孔令捷向孔父提议一帆风酒店与天下合作举办慈善拍卖活动，可孔父对顾延枚有偏见不允许孔令捷与他合作。兰姨在一旁看到此中情况，便出口说服孔父，孔父思虑了一下见此中有利可图，便松口答应孔令捷的提议。兰姨给孔令捷做了个顺水人情，孔令捷心中也对兰姨改观。
顾若下又一次与王静在豪华世界游乐场巧遇，王静本就以为顾若下是碧玉的意中人，又见顾若下花花公子的模样对他没有好脸色。顾若下邀请王静跳舞被拒，便激将王静不会跳舞，心高气傲的王静哪受得了激将便答应了同他跳舞。两人开心的在舞池中跳舞。顾若下被王静的率直可爱所吸引，王静也心动顾若下的风趣潇洒。
慈善酒会上顾若下又一次遇到王静，顾若下得知王静是王庭恩的女儿，心想自己与她身份悬殊，便有意疏远王静。
慈善酒会那天也是张马的生日，顾延枚回到当初来新加坡第一次放映电影的地方-吉祥戏院为张马哥生日放映影片。顾延枚看着电影里男女主角的爱情故事，回想起与瞿梦的回忆泪流满面。
顾延枚回到慈善酒会时已经结束，想到长夜漫漫，顾延枚决定出去走走，没想到在路上遇到同样逃出酒会的胡碧玉。顾延枚向胡碧玉倾诉了他想放下的回忆，和找回的回忆。他要放下与瞿梦无疾而终的爱情，他要让时间冲淡内心的痛苦。而他找回的是他当初做电影的初衷，他要让天下的电影让全世界都看到。
孔家，兰姨在端给孔父的汤中放入不知名的白色粉末，不巧孔父不在书房只有孔令捷独自一人在，兰姨心虚，与孔令捷交谈几句后匆匆离去。
一天，兰姨在与胡母聊天时得知胡碧玉每天都与孔令捷出去玩，但兰姨心中知道孔令捷最近每天都在忙工作的事，心中不禁起了几分疑惑。兰姨来到孤儿院得知胡碧玉和另一个男子出去看电影，心想孔令捷与胡碧玉之间一定出现了问题。原来这几天胡碧玉每天都与顾延枚出去看电影，晚上顾延枚送碧玉回家，碧玉礼貌性的拥抱了顾延枚，不巧这一幕被孔令捷看到。一边是自己的朋友，一边是自己的爱人，孔令捷虽没多想但心中还是隐隐扎了一根刺。晚上回到孔家，孔父一心想要联合胡家做大生意，又催促孔令捷与胡碧玉尽快完婚。兰姨心中知道孔令捷与碧玉的感情出现危机，表面上劝孔令捷好好处理与碧玉的关系，实则故意想要挑拨孔父与孔令捷的父子关系。
顾延枚与顾若下在新加坡的电影生意渐渐壮大，两人正式成立南洋顾氏兄弟公司。顾若下与顾延枚谈起王静，原来王静虽然是个千金小姐但是敢爱敢恨，喜欢顾若下就主动出击追求顾若下。顾若下虽然也对王静有意，但是碍于王静的身份，主动疏远她甚至还找了一个女人当挡箭牌，想让王静知难而退。顾延枚虽然觉得这个方法不妥但也不好插手二哥的私事。
关东军突袭东北，日军马上就要开战。瞿梦此时在东北的一个小村庄里，日子虽然平稳，但单纯的她也感受到了局势的不稳。
上海，热血的青年学生示威游行抗日。顾屠苏心系祖国，向顾桑落提议国难当头不拍电影。可顾桑落认为此时顾氏兄弟电影正是大力发展的好时期，应该称胜追击，不能半途而废。兄弟两个不欢而散。
孔令捷心中一直在意之前见到碧玉与延枚拥抱的事，旁敲侧击的问顾延枚慈善酒会那天去见了什么人。顾延枚对他说那天去见了张马。孔令捷心中虽然不信，但面上也不好撕破脸，孔令捷渐渐与顾延枚产生嫌隙。
顾延枚不喜应酬，与胡碧玉约出去见面，顾延枚得知胡碧玉在修膳孤儿院温室，主动提出当她的义工。