周宇浩识破冯曼娜的调虎离山之计马上往回赶却为时已晚，胭脂的监舍里已是空无一人。胭脂已经被冯曼娜带往杉机关试验大岛将军的研究新成果，大岛对曼娜说很快就可以体验到精神与药物对抗的快感了，当药水注入胭脂体内，舒缓的音乐响起，大岛开始对胭脂进行催眠加诱导，虽然精神被药物控制，但胭脂潜意识里在拼命和药物对抗，她忆起“其美路142号、华德路39号”这两个地址是万站长告诉她必要时可以供出来，那两个是已经被废弃的联络站。大岛对胭脂的供述如获至宝，令曼娜即刻带人却将宋勉和万志超抓回来，曼娜恶毒地想要带上胭脂一起去，也让她尝尝战友因自己的出卖而被抓的滋味。冯曼娜先带人来到位于其美路142号箱包店，看店的老肖发现情况不妙引爆手雷誓死不让电台流入敌人之手，救国会锄奸队老乔得知箱包店暴露急忙赶到华德路39号通知在此开展工作的老邓和沈兰兰撤退，但为时已晚，冯曼娜的车已经来到楼下，曼娜让人用高音喇叭向上喊，告诉里面的人是蓝胭脂出卖了他们。老乔身中数弹犹不相信胭脂会出卖组织，他艰难爬到车边拼尽最后一口气只为问胭脂一句“为什么？”胭脂再也无法控制情绪大放悲声……冯曼娜带人到房间搜索，发现衣橱内露出的一角衣衫，她猜到屋里还有活口，但不知道出于什么心态，她下令撤退。

沈兰兰侥幸逃过一劫，精神恍惚走在街上差点被巡逻警带走，幸亏遇上徐涛将她安全带回。从沈兰兰处了解情况后，万站长让宋勉给老肖和老邓申报烈士和抚恤金，并让他发动一切内线打探消息，如果胭脂叛变属实必须严惩，届时由宋勉带队锄奸。万站长对宋勉说老乔虽然跟随他多年有过命的交情，但他和老肖暗中和中统来往按道理这是要清理门户的，现在的结局也算是善终了。

青木对周宇浩说虽然冯曼娜此次的刑讯、抓捕行动没有向任何人报告，属于越级行为，但她得到了大岛将军的支持，杉机关作为一个独立的特权机关，特高课也不能过多干预它的工作。青木劝诫周宇浩还是应该离蓝胭脂小姐远一点，因为女人的报复心实在可怕，冯曼娜对周宇浩的报复心足以令她背叛所有人。他提醒周宇浩现在特战总部有人无心为大东亚共荣努力，而是只想着利用职务之便牟取私利，他希望周督察员能亲自调查此事。

回到狱中的胭脂心灰意冷，她明白万志超再一次骗了她，虽然理由是那么的冠冕堂皇、理直气壮，但战友的血让她永远把“叛徒”两个字背在了身上。

老乔手术后本已脱离了危险，但他又把自己的伤口重新撕裂直到血全部流尽而死，冯曼娜特意把胭脂带来让她好好看看被她出卖的战友是一个什么下场，她恭喜胭脂在阴间又多了一个恨她之人。胭脂耻笑冯曼娜，如果曼娜此举只是要让自己痛苦，那么恭喜她做到了，但如果是想摧毁自己，那么曼娜是痴人说梦。

青木警告曼娜作为特战总部的负责人之一是要为大东亚共荣作出贡献，不是公报私仇，蓝胭脂是他们的俘虏，也是他们的筹码，未来必须为他们所用，所以请曼娜控制自己的行为，如果不然就请她申请调入杉机关。

蓝长明来到教堂央求天沐帮他联系宋勉，他想救自己的女儿！徐涛愤怒地拔枪对准蓝长明的脑袋，告诉他胭脂出卖了他们，他问蓝长明是不是想顺藤摸瓜将他们一网打尽？此时宋勉及时赶到，急忙喝令徐涛把枪放下，徐涛情绪十分激动，根本听不进宋勉的话。

