玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由于染上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜结识并被其英雄气慨所吸引，与之习武，因此产生一种亲如父子的感情。清太祖顺治亦患上天花，自知不久于世，与众大臣商议即位新君人选，鳌拜极力推荐玄烨，并以玄烨已经患过天花之事使得顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨，并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为榜样，不论武功、政事均十分信任；拜亦借助与熙之间的关系，在朝中排除异己；费扬古以镶黄旗圈地事件参鳌拜一本，令鳌拜怀恨在心，竟借词将费扬古革职，安亲王却认为不应该将费扬古革职，鳌拜故意出言激怒安亲王，使得安亲王当众打了鳌拜。

鳌拜借词发挥，逼得安亲王自动请辞。太后乘中秋佳节开灯谜大会希望能让康熙选出皇后，借以亲政。灯谜大会上康熙对鳌拜之女天娇，和索尼之孙女芳仪大为欣赏，却引起从小就青梅竹马的冰月的不快。费扬古之子倭克为一品侍卫，冒死设计带康熙途径圈地地带，让康熙明白圈地令人民深受其苦，鳌拜得知此事，竟借词处斩倭克。

又是一年一度的八旗子弟比武大会，苏克萨哈故意让托尔跋乘那摩佛背对康熙之时发飞刀，让那摩佛不敢闪避，意图杀死那摩佛，但那摩佛及时避开，飞刀射向康熙，幸好鳌拜及时挡住飞刀。苏克萨哈称托尔跋危害皇帝，竟杀了他，接着出言讽刺那摩佛贪生怕死，置皇帝危险于不顾，逼得那摩佛以死明志。鳌拜对苏克萨哈怀恨在心，借着明史案大做文章，打击苏克萨哈。冰月和康熙偶然听安亲王提到冰月并非安亲王的亲生女儿，两人大惊。

知道冰月并非真正的公主，康熙决定娶冰月为皇后，福建靖南王耿继茂的二公子耿聚忠拜见太后，竟对冰月一见钟情。鳌拜一直觉得汤若望妨碍自己，竟利用杨光先来状告汤若望处理荣亲王殡葬一事有误来对付汤若望，康熙明白汤若望是冤枉的，想出种种办法来救汤若望，虽然最后成功令汤若望脱罪，但汤若望却因为年纪老迈不堪牢狱之苦而死去。

康熙染病，冰月熬夜照顾，令康熙感动不已。康熙，冰月忽闻太后打算为康熙举行大婚并将冰月嫁给耿聚忠，两人顿感晴天霹雳。康熙将冰月并非真正公主之事告诉太后，希望能娶冰月为后，太后却称冰月为假公主是犯了欺君大罪，两人无论如何也无法结为夫妻，康熙无奈。太后探望冰月，告诉冰月她当年为了保住先皇王位嫁给多尔衮的往事，对冰月晓以大义，冰月为了太后和康熙，终于答应嫁给耿聚忠，康熙也只有默许冰月出嫁，婚礼上两人唯有泪眼相对。

冰月虽然嫁给耿聚忠，却每每找出各种理由不与耿聚忠同房，想为康熙守节。鳌拜二子苏尔玛又进行圈地，被苏克萨哈参了一本，康熙责备鳌拜不该又进行圈地。玛格尔故意接近鳌拜，鳌拜觉得她善解人意，能为自己着想，决定娶她为妾，对她疼爱有加。皇上选皇后，众人都觉得天娇希望最大，太后却担心若让天娇为后，鳌拜势力会更大。