深夜胭脂把国民政府奖励自己的整整一皮箱钱拎出门，她一路把钱全撒了，引来无数流浪者哄抢。胭脂不明白自己和战友们出生入死到底为的是什么，周宇浩找到迷茫无助的胭脂，他告诉胭脂去厚德书店就能找到她心里的答案。

胭脂捧着顾老板推荐的小说回到家，她知道顾老板要她看的肯定不会是这几本小说那么简单，她拉上窗帘取出抽屉里的显影剂，当毛笔蘸上显影剂涂上书页时赫然出现了《中国革命和中国共产党》等宣传资料，通过彻夜阅读胭脂对中国共产党有了全新的认识，也终于明确了自己今后的奋斗目标，她感觉找到了一个全新的自我。她找到周宇浩坚定地告诉他自己愿意和他一起为建立强大而幸福的新中国而战斗，周宇浩说自己第一次见到胭脂就知道他们终究是会站在一起的，两人的手坚定地握在了一起面露微笑互称“同志”。

特高课的新课长仙道枫走马上任，他虽然是第一次来到特战总部，但显然之前做了不少功课，对每个人的特点都是如数家珍，他宣布即日起由胭脂担任情报科的科长，朱成接替陈嘉纶担任行动队队长。仙道枫对周宇浩说其实他们的目标是相同的，那就是让东北人早一点吃上大米，只有当战争结束了，大米不是军供品了，这个目标才能实现。

冯曼娜带着仙道枫去拜见大岛将军，当仙道枫和大岛侃侃而谈如何有效消灭中国军队时，冯曼娜不禁对日本人的残忍心生反感。

当张奇拿着日本人给的加有霍乱病毒的液体准备倒入司令部驻地的水井进行破坏时，司令部的人及时出现逮捕了他。司令部的人让张奇好好交代鬼子的黑玫瑰行动和清乡行动的部署，张奇却拿着冯曼娜送给他的注有神经毒素的钢笔若有所思。

第二天凌晨突然响起了密集的枪炮声，张奇心生担忧，原计划日本人的清乡行动是在他黑玫瑰行动过后的第二天下午，现在只是凌晨，难道是日本人知道自己行动失败提前发动了进攻？外面大岛带来的1866部队开始施放毒气弹，新四军战士吸入毒气纷纷丧失了反抗能力，新四军溃败，主力部队虽然突围成功，但丢失了根据地。一不做二不休的张奇趁着外面炮火连天利用钢笔做暗器，成功制服沪西地下党的负责人也是自己的老上级老彭逃脱了监禁。

张奇与冯曼娜取得联系，冯曼娜把他安排在新亚大酒店休息，称需待他见过仙道枫课长后再决定是不是要公开露面。张奇让冯曼娜一定要保守自己的行踪秘密，否则明天看到的可能就是自己的尸体了，说着他递上一叠照片，拍的正是张奇写给冯曼娜的信，这些信一直存放在冯曼娜的保险箱里，冯曼娜在此之前无论如何也想不到那天打开自己保险箱的居然还有共产党。

张奇见到仙道枫向他汇报，共产党的卧底一定还在特战总部，说着他又拿出自己出逃时偷到的老彭的包，他取出其中的一份报纸指着上面的一则寻人启事称老彭应该就是用这样的方法和钨丝的联络人见面的，现在新四军根据地被皇军占着，上海地下党对那边的情况还不是很了解，如果他们现在依葫芦画瓢也登这么一个寻人启事一定可以把人给引出来。

果然蒋医生看到报纸上刊登这个启事非常高兴，老彭跟自己联系说明他是安全的，蒋书忆立马收拾东西准备去和老彭见面。

特战总部例行会议结束后仙道枫要求大家都不要走一起吃个饭，并为他们介绍一个重要的人物，周宇浩和胭脂都猜不透仙道枫葫芦里卖的什么药，但周宇浩觉得此行凶多吉少，叮嘱胭脂如果自己有个三长两短请她去恩济医院找一个叫蒋书忆的医生。

