主仆在朱一书家中过夜的消息，季东海次日上门向朱一书了解事发经过。

季东海认定朱一书与琪琪格已经恋爱了，否则 朱一书不可能允许琪琪格留宿。朱一书哭笑不得把事发经过说了一遍，但季东海就是不相信他。

警队缺少枪支弹药，朱一书向程云轩申请调拔一批枪支，程云轩不方便拒绝朱一书的申请，但他没有调拔新枪，而是弄了一批破旧的老枪敷衍了事。

老枪送到朱一书的手下手中，众人欢天喜地检查老枪的新旧程度，有几杆老枪开枪都非常费劲，众人虽然有些失望，但也只能凑合使用老枪。

刀疤脸是程云轩的手下，贾藤找到刀疤脸，想跟刀疤脸谈买卖，刀疤脸为人警惕，他不认识贾藤。当他发现自己被贾藤跟踪之后，他藏在暗处忽然出手偷袭贾藤。

贾藤猝不及防被割了一刀，他赶紧张开双手扮出不敢乱动的模样，语气真诚提出与刀疤脸做买卖，并且搬出了大哥曾石洛的名号。刀疤脸对曾石洛有所耳闻，他没好气地拒绝了贾藤做买卖的提议，警告贾藤以后不要再跟踪他。

第一次接近刀疤脸失败了，贾藤垂头丧气回到山寨。老杜见贾藤受伤了，愤愤不平决定带人找刀疤脸算账，贾藤一心想结识刀疤脸，他扮出宽宏大量的模样，劝说老杜不要意气用事。

夜色已深，刀疤脸与一个同伴出门吃宵夜，凑巧琪琪格与叮当也在同一地点吃宵夜，主仆两人认出了刀疤脸。当初琪琪格女扮男装与刀疤脸对峙，刀疤脸没有认出已经恢复女装的琪琪格，他见琪琪格生得年轻漂亮，于是上前与琪琪格搭讪。由于所处的位置是朱一书管治的区域，刀疤脸不敢做出太出格的行为，眼见搭讪失败，他只得带着同伴匆匆离去。

琪琪格不知天高地厚，她在女仆叮当的陪同下跟踪刀疤脸，想打探刀疤脸的住处，好让朱一书上门抓人。

刀疤脸已经察觉被琪琪格跟踪，他事先与同伴藏好，待琪琪格走了过来，他才从暗处走了出来，杀气腾腾逼近琪琪格。

刀疤脸向琪琪格步步逼近，琪琪格急中生智谎称自己认识玉面飞龙。刀疤脸曾经强暴过玉面飞龙的妹妹，琪琪格浑然不知谎称玉面飞龙视刀疤脸为英雄好汉。

刀疤脸拆穿了琪琪格的谎言，凶神恶煞就想俘走琪琪格。曾石洛赶了过来英雄救美，不允许刀疤脸靠近琪琪格。刀疤脸与同伴掏出手枪欲向曾石洛开枪，曾石洛面不改色提醒刀疤脸与同伴一旦开枪，枪声会把在附近巡逻的警察引来。

刀疤脸与同伴迟疑不决没有立即开枪，曾石洛当机立断出手偷袭刀疤脸二人，将二人打倒在地上。琪琪格担心曾石洛双拳难敌四手，她掏出一把手枪对准刀疤脸二人开枪，不料却射偏了子弹，没有射中刀疤脸二人。

在附近巡逻的朱一书听到枪声带队赶了过来，刀疤脸与同伴见势不妙赶紧溜之大吉。曾石洛与朱一书有仇恨，而且他还是官方通辑的逃犯，他在琪琪格转身面向朱一书之时藏了起来。

朱一书来到琪琪格面前，从琪琪格嘴中了解完了枪声响起经过，他猜到搭救琪琪格的人是曾石洛。

琪琪格对曾石洛充满感激之情，朱一书在送琪琪格回家的路上，与琪琪格谈起了曾石洛的背景。

曾石洛与朱一书同门师兄弟，两人一个成了土匪一个成了警察，从此以后水火不容。朱一书的父母死于走私犯手中，当年朱一书年纪幼小，他对走私犯深恶痛绝，长大之后做了警察立志与走私犯斗争。

老孟与贾藤发生了冲突，贾藤带人上门找老孟算账，老孟早就做好了准备，指使手下人围攻贾藤一行人。贾藤来势汹汹带了一伙手下，众人不是老孟手下的对手，被其手下打得落花流水狼狈不堪。

朱一书决定把琪琪格安置在甄珠家中，甄父是大风镇的镇长，他热情地收留了琪琪格。甄珠一直把琪琪格当成情敌，她虽然不赞成父亲允许琪琪格住进家中，但又担心引来朱一书不悦，只能忍气吞声接受琪琪格这个客人。

朱一书一直在辑拿刀疤脸。据可靠情报，刀疤脸姓焦名亮。朱一书接到情报带队骑马找到了焦亮，由于焦亮不肯投降，朱一书带头开枪射伤了焦亮。

贾藤下山发现了躺在草丛里面的焦亮，他以前虽然与焦亮有矛盾，但他大人不计小人过，而是救焦亮回天王谷养伤。

焦亮从昏迷中苏醒过来，他认出了站在床边的贾藤，赶紧掏出手枪对准贾藤，并且从贾藤嘴中盘问所处之地是何处。贾藤提醒焦亮好好养伤，如今焦亮在天王谷非常安全，警方不敢轻易上山捉拿焦亮。

朱一书带队四处寻找受伤失踪的焦亮，他找到了一个知情人，从知情人嘴中打探焦亮的下落。

琪琪格在大风镇住了一段时日了，其父额尔德在老家久等无果，在巴尔特的陪同下抵达大风镇。巴尔特是琪琪格的未婚夫，额尔德找到朱一书报上自己的身份，朱一书生性警疑没有相信额尔德说的话，谎称自己不知琪琪格的下落。

