在王天鸽的准确指导下，刘传说及时拉动引线，将连环土雷的威力发挥到了最大，炸死不少日本鬼子。坂田规一和浅野密谋了新的计划，想赶在八路之前埋下伏击，捉拿刘传说。刘传说和王天鸽来到一个破庙暂避，第二天再赶到八里铺和失散的部队会合。刘传说向王天鸽解释自己曾和花牡丹共住一间旅馆的事，情急之下向王天鸽表白。两人一前一后赶路，刘传说在路旁偶然看到了鬼子丢弃的烟盒，发现小鬼子的阴谋，急忙上前阻止王天鸽继续前行。鬼子已经布下重重埋伏，情急之下，刘传说只好和王天鸽一起演戏拖住鬼子，伺机逃跑了。村民们为了阻止鬼子进村，在村口埋下了木刺，捕兽夹等陷阱。机缘巧合之下，追击的鬼子们纷纷踩中陷阱，死伤无数。

王天鸽在逃跑的过程中不小心踩到了捕兽夹，伤口感染引起高烧。刘传说蒙住眼睛给王天鸽刮痧，无意间听到了东东的名字，知道王天鸽好像有个孩子。潘世杰和大部队走散了，跌跌撞撞来到了王天鸽和刘传说暂避养伤的猎户歇脚处。潘世杰向刘传说询问杀父之事，得到了刘传说的亲口确认，隐忍不发，没有说破。草上飞向花牡丹刘表白，遭到拒绝，决定送她回八里铺后就返回盘虎岭。刘传说独自来到岳太县城，给王天鸽买治伤的针剂和药品，顺手打死了四个鬼子。

坂田规一请来岳太县城周围有名的厨子，借斗面逼死厨子引刘传说现身。刘传说从猎户口中得知了斗面的消息，知道其中可能有诈，但还是来到了斗面现场，混在百姓中观看。坂田规一逼死了一名厨子，当着众人的面侮辱中国食物，说中国人是猪。刘传说气愤不过，不顾王天鸽的阻拦，冲上去和坂田规一斗面。刘传说本就技高一筹，又略施小计让坂田规一不能改口抵赖，赢得斗面。按照之前约定，坂田规一输了应该自断双手。刘传说上前，想逼坂田规一履行承诺。日本人想要趁机开枪打死刘传说，群众们知道刘传说身份后自发上前拖住鬼子，保护刘传说，一时间场面十分混乱。在群众们的拼命掩护下，刘传说拉着受伤的王天鸽，逃出了岳太县城。

刘传说拉着受伤的王天鸽一路飞奔，鬼子持枪紧随两人身后。花牡丹在草上飞的互送下也来到了岳太县城城门口，草上飞的兄弟阻止了鬼子的追击。众人商量后决定一起返回罗家集，投身八路队伍。王天鸽向陆副书记汇报情况，从老爷岭一战中推测出中心县委或罗家集阵地中隐藏着鬼子的奸细。潘世杰悄悄地在门口偷听，心中暗暗戒备。

刘传说把老爷岭智斗鬼子的功劳全让给了王天鸽，群众间流传起歌颂王天鸽英勇事迹的顺口溜。花牡丹恰好听到小孩子们唱的顺口溜，对王天鸽独占功劳气愤不已。为了给刘传说打抱不平，花牡丹想找陆副书记理论。潘世杰拦住了花牡丹，借机说了陆副书记许多坏话，并暗示花牡丹，陆副书记可能会对刘传说不利。花牡丹为了保护刘传说，求草上飞干掉陆副书记。草上飞经不住花牡丹的哀求同意对陆副书记下手。刘传说进来送点心，恰好看到草上飞举刀子对着陆副书记，眼疾手快制止了。

