老周提出与老谭合作
莫燕萍见这里的人没有恶意，只好听话的换好了衣服，然后得知这里居然是香月清司司令的官邸。莫燕萍不解日本驻天津的司令为何会突然邀请自己，忐忑的下楼后发现了沈西林在那里与人谈笑风生。原来今天是她的生日，沈西林特意在这里举办了舞会，就是想给她一个惊喜。沈西林把玉茹等请来让她开心，许久不见的女人们聚在一起叽叽喳喳的聊了起来。莫燕萍在舞会上结识了武田弘一的侄子武田信夫，他是日本海航第十二航空队的飞行中队长，刚刚参加了偷袭珍珠港，武田弘一很以这个侄子为荣。武田信夫对莫燕萍很感兴趣，同时很遗憾她已经成了别人的女人。武田信夫十分狂妄，告诉众人，日本空军偷袭美国珍珠港时，没有受到一丝一毫的损伤，沈西林暗道日本的军力这样的强大。
韩子生在上班的路上受到日本兵的侮辱，看到被日本人破坏的天津，心中憎恨。子生上班时接受盘查，被贪婪督察抢走了父母的玉佩，子生拼命反抗，反而遭到了一顿暴打，玉佩也被摔得粉碎。冯工护着他也挨了不少打，冯工劝他，这样的世道除了忍没有别的活下来的法子，子生捡起地上被摔碎的玉佩，心中非常悲痛。子生买了南瓜回家，拼命练习老谭教的竹签杀人。兰英叹气他杀不了人，手上没有那股狠劲。子生不听，兰英指着他的心，说道往这里捅，会痛快一点。老谭目睹了白天子生受辱的过程，建议他先回乡下躲一阵，子生拒绝。
老周设计与老谭见面，告诉他子生早就知道他和兰英的真实身份，不会永远被他操纵。老谭感叹自己不仅小看了子生，也小看了老周，自己还以为做的滴水不漏。老谭得知自己截获子生的情报，都是老周过滤过的，说道老周真是高人。老谭想动手杀人，老周劝他屋子外面全是人，而且老谭这样做，会在日本人面前暴露的更快。老周建议双方合作，只要是真心抗日，共产党人愿意团结任何人，特殊时期需要特殊手段。老周佩服老谭的潜伏能力，直到现在，自己还不知他的真实身份。老谭想起自己在广州时，为了换个身份，强行用药换了相貌和声音。这样做不仅让他的身体状况恶化，还会折寿，但是他依然喝了下去，他要改变身份，在敌后潜伏下去。老周尊敬老谭为对付日本人不顾一切，就冲这一点，自己相信他。