英祖看到诽谤王室的告示大怒下令抓住相关人士，致云坦白书籍真是自己出版并当众指责英祖。同意致云观点的少论们遭受酷刑折磨，池谈眼看父亲被强行带走。世子把猛毅之事向雨燮和盘托出并与他统一战线，而英祖下定废除世子的决心将他幽禁，济恭为了保住世子被逼为英祖效力。世子偷溜出宫和雨燮合力找出猛毅所在，他们快马加鞭赶回宫中却看到一众少论难熬刑罚惨遭杀戮的场面。

世子焚烧了猛毅并向父亲宣言为敌，英祖废除了世子的代理听政和王室权利。英祖的温缓之策遭到反对，老论坚持进行逆贼狩猎，文秀在这场没有硝烟的战争中死亡。三年后，世子出人意料的拜金泽为师，并与老论派的儒生流连妓院。英祖震怒绝食表示不满，世子找来金泽出面压制，济恭献计英祖实施荡平政策以延续太平盛世。清国因渔船遇袭事件派来使节，英祖借机重新提拔少论并将难题交予世子处理。

世子在三年中制作了兵书等待时机，他冒着被废除褚位的风险接受挑战。少论被英祖召回朝廷，金泽决定帮助世子。官兵突然来到芙蓉斋搜查池谈的下落，世子避开金泽等人把她带入宫中。惠庆宫答应让她以朴冰爱之名留下做宫女，池谈成功按哲柱的吩咐潜伏下来。世子出面与清国使臣外交，使臣要求朝鲜同意治外法权并派兵五万支援战争。金泽为首的老论已对世子产生警觉，世子命人严加看管贡品却还是出了纰漏。

贡品人参发霉长虫，清国使臣大怒欲离开，世子不顾尊严下跪向使臣求情，使臣同意在期限内重新上贡礼品。世子表面并没有把期限放在眼里，他来到军营与士兵共同作乐。金泽暗中接触宗亲李皎，他想趁机会废除世子的地位。世子根据使臣的念珠得知清国皇帝信仰天主教，他还用编写的兵法书籍让金泽以为自己要北伐。金泽中计阴谋也随即被世子揭穿，英祖赐剑让世子杀死金泽，然而世子却饶了金泽一命。

世子如愿恢复代理听政，英祖以帮世子牵制臣宰为由保留人事权，并让济恭重新回到东宫殿。世子禁止提起己亥狱事并拒绝废止连坐制，老论派认为这是世子示好的表现。张内官的弟弟东基因平民身份无法参加科举，他为证明实力做巨擘被抓。世子不忍张内官以泪洗面于是向宗城寻求帮助，他不顾大臣反对下令扩大参加科举的资格范围。英祖认为如此决定破坏了身份秩序，世子的顶撞更令他愤怒不已。

英祖派人撕了布告引起民怨 ，老论也在有组织的进行科举否定。世子并不打算退出这场斗争，身为鸣沙都主的哲柱主动献计。新任领相金尚鲁主动觐见英祖，他暗示要重新选择储君，昭媛听说后表示要让尚鲁助自己进入中殿。哲柱调查得知科举考试泄题黑幕，世子找到闵祥希望能改变现状。科举考试这日，平民们聚集在考场外鸣冤。宗城不愿世子承担责任，他出面打开大门放进了所有应考平民。