周宇浩将纸条塞在真如寺的素生煎内送进蓝胭脂的监舍，胭脂趁看守不备展开纸条，上面写着“最后一步，你即将取得他们的信任，为了这一刻，牺牲了很多人，不要让他们的努力白费。”

就在特高课的谍战如火如荼时，由中国共产党领导的新四军第一支队派出第六团向苏南东部发展，与当地的抗日武装合编为江南人民抗日义勇军，直抵上海郊区。特高课不得不将主要的精力转移到对付新四军和中共在上海的地下党组织。青木提出到了该唤醒冯子雄埋伏在共产党的内线的时候了。

冯曼娜告诉青木她知道父亲在共产党内部安插了内线，代号为雁，但却不知道他的真实姓名和职业，也不知道他的联络方式和暗号，现在唯一的线索只有父亲留下的一枚双雁邮票和邮票背面的几句诗。冯曼娜提议由她出面在报纸上刊登启事，看看对方反应。

曼娜根据诗的笔划粗细找到其中机要，于是来到云溪渡口联系上了代号“雁”的潜伏特务张奇，指示他破坏共产党收编水匪武装的工作。

李杰找来周宇浩商量，说是得到消息组织内部混入了鬼子的特务，此次收编水匪武装的工作对不愿收编的水匪不作勉强，分别发放安置费让他们各自回家，问题就出在安置费上，那钱居然是假钞，还是从金信银行取出来的。拿到假钞的水匪发生暴动，前去进行收编工作的同志全部牺牲。组织上希望周宇浩去查明蓝长明究竟和鬼子有什么勾结，并查清杉机关在进行什么研究工作，目标是什么？最主要的就是要查出代号“雁”的内鬼的真实身份和行踪。

蓝长明发现了日本入股银行的本质所在，他向青木提出释放胭脂，他说胭脂已经回不去上海站了，她对日本人来说已经没有价值了。周宇浩也提出应该释放蓝胭脂，因为她已经为特战总部做了很大的贡献，足以证明她和伪政府决裂、为新政府服务的决心，冯曼娜冷笑称周宇浩开玩笑也该有个度。青木同意周宇浩的意见，这令冯曼娜恼羞成怒，她将胭脂被释放的消息散布了出去，上海站第一时间得到了消息。

冯曼娜又借口替胭脂洗尘，事先支开周宇浩和青木，带着胭脂往她家赶去，嘴上说的是去接蓝长明夫妇，其实是把胭脂往天罗地网里送，周宇浩及时明白过来曼娜的阴谋，第一时间率人赶往蓝公馆增援，冯曼娜痛恨自己又失去了一次杀死蓝胭脂的机会。

蓝胭脂扶着父亲往家中走去，宋勉持枪出现，他追问蓝胭脂这一切是不是真的？在得到肯定的答复后，宋勉肝胆俱裂地射出一枪，蓝胭脂应声倒地。

青木对曼娜借刀杀人、公报私仇十分不满，他说自己即将回新京述职，在他回来之前必须对共产党的调查有实质性的进展，否则就会有更适合的人来替代她。

徐涛高兴地对站长说胭脂死了，一枪正中太阳穴能不死吗？万志超得知宋勉亲手击毙了胭脂勃然大怒，冲上前去拔枪就要毙了宋勉。宋勉称胭脂是叛徒，叛徒就应该严惩，不过他还不能确定胭脂是不是死了，因为开枪时他的手还是抖了。万志超令宋勉让林天沐立刻千方百计去打听蓝胭脂的生死，宋勉听出话外之音，追问站长是什么意思，万志超说以宋勉的级别还是不能知道太多，他早就说过大家都要时刻准备为蓝胭脂而牺牲，而不是她死在他们手里。

子弹只是擦着蓝胭脂的太阳穴而过，虽然因为强烈的震动而引起脑震荡，但颅内并未出血，颅压也正常，只是皮外伤而已，但何时会苏醒却连医生也没有定论。

在所有人等待胭脂苏醒的时候，一场针对上海地下党的围捕正在紧锣密鼓地进行中。冯曼娜收到一封密信后让八爷带人盯紧昌泰贸易商行的动静，连续多日商行一直大门紧闭，这日商行老板牟老板悄然回来被八爷的人看在眼里，第一时间通知了冯曼娜，没想到的是陈嘉纶的手下先下手为强，抢先一步制住了牟老板。李杰前往商行与牟老板接头，也被用枪制服，幸亏陈嘉纶和冯曼娜双方窝里斗，牟老板瞅准时机牺牲自己，制造机会让李杰逃出商行，李杰也正是利用追兵追上自己之前的时间成功将身上的情报毁灭，然后佯装无辜被伤群众一般举手投降。

