季安世大军受到云南滇王的拚命抵抗，毫无进展。粮草将尽，请求回师。汉武帝大怒不准。

汉武帝接受桑宏建议，盐铁收归国家专卖。首当其冲的是蜀地大商人卓王孙。卓王孙已成巨富，不愿断了财源。低声下气，搬请女婿司马相如为之求情。

百姓不堪其苦，投告长安令衙。张印亲自带人追捕“平阳侯”，不料却是皇帝本人。张印只好暂时放过。

张印奏本，故意要求严惩“平阳侯”。汉武帝又窘又怒。当面斥责张印欺君。张印故意把平阳侯说得实有其人，历举罪状，以为讽谏。

刘细君一行西出长安，季擒虎方才听到消息，策马追来。

季擒虎在看押刘细君时期，已和她产生深厚感情。两人只差一诺。季擒虎要刘细君跟他回去，莫去乌孙。

乌孙王孙与季擒虎格斗，败在他手下。

郭解力劝刘细君留在大汉，莫作老翁陪葬。乌孙王孙表示，一切由她。刘细君得知，按照乌孙法律，即使是王孙，私放大汉公主也是死罪。决意毅然前往。乌孙王孙极为感动，一路小心伺候细君。渐渐发生感情。

钩戈夫人秘密向江充求计。江充野心极大。所谓东方朔弟子，纯系他的编造。而测字则全凭机敏，以及事先掌握情报。自从安排钩戈夫人进宫，他早已把钩戈夫人当作他的棋子。

江充设下毒计。

太子请他测字，选定大婚日期。江充故意测定：钩戈夫人命硬，有碍婚事。要请她届时回避。

朝吕大哗，一致拥护汉武帝的决定。

李汉正好回朝，得知太子废除，大为震惊。

小太子党人都认为太子冤枉，钩戈毒辣。他们向皇帝诉冤。汉武帝拒而不见。季擒虎提议，一起到长安令衙告状，以民事求讼。