日军残暴抓捕杀戮

孙文娟趁着没人的时候将韩子生送走，心中倾慕子生的她，一心希望两人能再见面，但子生却不想身份泄露，急忙离开了。武田弘一命人严刑拷打于老师，却始终不能撬开他的嘴，沈西林带来消息，于老师除了教会学校之外，最常去的就是老西开教堂，武田弘一决定从那里开始着手调查。

武田弘一在老西开教堂发现了一枚制服上的纽扣，立即下令搜查天津的邮政和电话系统，并要求租界巡捕房协助调查。日本宪兵队包围电话局，武田弘一逐寻找制服上缺少纽扣的人，但是维修电话人员整日风里来雨里去，衣服都有很多破损的地方。武田弘一叫来了老西开教堂线路的维修员，但是没有人承认自己是情报员，武田弘一失去耐心，亲手开枪打死了这几个人。武田弘一临走前，看到老谭站在门前，试探道他和范江海很像，而自己希望能早日见到范江海。

韩子生对死去的几个同事很是愧疚，拼命地喝酒惩罚自己，如果自己没去教堂就不会发生这样的事情。老谭劝他不要多想，韩子生指责他冷血，死了那么多无辜的人老谭还能无动于衷。子生哭道你们和我们不一样，老谭不解，其实子生没有说出口的是共产党人断不会这样无情。韩子生喝的大醉回家，兰英第一次看到他这么悲观吓的一惊，忙询问他发生了什么事。子生自责自己连累了同事死去，兰英冷冷说道拿他们的生命换一些需要的东西，是值得的。子生不敢相信兰英居然能说出这样的话，告诉她这么多人努力就是为了争取一个人人平等的社会，如果连身边的人性命都顾不了，那做那么多事有什么用呢。子生绝望的说道，自己和兰英果然是两个世界的人。子生不希望兰英是这样的女人，可是兰英会为了他改变吗，子生不禁茫然。老周发现了子生终日郁郁寡欢，劝他要振作起来，只有把日本人赶出中国，中国才有希望。

武田要沈西林调查电话局的请假员工王长水，沈西林过了几天后告诉他，王长水是军统的人，并且在特务委员会调查期间，他被军统的人灭口了。武田弘一加大了对天津情报人员的抓捕力度，随后的几个月，日本人把天津被笼罩在更加血腥的恐怖气氛中，天津人心惶惶，百业萧条，但中共地下党员却始终在顽强抵抗着。

莫燕萍出门被沈西林的人拦下，然后被带到了一个豪华的房子，有仆人送上了昂贵的衣饰请她穿戴。

老周提出与老谭合作

莫燕萍见这里的人没有恶意，只好听话的换好了衣服，然后得知这里居然是香月清司司令的官邸。莫燕萍不解日本驻天津的司令为何会突然邀请自己，忐忑的下楼后发现了沈西林在那里与人谈笑风生。原来今天是她的生日，沈西林特意在这里举办了舞会，就是想给她一个惊喜。沈西林把玉茹等请来让她开心，许久不见的女人们聚在一起叽叽喳喳的聊了起来。莫燕萍在舞会上结识了武田弘一的侄子武田信夫，他是日本海航第十二航空队的飞行中队长，刚刚参加了偷袭珍珠港，武田弘一很以这个侄子为荣。武田信夫对莫燕萍很感兴趣，同时很遗憾她已经成了别人的女人。武田信夫十分狂妄，告诉众人，日本空军偷袭美国珍珠港时，没有受到一丝一毫的损伤，沈西林暗道日本的军力这样的强大。

韩子生在上班的路上受到日本兵的侮辱，看到被日本人破坏的天津，心中憎恨。子生上班时接受盘查，被贪婪督察抢走了父母的玉佩，子生拼命反抗，反而遭到了一顿暴打，玉佩也被摔得粉碎。冯工护着他也挨了不少打，冯工劝他，这样的世道除了忍没有别的活下来的法子，子生捡起地上被摔碎的玉佩，心中非常悲痛。子生买了南瓜回家，拼命练习老谭教的竹签杀人。兰英叹气他杀不了人，手上没有那股狠劲。子生不听，兰英指着他的心，说道往这里捅，会痛快一点。老谭目睹了白天子生受辱的过程，建议他先回乡下躲一阵，子生拒绝。

老周设计与老谭见面，告诉他子生早就知道他和兰英的真实身份，不会永远被他操纵。老谭感叹自己不仅小看了子生，也小看了老周，自己还以为做的滴水不漏。老谭得知自己截获子生的情报，都是老周过滤过的，说道老周真是高人。老谭想动手杀人，老周劝他屋子外面全是人，而且老谭这样做，会在日本人面前暴露的更快。老周建议双方合作，只要是真心抗日，共产党人愿意团结任何人，特殊时期需要特殊手段。老周佩服老谭的潜伏能力，直到现在，自己还不知他的真实身份。老谭想起自己在广州时，为了换个身份，强行用药换了相貌和声音。这样做不仅让他的身体状况恶化，还会折寿，但是他依然喝了下去，他要改变身份，在敌后潜伏下去。老周尊敬老谭为对付日本人不顾一切，就冲这一点，自己相信他。

