季东海牵挂下落不明的朱一书，他独自一人返回巡警队，曾几何时，巡队长人丁兴旺，警察们在朱一书的带领下每天按时出操训练。如今巡警队人去楼空，昔日辉煌不复存在，季东海看着自己工作多年的院子，心中惆怅万千。

程云轩即将带队离开大风镇，去向不明，老山羊怀疑程云轩是去抓捕朱一书，于是返回巡警队向季东海通风报信。

季东海对老山羊异常厌恶，他对老山羊出卖朱一书略知一二，老山羊提供的情报非常重要，季东海返回家中在父亲庞县长面前演戏，谎称已经解开了心结，不会再与朱一书为伍。庞县长虽然对季东海转变的态度有些怀疑，但还是同意季东海随程云轩外出执行任务。

琪琪格打探到程云轩的出行情况，她意识到了跟踪程云轩也许就能找到朱一书，于是计上心来哄骗父亲额尔德离开大风镇。额尔德蒙在鼓中，他对女儿琪琪格的转变非常高兴，以为女儿琪琪格已经想明白了不应该爱上朱一书。

朱一书在玉儿家中养伤，玉儿家开了一家酒馆，玉儿娘与程云轩认识，两人已经来往了许多年。程云轩在进食过程中意外发现了在大厅端茶送水的朱一书，自从恢复体力之后，朱一书从来没有开口说过一句话，玉儿母女以为他是哑吧。

程云轩把玉儿娘唤到身边，问起朱一书成为酒馆小二的原因，玉儿娘原本就不赞成玉儿收留朱一书，她一五一十把朱一书获救过程说了一遍。

甄珠与曾石洛住进玉儿家的酒馆，两人乔装打扮，暗中观注朱一书的动向。程云轩察觉到曾石洛与甄珠神色异常，他仔细观察两人的装扮，渐渐觉得有些眼熟。

焦亮在院子里面遇到了朱一书，他见朱一书不言不语，索性上前出手教训朱一书，甄珠与曾石洛在客房的窗口前目睹了院内发生的事情，她心急如焚想下楼搭救朱一书，但曾石洛担心有诈，不允许甄珠冲动行事。

朱一书被焦亮暴揍了一顿，琪琪格不相信朱一书变成了傻子，她决定晚上去看望朱一书。

玉儿对朱一书充满愧疚，她后悔让朱一书在酒馆大厅干活，以至于惹上了麻烦。为了弥补对朱一书的愧疚，玉儿送了一瓶跌打药给朱一书。

琪琪格做好了晚上去找朱一书的准备，额尔德担心琪琪格遇到危险，决定绑住琪琪格，父女两人发生激烈争吵，琪琪格拿出一把弯刀抵住自己的脖子，扬言见不到朱一书就自杀。

额尔德顿时傻了眼，拿琪琪格无可奈何。巴特尔担心琪琪格自残，说服了额尔德同意琪琪格见朱一书。

深夜，琪琪格前往朱一书的住处，满心欢喜见到了躺在炕上的朱一书。较以往相比，如今的朱一书神色憔悴两眼无光，如同一条死鱼。

琪琪格见朱一书不言不语失去了斗志，心中悲痛无比，认定自己见到的人不是朱一书。

季东海溜出客房，在一间仓库里面找到了大量的烟土。原来程云轩借追捕朱一书的名义，在玉儿娘的协助下私运大烟。

程云轩的一个手下听到动静进入仓库，要求季东海回程云轩身边认罪，季东海出手打晕了程云轩的手下，上门向朱一书通风报信，欲在朱一书的协助下将程云轩绳之以法。

朱一书已经失去了斗志，对季东海不理不睬，季东海失望之极，留了一把手枪给朱一书。季东海离去之后，曾石洛与甄珠出现在房外，两人其实已经藏在房外很久了，听到了季东海与朱一书的谈话内容，朱一书明显不愿意再与罪恶势力斗争了，曾石洛没有进房带走朱一书，连甄珠也打消了进屋见朱一书的念头。

程云轩从手下人嘴中得知有人闯入仓库，他意识到了必须尽快转移大烟。季东海坐在酒馆大厅喝闷酒，程云轩怀疑闯入仓库的人是季东海，他向玉儿打探季东海喝酒的时间长短。玉儿心知肚明有意帮助季东海，谎称季东海一整晚都在大厅喝酒。