陈嘉纶来到医院请周宇浩回特战总部做个见证人，日后好在青木课长面前说句公道话。当周宇浩看到李杰被冯曼娜带下车的时候，他仿佛被推上了生死线，他必须在最短的时间内排除一切可能引爆的炸弹，当务之急是让发报员阿春赶紧离开沪光照相馆。他借着买烟的机会来到杂货店打了电话去照相馆，阿春接起电话周宇浩故意长久不说话，相信这会引起阿春的警觉。果然阿春刚带着发报机离开，查到李杰身份的冯曼娜已经带人搜了过来，发现人跑了下令全城搜捕，没费多大力气他们就凭着阿春的照片在车站将他抓回。

陈嘉纶提议周宇浩陪他一起去提审李杰，以免明天青木课长回来一回三不知诸多被动。周宇浩想趁机塞药给李杰吃下造成心脏病发的假象，待李杰被送往医院后他再伺机营救，但李杰宁可牺牲自己，不愿周宇浩有暴露的危险，硬是将吞下的药强呕了出来。李杰打死不肯招供，小伙计阿春可经受不了酷刑，没多久就全招了，说沪光照相馆是共产党的一个特殊联络点，这里只联络一个人，而且这个人正是他们特战总部的人。

冯曼娜向青木汇报小伙计招了，但他知道的太少，出事前有人跟他打过电话，但没有说话，应该是向他报警，所以小伙计逃跑了。据小伙计招供说特战总部的共产党联络员是李杰的下线，但他不知道那人的名字。曼娜说自己早已有了怀疑对象，但证据不足，没想到的是陈队长突然插手，而且差点让局面失控，她想让青木亲自督查，当众抓出奸细。

青木下令让宪兵队封锁特战总部许进不许出，集合所有特战总部人员，并从牢中押出李杰和小伙计，当他们当众认人，小伙计阿春颤抖着举起手指向下指去……李杰眼看周宇浩就要暴露，情急之下拉着阿春一起从楼上跳下。

胭脂醒了，但受损伤的神经并没有完全恢复，躺在床上睁着双眼却并无意识，医生提议不能再刺激她，让她最熟悉、最亲近的人来陪伴她是最好的恢复办法。

唯一的上线断了，周宇浩成了断线的风筝，他这根“钨丝”什么时候才能再发光发热呢？连周宇浩自己都给不了答案。

冯曼娜根据从各种迹象查到的蛛丝马迹和自己的主观臆断认为特战总部内部的共产党奸细一定就是陈嘉纶，青木让曼娜马上与“雁”联系，让他调查与李杰有关的一切信息，但对于陈嘉纶他还是信任的。

周宇浩奉命到医院去陪胭脂，冯曼娜看到周宇浩出现在医院感情上又开始承受不了了，青木让她尝试着象男人对待女人一样去对待男人，那时她就成功了。周宇浩握着胭脂的手真情流露，如今他在感情上与胭脂最为亲近，如果胭脂不能醒来，他觉得自己就是在孤军奋战。他不停地对胭脂说着话，让她快快醒来，还有好多事要等着她去做，他要陪她一起逛街、一起吃饭……胭脂终于被周宇浩的真情唤醒，醒来的第一件事就嚷嚷着要去吃饭。

万志超得知胭脂活了过来，他大喊“天不亡我也”，万志超让宋勉抓紧时间赶快跟胭脂取得联系，必须化解误会，以后宋勉就是胭脂的单线联系人了，让他把取印版的任务交给胭脂。宋勉向站长请求建立另外的联络渠道，万志超干脆地回绝说现在唯一的渠道就是林天沐。

