云凡不承认自己是妖王之子，不认姜世离这个爹，并告诉姜世离自己绝不会和幽冥界的人同流合污。可姜世离却告诉他，不管他多么不甘心，他都要承担起属于自己的责任。云凡去找龙幽说了姜世离入梦的事，为自己的身世向他抱怨，抱怨上天对他的不公平，明明和普通人一样长大，却在长大后让他知道自己是妖王之子。龙幽安慰云凡，并且鼓励云凡勇敢地去面对自己的身份和对雨柔的感情。

凌音洗干净了龙幽为她擦泪的手帕，龙幽又一次开启了摄魂石，让凌音看到了姐姐死去的真相。原来凌波早已被太武掌门所杀，凌音看后痛不欲生，不敢相信自己的姐姐已经死去，她倒在龙幽的怀中放声痛哭。

凌音忽然剑指龙幽，质问他到底是什么人，为什么懂得幻术开启摄魂石，龙幽却很坦然，让她要杀便杀，可凌音心知龙幽帮助了自己，并不忍对他动手。龙幽独自一个人在御剑台赏月，小蛮赶了过来，二人相谈甚欢，小蛮不知不觉地靠在龙幽的肩膀上睡着了。

绾绾做饭给云凡吃，云凡不要。小蛮坐在雨柔的身边说自己已经调制好了忘情水，她将忘情水放在了给雨柔喝的粥里面，却没有想到被云凡抢了过去，一口气全喝了。云凡喝完粥告诉绾绾，他就喜好喝粥，不喜欢吃饭。雨柔大惊失色，忙去找解开忘情水的解药。小蛮本来要说出那个粥里面并没有忘情水的事，却被龙幽制止。龙幽和小蛮打算将计就计，就让雨柔以为云凡喝了忘情水，让他们彼此去发现自己的真心。

云凡喝了忘情水，雨柔很难过，她发现自己的内心其实很在乎云凡，根本不可能放得下他，表面上却还对云凡故作冷淡。云凡从龙幽和小蛮口中得知了自己根本没有喝下忘情水，非常开心，可是一想到雨柔对他的态度，又灰了心。雨柔再次吃龙葵草变身胖胖去找云凡，云凡告诉了她自己根本没有喝忘情水的事，雨柔乐不思蜀。雨柔去找小蛮，小蛮告诉了她真相，两个人决定一起瞒着云凡她已经知道没有忘情水的事，试探云凡。

云凡去帮雨柔磨豆子，用自己就要忘情去试探雨柔，雨柔却说忘记也不是什么坏事，心里却是在暗喜云凡为自己而紧张。小蛮制作了一个驱妖蛊，利用蒲公英去挥发法术，清除人体内的邪煞之气，龙幽在吃饭的时候不小心吸入了蒲公英，导致了昏迷。如果七天之内不能醒过来，他就永远醒不过来了。小蛮自责不已，衣不解带地照顾龙幽，并耗自己的法力去救龙幽，终于让龙幽醒了过来，二人的情愫也在慢慢升温。而龙幽也记起，在昏迷之时有一个风铃的声音一直在指引着他醒来，他以为那是小蛮的功劳，小蛮却告诉他，那是凌音送来的。

龙幽去找凌音，凌音对龙幽说出了自己这么多年都活在姐姐凌波和龙溟的阴影之中，所以发誓杀遍天下妖人，并找寻姐姐的下落，可是却没有想到姐姐早已死在了蜀山掌门的手下。她对龙幽诉说曾经和姐姐一起下山采药遇到受了伤的龙溟，之后姐姐执意救龙溟并与他相恋、偷盗神农鼎的事。她恨妖人，觉得是龙溟迷惑了她的姐姐。