王天鸽曾告诉刘传说，组织上已经给自己安排了对象，猛虎团团长林罗霄。刘传说为了多打鬼子立功，和伙房众人研究出了毒药，对付小鬼子。潘世杰贼心不死，利用刘传说做的毒药毒死了小杜同志。潘世杰诡计多端，挑拨陆副书记和王天鸽的关系，陷害刘传说是杀死小杜同志的凶手。陆副书记想了一个假枪决的计划，试探刘传说的的态度。潘世杰给枪中偷偷加上了子弹，假装证明空枪朝着刘传说开了一枪。花牡丹带着伙房的人赶来，以为刘传说死了悲痛欲绝。子弹打偏了，刘传说没死。花牡丹以为陆副书记真的要打死刘传说，挟持陆副书记，想救刘传说走。刘传说相信王天鸽的话，枪决真的是一场误会。刘传说坚决不走，当众宣告自己对王天鸽的爱意。花牡丹伤心不已，和草上飞回了岳太县城。

草上飞投靠了日本人，坂田规一把花牡丹也奉为上宾，想要借她引出刘传说。花老爹断七的日子到了，按照风俗，身为干儿子的刘传说应该到花老爹坟前磕头。坂田规一得知这个风俗后让浅野设下埋伏，对付刘传说。王天鸽想劝花牡丹回罗家集，但花牡丹已经为爱失去理智，困住了王天鸽。

花牡丹认为刘传说之所以喜欢王天鸽就是因为王天鸽长得漂亮。为了证明这一点，她在王天鸽脸上划了一刀。花老爹断七，日本人布下天罗地网准备对付刘传说。刘传说不顾潜在的危险，坚持来到花老爹灵位前磕头。浅野得知后蠢蠢欲动，坂田规一下令静观其变，伺机而动。

花牡丹想要红白喜事一起办，和刘传说在众人面前成亲。花牡丹的四姑等亲戚一拥而上，强迫刘传说换上喜服和花牡丹拜堂成亲。刘传说找借口摆脱了四姑等人的纠缠，意外发现了被毁容后绑在椅子上的王天鸽。花牡丹已经为爱疯狂，丧失理智。她勾结坂田规一，想要利用王天鸽的性命换取刘传说的安全。为了保护王天鸽，刘传说只好答应和花牡丹成亲，利用变戏法的道具把王天鸽送出去。刘传说用话激怒花牡丹，两人当众起了争执，王天鸽放弃逃走的机会留了下来。花牡丹上演苦肉计骗过坂田规一，刘王二人从暗道逃脱。

日本人紧追不舍，关键时刻菜刀班众人赶来接应，与小鬼子发生激烈枪战。王天鸽和刘传说回到根据地，刘传说惊喜地发现天鸽脸上的疤痕消失了，高兴地把她扛上了肩膀。花牡丹告诉坂田规一，自己在王天鸽脸上划的刀疤只是花家祖传的一个把戏，但对于刘传说却是恨之入骨。坂田规一对花牡丹的表现很是满意，给她留了一把枪防止浅野报复。

八路军的粮食征集工作开始了，为了赶在鬼子下乡抢粮之前阻止，上级指示陆副书记，做好真假运粮的两手准备。坂田规一得到消息，推测出八路军运粮到蔡家铺的意图。坂田规一派鬼子暗杀刘传说。夜晚，陆副书记检查岗哨，没有发现异常。大头取菜刀时看到有人影闪过，但陆副书记刚检查过便不甚在意。鬼子突然出现袭击刘传说，大头为了救他牺牲了。陆副书记赶来相救时腿上也被划了一刀，对大头的死感到十分内疚和懊悔。

王天鸽从翠鸟处得知了鬼子抢粮和吉田可能长驻岳太县城的消息为了阻止鬼子的抢粮计划，王天鸽和刘传说假扮新民会会长弟弟弟媳进入岳太县城。浅野意外看见刘传说，觉得他很眼熟，但没有马上认出来，酒足饭饱后决定返回去看看，却被一声枪声吸引。