来到鸿运酒楼仙道枫为大家介绍了张奇，周宇浩称张先生归队却没有去特战总部报到，想必是要送大家一个见面礼吧？张奇称这见面礼就是一个共产党，今天这道菜名字就叫“请君入瓮”。说着他拿出寻人启事，告诉大家“厚泽”已死，是他杀的，但杀得太匆忙没来得及问出更多东西，现在只有用这么办法引出“德良”，过不多久德良就会出现在他们208包房，到时谁是共产党的卧底“钨丝”就很清楚了。时间一分一秒地过去，各人的表情和心情都不相同，胭脂和周宇浩双手相握互相用摩斯密码互相安慰打气。危急时刻胭脂想出一个险招，她故意在席间和周宇浩搂搂抱抱秀恩爱，惹得八爷替冯曼娜打抱不平，吵吵闹闹间大家开始了拼酒，蓝胭脂是酒精过敏体质，几杯酒下肚已是酒精中毒倒下不省人事，周宇浩急得抱起胭脂就要送医院，仙道枫下令打开隔壁包厢让蓝胭脂进去休息，然后打电话给医院让他们出诊救人。接到急诊的正是蒋书忆，他来到鸿运酒楼就感觉到了气氛的诡异，他没有先到寻人启事上所登的208见人，而是去了209救治蓝胭脂，胭脂虽然昏昏沉沉地但还是勉力对蒋书忆做了“危险，赶快撤离”的暗号，在机智的胭脂以身试险之下原本必死无疑的一盘棋，他们又赢了。

原本是个一石二鸟之计，最终连鸟羽毛都没得到，张奇、冯曼娜和仙道枫、大岛一起探讨问题所在，目前看来胭脂是最可疑的，因为从始至终只有她一直想离开酒楼，而张奇则认为恩济医院的蒋医生有可疑，因为他当天晚上本来是有约会的，而且时间也与他们约定的时间相符，有必要好好调查。大岛将此事托付给张奇负责，并让他接任冯曼娜的侦察科科长一职配合冯曼娜的工作。

张奇来到医院调查蒋书忆及他经手的病人资料，发现周宇浩竟然是蒋书忆的病人之一。

仙道枫授意冯曼娜应该像男人一样控制感情、利用感情，让她和周宇浩和解关系，和蓝胭脂做回姐妹。冯曼娜考虑再三答应试试，但她的条件是把蓝胭脂调离特战总部。

仙道枫跟周宇浩提起想等蓝胭脂身体好了就把她调到特高课的监听处去，因为她的脑子特别好使。

张奇来到医院调查蒋书忆及他经手的病人资料，发现周宇浩竟然是蒋书忆的病人之一。仙道枫则在办公室翻看着周汉光的资料，他发现周汉光和周宇浩居然来自同一个地方，更有意思的是周汉光的资料里居然夹着他和冯子雄一家的合影。突然电话铃响了，张奇告诉他自己有了新发现，仙道枫让张奇和冯曼娜去他办公室，因为他也有了新发现……张奇说特战总部有很多人在蒋医生处看病，周宇浩也常去看枪伤留下的后遗症，这表面看来很正常，但周宇浩几乎每周去一次似乎频率过高，他直觉周宇浩和蒋书忆之间有什么秘密，仙道枫当即指令张奇继续调查。

仙道枫对潜伏在特战总部的“钨丝”十分头疼，冯曼娜称自己手里倒是有个人应该清楚“钨丝”的情况，可惜他开不了口。仙道枫知道她指的是李杰，听说李杰恢复不理想，他提出大岛将军的杉机关正在进行神经方面恢复和研究，不如让李杰去当试验品，死马当成活马医。

李杰被转院带走，作为主治医生蒋书忆什么也做不了，更令他没想到的是李杰的神智已经清醒，他在床单上用血迹赫然告诉李杰自己将身陷1866医院，蒋书忆打电话给周宇浩告诉他李杰留下的线索，他说1866医院是日本人开在四平路的一家医院，周宇浩知道医院只是掩护，1866是日本人生化武器的研究所，也是他们生化特种部队的代号。他们都清楚李杰凶多吉少了。

秦戈和徐涛看着自己根据蓝长明提供的中储券的代号印制的一批假中储券非常满意，效果简直可以以假乱真，连号码都和真的是一样的，这样根据不会引起特战总部的怀疑。明天一车的中储券就将发往江浙一带的贸易商行，那边流动量大不易被发现，秦戈指示真钞换到手后把钱用到内地去一时半会不会被发现。

大岛抖动着手上假的中储券大发雷霆，他对冯曼娜说他们花了九牛二虎之力发行的中储券都还没站稳脚跟，这假钞就铺天盖地地来了！

冯曼娜带人搜查金信银行却并没有发现假钞，冯曼娜开山见山让蓝长明交代造假钞的事实，但蓝长明说自己发行的钞票没有一分不是从冯曼娜这儿来的，而且每一张都登记在册，他要求查清事实还他清白。

蓝长明晚上回家把白天的事情告诉家人，胭脂决定不再忍气吞声，她把家里的窃听设备都给拆了，并顺藤摸瓜找到了家对面的监控点，面对蓝家父女的质问仙道枫一时张口结舌，蓝长明更是交出了金库的钥匙，称明天就登报声明，以后金信银行发生的任何事与他无关。仙道枫立即向蓝家父女保证这样的事以后不会再发生。

