云凡、雨柔和龙幽在欧阳慧和云凡外婆的劝说下从密道逃走，可却被上官雅带人围堵。情急之下龙幽掩护云凡，让云凡逃走。可没有想到螳螂捕蝉黄雀在后，云凡又被夏侯彰抓住，夏侯彰扬言要为被姜世离所杀的妻儿报仇。眼见着云凡就要被夏侯彰所杀，小蛮从天而降，施了蛊术救下了云凡。

云凡不愿让上官夫人谋权篡位的阴谋得逞，便要去找血手毒影。折剑山庄内上官家的人向欧阳英讨要云凡，顺势以欧阳英放走云凡为名推倒欧阳英的盟主之位，自立为盟主。下人来报净天教已经到了折剑山庄，上官夫人带了一众人冲了出去。

血手毒影向上官夫人要人，让她交出云凡，上官夫人却率先动手与他们开战。四大世家与净天教的战争开始，小蛮和云凡在一边想要制止。终于，在小蛮的帮助下，云凡爆发了一股体内的洪荒之力，巨大的能量击退了一众人，就连修为最强的四大世家的几个人和毒影血手也险些难以抵挡。云凡制止了这场妖与人类的斗争，并要放走净天教的人。上官夫人却不同意放了净天教的人，被云凡看穿她想要浑水摸鱼谋权夺位的诡计。

欧阳英表示只要净天教的人离开折剑山庄，便不再追究他们的罪责。血手毒影口口声声喊着云凡少主，希望云凡和他们一起离开，可云凡最终选择了站在正义的一方，不认自己和姜世离的关系。血手宣布从此以后云凡和净天教再无任何瓜葛，而后离开。上官夫人企图再次刁难云凡，可却没有人响应，众人依旧拥戴欧阳英为盟主。

云凡、雨柔、小蛮和龙幽被欧阳英视为座上宾款待，并且希望云凡他们可以多在折剑山庄住一些日子。可是欧阳慧却说出了她的顾虑，不希望云凡在折剑山庄多待。欧阳英也考虑到血手毒影不会善罢甘休，心中无奈只好让云凡离开。众人一致认定云凡现在该去的地方是蜀山，因为蜀山的人可以帮助他清除体内的邪气。云凡向欧阳英和他的夫人磕头跪拜，祖孙三人情感拉近了许多。

毒影和血手在树林中见到了枯木，枯木表示自己有办法救姜世离，但是能救姜世离的人只有姜云凡一个人。血手毒影告诉枯木云凡选择与他们为敌，不承认自己是少主，枯木反倒高兴，说如此一来云凡得到了正派人士的信任，他更有把握救出姜世离。

云凡一行人离开折剑山庄，去往蜀山。可是途中云凡却改变主意要回狂风寨，不愿去蜀山。云凡表示自己没有做过大奸大恶的事，不想去蜀山被一群道士教育。龙幽尊重云凡的意愿，同意他回狂风寨。一群和云凡一样的妖人老百姓来到云凡面前给他送吃的，并说云凡与四大世家抗衡并劝退净天教的事已经传开了，现在他们都觉得他是大英雄。

龙幽、云凡、雨柔和小蛮在茶肆喝茶，又有一群妖人来投靠云凡，可云凡大怒，表示自己只是一个普通人，不想做英雄。四个人在树林中过夜，一夜醒来的时候云凡却不见了。龙幽推测他是自己走人了，并支开了小蛮，对雨柔说，现在能够劝云凡去蜀山的只有她。雨柔最终不惜吃了龙葵草，让自己又变成了巨胖的样子去找云凡谈心。在树林中拿着树枝引路的云凡看到胖胖很开心，对她说了许多自己的心事。

云凡对着胖胖细数了雨柔无数的优点，可雨柔却为了让云凡对自己死心，故意以胖胖的身份说自己的坏话，被云凡制止。云凡表示不管怎么样，他都倾心于雨柔。

在和胖胖的交谈之下，云凡最终想通，决定前往蜀山。两个人一路上嬉戏玩耍，好不快乐。可当云凡再次提起雨柔，胖胖问云凡这样对雨柔好值不值得，云凡目光坚定地说值得，而后又对胖胖直言自己不是普通人，不能给雨柔幸福。