朱一书失去了斗志，不愿意再惩恶扬善，季东海不忘当警察的初心，独自一人阻拦程云轩运走所有大烟。程云轩急着转移大烟，他命令手下人狠狠教训了季东海一顿。

季东海没有屈服于程云轩的淫威，他指责程云轩知法犯法走私大烟。程云轩正想命令手下出发，身穿黑色皮衣的朱一书从院外走了进来，面色威严以大风镇警察的名义，宣布程云轩犯了走私罪。 

程云轩见朱一书恢复了斗志，惊怒交加带领手下袭击朱一书。院内立即成了双方交火的战场，朱一书以少敌多沉稳不乱，英姿不减当初。琪琪格父女暗中制造混乱帮助朱一书，父女两人向停放在院落内的装着大烟的板车扔掷火团，迅速引燃了几辆板车。程云轩看着板车燃起熊熊大火，气急败坏命令手下人扑火。

朱一书一行人趁机逃走，额尔德在逃离过程被子弹射中要害部位，在路上奄奄一息命将不保。临死之前，额尔德叮嘱巴特尔好好照顾琪琪格，不要再让琪琪格涉险。

琪琪格在众人的陪同下将父亲的遗体带回故乡，她整日以泪洗面无心进食，朱一书进入账蓬内看望琪琪格，致予深切的关怀。他认为是自己害死了额尔德，但琪琪格没有责怪他。

程云轩损失了大烟，灰心丧气返回大风镇，庞县长虽然也心疼大烟，但他更心疼儿子季东海被程云轩暴揍，虽然程云轩是为了保护大烟，但庞县长依然痛骂了程云轩一顿。季东海是庞县长的养子，庞县长无儿无女，他早已决定逝世后把所有财产留给季东海。

程云轩决定除掉庞县长，他暗中召唤四个曾经目睹季东海劫法场的警察，谎称庞县长知道四人未死，已经下令追杀四人。程云轩提醒四人只有主动杀掉庞县长，才能保住自己的性命。

甄珠惦记着已经复原的朱一书，曾石洛耐心的安慰甄珠。自从认识甄珠以后，曾石洛发现自己的情绪好坏被甄珠影响。

程云轩指使四个警察暗杀季东海，四人曾经目睹季东海劫法场，已经成了季东海的敌人。季东海还在玉儿家经营的酒馆暂住，他猜到有敌人即将到来，于是事先藏了起来。

四个警察深夜穿上夜行衣，闯入季东海入住的客房，季东海出奇不意击毙其中三人，最后一人劫持了闻讯赶来的玉儿，命令季东海放下手枪。

双方对峙之时，老山羊悄无声息出现在不远处，开枪击毙了最后一个警察。老山羊识出死的四个杀手曾是大风镇的警察，他不知道四人曾经目睹季东海劫法场，季东海猜到幕后主谋是程云轩，他返回大风镇到警察局找程云轩算账，程云轩否认自己派了警察暗杀季东海。

庞县长闻讯而至，带着季东海离去之时向程云轩赔不是，程云轩忍住心中怒火，在庞县长面前扮出平静的模样。

庞县长收买了西北双煞，只要西北双煞除掉朱一书，将会获得一笔丰厚的报酬。明心道长在蒙古草原外面遇到了西北双煞，双方话不投机交起手来，西北双煞果然名不虚传，出手奇快无比，数招过后便打败了明心道长。两人向明心道长打探去蒙古草原的路线，明心道长随便指了一个假方向， 待两人骑着自行车向假方向行去，明心道长才撒腿往草原方向奔去。他万万没有料到，西北双煞已经识破了他的谎言。

朱一书一行人从明心道长嘴中得知西北双煞正往草原奔来，众人决定撤出草原。巴特尔留了下来垫后，死在了西北双煞手中。

朱一书一行人被西北双煞追上，双方发生激烈的博斗，明心道长使出全力腾出双手分别揪紧西北双煞的衣服，琪琪格趁机开枪击毙了西北双煞之一的薛无恨。

薛无常吓得跪地求饶，朱一书动了恻隐之心没有杀害薛无常，任其离去。

庞县长向季东海讲述季庞两家的渊源，原来季父与庞县长是生死兄弟，当年两人嫉恶如仇得罪官僚遭到暗杀，季父临死之前委托庞县长收养年幼的季东海。

庞县长把季东海视为亲生儿子，他多年以来贪污受贿积攒了大笔财富，全部存放在一间密室里面。季东海跟随庞县长进入密室，目瞪口呆注视堆放在室内的大量金银珠宝。

庞县长对季东海可谓仁至义尽，他在几本小册子上记录自己每次贪了多少钱，以后只要季东海有需要，可以拿着小册子举报庞县长，他就能立下功劳当上大官。庞县长为了帮助季东海升官发财，宁愿自己身败名裂。

