兆匡招集斧头帮及傲天的旧门生成立新队伍，欲把华界妇女送抵法租界，敬泉指必须要有日军签发的通行证。

傲天收到东条的指示说服三名商人加入东亚和平促进会，傲天到达与韩立约见地方时，竟发现小楼出现。啸山知道傲天密会小楼，指傲天也拈花惹草。

兆匡约见学尧，请求他借出通行证和货车，可是学尧怕被啸山知道，指需要考虑;学尧把请求告知美琴时刚巧被啸山听见，美琴立即拒绝。

傲天宴请各界商人，希望他们加入东亚和平促进会。有商人不肯加入，傲天即利用暴力迫他就范。月兰在无意中拾获有关信件，以为真是小楼给傲天的情信。