两个人在树林间走散的时候，雨柔忽然又开始发病，并且与此同时听到了云凡叫胖胖的声音。情急之下雨柔又吃下了龙葵草，想让自己维持胖胖的样子，不被云凡发现自己就是雨柔。最终云凡还是找到了胖胖。夜深的时候，雨柔看着一边的云凡，终于鼓起勇气向云凡坦诚自己就是雨柔，可没有想到云凡却早已睡着了。

等到云凡一觉醒来，却发现自己身旁躺着的是雨柔，两个人都吓了一跳。云凡担心胖胖的安全，去找胖胖，雨柔却在此时又一次地发病昏倒。云凡抱着雨柔上了蜀山，遇到了一贫道长。一贫道长让蜀山弟子带雨柔去她师父草谷居士那里，自己则拉着云凡要去饮酒。云凡却表示不愿意留在蜀山，并将曾经一贫道长赠给他的那只叫大黄的狗还给了一贫。可一贫道长希望云凡留下来解决自己身为妖人的困扰。一贫知道云凡放不下雨柔，便以此留下了云凡。龙幽和小蛮早就到了蜀山，正在品尝蜀山的特色小吃山水豆腐花。小蛮性格爽朗，吃的嘴边都沾到了豆腐花，龙幽为她擦去，二人之间的情愫慢慢萌芽。

云凡见到龙幽和小蛮，与他们会合。原来龙幽早就料到云凡会来蜀山，便带着小蛮先一步过来等云凡了。一贫道长欲用蜀山绝技“御剑飞行术”来吸引云凡的注意力，让云凡留下来修行，却遭到了凌音的反对。凌音坚持云凡的妖王之子，应该铲除。云凡去找雨柔，却错将雨柔的师父草谷居士当成了小妹妹，在小蛮告诉了他草谷的身份后深知自己冒犯了草谷。

最终云凡因为自己妖人的身份而感到和蜀山格格不入，决定离开蜀山。他回到了狂风寨，可狂风寨的几个人却在看到他后像见了鬼一样。云凡本来以为他们也和别人一样把他当作了妖人，可刚要离开，却听到了后面一大群人的欢呼声。原来是狂风寨的人都出来跳舞迎接他了。云凡回到狂风寨和殷其雷一伙人团聚好不快活。采薇和云凡吃糖葫芦，问云凡他和雨柔之间怎么样了，云凡却说现在和雨柔只是朋友，采薇心里暗喜，觉得自己又有了和云凡在一起的机会。

云凡回到狂风寨感觉无聊，跟大家提议再次打劫。原来他是心里藏了小九九要打劫蜀山。等到殷其雷一伙人和他一起埋伏在丛林里发现了打劫的对象是蜀山，本想离开，却被云凡拉住。采薇装作被妖人追杀的无辜百姓去引蜀山的人，而云凡借机放蛇吓跑了蜀山弟子，抢了他们的货。并以此向一贫道长示威，让蜀山弟子回去告诉他，自己在狂风寨过的很好，并不想去蜀山。

云凡高高兴兴地回到山寨，却发现狂风寨的众人都被枯木施术。枯木以狂风寨众人的性命威胁云凡跟他走，云凡不同意，枯木便要杀了殷其雷。殷其雷宁死也不愿让云凡与恶魔为伍。就在枯木要将殷其雷杀死的时候，一贫道长赶到，救下了殷其雷。一贫与枯木一番恶斗，最终打跑了枯木。一贫再次邀请云凡和他回蜀山修行，可以学到功夫保护狂风寨众人。云凡心里犹豫，担心狂风寨众人的安全。一贫对狂风寨施下仙术，告诉云凡，只要妖人来到狂风寨作乱，蜀山的人就会知道。

最终云凡和一贫一起回到了蜀山。龙幽和小蛮并没有离开蜀山，而是在等着云凡。雨柔也很开心云凡可以到蜀山修行。一贫道长正式收云凡为徒，遭到了凌音的反对，可一贫道长看重云凡的天赋，并一心想要帮他净化邪气，气走了凌音。蜀山的众弟子看不起云凡，在澡堂中议论云凡，云凡听到后大闹澡堂。雨柔的师姐蘅绾绾巧遇云凡，与云凡搭讪，觉得云凡很有意思。

