雨柔放出了老鹰，众人都苦恼怎样才能吸引老鹰的注意，上官雅却是胸有成竹。他称自己曾在大漠待过，接着便吹起了口哨，老鹰果然落在了他的肩上。上官雅拔得羽毛。云凡急中生智，拿出了雨柔曾落下的笛子，吹了起来，吹了半天都没有吸引到老鹰的注意，遭到了上官雅的侮辱。可令大家大跌眼镜的是，在云凡的不懈努力之下，老鹰终于随着笛声落在了他的肩上，云凡也得到了一根羽毛。

第一轮比试结束后，参赛者就只剩下了云凡和上官雅。云凡当中归还雨柔那支笛子，遭到了上官夫人和上官雅的质疑，皇甫先生却出言为云凡说话，直言若是云凡早有预谋，便不会当中还笛。上官雅不服与云凡斗嘴，却被云凡的一番机智对答气得哑口无言。众人在比试结束后去为云凡庆祝，同时也为云凡得罪了上官雅而担心。龙幽担心之后的比赛云凡应对不了，便请来了雨柔为云凡调息。

雨柔为云凡施针调息，好让他能够自如运用自己体内的神秘力量而不被反噬。采薇因担心云凡在接下来的比赛中受伤，偷偷在茶中下了蒙汗药要给云凡喝，云凡没有喝下那碗茶。看着云凡和雨柔亲密无间的样子，采薇心中嫉妒，一气之下自己喝了下去，很快就昏了过去。雨柔为采薇诊治后和云凡在屋顶聊天，两个人说了许多的心里话，情愫也在彼此心中慢慢萌芽。与此同时，龙幽也在默默地关注着云凡，想要看看他的潜力到底有多大。

一大早开始了第二场比赛，比的是双方想方设法让对方掉入池塘。雨柔宣布了规则之后，比赛开始。一开始上官雅就居于上风，云凡节节败退。雨柔和采薇都让云凡放弃，上官雅更是咄咄逼人，可云凡却是拼了命不愿放弃。中途休息时小翠受雨柔托付给云凡送了一杯蜂蜜水，让云凡眼前一亮，生出了妙计。

再次比试时云凡请上官雅喝蜂蜜水，在上官雅接过时，顺势将水泼翻在上官雅的身上，并以石子打破了蜂巢，引得蜜蜂纷纷涌向上官雅。云凡最终逼得上官雅跳入了河水中。上官夫人气云凡使诈想让这轮不作数，却被皇甫先生以云凡做法并不违规而阻拦，云凡得以胜利。

雨柔宣布了最后一道考题，竟是要参赛者以毁容来证明对她的真心。上官雅面露难色，直言难以接受自己毁容的样子。云凡却是气定神闲，像是一副成竹在胸的样子。雨柔表示给云凡和上官雅一天考虑的时间，第二天作出选择。云凡回到山寨后众人劝他不要乱来，采薇更是生怕他真的毁容而和他发生争执，可云凡心中不愿雨柔嫁给上官雅那样的伪君子，坚决要继续参赛。

翌日，正当众人以为云凡不会来的时候，他忽而蒙面出现，随即在众目睽睽之下摘下了自己的面纱。一道血红色的刺青狰狞地盘旋在他的面颊之上。雨柔望着他，心中为云凡的真心感到无比动容，二人两两相望，脉脉含情。上官雅在一旁气红了眼。皇甫先生宣布了云凡胜出。可云凡虽然胜出，却表示自己不会强人所难让雨柔嫁给他，而是会让雨柔自己做决定。雨柔心中对云凡的情愫更深，可云凡却自知配不上雨柔，于是便在雨柔说出愿意嫁给他的时候开口拒绝，并告诉雨柔他们永远都是好朋友。

采薇知道云凡去参加最后一轮比赛后要去找雨柔算账，被众人拦住。云凡在回狂风寨的路上被欧阳慧拦住，她向云凡询问他母亲的名字，云凡却说自己现在的样子无颜提及母亲。云凡回到山寨后，采薇看到了他的脸，心碎痛苦。狂风寨的众人得知云凡赢得比赛，全都为他欢呼。