龙幽却希望凌音理智地去面对，姐姐在摄魂石中已经告诉了她，拿神农鼎是为了救人，而不是害人。龙幽向凌音承诺，自己会去寻找神农鼎，解开她心中的疑惑。姜世离耗真气以灵魂去和龙幽相见，希望把云凡托付给龙幽，希望龙幽能够照顾云凡，并让云凡肩负起属于幽冥界的使命。龙幽承诺一定会救出姜世离，也会劝说云凡站在他们这一边为幽冥界献力。

云凡去找雨柔，却是无意中看到了其他的蜀山弟子在对雨柔动手动脚，云凡一气之下上去和蜀山弟子打架，打着打着他体内的邪煞之气再也压制不住，打倒了好多的蜀山弟子，幸而草谷赶到压制了云凡，救了蜀山的弟子。一贫将云凡关了起来，用仙术做为屏障，任何人都不得入内。六圣聚集讨论对云凡的处置，一贫一直为云凡说话，告诉大家云凡一心向善，没有任何的坏心，可是代掌门最终决定要合六圣之力，为云凡换掉血脉，彻底清除他体内的邪煞之气。可是这样，云凡也就成了废人。

云凡同意了六圣的意见，换血成为普通人。可是雨柔和龙幽他们都不希望云凡这样牺牲。雨柔冒着大雨跪在门外请求六圣放了云凡，可是除了一贫之外的所有人都不遗余力地对云凡施术，更有甚者一心想置他于死地。龙幽在远处看着，准备去救云凡。在千钧一发的时候，一贫停止了发功，决定救自己的徒儿。他告诉大家，云凡绝对不会背叛人间，如果有那么一天，他就拼了自己的性命和云凡同归于尽。六圣不再说话。

云凡醒来后被草谷和凌音看守，一贫则被代掌门安排去闭门思过。龙幽有心带云凡去幽冥界看看，寻找神农鼎的下落，并让他去体验一下幽冥界，可云凡却担心现在处于被看守的期间，不可以离开蜀山。龙幽去找凌音，说出了自己想要和云凡、小蛮以及雨柔去幽冥界帮她寻找神农鼎解惑的事，凌音最终同意，并帮助他们掩护。雨柔在即将要进入幽冥界的时候身体不适，最终先回了蜀山。

云凡和小蛮跟着龙幽进入了幽冥界后才发现幽冥界并不如他们想象的那般尽是穷凶极恶的人，而是一座因为缺少水源而干涸荒凉的地方，每一个人都对水有着强烈的渴望。这不是一个城，而是上天用来囚禁异能人士的地狱。小蛮的水被一个幽冥界的人抢走，引发了所有幽冥界的人对水的争抢，没有抢到水的人要去杀喝到水的小女孩，最终是小蛮施法阻挡。云凡好奇为什么这个地方被女娲封印不能施法，小蛮却能。

小蛮对云凡和龙幽坦言了自己是女娲后人，并说自己虽然很想救这里的人，可是她却不是女娲，没有办法。而且要让这里恢复水源，需要神农鼎和水灵珠，缺一不可，她也无能为力。

龙幽跟小蛮以及云凡诉说了幽冥族因为曾经犯错，被女娲封印在幽冥界受罚的事，小蛮心里难过，去找女娲娘娘。女娲告诉小蛮，因为幽冥界的人曾在人间挑起大祸，她必须对他们加以约束。小蛮希望女娲能够放过他们，可女娲却不愿让人间受苦。

龙幽怨恨女娲的不公，小蛮因此和他争吵，二人一个站在幽冥界的一边，一个觉得女娲所为情有可原。争执不下。小蛮一气之下独自一个人离开。龙幽和云凡在一旁聊天时忽然天降大雨，所有百姓欢腾一片。龙幽立即猜到了这是小蛮所为，去找小蛮。小蛮耗费了元气去降这一场雨，很快就坚持不住倒在了龙幽的怀中。

龙幽抱着小蛮，责怪自己不该把对女娲的气撒在小蛮的身上，并更加欣赏小蛮的善良，也心疼她的傻气，明知道自己灵力不够却还要逞强，二人的心更加接近。小蛮昏迷的时候龙幽回到了幽冥界，去和自己王族的摄政王商量向云凡坦白自己身份，并要归还神农鼎给人间的事。