草上飞给花牡丹在岳太县城租了一间院子，吴金彪趁草上飞不在的时候调戏花牡丹，花牡丹对他怨恨已久。花牡丹设计让吴金彪在草上飞面前露出好色本性，利用坂田规一给的枪胁迫吴金彪写下悔过书。花牡丹把悔过书送到草上飞面前，挑唆他杀掉吴金彪，当上警备队大队长。浅野被花牡丹的枪声吸引，得知始末后出言讥讽了一阵便离开了。刘传说和王天鸽趁着浅野走开赶快离开了。

浅野醉酒一宿后醒来，突然醒悟，认出了刘传说，下令追击刘传说。刘传说和王天鸽来到花牡丹的住处，想劝她回头是岸。花牡丹颠倒黑白，故意把自己说的十分不堪。刘传说因为牡丹的话心痛不已，提出剁掉手指偿还她的救命之恩，求她跟自己回蔡家铺。王天鸽极力阻止，反而刺激了花牡丹。在花牡丹的要求下，刘传说挥刀斩向小拇指。虽然王天鸽和花牡丹拉住了刘传说，但刀锋还是把小拇指伤的鲜血淋漓。

草上飞听到院子里的动静，发现了王天鸽和刘传说。花牡丹心软了，想放王刘二人离开，草上飞怎么都不肯，花牡丹只好在他的酒杯里下了迷药。浅野出城追击刘传说和王天鸽，几条路线都没有收获，原路返回寻找。王天鸽和刘传说与浅野正面撞上，刘传说主动引开浅野，掩护王天鸽离开。花牡丹到庙里跪拜，回想事情经过，担心刘传说手上的伤是他和王天鸽两人合起来演的苦肉计，她对着菩萨暗暗发誓，如果刘传说骗了她，她就杀了他然后自杀。机缘巧合之下，王天鸽追踪浅野也来到了这个破庙，浅野躲在暗中突然袭击，两人扭打起来，花牡丹及时出现，用木棒打昏了浅野。刘传说在引开浅野途中遇上了曾经一起约定打鬼子的猎户赵一枪，赵一枪救了他。

刘传说和赵一枪找到破庙，正好看到花牡丹和王天鸽起了争执。王天鸽主动解释，刘传说也明白了花牡丹的怀疑，揭开纱巾，露出了鲜血淋漓的小拇指。花牡丹拿出治伤的药，刘传说不接受，坚持要她和自己回去。浅野成了俘虏，王天鸽从他的口中套问出了鬼子的详细抢粮计划，想要将计就计。为了避免坂田规一起疑心临时改变计划，刘传说想出一个办法，在浅野面前故意透露一个假消息，再假装不小心让浅野逃回去。浅野不负所望逃了回去，坂田规一中计了。

刘传说和贾半仙用枪挟持坂田规一出了城门口，刘传说准备开枪打死坂田龟，被随之赶来的日本鬼子阻止，坂田规一侥幸逃脱了。王天鸽在西街设下埋伏，救下了刘传说。坂田规一和浅野会合，浅野认为刘传说的枪是花牡丹带进去的，另一军官则表示此事与花牡丹无关，他怀疑浅野故意让刘传说带枪混了进去。坂田规一从两人的对峙中推测，日军中间出了奸细。

刘传说和贾半仙出来采蘑菇，正好遇上三个侦缉队的汉奸鬼鬼祟祟想要偷袭八路军的一幕。两人上前阻止，和三个侦缉队的汉奸扭打在一起。巧合的是，刘传说碰上的这两个八路军，其中之一便是闻名而未谋面的猛虎团团长林罗霄。三个汉奸颠倒黑白，说自己是炊事班的，刘传说和贾半仙是汉奸。林罗霄慧眼如炬，戳穿了三个汉奸的阴谋。