采薇担心云凡的脸，并责怪帮云凡刺青的龙幽和小蛮。龙幽提议让雨柔医治云凡的脸，采薇反对，并直言雨柔是不祥之人，因此和云凡发生了冲突。龙幽暗示云凡雨柔喜欢他，云凡却是不懂得儿女之情，并自知配不上雨柔。小蛮津津乐道说自己在研究情蛊，却被龙幽嘲笑她是未雨绸缪，担心以后自己嫁不出去。云凡主动去找采薇玩耍，二人和好。云凡晚上做梦梦见了雨柔，梦中和雨柔彼此坦白心意，并亲吻了她。

第二天一早，大家都在等待雨柔的决定，雨柔看到云凡没有来心中失落，可云凡出现后雨柔却隐藏了自己的心思，说了自己的选择，就是和云凡继续做朋友。上官雅大喜，开口羞辱云凡，二人争执之下动了手。雨柔心急怕云凡受伤，众人却不去阻拦。云凡在打斗之中露出了一块黄色的玉佩，欧阳慧眼尖地走了上去问他玉佩的来历，云凡坦白那是他的家传之宝，而欧阳慧也拿出了一颗一模一样的玉佩。欧阳慧再问他欧阳倩是他的什么人。在云凡说出欧阳倩就是自己母亲的时候，上官夫人面色一变，命令众人捉拿云凡。

四大世家的人都知道欧阳倩是净天教教主姜世离的妻子，而云凡便是他的儿子。云凡并不知道自己的爹是谁，更不相信自己是魔头之子。素来正邪不两立，上官夫人想要对云凡斩草除根，却被欧阳慧和皇甫卓制止。为了查明云凡的身世真相，皇甫卓让人把云凡先关了起来。雨柔去探望云凡，打开了一条密道让云凡逃走，他却坚持留下要证明自己的清白。

毒影和血手在暗处也知道了云凡的身份，潜入了唐府要救下云凡，却被四大世家的人团团包围。血手和毒影不敌四大世家，利用土灵珠逃走。上官夫人再次提议杀了云凡，被欧阳慧制止。上官夫人怀疑欧阳慧因为云凡是她姐姐的儿子而徇私，皇甫卓提议把云凡交给向来公正的折剑山庄庄主，同时也是武林盟主的欧阳英处置。众人同意，并提议让皇甫卓护送云凡前去折剑山庄。狂风寨的人集体出动到清荷镇试图去救出云凡，却被云凡阻止，他对殷其雷和狂风寨的众人表示一定要证明自己的清白，让他们不用担心他的安全。而皇甫卓也保证只要查出云凡和姜世离无关，就一定不会伤害他。

龙幽和小蛮也一道偷偷跟着云凡去折剑山庄。一路上雨柔为云凡治疗脸上的刺青，终于将他的脸医治好了。皇甫卓察觉到了小蛮和龙幽，他二人便不再隐藏，从暗处走了出来和云凡、雨柔会合。

雨柔、云凡和龙幽三人分头寻找冰麟，龙幽运用幽冥界的力量找到了冰麟。他看见冰麟正在被蜀山弟子凌音追杀，龙幽飞身而去，出手解救了冰麟，并牵制了凌音，让冰麟得以逃走。龙幽觉得一个小女孩儿没有必要对其赶尽杀绝，凌音却觉得是妖兽就该斩草除根，二人争执不下之时雨柔赶来制止，并喊凌音为师叔。

一行人回到仁义山庄中，一番交谈之下才知道雨柔因为体弱多病拜了蜀山七圣的草谷为师，凌音则是她的师叔。凌音痛恨妖兽，说看到冰麟在镇上掳人后将其害死，所以她坚持要杀死冰麟。龙幽和雨柔却袒护冰麟，不相信一个小女孩儿会做出伤害人类的事来，雨柔更是直言需要冰麟的血来做药引为百姓治病。云凡和龙幽问及雨柔凌音如此憎恨妖兽的原因，雨柔无奈之下说了出来。