林天沐借着向蓝胭脂送药的机会在瓶盖里写上了宋勉约她碰头的地方——走马塘。

青木在电话里得知蓝胭脂同意加入特高课的消息非常高兴，冯曼娜不相信这是事实，青木让曼娜想想当初她自己，在无路可走之下只有皇军可以救她，当日她的选择就是今日胭脂的选择。

换了发型之后的蓝胭脂以全新的形象到特战总部报到，青木宣布扩充特战总部规模并调整领导任职，由周宇浩担任特战总部副主任兼情报科科长，冯曼娜任副主任兼任侦察科科长，陈嘉纶同样任职副主任兼任行动队队长，蓝胭脂主动要求加入周宇浩战队，冯曼娜气绿了脸。

冯曼娜派人趁蓝家无人时潜入蓝公馆在各处安装上了窃听装置，但这些小伎俩根本不在胭脂眼内，一回家她就打开电话机，悄悄告诉父亲家里装满了窃听器。

周宇浩在办公室公事公办地让胭脂把她和宋勉认识以后直到宋勉向她开枪期间的所有事情都要记录下来，胭脂用笔在纸上问周宇浩他到底是谁？他知道自己的一切，而自己对他却一无所知，这不公平，周宇浩握住胭脂的手让她相信自己，他一定会保护她。

胭脂下班后甩掉跟踪之人来到走马塘与宋勉见面，宋勉将枪放在胭脂面前，只要她觉得有必要现在就可以报仇，胭脂甩了宋勉一巴掌，她说打他是为了天沐，她责怪宋勉不是个男人为什么要把林天沐往火坑里推？

宋勉向胭脂宣布自己今后就是她的唯一联络人，她可以拒绝，但今天的任务必须传达，那就是把存放在她父亲蓝长明处的半套印版转移出来。

胭脂回家向父亲打听中央银行曹经理寄存的古玩的存放之处，并称那是个烫手山芋必须尽快处理掉。蓝长明说东西放在金库的地砖下面，但现在特战总部派了朱成在银行做副经理，要打开金库的门必须两人同时到场才行。胭脂想起之前在大世界亲身经历过的魔术——大变活人，她决定藏身在运钱的大铁箱子里潜入金库。

沈兰兰落入了冯曼娜之手，冯曼娜又将曾经注射进胭脂身体的药水注入沈兰兰的静脉，当药水开始起作用，冯曼娜让沈兰兰说万志超都交给他们什么任务了？具体内容是什么？沈兰兰无意识地说出“河豚计划”，其内容就是把印制钞票的印版送出去，印版放在银行的金库里，但不知道具体是哪家银行。

冯曼娜觉得凭蓝胭脂和宋勉、万志超的关系不可能不知道“河豚计划”，如果她的交代里没有这个内容就说明她在隐瞒事实，曼娜要立即提审胭脂，周宇浩却让她可以按程序向特高课提出申请。

蓝胭脂这日从父亲处拿到储藏室的钥匙，在银行打烊之前先躲在储藏室里的备用钱箱内，银行打烊之后蓝长明借口钱箱的轮子有问题进储藏室用工具修理，再推出储藏室的就是藏有胭脂的箱子了。

蓝胭脂顺利进入金库并取到印版，将其转移到安全的地方。而家里蓝长明按胭脂的安排放了事先录好的父女对话录音，并让佣女小红换上胭脂的睡衣睡在胭脂的房间，成功蒙骗了一直密切监视她家的特务。一切都顺利进行着，直到第二天早上不明真相的胭脂母亲打开胭脂房间的窗户才令整件事情露出了破绽，接到特务汇报电话的冯曼娜立即联想起沈兰兰的口供，她马上打电话盘问安插在金信银行的副经理朱成，问他蓝胭脂昨天有没有在银行现身过，朱成回想确实在下班前见过胭脂来找蓝长明，但明明昨晚他自己值班到处都检查过没有问题啊，难道胭脂会在自己眼皮底下变魔术不成？突然朱成看到一个酷似胭脂的女子穿着银行工作服走了出去，他连忙追出已经失去了那人的踪影。

胭脂吃着早饭状似悠闲地走进特战总部，一直守着她的冯曼娜上前质问反被胭脂抢白一顿，冯曼娜气没处出拉着周宇浩责怪他为何将嫌疑尚未洗清的胭脂安排在情报分析处这么重要的岗位，周宇浩奉劝曼娜管好自己的工作，希望她侦察科的工作早日见成效。