林罗霄来到岳太县城根据地，刘传说这才知道了他的身份。两人因为王天鸽成了情敌，刘传说向林罗霄提出比试的要求，林罗霄同意了。刘传说的枪法不如林罗霄，但刀法了得，林罗霄正欲证明自己的刀法，王天鸽巧妙阻止。夜晚，林罗霄看望王天鸽，提出组织上照顾两人的关系，欲将她调到猛虎团当政治部主任。王天鸽心里的天平已经悄悄向刘传说偏移，她拒绝了林罗霄，想要等这场战结束了再谈这件事。小兰站在窗外，将两人的对话听了七七八八，添油加醋地告诉了刘传说。刘传说还从小兰处得知东东不是王天鸽的亲生孩子，越发感觉自己追求王天鸽的希望渺茫，向贾半仙伤心倾诉。

小兰将自己对潘世杰的怀疑告诉了王天鸽。林罗霄和陆副书记等人经研究决定，抢在鬼子进攻之前把粮食全部运进山里。谁知遇上了山体滑坡，进山需要延迟四天时间。坂田规一收到消息，想要借机一举歼灭猛虎团。坂田规一为了混淆视听，假意来到根据地给刘传说庆祝生日，另一方面，为了消除王天鸽对潘世杰的怀疑，两人互相配合演了一场苦肉计。出发抢粮前夕，坂田规一借口装病，让浅野带领部队出发，自己则带着吉田派来的支援小队从后方包抄。

浅野先后派了两个侦查小队，上前查看情况，林罗霄都下令放过。就在大家以为伏击就要成功的时候，浅野突然让人架上大炮，攻击猛虎团二营。林罗霄凭着多年经验判断，他们可能中了坂田规一的诡计，果不其然。如果不采取行动，猛虎团三营就成了鬼子的囊中之物。贾半仙的膝盖有多年旧疾，每到下雨天就会隐隐作痛。刘传说听说了三营的困境，提议在老窝口埋伏，阻止坂田龟的阴谋。老窝口地质疏松，根本无法修筑防御工事，王天鸽反驳了刘传说的提议。

就在这时，贾半仙感觉到了膝盖的疼痛。刘传说从贾半仙的膝盖疼痛得知一场暴雨就要来了。暴雨的到来让老窝口的劣势变成了优势，只要修建一道临时堤坝，洪水就会让老窝口变成鬼子的葬生之地。王天鸽十分赞同，林罗霄同意让刘传说带领炊事班的成员前往老窝口布防。往事具备，大暴雨却迟迟不下，眼看鬼子的大队人马就要到了，刘传说急得骂起了老天爷。忽然一声炸雷，暴雨倾盆而下，鬼子们被洪水淹的鬼哭狼嚎。

老窝口的日军奉命拼死突围，夺回一线阵地，佯装固守待援，实则将猛虎团的追兵引到八里滩。坂田规派了一个小队，在八里滩布下四门重炮，准备给猛虎团致命一击。刘传说不甘心看着鬼子就这么突围走了，他决定到八里滩去阻止鬼子，炊事班众人不放心他，也一并跟了上去。

林罗霄意识到了坂田规一的阴谋，下令三营不准追击。意外的是三营和指挥处的电话线路出了问题，三营营长没有收到命令，凭感觉下令追击，在八里滩受到了鬼子的埋伏，损失惨重。刘传说指挥炊事班众人，和鬼子展开搏斗，自己更是一马当先，炸掉了鬼子的大炮。一场惨烈的战斗结束了，炊事班牺牲了很多兄弟，救了三营。林罗霄向刘传说带领的炊事班众人敬礼，表达感谢。

林罗霄要回根据地总部了，陆副书记示意王天鸽去送他。在陆副书记的提醒下，林罗霄准备向组织上打结婚报告，王天鸽同意服从组织意见。坂田规一的精心计划被一场大雨浇灭，刘传说在八里滩的英雄事迹又成了一个新的传说。坂田规一找花牡丹兴师问罪，一言不合，对花牡丹拔刀相向，草上飞赶来相救。