原来凌音的姐姐凌波曾和一个幽冥界的男子相恋，并为了那个男子不惜背叛蜀山去偷了蜀山的圣物神农鼎，可那个男子却再也没有回过蜀山。龙幽心里知道了凌波便是与自己的哥哥龙溟相爱的女子，他问雨柔怎么知道那个抛弃凌波的男子没有回蜀山，并直言是蜀山的从中作梗。雨柔去找凌音商量取冰麟血的事，并再次劝凌音不要杀害冰麟。凌音保证自己会三日内取到冰麟血，却不答应不杀妖兽。

夏孤临坐在中了毒的林未央的床前，忆起了和她之间的点点滴滴，心中感慨万分。原来曾经夏孤临救过要轻生的林未央，与其有过一段美好的时光，彼此心心相惜。雨柔进来为林未央把脉，他像是有所避讳般地离开了。云凡进来找雨柔，问她现在应该做些什么，雨柔却因为林未央和百姓中毒的事心情低落，告诉他除了等冰麟的血没有其他的办法。云凡想到了雨柔变成巨胖妖怪的样子，并叫她“胖胖”。他用“胖胖”生病却依然充满希望的事来鼓励雨柔，让雨柔又一次重拾了信心，和云凡一起出去采药。

龙幽跟着凌音一起去找冰麟，在遇见冰麟之后凌音又一次地想要下杀手，被龙幽再次拦下，救了冰麟。看着冰麟又一次逃走，凌音一气之下要杀龙幽，却不想龙幽不躲不闪，凌音被气走。二人到了仁义山庄时龙幽告诉凌音，冰麟已经对于让百姓中毒心存愧疚，会前来找他们，凌音不信。可是龙幽的话音未落，冰麟就跑了出来，表示自己很抱歉让百姓中毒，并且愿意救助百姓。龙幽保证不让凌音伤害冰麟，带着她一起去了仁义山庄。

冰麟告诉了云凡他们她并不是去镇上掳人，而是为了救人。原来冰麟最好的朋友是人类，可是对方生了重病，冰麟想要帮他续命才去找他，最终还是没有救得活他。之后被凌音打伤，才去了河边清洗伤口。雨柔、云凡和龙幽都相信冰麟的话，只有凌音保持着怀疑的态度。

雨柔为冰麟取血，云凡去帮忙，雨柔因为害怕自己发病后死去会让云凡难过，对云凡的态度与之前大相径庭，甚至打翻了云凡为她倒的水。她让云凡回去休息，云凡心中不悦，只好闷闷不乐地离开。冰麟对雨柔讲了自己和她最好的朋友的故事，偏执地认为是她的朋友骗了她，明明知道自己有病活不长还要和她做朋友，在他死了之后让她一个人难过。雨柔因为冰麟的话深思自己和云凡之间的关系。

雨柔又一次地开始发病，幸而凌音发现，及时救治。凌音对雨柔说她的续命血玉效力即将用尽，而雨柔的大限也快到了。并直言她和云凡之间不会有未来，希望她考虑清楚。云凡请雨柔吃蜜桃，并说曾经他只和他的娘亲一起吃蜜桃，一人一口，后来娘亲不在了，他找不到那种吃蜜桃的感觉了。而现在，他又找到了一个想一起吃蜜桃的人。

夏孤临帮林未央用蜜糖水润唇，雨柔看到十分感动。可是当林未央醒来去找夏孤临，并要赠送他一些她亲手画的画时，却被无情拒绝。云凡想要和雨柔一起去给百姓看病，雨柔却有意躲避云凡，让云凡照顾林未央，自己和夏孤临一起去为百姓看病。林未央对云凡说出了自己和夏孤临的故事。原来她因为天赋异禀，并且可以和人隔空传信而被人唾弃，连家人也不要她。她想要跳崖自杀，却被长离剑所救，曾和夏孤临有过一段美好的时光。

夏孤临也将一切告诉了雨柔，并直言自己是剑灵，而林未央是人，不可能在一起，既然不可能就不给她任何的希望。雨柔由此也想到了自己和云凡之间的距离。晚上云凡在亭子中给雨柔烤红薯，雨柔拒绝了他。云凡心里难过雨柔对他的忽冷忽热，雨柔却开口告诉他，自己只把他当作和龙幽、小蛮一样的朋友。云凡心碎，雨柔也在转身离开的那一刻落泪。