莫燕萍色诱武田信夫

老周告诉老谭，大敌当前，共产党人面对抗日是有足够诚意的，但是也不会放过任何一个残害自己同志的敌人。子生接到老周的指令，从现在开始，由子生做联络员，跟老谭保持一定限度的联系。老周同时嘱咐子生道，跟老谭该说的说，该隐瞒的需要隐瞒。

武田信夫对莫燕萍很是着迷，沈西林借机邀请他一起游玩，成功从武田信夫口中得知了日本王牌战斗机，也就是零式战机的信息。莫燕萍不满沈西林默认武田信夫追求自己，指责道真想一刀剖开他的心看看，是不是真的爱自己。沈西林表示武田信夫身上有很多自己需要的东西，而这些东西可以创造更大的价值。

子生对兰英的态度越来越冷淡，兰英为此很生气，大骂子生嫌弃自己。兰英愤怒的抱着行李要去睡阁楼，子生不许，两人撕扯间一把枪掉到了地上。兰英叹息自己知道子生为何讨厌自己，因为他知道了自己和老谭的身份。子生失望的问，如果自己没发现，兰英会不会一直隐瞒下去。兰英道早已把这里当成了家，子生哭着说，我们的敌人是日本人，双方可以继续合作。兰英没想到和子生就只剩下了合作的关系，流下眼泪说如果可以重新来过，自己愿意和子生离开，去延安也好，去哪里都好。

子生去见老谭，表达了希望和他一致对外的想法。子生看着他，说道无论发生什么事，老谭都是自己的叔叔，这一点永远不会变。

沈西林要莫燕萍接近武田信夫，找机会拿到和零式战机有关系的一切东西，尤其是图纸。沈西林听闻日本军部有改良零式战机的消息，这让他非常不安，如此一来，日本的战斗力又将加强。莫燕萍认为沈西林把自己当成了换取利益的工具，对他非常失望，在这个男人眼里一切都是可以交易的，她不敢相信沈西林对自己还有真心。老周去见莫燕萍，向她表明了零式战机信息的重要性，希望她能了解更多日本空军的情况。莫燕萍将沈西林要自己寻找零式战机图纸的事告诉老周，老周对沈西林的身份产生质疑。

武田信夫邀请莫燕萍出门游玩，沈西林强压内心酸楚将送她出门。

老周怀疑沈西林身份

武田信夫将莫燕萍带到自己叔叔的房子，莫燕萍特意将手链丢在屋外。武田信夫得意洋洋的把自己收藏的飞机模型和图片展示给莫燕萍看，莫燕萍表达了对零式战机模型的兴趣，武田信夫见她喜爱就送给了她。莫燕萍要武田信夫帮自己出门寻找手链，趁机用微型相机把零式战机的图纸拍了下来。武田信夫向莫燕萍表白，想要强吻她被莫燕萍拒绝。莫燕萍发现沈西林其实一直在暗中保护自己很感动，把胶卷交给了他一份。莫燕萍对沈西林利用自己心生怨气，对他又打又骂，哭着说自己越来越依恋他，可他居然把自己当成交易工具。沈西林把莫燕萍揽到怀中，两人深情拥吻。

第二天，莫燕萍跟踪沈西林，发现他把胶卷给了法国人艾洛德，莫燕萍将这个消息通过子生传递给了老周。子生偶然遇见孙文博和孙文娟，发现他二人居然在街上张贴反日大字报，日本巡逻队赶来，子生急忙带着他们逃跑。三人脱离危险后，决定去咖啡馆坐坐，韩子生见孙文娟要脱口而出自己的秘密，及时阻止了她。孙文博劝子生和自己一起抗日，子生劝他不要莽撞行事，孙文博认为子生还是和以前一样胆小，大骂他贪生怕死。

老周觉得沈西林的行为很是奇怪，怀疑他是自己人，决定亲自回老家一趟找答案。周先生提醒子生，不管在什么情况下都要保护好自己，尤其和老谭的相处一定小心，子生按照老周的嘱咐把胶卷给了老谭一份，老谭非常看重这份图纸。

东华洋行一直与恒通脚行合作，但是建中发现最近一段时间货款亏损严重，而且恒通脚行还要求加大提成。沈西林指示更换一家脚行，建中担心恒通脚行背后的洪帮势力，尤其是大佬巴爷心狠手辣很不好惹。沈西林责备他自作聪明，命他马上换掉脚行。

孙文娟来找子生，为哥哥的行为向他道歉，子生提醒她不要把自己的事情说出去。孙文欢见子生没有生气，胆子大了起来，在他上班时间苦苦纠缠。子生对孙文娟的纠缠很是不耐烦，和她约定了固定时间见面。影子再次来了天津，寻机和老谭见面。