季东海心情复杂，一时之间不知说什么才好。他身为警察肩负匡扶正义的责任，如果他隐瞒义父庞县长犯下的罪行，就对不起身上穿的警服。但是要让他大义灭亲举报义父庞县长，他无法狠心做到。

庞县长欲安排季东海当保安队长，季东海无心升官，婉言谢绝了庞县长的好意。庞县长知道程云轩曾经派人暗杀季东海，他表面与程云轩一如既往保持良好合作关系，暗中已对程云轩开始提防。

薛无常痛失兄弟薛无恨，心情沉重到玉儿母亲经营的酒馆喝酒，朱一书一行人随后而至，众人决定为民除害杀掉薛无常。

薛无常已是惊弓之鸟，他心知自己一人斗不过朱一书众人，趁着众人不备企图逃跑。朱一书与曾石洛联手对付薛无常。两人打得薛无常没有进攻之力，只有招架之功。

玉儿母亲出面为薛无常说情，希望朱一书师兄弟两人放过薛无常。不料薛无常为了保命劫持了玉儿母亲，朱一书收刀不及误杀了玉儿母亲与薛无常。玉儿目睹母亲死在地上，悲痛欲绝对朱一书产生了仇恨。朱一书一行人离去之后，季东海来找玉儿，他从玉儿嘴中了解了玉儿母亲死因。

朱一书失手杀害玉儿母亲，心中无比愧疚，曾石洛指出玉儿母亲与程云轩非法走私大烟，朱一书其实是在为民除害。

玉儿母亲临死之前叮嘱玉儿去大风镇寻找生父庞县长，玉儿在季东海的带领下见到了庞县长，将母亲遇害的经过说了一遍。

庞县长贪污的证据掌握在一名老者手中，朱一书与曾石洛寻找老者，两人打算从老者手中拿到庞县长贪污的证据。只要得到证据，庞县长与程云轩在劫难逃。

玉儿因为母亲死亡，她已经无家可归，酒馆不可能由她一人操持，她一个弱女子无力经营整间酒馆。季东海非常同情玉儿的遭遇，他提醒义父庞县长收留玉儿。庞县长顺水推舟收留了玉儿。他上门看望玉儿，自责多年以来没有好好照顾玉儿母女。

季东海端了饭菜想送给玉儿，他来到房外听到了义父庞县长与玉儿交谈的内容，义父庞县长显然非常关心玉儿。季东海一头雾水，他不知道玉儿是庞县长的亲生女儿。

程云轩办事不力，未能指使西北双煞除掉朱一书，庞县长任命季东海为治安队长，名为帮助程云轩分担工作，实是侍机夺取程云轩的势力。程云轩猜到了庞县长的心思，表面上扮出不知情的模样。

深夜，季东海与朱一书在野外会面，朱一书下定决心与庞县长和程云轩斗争，季东海不忍心看着庞县长身败名裂，他跪在地上向朱一书说情，愿代庞县长受惩。朱一书提起了遇害的警察，他如果放过庞县长，就没有脸面面对长眠地底的警察。

季东海心情复杂回到家中，坐在院子里面愁眉不展，朱一书的立场没有错，他是在匡扶正义，但季东海因私心作怪，狠不下心举报义父庞县长。

玉儿对朱一书已是恨之入骨，她住进庞县长家中之后无时无刻都想为母亲报仇。

庞县长为了对付程云轩，暗中送了一笔钱给焦亮，意图用钱收买焦亮。程云轩也在收买老山羊，他先是为老山羊置办了房子，又把老山羊唤入办公室，拿出几张银票送给老山羊。

老山羊已经得到了房子，他适可而止，不愿意再送下程云轩赠送的银票。程云轩婉转的在老山羊面前提起庞县长，暗讽庞县长对待老山羊过于刻薄，他劝说老山羊收下银票。