云凡因雨柔绝情的话而去和大黄喝闷酒，喝醉之后不小心摔伤，被雨柔救治。云凡找林未央喝酒以此来气雨柔和夏孤临，谁知雨柔却视而不见。云凡借林未央和夏孤临的事找来不明真相的围观群众评理，控诉夏孤临的无情，由此和雨柔发生了争执。夏孤临和雨柔谈心，雨柔坦白自己和他一样，没有未来，所以无法和云凡在一起。

云凡和龙幽吐槽夏孤临对林未央态度的忽冷忽热，却被龙幽看穿他是以此来表达自己对雨柔的不满，因为雨柔对他的态度也和之前完全不一样。云凡表示自己一定要弄清楚雨柔对他的态度忽然冷淡的原因。雨柔为了救助中毒的开封百姓，将血玉放入冰麟血之中，却因此而发病，幸而凌音赶来为她调息。

晚上，云凡采花去找雨柔，想要送花给雨柔，却被凌音警告，让他再也不要来找雨柔。云凡质问是不是因为凌音觉得他是姜世离的儿子，所以不愿意让雨柔与他在一起，凌音承认。云凡不愿意死心，表示自己会每天采花每天来送。第二天一早，因为冰麟救助百姓的使命完成，龙幽送她离开，凌音也在暗处跟随，等到冰麟走后她才现身。

龙幽提出带凌音去寻找树林中散发出煞气的地方，却暗中用自己的幽冥之力施法戏弄凌音，并趁着凌音不备，调戏了凌音。云凡去找雨柔，询问她是否因为她师叔的原因而对他冷漠。雨柔为了让云凡死心，出言贬低云凡的身份，想要用伤人的话来让他放弃她，可云凡早已看出她只是在说谎。云凡表示雨柔如果不说出真话，他永远不会放弃。

皇甫卓派雨柔去给城中的水源放入草药，恢复水质纯净，云凡主动请命去帮助雨柔，皇甫卓答应。他们将城内的水源都加入了草药后回到仁义山庄，却得知林未央盗走了长离剑。林未央独自带着长离剑到了城外，为的是等待夏孤临去找她，让她了却这桩心事。可是她却不知道，夏孤临是以剑养气，若没有长离剑他会有生命危险。当云凡一行人找到林未央说明利害关系后她却神情激动，觉得夏孤临宁愿死也不愿意来见她。

正当云凡和林未央为了长离剑争执不下时，一只巨大的妖兽沼狞冒了出来，袭击了云凡和林未央。关键时刻，夏孤临冲了出来，与沼狞搏斗。可夏孤临因为失去长离剑，元气大伤，被沼狞打伤在地。千钧一发之际，云凡竟然爆发，周身泛出红光，攻击沼狞。最终沼狞被云凡吓跑。龙幽和凌音追妖兽而去，他们找到了一个山洞，可山洞中却丝毫没有煞气，二人都觉得这不是一般的妖兽。

林未央带着长离剑回仁义山庄向皇甫卓赔罪，请求责罚，夏孤临则愿帮林未央承受一切。皇甫卓是个明事理的人，理解林未央和夏孤临之间的感情，并不怪罪于她。夏孤临也当场承认了自己就是一直和林未央隔空通信的长离。林未央不在乎夏孤临是剑魂而非人，但也不想为难夏孤临，便独自离开仁义山庄。夏孤临心中不舍万分，皇甫卓知道夏孤临动情，表示愿意和他解约，放他去和林未央双宿双飞。夏孤临感念皇甫卓的恩情，将自己的功力尽数给了皇甫卓，甘愿变成了一个凡人。最终，夏孤临和林未央幸福相拥。

