民国时期，各地军阀自立为王争权夺势 ，位于雁门县与蒙古交界地带的黄金商道是往来商家必经之地，该地土匪活动猖獗，是雁门县治安最混乱的地区。

雁门县大风镇巡警头目朱一书负责黄金商道的治安，他为人正直最大的愿望就是扫清黄金商道的土匪。土匪们皆是亡命之徒，为了得到不义之财时常私运违禁品。

朱一书有一个同门师兄，他的同门师兄姓曾名洛，此人走上了违法犯罪的道路，自立为王在乱世中另立山头，时常带领手下人打劫富商以及百姓。

黄金商道治安堪忧，雁门县的警察局长程云轩却徇私舞弊与庞县长勾结，两人秘密从事见不得人的勾当，对外是一方好官，对内是贪财爱命的不法份子。

一个姓钱的老板委托程云轩除掉曾石洛。程云轩收到钱老板的定金，即刻带队奔曾石洛的住处而去。曾石洛人到中年即将娶妻退出江湖，他的新婚妻子叫娇娇，生得美艳动人。

朱一书秉公执法没有放过金盆洗手的曾石洛，他带队上门捉拿正在举办喜宴的曾石洛。双方话不投机产生冲突，程云轩不久之后带队赶来，趁乱枪杀曾石洛的妻子。

朱一书凑巧进房扶起了曾石洛死亡的妻子，曾石洛随后而至误以为朱一书是凶手，程云轩返回房间带头捉拿曾石洛，成功将其拿下。

来自大漠的琪琪格运送货品进入雁门县地界，朱一书例行公事检查琪琪格运送的货品。他发现货物中藏放了烟土。

混迹黑白两道的玉面飞龙曾经悄悄把烟土放入琪琪格的商队中，他以为神不知鬼不知能把烟土运到上家手中，不料半路杀出个朱一书，坏了他的发财美梦。

琪琪格出发之时并不知道有人在她的商队中藏放了烟土，朱一书逮捕了主动现身企图行贿的玉面飞龙，将其押回警局审讯。

玉面飞龙为了保命，对朱一书有问必答，朱一书经过短暂的问讯，弄清楚烟土的上家叫苏日格。

曾石洛在手下人的营救下逃出警局，次日天明俘获了出城的朱一书。

玉面飞龙在琪琪格的商队中私藏了烟土，琪琪格受到牵连被关入牢房中。她出身高贵过着锦衣玉食的生活，完全无法适应坐监一天三餐只吃馒头。

朱一书被曾石洛俘走，其发小甄珠曾与曾石洛交过手，甄珠不认识名动江湖的曾石洛，她向朱一书的副手季东海讲述与曾石洛交手的过程。

季东海发现朱一书失踪了，他心中生起了不祥的感觉，赶紧带队四处寻找朱一书。

曾石洛始终认定妻子死于朱一书手中，他打算在妻子头七当天杀掉朱一书。用朱一书的性命祭妻。距离头七还有二三天时间，曾石洛把朱一书绑在院子里面。

深夜，朱一书利用藏在嘴中的刀片，悄悄割破了捆住双手的绳索，曾石洛并未熟睡过去，他听到了动静带领手下人追赶朱一书。

天色大亮，朱一书骑马逃到悬崖边上无路可去，他无奈之下下马与追过来的曾石洛决斗。在决斗过程中朱一书立足不稳掉下悬崖，曾石洛眼疾手快伸手抓住了朱一书的手腕，一个手下见曾石洛迟疑不决不忍心抛弃朱一书，索性上前挥起棒子击打朱一书的手腕。朱一书吃痛松手坠入无底深渊。

季东海一行人苦寻朱一书无果，他寻到悬崖边，猜测朱一书已经坠崖身亡。甄珠伤心欲绝为朱一书立了灵位。许多警察自发为朱一书上香。

朱一书命大福大没有摔死，平安无事回到山上，再次向曾石洛声明自己不是杀人凶手。曾石洛不听朱一书解释，师兄弟两人再次交起手来。

程云轩早就想除掉朱一书了，他趁着朱一书失踪的机会劝说季东海取而代之，季东海一直把朱一书视为大哥，他不愿意接替朱一书的职位。

朱一书招呼也不打一声忽然回到大风镇，着实把众人吓了一跳。季东海惊喜不已，为朱一书大难不死而高兴。程云轩一直想亲审玉面飞龙，朱一书不知道程云轩一直在贪赃枉法，他命令季东海把玉面飞龙移交给程云轩。