林天沐奉宋勉之命来到浦东分行求见经理，该经理的真实身份为救国会交通站联络员，她授意经理向金信银行总部申请追加现金，蓝长明爽快答应。朱成向冯曼娜汇报称浦东分行打来电话要追加现金，蓝长明多给了六十万马上押送过去，冯曼娜直觉有问题，昨晚蓝胭脂神秘失踪，今天早上朱成又在银行遇到一个很像她的人离开银行，现在浦东分行又要求追加现金，这么多事叠加在一起一定不简单，她让朱成先按蓝长明说的去做，她立刻赶到。

侦察科和情报科联合行动，冯曼娜特意叫上了胭脂同行，并对着胭脂话里有话地说待执行完任务她即请大家吃“河豚”，但胭脂不动声色。

朱成一直拖延着不让运钞车启动，冯曼娜终于赶到，她开门见山称怀疑这批钱有问题，必须一箱箱开箱检查。眼看就要清点到放有印版的钱箱，周宇浩发现了胭脂的紧张，于是上前称既然是联合行动，那么这一箱由他来清点，清点完还故意把钱箱塞到冯曼娜手里让她也过过目，冯曼娜刚拿起一叠钱开始翻看，周宇浩就开始分散她的注意力，说看着这钱的水印有点模糊，不会是假钞吧？陈嘉纶可说过这假钞都是混在真钞里的。冯曼娜顿时气不打一处来，一手把钱箱盖上，大骂陈嘉纶是个“见利忘义、血口喷人”的家伙。

周宇浩带着惊险过关的胭脂回特战总部，车上他问胭脂箱子里装的是什么？胭脂如实回答是印制真钞的印版。周宇浩问胭脂上海站的人知不知道计划已经败露？胭脂也不清楚他们是不是知道。周宇浩问胭脂接印版的人在哪里？胭脂告诉他在浦东分行，周宇浩告诉胭脂冯曼娜等人一定会追踪这些钞票的。周宇浩说现在所有的人都盯着胭脂，她什么都干不了，其他的事都交给他吧。

周宇浩安排胭脂在情报处加班，然后打电话给司机让他去老大昌面包房给加班的工作人员买点心，他自己则躲进汽车的后备箱随车一起来到老大昌，再叫了黄包车也往浦东赶去。

拿到印版的林天沐离开浦东分行，她的后面一直跟踪着冯曼娜的手下。林天沐推着一辆婴儿车来到和宋勉的接头处焦急等待，周宇浩在高处把一切看得清清楚楚，他明白林天沐已经暴露，为了不让印版落入日本人之手，周宇浩决定拼死一搏。他眼观八方，把特战总部在四周安排的监视人员的位置全部了然于胸后，以迅雷不及掩耳之势开始动手，他必须把在场的特战总部的人全部杀死才能保证自己的身份不暴露。混乱的枪战中婴儿车向台阶下快速地冲去，天沐急着要救孩子，周宇浩让她躲好，孩子交给他去救，就在他一边枪战一边努力去抓急速下行的婴儿车时，宋勉出现了，他救下了孩子的同时用枪指向周宇浩。就在两人持枪对峙之时，林天沐的被俘令两人结成统一战线，成功杀死特务。宋勉指出周宇浩已经暴露，但周宇浩希望宋勉能保守他们的秘密，他日他们一定还有再见的时候。周宇浩收拾完战场又用和出来时一模一样的方法神不知鬼不觉地回到了特战总部。

一直在办公室心神不宁的胭脂终于接到了周宇浩催报告的电话，她知道周宇浩替她完成了任务。印版终于到了万志超的手里，他感慨“河豚计划”终于完成了一半，宋勉奇怪那另一半是什么？万志超称被日本人夺走的另两块印版也得夺回来，这也是蓝胭脂的下一个任务。

林天沐一直在上帝面前忏悔，她说自己的双手沾了鲜血，可能再也上不了天堂了，宋勉告诉妻子，今天确实是死了不少人，但他们那是为了让更多的人能活下来，相信主能明白一切。