武田设局，中统特工落网

沈西林失踪，建中对张金辉幸灾乐祸的态度很不满，两人正在争执时，有下属来报沈西林已经回到了东华洋行。建中和张金辉匆忙赶到，沈西林正在送别武爷。武爷看到张金辉是特务委员会的人，很不高兴，沈西林斥责两人生怕别人不知东华洋行是特务委员会的，居然大张旗鼓的跑到这里来。

沈西林回到家，莫燕萍看到他后百感交集，哽咽的说不出话来，为他默默的做好饭。沈西林突然拿出一枚戒指送给她，莫燕萍哭着说昨晚自己真的很害怕，如果沈西林真的回不来了，自己真的不知道怎么办才好，明明是醒着的，却好像做梦一样。沈西林紧紧的抱住她，并说道总会有不再让她害怕的一天。建中打来电话，武田弘一准备好了饭局为沈西林压惊，并封锁了天津誓要抓到绑架沈西林的人。

饭桌上，武田弘一对天津的帮会分子很不满，表示要给他们一个教训。张金辉对审讯莫燕萍的事，特意向沈西林道歉，并保证一定会抓到绑架沈西林之人。

张金辉发现了姚五的尸体，武田弘一下令对外放出姚五没死在医院抢救的消息，以便引出幕后的人。影子得知姚五没死后，立刻通知手下去杀了他，没想到中了武田弘一的计，张金辉把人抓了起来。武田弘一叫上沈西林和自己一起去逼供。被捕人供出自己的名字叫林坤，他的上级代号影子，每次来天津都会在法租界文昌街附近和人碰头。武田弘一怀疑影子的接头人就是范江海，命沈西林亲自去逮捕，并派行动队的人监视沈西林。

沈西林又遇到了一个很棘手的问题，影子如果被捕，那么老谭就保不住，接下来被祸及的就是子生和莫燕萍，他决定马上通知老周。

张金辉部署了围捕计划，并要求特务委员会的任何一人在此期间都不许和外界接触。影子和老谭都出现在文昌街准备接头，武田弘一下令抓人，突然涌出了一大群送亲的人，混乱中影子被救走，老谭清醒的意识到发生了什么事，装作若无其事的在街上巡逻。

沈西林成为众矢之的

影子逃了，武田弘一对张金辉很是失望。张金辉不解消息怎么会泄漏出去，其实昨天，沈西林去了西泉浴室，老周装作按摩的和他接头，沈西林告诉他中统的特派员影子暴露了，如果这一次武田弘一得逞，那天津的整个地下情报系统都会有改变。老周意识到问题的严重性，决定帮助老谭和影子。

武田弘一责备特务委员会无能，沈西林表示很可能是内部出现了问题，希望武田和自己一样都调查一下手下的人。影子再次和老谭碰头，老谭提出当日很可能是共产党人出手相救。影子对共产党不屑一顾，经过调查，他怀疑沈西林很可能共产党，认为此人早晚都是威胁，老谭却觉得沈西林还有用处，两人因此产生了分歧。

沈西林下令调查行动队，大肆清理张金辉的人，张金辉怒不可遏冲进沈西林办公室，指责他公报私仇，沈西林不想和他过多纠缠骂走了他。张金辉在沈西林处碰了软钉子，一口气无处发泄，开始调查当日有谁离开了青木公馆。张金辉得知沈西林曾去过西泉浴室，立即带人赶过去调查却一无所获。

武田弘一对沈西林还是有所怀疑，他拟了一个计划。建中向沈西林汇报，武田弘一宣布要为沈西林报仇，然后抓了巴爷全家老小下令枪决。沈西林赶到现场想要阻止，武田弘一表示威胁帝国的人必须马上清除。巴爷求沈西林，让日本人给自己家人留一条活路，有什么冲着自己来，沈西林试图为他求情，武田弘一却说道自己要让所人都敬畏沈西林，让别人都知道帝国的朋友不能得罪。巴爷大骂沈西林当汉奸是不会有好下场的，说完全家都被杀死。

巴爷一家被日本人杀害的消息传遍了天津卫，沈西林成了众人舆论的焦点。加藤不解为何武田弘一为何要杀掉巴爷全家，他曾记得武田说过统治一个城市不是要杀光这个城市的人，武田弘一笑道如果想彻底统治一个民族，就必须要这个民族产生恐惧。武田弘一认为沈西林做事太有策略，而且身份隐藏的很巧妙，这让他很不安。武田弘一就是要让沈西林在中国人之中没有信任，没有朋友，才能更好的控制他。

沈西林明白武田弘一的目的，现在自己已经是整个天津的众矢之的。沈西林参加赈灾晚会，被众人孤立。沈西林上台捐献了十万美金的巨款，惊呆了众人。沈西林在现场慷慨陈词，现在天津是日本人在统治，所有人都在日本人手下做事，如果自己是汉奸，那么在场诸人又是什么。

