繁华的街道上，人声鼎沸，各色小商小贩，卖艺杂耍应有尽有。大街上逛街的众人被街道中间狗蛋和几个兄弟的杂耍所吸引。金枪刺猴、胸口碎大石、刀劈活人、博得了现场观众的阵阵喝彩声。人群之后梁永生扛着扁担在人群外远远的看着，精彩之时，他身旁的乞讨大娘不慎摔倒，摔碎了她用于乞讨的碗，梁永生免费给大娘焗碗。另一边商铺里，贾老爷看上了一把好刀，大加赞赏。一旁的疤瘌四赶到告诉老爷家里的做工的娘俩离开贾家了，贾老爷让疤瘌四把娘俩再找回家里去。疤瘌四带人在黄家镇集市上终于找到了离开的翠花。疤瘌四拉翠花回家，翠花誓死不从。引来了好多围观的群众，狗蛋闻声也赶去围观，躲在人群中替翠花伸张正义。疤瘌四拿出枪威胁群众，还诬陷翠花偷了贾家的东西，要把翠花抓回去。狗蛋接着替翠花说话被疤瘌四恐吓。这时，在梁永生身边等待焗碗的大娘听到了女儿的呼叫声，赶去，却被疤瘌四一脚踹晕。梁永生出面阻止，狠狠的教训了疤瘌四一伙。贾老爷闻讯赶到，和梁永生过招惨败。贾老爷恼羞成怒要追杀他们。梁永生和狗蛋带上翠花娘俩逃走。

贾老爷准备起一支队伍，告诉疤瘌四要弄死梁永生，摁住宁安寨，他们就能自己建队伍了。翠花背着重伤的娘走进了一座破庙，天空下起了大雨，梁永生也来到破庙避雨。翠花接了点雨水让她娘喝，发现她娘的伤势太重了，梁永生也赶到了老太太身边。翠花娘知道自己时间不多了，但是她放心不下翠花一个人，他恳求梁永生娶了翠花，不然她死不瞑目。最终梁永生河翠花在破庙里对着奄奄一息的翠花娘拜堂成亲了。翠花娘也因伤势过重，死了。贾老爷来到了他善友兄的家，他想找善友兄借枪杀了梁永生，灭了宁安寨。善友兄劝贾老爷不值当这么做，贾老爷说要是不灭了宁安寨，他在宁津地区就没法混了。梁永生河翠花把她娘给安葬了。梁永生带着杨翠花回宁安寨。贾老爷和疤瘌四带着借来的枪前往宁安寨准备杀了梁永生。梁永生刚带着翠花回到家里，贾老爷就带人闯到了永生家里，狗蛋子和玉茹召集全宁安寨的人围住了贾老爷一伙人。翠花上前拦住说要抓就抓她，不能抓她男人，引起宁安寨的人议论，梁永生啥时候成亲的，大家伙儿都不知道。梁永生怕贾老爷的枪伤了寨子里的人，他准备跟着贾老爷回去，被及时赶到的国军解救。

门书海教孩子读三字经，贾辅仁受师傅致命前来拜见门书海，讲明其师王生河与日本浪人中田劲法比武输了的原委后，门书海让贾辅仁与另外一兄弟过过招还原当时场景，门书海分析了失败原因并推算王生河伤势不轻，贾辅仁请师伯门书海出山，用苗家刀法取胜中田劲法，可门书海顾虑的是拳怕少壮，是一场民族之战，只能赢不能输，自己会不敌日本浪人，门安排贾等人留宿一晚，玉茹拧着狗蛋的耳朵来找梁永生掰扯杨翠花的事，从杨翠花嘴里得知梁在杨大娘死时亲口答应她要娶她，玉茹哭着去找门书海，门书海见着永生和他说白眼狼的事，门书海劝永生不要跟白眼狼计较，应该把心思放在大有作为的事情上，让永生完成他们的夙愿，白眼狼跟疤瘌四在讨论永生到底像谁，并派疤瘌四第二天一早去宁安寨打探贾辅仁等官兵走了没还有就是梁永生跟白眼狼到底是有啥仇，门书海把祖疤瘌四传下来的辛酉宝刀传给了梁永生，梁永生三叩头接刀，门书海命永生跟贾辅仁去趟青岛会会中田劲法，门告诉永生自己练的是辛酉刀法，门向永生讲解了自己的刀法和小日本刀法的区别，并给永生演示了几套制敌的绝招，把刀决传授给了永生。永生让师傅安顿好杨翠花，等自己从青岛回来，门书海嫌玉茹不懂事，让玉茹对杨翠花客气些，玉茹说服门书海让自己跟永生去青岛，门书海心想自己闺女倒是能帮上点忙就同意了，梁永生叮嘱前来送行的狗蛋等人，在家照顾好其他人，玉茹跟永生等上了车，翠花搀扶门书海回家，海城在车上跟永生河玉茹论辈分，永生得知贾辅仁和白眼狼是同父异母的兄弟，几个人发生了口角，永生叫停车跳下车准备回去。