地下党将毒气弹的受害者护送到上海准备召开记者招待会，以引起世界舆论的关注，日本人对此事极其重视，因张奇对地下党的了解，仙道枫指定由他摆平此事。

张奇将负责此事的记者抓回特战总部严刑拷打，记者经受不住酷刑全招了，说是地下党派来的人姓彭，亲身经历过毒气战，张奇令人将记者带去技术科做画像，张奇分析姓彭的只是换了住处而已肯定没有离开沪西一片，他让仙道枫派宪兵队封锁整个沪西，晚上实行宵禁，防止姓彭的转移，他派人化装成户籍警每条街道每家每户地去摸查。

周宇浩得知张奇搜捕地下党员的消息他将枪上了膛，准备找机会出去看看能不能帮上忙，没想到冯曼娜带着朱成、八爷来他办公室宣布了仙道枫课长的命令，让他们这几天呆在特战总部哪儿也不准去，就当给自己放两天假了。

仙道枫特意来到监听处拉上蓝胭脂这个老上海一起去沪西逛逛，一路上胭脂识破了仙道枫喜欢冯曼娜的小心思，她说自己有办法撮合他和冯曼娜，他们只需要联合起来整她就行。来到沪西只见一片紧张的气氛，胭脂佯装不知问仙道枫这是怎么回事，仙道枫告诉胭脂他们收到消息地下党在沪西设了一个联络站，这是在搜查共产党呢。

周宇浩被困在特战总部与八爷和冯曼娜一起打牌，他心不在焉照样赢了大把的钱。到了饭点，周宇浩故意对朱成送来的饭菜诸多挑剔，适时有人送来了胭脂买的老大房鲜肉月饼，周宇浩捧着月饼回到办公室，迫不及待地用显影剂刷在垫在月饼下面的油纸上，果然是胭脂送了情报进来，她安排好了计划将地下党员从沪西转移出去。

仙道枫带着蓝胭脂来到最后一片排查地——苏州河畔的曹家塘，胭脂告诉仙道枫这里住的多为外来户，又临河，是个理想的藏匿地点。当他们离开车子进入曹家塘排查，蒋大夫带着老彭从汽车边上的废弃木箱里爬了出来，蒋大夫让老彭爬进仙道枫的车子后备箱内，告诉他当车子再次停下就出来，绝对安全。

张奇在沪西见到蒋大夫，他直觉有问题，但蒋大夫的回答天衣无缝，对沪西的搜查结束了，又一次无功而返，仙道枫威胁张奇这是自己第二次上了他的“当”，如果有第三次自己绝轻饶不了张奇。

胭脂借口让仙道枫请她吃汤包将车开到了松江的贾记汤包店，车一停稳老彭就从后备箱中爬中，就这样神不知鬼不觉地离开了沪西。没想到的是刚刚安全的老彭就被那个上海记者发现了，记者第一时间打电话向张奇汇报，胭脂费尽心思救出的老彭还是落入了特战总部的手里。一听老彭的被捕地点，仙道枫第一时间就开始怀疑胭脂。

张奇向仙道枫申请在外面的饭店开个房间单独审讯老彭，胭脂想办法从特战总部工作人员小张丢弃的装钥匙的纸袋拓出审讯地址——德大饭店501室。张奇正在土洋结合挖空心思想从老彭的嘴里问出“钨丝”的情况，突然门外传来敲门声，张奇紧张地持枪对着门外，没想到周宇浩破窗而入，一枪打断了张奇的腿，当张奇终于明白周宇浩就是“钨丝”时他的生命也走到了尽头。

仙道枫和冯曼娜来到凶杀现场却找不到有用的线索，据勘察人员说杀人者是从消防楼梯上来的，所以大堂里没有目击证人，且此人攀爬技术一流、枪法一流，现场被射杀的五人全都是一枪毙命。冯曼娜称枪法这么好、出手又这么狠的人她只认识两个，一个是之前的宪兵队队长渡边一郎，可惜他已经殉职了，另一个当然就是周宇浩了，但冯曼娜话锋一转，称枪法准可不是罪过，要抓人得有确凿的证据。

仙道枫为了弄到周宇浩的脚印模子，特意以办宪兵队通行证的理由把他叫到办公室，并表示侦察科还是划入周宇浩的麾下，希望七天之内能把这案子给破了。周宇浩离开，仙道枫的手下拿着相机想把他的脚印拍下来，没想到一个喷嚏把脚印给吹散了。