沈西林遭到绑架

沈西林遭到恒通脚行的姚五威胁，沈西林不屑这帮小混混，双方一言不合动起手来。沈西林制服了姚五，警告他们少跟自己来这套，并要他们回去告诉巴爷，没有这么做生意的。建中担心那些人再来找沈西林麻烦，想为他增派人手保护，遭到沈西林拒绝。

韩子生下班后才想起和孙文娟的约会急忙赶去，可是孙文娟已经离去，子生询问服务生后得知她等了自己一下午，感到非常愧疚。孙文博告诉妹妹，今晚有行动。孙文娟等人正在街上张贴标语，被日本兵发现后追逐。孙文娟来找子生算账，子生劝她别再出去贴那些东西，真的很危险。

影子和老谭见面，告诉他上级希望得知共产党是怎样获得情报的，并要求老谭拓展情报来源。影子劝老谭不要依赖共产党，老谭认为现在中国人应该一条心对付日本人。老谭要影子为自己查艾洛德和沈西林，影子也感觉沈西林不对劲，身份很可疑。

巴爷得知沈西林根本不把自己放在眼里后大怒，派人去围堵东华洋行的货场。沈西林决定前去，然后要建中拿着自己名片去找洪帮的武爷，然后独自进了货场。沈西林与巴爷起了冲突，巴爷正要砍了沈西林，武爷及时赶来阻拦。双方僵持不下，这时天津四大脚行的把头带了大批人马前来支援沈西林，巴爷只好认栽。沈西林见脚行的把头都在，正式通知众人天津商会决定成立货运商会，以后大家互惠互利，并提出由武爷出面，建立专门解决纠纷的帮会，众人拍手称赞。

莫燕萍发现沈西林最近总是心事重重，非常疲惫的样子。武田弘一听说了沈西林和恒通脚行的纠纷，认为沈西林的安危与日本的利益息息相关，提出要保护他。

影子调查后发现，爱德华和沈西林见面的咖啡馆是英国情报处的联络点，影子最近升了官，正是意气风发，打算针对沈西林有所动作。老谭劝他动作越大暴露越多，影子不以为然。影子买通姚五刺杀沈西林，次日沈西林被人绑架。

沈西林与老周成功接头

沈西林失踪六个小时后，武田弘一派人把莫燕萍接到青木公馆。武田的手下加藤不解长官为何对一个中国人这样关心，武田回答如果沈西林死了，那么就表示日本在天津的治安工作完全失败。武田认为此举能让为日本工作的中国人，感到帝国的温暖。武田从不绝对相信任何一个中国人，决定趁沈西林不在，好好审查一下他身边的人。

莫燕萍来到青木公馆，张金辉告诉她沈西林失踪了，找到的仅仅是他的汽车，这种情况下很可能是劫持或者是暗杀。莫燕萍向武田弘一求助，建中赶忙安慰她，莫燕萍不解沈西林失踪了这几个人都不去找，却把自己带到这里。张金辉怀疑沈西林的事和莫燕萍有关，当着武田弘一的面审问莫燕萍。面对张金辉的咄咄逼人，莫燕萍定了定神，推翻了自己已经暴露的可能性，大骂张金辉不安好心，早就想取而代之沈西林的位置，理直气壮的打了张金辉一巴掌。武田弘一看张金辉问不出什么，提出把莫燕萍送回华尊公寓。武田同时警惕，沈西林不仅左右逢源，连个女人都调教的这么好。莫燕萍回到家后，发现自己被人看守了起来。面对沈西林的失踪，莫燕萍感到非常的恐慌和无助，这一次她清楚的明白了沈西林的存在对自己有多么重要。

姚五把沈西林带到一处废弃的仓库，要废了他的一只手，关键时刻突然有洪门的人到来包围了仓库，双方动起手来，打跑了姚五等人。救沈西林的人是老周，老周表示自己是老家派来的，两人接上了头。老周传达上级对沈西林的指示，要他继续潜伏下去，收集日伪的情报，从现在开始，老周是他唯一的联系人。沈西林感叹自己等组织的声音等的太久了，老周笑道他不是一个人在战斗。沈西林怀疑中共的天津系统被人渗入了进来，老谭表示老谭是中统的人，这点组织上知晓。老周认为姚五绑架沈西林，背后一定有人指使。两人再次提到老谭，沈西林提醒老周一定要深入的盘查老谭，并说出了武田弘一的两个同学，韩培安和范江海，韩培安的身份已经得知，现在他怀疑老谭就是范江海。老周和沈西林约定，两人接头的地点就是西泉浴室。沈西林把这些年自己挣的钱还有储存的货物，交给了组织作为抗战经费，老周不胜欣喜笑道沈西林现在是财神爷了。

老周代表组织感谢沈西林，如果换做自己未必能在这样的环境下坚持下来。沈西林笑着说，自己只希望有一天能大声说出自己是谁，大声喊出自己的信仰。组织的再次出现，让沈西林不必在黑暗中独自苦苦挣扎，他决定继续做埋藏在敌人内部的尖峰利刃。