大家都在为夏孤临和林未央得以圆满而感到开心，凌音却因为自己姐姐曾经为情所苦的事而耿耿于怀，直言人心易变。随后他们谈到了刚才那只沼狞的事，猜测那只沼狞是因为感受到了云凡身上散发的煞气而离开的。龙幽担心上官家的人会使诈加害云凡。凌音向皇甫卓辞行表示自己要回蜀山禀报云凡前往折剑山庄受审的事。

折剑山庄送来盟主令，命令云凡十日之内赶到折剑山庄。凌音与皇甫卓一行人分道扬镳，临走之际她对云凡施了一个约束他体内煞气的法术。小蛮在追踪毒影的途中无意中遇到了正在往折剑山庄赶路的上官夫人和上官雅，听到了他们在马车中的对话。原来上官夫人已经联合各大门派去指认云凡就是姜世离的孽种，势必要铲除云凡。小蛮心里为云凡担心，不由得跑去了净天教所驻扎的地方。

夜里，小蛮偷偷观察净天教驻地，却被毒影在身后偷袭。小蛮被毒影血手抓住后告诉了他们上官夫人他们要杀害云凡的事，血手毒影大怒，决定血洗折剑山庄救云凡。云凡到了折剑山庄对四大世家的人一顿讽刺挖苦，气得上官夫人几次动手要杀他，可云凡却大感痛快，并受到了龙幽的赞赏。欧阳慧带云凡单独去见欧阳英和他的夫人，也就是他的外公外婆。欧阳英和他的夫人对云凡百般热情，并再三询问他和他的娘亲曾经在外生活的状况。云凡气愤难过地对他们道出曾经和娘亲在外面饱受白眼、孤苦无依的日子，两个老人都潸然泪下，愧疚不已。云凡气欧阳英他们曾经对他和他娘亲的不管不问，也气自己的身世，不由得发狂，不断地用拳头捶打地面，打的满手是血。云凡周身的煞气再次涌现，与凌音之前为约束他体内煞气施的法术相冲，最终吐血。

雨柔为云凡包扎疗伤，并安慰他，逗他开心，告诉他欧阳英身为武林盟主的苦衷。她带他去了他娘亲小时候住的房间，让云凡记起了很多小时候的事。云凡对雨柔讲起娘亲曾经常常和他讲的能力和命运的故事，欧阳英出来接话，告诉云凡那是欧阳倩曾经最喜欢的故事。祖孙二人闲话家常时却被上官夫人打断，讽刺欧阳英偏袒云凡。云凡和上官雅再起争执，被雨柔拦下。雨柔对欧阳英提议要欣赏他的茶道，想借机缓和云凡和他外公的关系，可却被云凡拒绝。

小蛮被毒影绑得饥肠辘辘，骗毒影到她的口袋拿灵珠，却让毒影被她口袋中的毒虫咬伤了手。小蛮用解药威胁毒影，如果不给她找吃的，她就不给她解药，那么毒影就会全身腐烂而死。毒影无奈去找吃的给小蛮，小蛮趁机让毒虫咬断绑着她的绳子。

欧阳慧拉着云凡要离开折剑山庄，却被上官夫人和四大世家之一的夏侯掌门拦住，生怕他逃走，欧阳慧暗中示意龙幽劫持她换取云凡自由，龙幽以刀刃架在欧阳慧的脖子上威胁上官夫人他们放了云凡，可上官夫人却根本不信，不肯放走云凡。欧阳英赶来，开口要放了云凡，上官夫人和夏侯掌门因此与他当场反目。最终云凡被欧阳慧带入了折剑山庄的密道，云凡的外婆也在里面，告诉云凡现在他的外公也无法保证他的安全了，希望他赶紧逃走。

云凡想要知道其中的隐情，最终欧阳慧说出了真相。原来上官夫人和上官雅早就和欧阳英摊牌他们联合各大掌门要除去云凡的事，欧阳英为了保护云凡的安全便派欧阳慧带他逃走。上官家人早有谋反之心，想要取代盟主之位。这一次，难免又是一场腥风血雨。欧阳慧告诉云凡，他的外公当武林盟主就是为了利用权利来保护云凡不受伤害地成长。云凡听到真相后心中动容，决定留在折剑山庄面对一切。可欧阳慧和他外婆却不希望他以性命冒险。