庞县长是季东海的义父，他担心季东海受到朱一书的影响，做事不懂得变通，于是语重心长给季东海上了一堂课，教导季东海为人处事不能学朱一书。

程云轩押送玉面飞龙遇到意外，玉面飞龙在逃跑过程中被警方当场击毙。表面看，这是一起逃犯逃跑引发的事故，朱一书却不这样认为，他隐约怀疑玉面飞龙的死并非像表面看起来的那样。为了查出真相，朱一书带领手下到事发地点寻找蛛丝马迹。

当晚，曾石洛带领手下再次找朱一书复仇，双方发生短暂的拼杀，曾石洛的手下大虎不幸在混乱中遇害。一个警察瞄准带队撤走的曾石洛开枪，朱一书反应迅速抬拔射出子弹的步枪，他抬高了枪口换回了曾石洛的平安，如果他再慢一步，曾石洛恐怕会中枪了。

程云轩以权谋私，秘密敛取不义之财。其手下在送运大烟的路上遇到了小宋。数日之前，小宋母亲与程云轩的手下产生矛盾，程云轩的手下怀恨在心放火焚烧了宋母经营的店铺，宋母年纪老迈移步缓慢被大火夺去性命。小宋对母亲的死耿耿于怀，欲找程云轩的手下拼命。

朱一书带队从路上经过，凑巧目睹小宋与程云轩的手下起冲突，程云轩的手下担心大烟被收缴，于是主动与朱一书一方拔枪对射，朱一书的手下有几人因为缺少枪支弹药，不幸死在了乱枪之中。

程云轩的手下逃出朱一书的追捕，返回大风镇回到程云轩身边复命。程云轩得知自己赚钱的大烟被朱一书收缴了，他又气又急，担心朱一书查到幕后走私者。

周传涌是程云轩的心腹，朱一书怀疑周传涌是警局的奸细，他找了一个机会试探周传涌的身手，周传涌果然比一般警察反应更灵活。朱一书决定放长线钓大鱼，从周传涌身上揪出其上级。

两名警察遇害，朱一书亲手掩埋了两名警察，他待所有手下如同家属，如今两个手下在执行任务的过程中遇害，这让朱一书心情悲痛。

朱一书给两个遇害手下的家属送了一笔赔偿金，两个手下遇害是因为缺枪少弹，事发之时两人只有警棍，如果有手枪，至少能与犯罪份子僵持。朱一书担心以后再有手下因为缺少枪械遇害，他上门向程云轩申请一批枪支，程云轩计上心来百般推脱，不肯调拔枪支给朱一书管理的队伍。

曾石洛一心想找朱一书报仇，无心带领众人劫道混生计。三当家贾藤带领一伙手下下山寻找米粮，一行人在山路上遇到了两个光头。

两个光头来路不小，江湖上人称“西北双煞”，两人长得极为相似，分别叫薛无恨与薛无常。兄弟两人在路上抢到了一批货物，贾藤不认识兄弟两人，企图带领手下人夺走货物。

薛无常见贾藤不知天高地厚，于是出手一招杀死了贾藤的一个手下。贾藤见西北双煞功夫高强，不敢再抢夺货物，灰溜溜返回山上向曾石洛提起在山下的遭遇。

曾石洛见多识广，他提醒贾藤命大福大逃过一劫，西北双煞杀人如麻喜怒无常，贾藤在太岁头上动土欲图抢走西北双煞的货物，换成其他人，可能早就死在了西北双煞手中。

西北双煞是官方通辑的罪犯，许多无辜之人死在了西北双煞手中，朱一书正在追踪西北双煞的踪迹，他仔细打量画师画好的西北双煞的头像。

琪琪格洗清了运送大烟的冤屈，她出狱之后黏着朱一书不放，要求朱一书归还货物，朱一书公事公办不同意还货给琪琪格。两人因此产生了矛盾，琪琪格为了要回货物时刻跟随朱一书，她骑坐的马匹忽然发狂奔到悬崖边，朱一书在千钧一发之际追了过来，伸手拉住了琪琪格。

马匹纵身跳下悬崖，朱一书使出全身的力量把琪琪格拉到安全区域，琪琪格受了惊吓被朱一书压在身下，两人四目相对，没来由地产生了一种说不清道不明的悸动。

季东海与琪琪格的仆从追了过来，朱一书回过神来，赶紧起身离开琪琪格。

朱一书扣押琪琪格的货物，迟迟不肯归还。琪琪格将主意打到了季东海的身上，指使仆人叮噹打扮得花枝招展陪季东海喝酒。叮当的任务是灌醉季东海，从季东海嘴中套出货物的存放地点。