零式战斗机图纸泄露，致使日军优势不再，太平洋战争形势急转。

孙文博等人搞来枪支袭击日本宪兵，一名同伙被抓，供出孙文博和王大川。

日本人决定筹划清乡行动，务必摧毁冀东地区八路军的根据地。沈西林发现清乡行动主力绥靖军的团长胡占奎没有离开天津，而是想将手里查处的烟土和丝绸脱手。沈西林以高价收买，两个人成为朋友。

在喜乐门夜总会，沈西林、莫燕萍、玉茹等人为胡占奎饯行。莫燕萍偷走胡占奎的包，到洗手间内拍摄清乡行动的部署资料，玉茹走了进来，看到这一切。莫燕萍吓呆了，玉茹却帮助莫燕萍，让其先回去，原来胡占奎正在找莫燕萍跳舞。

情报泄露，日军死伤惨重

莫燕萍通过子生把消息传递给了老周，老谭发现满街都是通缉影子的告示后心生忐忑。老周认为这次情报非常重要，关系到冀东地区十几万人的性命，自己决定亲自送去老家。老周在出城时受到了日军的盘查，沈西林突然出现帮助了他。老周成功离开，遇到自称老家派来的人将他接走。

日军进入冀东地区清剿，却一无所获，冀东地区几乎成了空巢。冀东地区的日军和绥靖军受到八路军偷袭，死伤惨重，胡占奎战死。祸不单行，加藤带来了武田信夫阵亡的消息，日本军部将他的遗物转交给武田弘一，武田弘一看着侄子生前的照片，心中悲伤痛哭起来。

子生跟踪老谭来到河边，老谭抓来了建中道出两人的恩怨，当年就是建中的出卖导致刺杀武田弘一的计划失败，建中靠着出卖兄才苟活到了今天。老谭告诉他，自己每年给建中的母亲寄二十块大洋，直到现在，建中的家人都以为他在当兵打日本人，整个村子的人都以他为豪，殊不知，他早就成了汉奸。建中惭愧的看着老谭，老谭质问他知道当汉奸是什么下场吗。建中见今日逃不过一死，跪在地上大哭，觉得对不起母亲，自己辜负她的希望当了卖国贼。老谭突然解开他的绳子，表示给他一个机会做中国人。

老谭发现了子生，却夸奖他有进步，居然能够看穿自己。韩子生质问他怎么能放走特务，老谭道建中就是自己养的一条鱼，子生担心老谭会杀自己灭口，老谭却表示如果有一天自己死了，他希望共产党人能知道哪条鱼是自己放的，并提醒他少和孙文娟接触，她的天真会给子生带来麻烦。老谭警告子生不要再跟踪自己，否则一定会杀了他。

武田弘一找来沈西林，告诉他这次清乡行动的失败是帝国的耻辱，质问沈西林为什么会发生这样的事。沈西林表示很可能是共产党提前截获了情报，武田弘一怒道要彻底清查日军系统和特务系统，一个人都不能放过。加藤向武田弘一汇报袭击宪兵队一事的进展，武田得知有一个年轻人是天津商会会长孙明远的儿子后，若有所思。

沈西林在青木公馆搞内部调查，再次拿行动队开刀。张金辉心情不好和卢志坤喝酒，卢志坤道出自己对宋仕弘一案的疑惑。

张金辉想到账房之死的蹊跷，决定调查神针吴的下落。

武田将孙文博、王大川带到孙家，所有孙家人都被武田击毙，孙文娟惊恐万状，被子生按住。所有孙家财产都被日本人充为军资，现场的沈西林脸色忧郁。

日本人开始全城通缉孙文娟，子生将其藏在家中，兰英不同意，表示死人才是最安全的。子生发怒，开始思考将孙文娟送到哪里。

张金辉的两个手下因为喝醉酒，当街强奸了一名女大学生，对此沈西林非常愤怒，要求严办，两个人的关系彻底破裂。

子生与周先生见面，请求他想办法送孙文娟去延安，周先生表示自己会想办法。

张金辉告诉王建中，自己正在调查账房一案，并已查出眉目，他怀疑账房没有死，棺材里根本没有尸体，并让王建中站在自己这边。王建中将张金辉调查沈西林的情况转告给了老谭。

张金辉带人去河南神针吴老家找人，没有找到，更加坚定自己的推断。张金辉把对神针吴的调查情况以及自己的推断告诉了武田，武田决定带着张金辉、沈西林一起开棺验尸。不料棺材中不仅有一具尸体，连用刑时的骨头断裂都吻合。张金辉泄气，沈西林不知道背后谁在帮助自己，紧张起来。

孙文娟平安抵达延安，子生很高兴，告诉兰英，兰英反应冷淡。

武田安抚沈西林，表示这一次的结果证明了沈西林的清白。背后，武田让加藤派人去南京查一查沈西林的底细。