海城不满永生的做法，上前去跟永生掰扯，跟永生动起了手，永生把海城几招之内制服，永生拉玉茹回家，玉茹把父亲门书海搬出来，永生这才回头，答应把师傅事儿办了，但是执意不坐车，步行去青岛。贾辅仁见状，前面停车吃饭，玉茹端着饭碗劝永生，用耽误打擂台违背师命来激将永生，永生若有所思，饭后坐在了副驾驶上，一行人重新上路，贾辅仁试图从玉茹嘴里套话，问永生跟白眼狼到底什么仇恨，玉茹没回答，疤瘌四打探消息回来，白眼狼一问三不知，气疤瘌四没打探到消息，疤瘌四出主意绑杨翠花回来，被白眼狼骂个狗血喷头，永生等人到了青岛，进了城就遇见了中田劲法的擂台，永生直接上了台，干净利落的跟日本人交上了手，几招打倒在地，日本人败走，永生错以为完成任务，叫玉茹上车回家，贾辅仁告诉永生打得不是这个人，带永生去见自己的师傅，王生河见贾辅仁等众弟子回来了，永生不肯下车，王生河一眼认出玉茹，贾辅仁拿出门书海给王生河的信，贾辅仁跟自己师傅道歉，因为自己跟白眼狼的关系让永生产生了误会给是师傅带来了麻烦，王生河带门书海的信笺出来见永生，王生河跟永生在院里动起了手，试探永生的功夫，完事两人坐下说起了这次打擂台的事儿，王生河跟永生说这不是一场普通的擂台，事关民族名声，只能胜不能败，王生河让永生考虑好到底能上不能上，中田劲法跟手下谈论苗家刀法的事儿，石黑少佐来见中田劲法问是谁打败了平耕二郎，王生河拿出刀谱给了永生，疤癞四打探到梁永生的身世回来跟白眼狼汇报，白眼狼让疤癞四再去打听梁永生为啥功夫那么高但藏而不漏，说不定能挖出秘密。

王生河向中田劲法提出让梁永生替王生河比武，输的就交出辛酉刀谱，中田同意。梁永生上擂台，二人过招，几个回合下来，难分伯仲。梁永生充分利用苗刀长于朴刀的优势，刺入中田劲法的胸膛，中田劲法愿赌服输，奉上辛酉刀谱，并约定一个月后再前去较量。梁永生前去拿刀谱的同时，石黑命令安排的人行动。贾辅仁看出异样，命梁永生卧倒，王生河趁乱挟持石黑。贾辅仁带着梁永生坐卡车离去，梁永生欲回去，被贾辅仁制止，想起之前与师叔的对话，加上贾辅仁的嘱托，梁永生只得带着刀谱离去。贾辅仁放出信号告知梁永生已安全。挟持着石黑的王生河被众人逼到武馆前，看到烟火信号一分心，手臂中了一枪，石黑逃脱。小鬼子一行人冲上，王生河以一敌多，渐渐不行，身重数枪，站着死去。

梁永生让狗蛋保护杨翠花，二人来到河边洗衣服，翠花让狗蛋先回家。狗蛋走后早就埋伏在旁边的疤瘌四等人冲出来将翠花劫走。白眼狼找到县长大人想要借着成立民团大赚一笔，正沾沾自喜，听到疤瘌四把杨翠花劫来了索性就打算给疤瘌四和杨翠花办喜事。黄财主来找白眼狼试图说服白眼狼放了杨翠花，白眼狼不但没同意还趁机借着县长成立民团的事情白占了黄财主几杆枪的便宜。大虎、二楞等人情急之下准备到龙潭街抢人被门书海组织。梁永生担心师叔出事，睡不着觉。这时门玉茹来找梁永生让他把杨翠花撵走，梁永生跟门玉茹解释，玉茹释然离开。此时白眼狼正在积极筹备成立民团的事宜，让疤瘌四封锁各个路口禁止宁安寨的人来闹事。门书海让大家加班戏班子混进龙潭街准备搭救翠花，正在准备期间梁永生河门玉茹带回了辛酉刀谱的上半册。于是几人商量去救翠花！