季东海心如明镜看穿了琪琪主仆两人的心思，他将计就计在叮当的陪同下喝酒，叮当不胜酒力当先喝醉，她失去了意识，说了许多糊话。琪琪格未能利用叮当引诱季东海上当受骗，气得直跺脚。

季东海见好就收趁机告辞离去，他回到警队与伙伴们谈起自己的经历，伙伴们开起了玩笑，数落他没有趁机与叮当圆房。

贾藤与二当家老杜溜进大风镇，爬到警局的墙头上踩点。两人的行踪被警方发现，吓得跳下墙头撒腿就跑。幸好事发之时已是晚上，两人在夜色的掩护下逃进一条胡同里面，成功甩掉了警察。

甄珠把琪琪格当成了情敌，琪琪格为了要回自己的货物，几乎整天纠缠朱一书。甄珠开门见山要求琪琪格离开大风镇返回蒙古，如果琪琪格执意留在大风镇，甄珠将不会给好果子给琪琪格吃。

琪琪格出身高贵集万千宠爱于一身，她没有被甄珠无礼的态度吓倒，而是执意留在大风镇。甄珠忍无可忍挥鞭欲抽打琪琪格，朱一书赶了过来，伸手抓住了甄珠手中的鞭子。

朱一书是曾石洛的仇人，贾藤决定帮助曾石洛除掉朱一书。人称独狼的杀手在江湖上声名显赫，贾藤上门找独狼，希望独狼暗杀朱一书。独狼得知自己要杀的目标是警察，他趁机狮子大开口提高杀人价格，贾藤一心想除掉朱一书，他二话不说接受了独狼提出的新价格。

甄珠与琪琪格水火不容，两人在院子里面大打出手，琪琪格粗心大意没有扣紧衣扣，导致胸前的衣扣忽然崩开，露出了裹住胸部的白布。

朱一书正好目睹了琪琪格露出胸部的情景，他目瞪口呆半天没有回过神来，琪琪格恼羞成怒煽了朱一书一记耳光，在仆人叮当的陪同下快步离去。

琪琪格在众人面前暴露了自己的女儿身，她在叮当的陪同下返回住处，回想自己出洋相的过程，琪琪格始终无法释怀。

独狼从贾藤手中要了一笔钱，他带着一伙帮手找朱一书算账，打算杀掉朱一书获取高额报酬。朱一书在季东海等人的陪同下与独狼相见。独狼在朱一书面前自吹自擂，声称自己认识许多江湖好汉，曾与大名鼎鼎的燕子李三结过义。朱一书没有被独狼吓住，他拿起一把削铁如泥的宝刀砍断了独狼手中的宝剑。

独狼吃了一惊接连拿出几把宝剑与朱一书比试，朱一书手中的宝刀异常锋利，转眼功夫便砍断了独狼所有的宝剑。季东海趁热打铁对天鸣枪，为朱一书助阵。跟随独狼的贼人们吓破了胆，纷纷转身逃跑。独狼再也顾不上个人脸面，转过身子一路狂奔。季东海眼疾手快开枪打中了独狼的手臂，独狼带伤往山上逃去，他虽然暗杀朱一书失败了，但他想找曾石洛讨要受伤费用。

琪琪格因为暴露了女儿身，没有再女扮男装，而是以真身面对朱一书。她再次向朱一书发出邀请，欲重金聘请朱一书为总护卫。朱一书心系大风镇百姓，一心想为百姓争取平安的生活。他胸怀正义谢绝了琪琪格的重金诱惑。琪琪格碰了一鼻子灰，向叮当诉苦。

朱一书独自一人回想与琪琪格相处的情景，琪琪格曾有一次险些坠崖，幸亏朱一书抓住了琪琪格的手，否则琪琪格已经坠崖身亡。

独狼带伤上山找到曾石洛，厚颜无耻向曾石洛索要补偿金。曾石洛得知独狼去找朱一书的麻烦，他警告独狼不要再去找朱一书。一直以来，曾石洛只想凭自己的能力与朱一书斗争，他不希望自己的私人恩怨被他人插手。

独狼爱财如命，无视曾石洛的警告，耍无赖要求曾石洛支付一笔补偿金，如果曾石洛不肯给钱，独狼决定下山之后向外界宣传曾石洛小家子气的行为，从而达到败坏曾石洛名声的目的。