太子也仍然信任江充，极力为江充开脱。张印孤立。张印以离间宫庭罪被押天牢。江充欲在牢中害死张印。但狱卒蒯忠故意撤下毒药，让张印装死。狱方报告汉武帝张印毙命。汉武帝深为失悔，经过反复思考，他认为张印所判事实无误。他闻言大惊，急忙赶到天牢。才发现张印安然无恙。

祁连转告太子。太子仍不以为然。

太子问计于张印。张印却认为不劝为佳。见怪不怪，其怪自败。他要太子注意和父皇搞好关系，勿生芥蒂。太子则认为汉武帝是自己的父亲，有什么芥蒂？

西南久征不下，汉武帝只好让季安世收兵，且待国富民强，再行征伐。

汉武帝派出江充为“绣衣使者”，等往黄河，就地处斩张印。

张印在生死关头，仍坚持治水防川。要求江充等合龙之后再斩他的人头。江充不允，激起民愤，围攻捕者。

江充张大其词，向汉武帝报告张印挑动民变。

汉武帝以宝物投入黄河，祭奠河神--也就是曾为他献身的姐丈、平阳公主的前夫曹寿。

夸子湾合龙，黄河入海。

汉武帝诗兴大发，作《夸子湾歌》。军民合唱，极为壮观。

太子咬牙受苦。日久天长，方理解张印的苦心。劳其筋骨，苦其心志，和养尊处优的日子何啻天壤之别。他开始换了一角度看世界了。

张印和他倾心交谈。张印揭露江充野心。担心江充乱朝。太子尚半信半疑。张印启发他认识江充的作为。和当年的东方朔大相径庭，可见并非东方朔弟子，是也是叛逆。

太子召集李汉、季擒虎等布衣兄弟，要他们营救公主。他们一起去马监责备金童。金童自公主走后，十分失悔，痛不欲生。他们合计，中途劫婚轿，然后带公主逃走。季安世奉命送亲。太子等中途劫路。季安世不准。太子苦苦恳求。