巴尔特性子急躁与朱一书交起手来，朱一书的功夫比巴尔特要高，额尔德非常敬重朱一书的身手，他喝退了巴尔特，送了一把随身携带的匕首给朱一书，一来证明自己的身份，二来希望朱一书说出琪琪格的下落。

额尔德虽然出示了匕首，但依然无法获得朱一书的信任，朱一书离去之时谎称会帮额尔德寻找琪琪格，额尔德见朱一书始终不肯说出琪琪格的下落，无奈之下只得静侯佳音。

朱一书拿着额尔德的匕首与琪琪格相见，琪琪格认出了父亲的匕首，顿时百感交织。她虽然与巴尔特有婚约，但多年以来一直把巴尔特当成哥哥。自从遇到朱一书之后，她才体验到了爱上一个人的滋味。

朱一书也对琪琪格产生了好感，但他不愿意破坏琪琪格与巴尔特的婚约，他希望琪琪格随父返回蒙古草原。琪琪格见朱一书铁石心肠不肯挽留她，心中生起悲痛捶打朱一书的胸脯，发泄心中不满。

朱一书希望琪琪格返回蒙古草原，琪琪格见朱一书不敢正视自己的感情，失望之余收拾行李搬出甄珠家。竟然朱一书不争取来之不易的爱情，琪琪格就不勉强他了。

甄珠见琪琪格要走，她拦住琪琪格，提醒琪琪格应该得到朱一书允许再走。在甄珠眼里，琪琪格是朱一书的人质，她想搬到别处，还要经过朱一书的许可。琪琪格铁了心要走，她不顾甄珠阻拦扬长离去，回到了父亲额尔德的身边。

朱一书在街上执行公务遇到了琪琪格父女，他客气的与额尔德打招呼，掩盖住对琪琪格的不舍。额尔德因为与女儿琪琪格团聚，心情愉快提出邀请朱一书去酒楼吃饭，朱一书借口还有公事要办，他谢绝了额尔德的好意。其实他不想再见到琪琪格，以免控制不了心中的伤感。

琪琪格无法自拔地爱上了朱一书，她向父亲额尔德说出心中所想，不愿意嫁给巴尔特，只想与朱一书双栖双飞。额尔德见琪琪格爱上了不该爱的人，勃然大怒不允许琪琪格再与朱一书来往。

巴尔特进入房中提出与朱一书决斗，他想跟朱一书来一场体力上的较量，谁获胜了谁就有资格与琪琪格相爱。

琪琪格不希望巴尔特与朱一书起冲突，她不允许巴尔特与朱一书决斗。

曾石洛返回了天王谷，他认出了在天王谷养伤的焦亮。两人曾在大风镇交过手，当时曾石洛为了保护琪琪格，出手打败了焦亮。

贾藤一心想投奔焦亮，他不允许曾石洛伤害焦亮，曾石洛见贾藤要离开天王谷跟随焦亮，他心情悲痛没有阻拦，尊重贾藤的选择。焦亮在贾藤的保护下平安离开天王谷，他对贾藤充满感激，决定收留贾藤。

深夜，朱一书带领手下人攀爬天王谷，一行人顺着绳索往上攀爬，如同灵活的猴子，悄无声息攀爬到平地上。而此时天王谷的土匪们尚在睡梦中，谁也不知道警方忽然来袭山，等待土匪们的将是一场恶战。

贾藤与大当家曾石洛断绝了情份，选择投奔焦亮。他的行为获得焦亮赏识，两人下山之后在山下升火休息，焦亮向贾藤表示，他一定会把贾藤当成兄弟对待。

曾石洛察觉到警方攻山，他事先转移了所有手下，独自一人留在山寨里面与朱一书算账。朱一书带领手下人进入山寨，与曾石洛在院子里面单打独斗，两人功夫相当难分胜负，二当家老杜带了几个手下返回来制造混乱，与警方混战。

曾石洛在老杜的带领下逃出山寨，一行人来到土坡旁边，老杜带着曾石洛攀绳滑下土坡。几个手下做好了赴死的准备，砍断了绳索，没有跟曾石洛一起逃跑，而是负责断后。

朱一书带人追了过来，几个土匪没了去路只能束手就擒。曾石洛一脸心痛抬头看着几个手下落入警方手中，他想回到坡上搭救几个手下，老杜劝说他赶紧逃走。几个手下犯的事没有曾石洛那么严重，顶多关个几年就出狱了。

焦亮返回程云轩身边复命，朱一书已经成了程云轩的眼中钉肉中刺，程云轩命令焦亮想方设法除掉朱一书。焦亮的功夫不如朱一书，再加上朱一书还有一帮手下，焦亮愁眉不展喝酒消愁。

贾藤得知焦亮想除掉朱一书，他提醒焦亮做事不能太死板，无需正面与朱一书对决，而是藏在暗处寻找机会向朱一书放冷箭。贾藤的提议不失是一个好主意，焦亮解开了心结心情愉快与贾藤一起喝酒。

程云轩与庞县长商量对付朱一书，庞县长打算委任义子季东海当上大风镇的巡警警长，以后慢慢架空朱一书的权力，把朱一书挤出警察队伍。

琪琪格准备随父亲返回蒙古草原，朱一书给琪琪格一行人送行，琪琪格穿上了本族服装翩翩起舞，朱一书喝醉了酒，渐渐对琪琪动了心思。

警方关押了曾石洛的几个手下，曾石洛在老杜的陪同下潜入了警方关押犯人的区域，两人在夜色的掩护下向牢房摸去。