龙幽去找凌音，凌音却直言自己不想和他有任何纠缠，希望他尽快下山。龙幽提出条件要凌音请他吃饭为他践行，他便离开，凌音答应。龙幽去了蜀山的藏书阁，看到了关于妖人的书籍。掌管藏书阁的蜀山七圣之一的玉书真人遇到了正在看书的龙幽，与之交谈。龙幽表示自己觉得妖人只是拥有超凡能力的普通人，可却因为超凡的异能而被人排挤，没有想到与玉书真人的想法不谋而合，二人交谈甚欢。

雨柔为云凡找去除煞气的方法，被草谷发现，草谷看穿雨柔对云凡情深意重，却希望雨柔不要动情，觉得情字害人。小蛮请求玉书真人收龙幽为徒，玉书真人却不同意。凌音应约请龙幽吃饭践行，龙幽吃完饭刚要走，却被玉书真人赶来，收他为徒。原来玉书真人看到了龙幽在藏书阁中的书上做的标记，还改了一些他的书写错误，他觉得龙幽知道很多他不知道的事，所以收龙幽为徒。凌音却大怒，斥责玉书真人收一个来历不明的怪人为徒。玉书真人却觉得一向清心寡欲的凌音为了龙幽这样激动，一定是因为龙幽对于她来说很是特别。

云凡在蜀山练功，资质极佳，一贫道长很是高兴。几个蜀山弟子却以云凡是妖人为由，去请求凌音汇报掌门，逐出云凡。雨柔和云凡走在一起，撑着同一把伞在雨中，遇到了正和几个弟子谈话的凌音。

云凡向蜀山的众弟子打招呼，大家却是不领情，只让云凡不要招惹雨柔。云凡做豆腐花给雨柔吃，雨柔看出了云凡心里对刚才蜀山弟子的冒犯而不开心，安慰云凡。云凡不想让雨柔为她担心，使计去和蜀山弟子交谈，以自己如果被他们欺负雨柔就会心疼他为由让蜀山两个弟子上勾，主动帮他磨豆子，和他称兄道弟。雨柔很开心云凡交到了朋友，放心离开。

几个蜀山弟子为了云凡而争斗，一方说不能传授云凡蜀山心法，要逐出云凡，一方却是在帮云凡说话，凌音赶来制止。凌音带走云凡，蜀山弟子中有一个人看不惯云凡，欲对云凡施梦幻蛊，却被凌音拦下。凌音带到树林中去吹笛给云凡听，她吹的曲子能让人原形毕露，她想让云凡现出原型给一贫看，让一贫看到云凡邪恶的一面。可是没有想到听了曲子之后的云凡却胡言乱语，根本没有露出她想看到的邪恶的面目。凌音不知道自己中了梦幻蛊，唤醒了她多年前的回忆。她回忆到了姐姐凌波和龙幽的哥哥龙溟的事，她将姐姐的失踪全都怪罪在龙溟的身上，所以才有对妖人那么大的仇恨。

神志不清的凌音将云凡当作了龙溟，欲杀了云凡。千钧一发之际龙幽赶来，点了凌音的穴道，救下了云凡。龙幽询问凌音先前神志不清的时候说的话，云凡告知了一些他听到的关于凌波的事，这让龙幽愈发对凌音有了兴趣，因为他想要知道更多关于自己哥哥龙溟的事，他迫切地想要找到自己的哥哥。龙幽知道凌音中了梦幻蛊，当着云凡的面亲了凌音，帮她从口中吸出了梦幻蛊。凌音醒来发现自己在龙幽的怀中，还被告知龙幽亲了她，不由得大怒。

龙幽和云凡被凌音惩罚扫地，被众人笑话。小蛮不由得站出来为他们出头，让嘲笑他们的蜀山弟子都散去了。雨柔看出小蛮对龙幽的与众不同，小蛮却是矢口否认。二人交谈之下，小蛮想要赠送雨柔情蛊，让她和云凡天长地久，可雨柔却告诉她事情没有那么简单，她更想要的是忘情水。云凡看到了御剑飞行大赛的规则，也想参加，还挑衅其他师兄说自己要拿第一。

云凡为了赢，开始苦练御剑飞行术。雨柔为了帮助云凡，亲自示范御剑飞行术给云凡看。二人在空中飞行，好不快活，云凡频频闹笑话，最终还和雨柔一起掉在了地上。雨柔和云凡两个人倒在地上，姿势暧昧，两个人的心更近了。云凡对她说起自己也有一个朋友，和雨柔一样对她好，可以和他毫无顾忌的一起玩耍，雨柔不知道他说的就是变成胖胖的自己，吃醋了。