云凡跟着龙幽到了皇宫，奇怪龙幽为什么会到这个地方来，开始质问龙幽的身份。龙幽没有再避讳，告诉了云凡自己是幽冥界的二皇子，并直言自己的目的就是打开水源救助子民，以及找到他的哥哥龙溟知道一切真相。云凡理解了他的做法，二人比之前的感情更加亲密。

绾绾去找雨柔询问云凡他们的下落，雨柔却因为绾绾对云凡的爱慕而心生烦恼，并没有理会绾绾。可是绾绾为了知道云凡的下落，去抓鱼做了好吃的鱼给雨柔，没有想到雨柔不领情，反而讥讽绾绾不够矜持，这样不遮掩对云凡的爱慕。绾绾大方承认自己敢爱敢恨，不想给自己留下遗憾，雨柔心里难过自己无法像绾绾一样活得真切，气的离开。

龙幽带着小蛮和云凡去了皇宫，见到了摄政王木翳，并知道了神农鼎的事。云凡竟然可以看得懂神农鼎上现出的上古文字，让木翳大感惊讶，说这是神农一族最高的血脉才会懂得的文字。原来神农鼎是需要许愿的，求任何愿望都能够找到实现的方法。

小蛮问了关于情蛊的事，原来情蛊一定要两个两情相悦的人服用才行；而云凡却想要和自己的娘亲再见一面，神农鼎告诉了他回魂仙梦的方法，利用小蛮的法力回到过去就可以做到。最终小蛮答应一定找到水灵珠来帮幽冥界恢复水源。

雨柔没有想到，绾绾竟然身有顽疾。因为和她吵架，犯了病，最终不治而亡。雨柔后悔不已，心里对绾绾从此有了愧疚。

云凡、龙幽和小蛮回到人间，却被蜀山弟子围住，本想趁乱逃跑，打斗之下凌音却出现，擒住了云凡。

凌音带着云凡、龙幽和小蛮三人回蜀山领罪，几个人都表示愿意受罚。小蛮气凌音的无情。凌音当着蜀山七圣的面说出了凌波是被太武掌门杀死的事，众人震惊，并告诉大家是她要弄清楚凌波的事才让云凡他们去幽冥界寻找神农鼎和自己姐姐的事的。

小蛮告诉了大家幽冥界为了水源而民不聊生的惨状，并说了他们看到神农鼎的事。众人心里虽有怜悯，但也不想轻易放过云凡他们触犯门规之罪。雨柔在门外要见云凡他们，却被几个守门师兄拦住，遂出手和他们大打出手，被赶来的草谷、凌音制止住。雨柔和草谷起了争执，告诉草谷，自己想活得自在一点，不想再为了讨好别人而活。

龙幽对凌音坦白了自己是幽冥界二皇子，而龙溟是自己哥哥的事实，并告诉了她神农鼎在幽冥界的事。他让凌音自己选择是否去告诉蜀山的人他的身份，来捉拿他。龙幽知道凌音心里对他有情，也想要查清楚自己姐姐的事，便恳求她放他们出去，去苗疆寻找水灵珠，并找寻他哥哥的线索。凌音去找雨柔聊天，雨柔对凌音吐诉自己想要在死前做一回自己的心愿。

凌音告诉雨柔很多事情她身为蜀山七圣，有着巨大的责任，不能去做，但是雨柔可以。雨柔求凌音帮她去救云凡他们出去。云凡、龙幽和小蛮被蜀山的人用结界困住无法离开，最终是在雨柔的帮助下逃了出来。龙幽心中清楚这一切都是凌音所为，只不过不方便出面。几个人离开蜀山后在外面树林过夜，雨柔一个人在清晨等待昙花开，云凡却没有心思欣赏，一心只想救助幽冥界可怜的百姓。雨柔难过云凡根本就不了解她。