仙道枫一直在回想那天晚上胭脂让他请客吃汤包的那段对话，他想从胭脂的话里找出破绽，仙道枫边想边绕着自己的车走，突然他想到了什么，打开车子的后备厢让手下进去呆着，等透不过气来时再发声，他则在外面用怀表计着时间，仅仅八分钟车厢内就没有了空气，手下出来气喘如牛，仙道枫又开始纳闷，如果老彭是利用后备厢逃走，那么他是怎样实现呼吸的呢？直到在一户平民家里看到一个废弃的小氧气瓶才把整件事情想明白。

老彭的记者会如期召开，各国记者看着老彭展示的毒气弹后遗症都是哗然一片，现场闪光灯亮个不停，第二天各国报纸就发表了声讨日本人在中国使用生化武器和毒气弹的文章，大岛大发雷霆，他告诉仙道枫因此事影响过大，上级决定杉机关全部撤出上海，与731合并，在撤出前要销毁一切有关证据，对知情的中国人要一并处决，说完把处决名单交给仙道枫，冯曼娜和周宇浩赫然在册。

冯曼娜一直想找机会立功，她听说侦察科的案子由周宇浩负责，她对朱成说眼下最容易突破的就是金信银行的假中储券，上次被胭脂利用窃听器这么一闹就搁浅了下来，眼下有个办法可以让蓝长明现出原形……

日本人同样把毒气弹用在了国军的身后，秦戈又得到消息日本人要实施一项天籁计划，大规模向我国境内的水源投毒，散布霍乱病毒，对所有有生力量进行打击。至于实施这项计划的人员名单有一份就在上海虹口区的特高课司令部，现在要拿到名单就要启动他的王牌蓝胭脂了。

天沐向胭脂传达了上海站的意思，也终于从胭脂口中得知宋勉的死居然是自己开枪杀死的自己。

周宇浩随时都有暴露的危险，蒋书忆建议他去苏联治枪伤，借机逃离此地，交通线已经替他准备好，但周宇浩提出想带胭脂一起走。周宇浩特意烧了一桌的东北菜款待胭脂，周宇浩说其实日本人早就开始怀疑胭脂，只是为了钓更大的鱼才迟迟没有对她动手，现在组织要求他带上她撤回根据地，他问胭脂可愿意？

胭脂将手放在周宇浩的掌心，她说只要跟他在一起去哪都愿意。周宇浩掏出一张纸，上面是替胭脂父母安排的两条路线，他说他们无论选择哪条路线都会有人接应，他让胭脂白天正常上班，晚上他们在青浦四码头碰头。周宇浩称他最担心的是胭脂的父母不愿意离开，胭脂让他放心，特战总部利用金信银行做了那么多的事，为了这个家父亲一直在忍，现在有机会离开，他肯定会高兴的。

胭脂回家告诉父亲他们终于有机会离开了，那儿不是国统区也不是沦陷区，那儿的天是亮的，蓝长明知道女儿说的是共产党的根据地，但他担心自己为日本人和国民党干过事，共产党会不接受他，胭脂告诉父亲共产党欢迎一切有良知的中国人。

金信银行用于采购军需的中储券出了问题，秦戈知道假中储券的事即将穿帮，他必须在离开前拿到天籁计划的名单，但拿到名单必须仰仗胭脂。

胭脂上班前分别给父母留了信，让父母按自己说的去做，这样他们才有希望一家人再次团聚。蓝母看了信后匆匆拉着小红一起去买菜，在菜市场兜了一圈后她和小红来到一个小巷，把菜篮子和外套都扔了，急急地往另一头走去，一辆黄包车停在他们面前，说是胭脂小姐派他来接她们的……

蓝长明来到银行上班就被监视了起来，他借口自己早饭没吃，想出去吃碗蟹粉馄饨，朱成安排监视他的人执意要跟着他同往，结果被蓝长明成功在馄饨里下了药，顺利脱身。

仙道枫把胭脂再次带到杉机关里她曾经被注射药水的房间，胭脂问仙道枫有什么话不能直接问一定要让她再躺上去挨一针呢？仙道枫让胭脂不要误会，今天让她来是请她一同见证特战总部的“钨丝”到底是谁的。这时有人把李杰推了出来，仙道枫说他一直怀疑李杰在装死，不管他再能忍，相信意识永远无法和科技抗衡，他将当初用在胭脂身上的一套全用到了李杰的身上，李杰在仙道枫的诱导之下好多话不由自主就要冲口而出，他拼命用意志在对抗，甚至企图咬舌自尽，仙道枫努力了半天依然一无所获。

周宇浩杀死八爷接到蓝长明，却一直没有等到胭脂母女，原来胭脂妈妈和小红被秦戈的人所抓，天沐试图营救未果，自己反被挟持。在周宇浩找到上海站之前仙道枫的手下老六带人先来扫荡一圈，秦戈等人死于非命，周宇浩成功杀死老六，解救出蓝母和小红、天沐三人。