蘅绾绾和一个师姐一起去找云凡，却不知道雨柔正在云凡房中。雨柔不想让绾绾看到她在云凡的房中而产生误会，躲到了房梁上。绾绾闯了进来，正好看到了云凡没有穿好衣服，露出胸膛的样子，尴尬不已。绾绾刚要离开，却和云凡撞在了一起，一个不小心亲在了云凡的胸膛上。躲在房梁上的雨柔看到吃醋，生气不已。凌音来查房，绾绾和师姐无奈一起也躲到了房梁上，绾绾和雨柔互相为云凡而吃醋。

雨柔和云凡二人互相赌气，雨柔接受蜀山弟子的大献殷勤，云凡也假装和绾绾关系亲密，让雨柔心里不舒服。雨柔跑出去吹笛子，云凡本想过去和她说话和好，可是绾绾却在此时来此给云凡送水果，雨柔的心里更不开心，借口离开。凌音发现了他们争风吃醋的事情，惩罚众人提水桶，并且处处刁难云凡。

结束了惩罚后云凡没有力气用手拿东西吃，一贫道长亲自喂云凡吃，并给云凡洗脸。云凡和一贫讨论雨柔的事情，问一贫雨柔为什么对他忽冷忽热的。一贫不由得想起了二十年前雨柔的父亲求他和草谷救雨柔的事。原来雨柔要靠女娲血玉来续命，而她身上的只是残片，要等到姜世离的灵魂被净化，封印他的那块血玉才能被重新启用，来救雨柔的命。

到了御剑飞行术大赛的时候，所有人都使尽浑身解数想要赢得第一，云凡好几次都被蜀山弟子使坏，险些从剑上掉落。最后所有人都败落，就剩下了云凡和锟飞雪，二人打斗不分胜负，最终掉落海中。锟飞雪的一只手被困在海底的石洞不得挣脱，云凡率先冲了出去，锟飞雪过了一阵才冲出了海面。小蛮给一只鹦鹉施了随身蛊，跟着云凡，让云凡不要擅闯禁地，可是云凡迷路，也不知道禁地的规矩，还是闯入了禁地。

锟飞雪眼看着云凡闯入禁地锁妖塔，担心云凡的生命安全，即刻决定返回，去向一贫汇报此事。云凡被一股黑色的气息包围来到了禁地，刚想在锁妖塔探索一番，一贫就赶来要带走他。云凡对一贫说起刚才的那一股黑色的气息的事，一贫说那是蜀山的神兽在保护云凡，可是云凡想要知道关于神兽更多的事情时一贫却是多有闪躲，要带云凡回去，小蛮也劝说云凡快些回去，不要让人发现逐出师门。

云凡回去之后发现奕小旦得了第一，不禁对他一番冷嘲热讽，说出了自己是因为迷路到了锁妖塔才耽误时间的事，大家都对这件事情十分好奇。可就在云凡要说出神兽的事情的时候，却被小蛮假说他偷看雨柔洗澡拉走。小蛮、龙幽和雨柔都担心云凡把这件事说出去会受到惩罚。蜀山六圣开会商议对云凡的处罚，凌音想要把云凡逐出蜀山，免得他成为隐患，帮助他父亲姜世离。可是一贫道长对自己的徒儿颇为疼爱，不愿同意凌音的说法，并说云凡是因为不知情才迷路，并非有意。

凌音又提议把云凡困住，等到净化了姜世离的灵魂后再放他出来，一贫依然不同意。最终代掌门发话，他考虑到云凡和姜世离可以同时待在蜀山，在他们的眼皮子底下，会比较可以控制局势，而且云凡是确实不知情，并不准备责罚云凡。凌音因此负气而走。雨柔带着小蛮要去找草谷问大家对云凡的处罚决定，却忽然发病，情急之下她告诉了小蛮她只有三个月寿命的事。草谷为雨柔医治，看出了雨柔是为了云凡担忧而牵动了元气才犯病。云凡和龙幽去澡堂找锟飞雪，要请锟飞雪喝酒，为的是灌醉他，问出关于蜀山神兽的事。