三个人到了苗疆，却是看到了一家四口拉着一个男人要敲诈，幸好出现了一个女人拆穿了骗局，但是当那个女人得知几个骗子是因为家乡水灾走投无路才出来骗人的，不仅放过了他们，还给了他们钱去做小生意。小蛮认出那个见义勇为的就是她的师父海棠。小蛮和师父相逢，带着云凡、龙幽和雨柔一起回到巫月神教。

上官雅也在此时奉自己母亲之命去拜访海棠教主，目的便是为要铲除云凡这个妖人。但是海棠教主因为云凡是一贫的徒弟而不愿与他为敌，也相信他与人为善，因为上官雅诋毁一贫的话语而震怒。但海棠又考虑到上官家族的势力，依然留下了上官雅做客。

龙幽因为找不到自己哥哥和水灵珠的事而烦恼，小蛮去拉云凡给龙幽跳舞逗他开心，三个人正玩儿的开心，却看到迎面而来的上官雅和雨柔，两个人竟然谈笑风生，好不亲密。

云凡看到雨柔和上官雅亲密的样子非常不爽。上官雅和雨柔谈心，说自己身为四大世家的继承人有很多的身不由己，希望雨柔能够相信他，并直言自己很想和雨柔成为知己朋友。小蛮和云凡相交的事被海棠训斥，小蛮知道她是因为心里还在恨着毒影。

小蛮告诉了海棠，一贫每次提到她就喝酒的事，并说出自己觉得一贫一直爱慕着海棠的想法，海棠心里开心不已。龙幽在外头的花丛中像是在寻找什么，被海棠发现，龙幽却说自己只是单纯的在赏花。海棠和小蛮离开后龙幽拉着云凡去了一个房间，指着一个地方给云凡看，那里赫然有一个属于他们幽冥王族的标记，他觉得是自己哥哥留下的，云凡却并不那么认为，而是猜测还有另一个人跟着龙溟来到过这里。

云凡和雨柔去逛集市，一个卖羽毛饰品的老人告诉他们，在苗疆有一个七月之夜的传说，说是男方买了这个羽毛饰品送给了心爱的女子，并在七月初七和她一起赏月，就有机会看到七个月亮的美景。而这两个人如果能够一起看到七个月亮，就会结下七世的姻缘。云凡邀雨柔一起看，雨柔欣然答应。

上官雅请雨柔和云凡去喝茶，讲述了自己从小因为家教甚严，想要挣开枷锁，就最后跑出去当采药童的事儿，并问起雨柔有什么心愿。雨柔告诉了上官雅自己想看昙花的心愿，上官雅承诺为她实现，说日落之前让她看到昙花，但是条件是不可以有第三个人在场，雨柔同意了。雨柔要跟着上官雅走，云凡却不放心，可雨柔为了在死前看到昙花，还是前往了。

等到了一片树林中，上官雅才告诉了她，原来他并没有办法弄到昙花，而是递给了她一个瓶子，说是五石散。这是一种能够吃了让人产生幻觉的药，能够看见一切自己想要看到的东西。雨柔本来有所犹豫，但是想到自己命不久矣，毅然喝了下去。她看到了无数的昙花，心中很是开心。

晚上小蛮和云凡熬东西给雨柔吃，其实那里面掺杂了小蛮的药，说是能够让雨柔忘记上官雅。恰巧二人的对话让上官雅听到，并且知道了雨柔和云凡约定看日出的事。上官雅去找云凡，故意说自己是出来找雉鸡的，说找到雉鸡的羽毛自己要亲手做成饰品送给雨柔。云凡听了上官雅的话独自深夜去抓雉鸡，没有想到却陷入了一个沼泽之中，没有办法出来。

雨柔独自一个人等云凡等到天都亮了，心里失落，上官雅却出现挑拨她和云凡的关系，告诉她云凡根本就不会来，并且带她到了云凡所在的树林。云凡正在沼泽中挣扎的时候，一个女人出现为他解了围，让他得以出来了。原来那是那个女人为了捕捉雉鸡布下的陷阱，却没有想到让云凡掉了进去。这一切都是上官雅安排，为了让雨柔误会云凡而做的。

云凡看到了她身上有雉鸡的羽毛，想要问她要一根，却被赶来的雨柔和上官雅看到，雨柔眼睁睁看着云凡和别的女人亲密的样子，心生醋意。雨柔误会云凡不来看日出就是为了和别人幽会，和他发生了争吵。海棠、小蛮和龙幽一起去寻找水灵珠，龙幽发现了一个属于幽冥界的字条，而后海棠在地图上找出了龙溟的所在，那是是苗疆最危险的地方神降密境，海棠决定带着龙幽他们即日启程前往。

晚上云凡在和那个苗疆女人学习做首饰的方法，被雨柔看到误会，再次发生争执，云凡也气雨柔和上官雅在一起，相信上官雅却不相信自己，两个人大吵一架。然而云凡心里还是记挂着雨柔，希望雨柔可以回来和他一起过七月之夜。

云凡和雨柔都去参加了苗疆七月之夜的活动，互相思念却没有相见。他们两个人都看到七月，却因为没有和对方一起而感到失落和遗憾。第二天一大早按照海棠夫人的指示，龙幽用穿行术带云凡和小蛮去神降密境寻找水灵珠。龙幽在神降密境的附近发现了海棠的踪迹，确定海棠曾经来过这里。

他们三人进入了神降密境，看到了山洞中的龙溟。原来龙溟一直被困在这里面，和一只神兽搏斗而死。龙幽痛心疾首，和神兽大斗，要为兄报仇。终于他杀了那只夺走龙溟生命的神兽，水灵珠也从那只神兽的身体中落了下来。可就在龙幽要接住水灵珠的时候，海棠却出现抢走了水灵珠。原来她一直跟着他们，她不知道龙溟留下的标记的意思，让龙幽过来寻找就是为了利用他找到水灵珠。龙幽、小蛮和云凡都跪下恳求海棠用水灵珠为幽冥界恢复水源。海棠终于答应，并让他们都回巫月神教，在那里进行恢复水源的施法。

海棠很担心小蛮会因灵力不足，支撑不了修复水源的法术，小蛮却为了龙幽执意而为，海棠知道小蛮已经对龙幽情根深种，心里觉得很为难。小蛮问龙幽，幽冥界是否会和人间开战，龙幽承诺只要幽冥界有了水源就一定不会，小蛮对龙幽的话深信不疑。果然小蛮在施法时支撑不住，最终没有成功修复水源，她也元气大伤而身体不适。海棠要为小蛮运功疗伤，小蛮却说自己没事。为了不让海棠发现自己不舒服后担心她，小蛮假借自己去找雨柔骗了海棠，让龙幽和云凡带她去别的地方。他们到了一个树林下想要休息一下，没想到睡着了，三个人还做了一个一模一样的梦。

他们梦到有喜鹊飞过，还有鸟屎掉在了龙幽的头上，然后小蛮肚子饿了，云凡说这里有喜鹊就一定有人在办喜宴，提议带小蛮和龙幽一起去喝喜酒吃喜宴。三个人来到了一个叫做青木村的地方，新郎拦在了门口让他们去许愿瓮为新郎新娘祝福，他们都照做投下了许愿叶，并一起去喝喜酒。小蛮吃的很开心，龙幽却觉得一切都透着诡异，没有吃喜宴上任何的水和食物。他们遇到新娘，谎称自己是她的远房亲戚，看到了对新娘冷眼相对的婆婆。就在新郎新娘喝交杯酒的时候，他们就醒了过来，回到了树下。为了搞清楚为什么三个人会做同样的梦，他们决定回去一探究竟，于是再次开始经历第二次的喜宴。