云凡和龙幽在御剑台灌醉了锟飞雪，在锟飞雪醉了之后询问他神兽的事情，从锟飞雪的口中得知在玉书真人的幻境书阁尽头有一处机关，如果打开机关，便还可以看到一层书阁，那其中定有关于神兽之事。云凡夜晚入睡时，姜世离入梦教他御剑之术，并告诉他学会蜀山的一切，他会大有作为。

小蛮拉着雨柔在树林里面找毒虫，为的是给变身胖胖后的雨柔做美容瘦身蛊。雨柔看到云凡的飞行术进步神速，云凡告诉了雨柔是他在梦中有高人指点，并觉得是和那个神兽有关。云凡告诉雨柔自己要去幻境书阁查找关于神兽之事，雨柔告诉他幻境书阁今晚的巡防是绾绾，让他去找绾绾。云凡说自己和绾绾不熟，让雨柔去帮她找，雨柔却还在吃醋，觉得云凡心里有绾绾，就推脱说自己和绾绾也不熟。云凡为了表明心迹，说自己和绾绾真的一点也不熟，雨柔在暗地里笑开了花。

龙幽和云凡夜谈书阁，云凡无意中发现了以音律设计成的机关，龙幽发现这个机关要弹奏一曲固定的曲子才能够开启。龙幽心意一动，熟悉地奏了一首曲子，开启了机关。云凡也觉得这曲子熟悉，龙幽告诉他是巧合，可心里却发现这首曲子是凌音最喜欢的曲子，猜测玉书真人对凌音的感情。

龙幽和云凡在机关中的藏书阁中找关于神兽的书，却是不小心让蜡烛点燃了书页，导致了书阁着火。两个被火熏得黑漆漆的人被带到了玉书真人和一贫道长的面前，凌音请他们各自处置自己的徒弟。一贫道长惩罚云凡抄仙术心法，想要以仙术心法来压制云凡的邪煞之气，却发现云凡体内的邪煞之气和蜀山的仙气在相互恶斗，而云凡本人却没有任何反应。最终还是一贫出手压制了云凡体内的邪煞之气。玉书真人因为书的损失不大，没有惩罚龙幽。龙幽问起他为什么设计机关的曲子是凌音最喜欢的那首，玉书真人直言自己很担心凌音因为她姐姐的事而一直有心结，希望龙幽能是那个解开她心结的人，希望他去安抚凌音。

小蛮去找龙幽和云凡，拉着云凡和龙幽就要闯禁地，说要带云凡一探关于神兽的事。云凡、雨柔、小蛮和龙幽四人御剑飞行到禁地，却被六圣所设的屏障打落到地上，来到了一个山洞前。在山洞前雨柔发现了凌音的手帕上绣的花，雨柔觉得这和凌波有关，这花是来自幽冥界的花，龙幽也觉得或许这里会有自己哥哥龙溟留下的线索。

他们进入了山洞，发现了一颗摄魂石，原来是凌波留下给凌音的记忆。凌波告诉凌音，她帮龙溟偷神农鼎并不是背叛蜀山，而是因为她看到了异域的人过得有多凄惨才做了这样的决定，为的是救人，而不是害人。四个人本来决定不告诉凌音，可是刚一出山洞就遇到了凌音，凌音看出了几个人的诡异，最终从龙幽的手中拿到了那块摄魂石。凌音知道了真相大受打击，觉得是自己害了姐姐，因为当年是她去和蜀山的人通风报信让凌波被打成重伤逃到山洞的。

凌音练剑泄愤，龙幽吹笛子安抚她，被她以剑相向。龙幽却是翩翩而起，动作轻柔地用手帕为她拭去脸上的泪，将笛子送给了她。雨柔和云凡、小蛮讨论凌音的事，绾绾又来找云凡，云凡被绾绾缠住，雨柔又生气，和绾绾争风吃醋。绾绾当着所有人的面说雨柔独自一个人待在云凡的房间的事，雨柔觉得自己受到了巨大的侮辱，和云凡大吵一架。一切都是因他而起，他却没有帮她说一句话，云凡却觉得自己在蜀山什么也不是，没有资格说话，而且雨柔对那些蜀山弟子大献殷勤没有拒绝，他也很生气。

小蛮在研究情蛊，雨柔问她要一杯忘情水，让她忘了云凡，小蛮答应为她制作。姜世离又一次在云凡的梦中出现，告诉云凡不要为儿女私情伤神，他的肩上还有很多的使命，他是为异域而生。