鳌拜虽然知道玛格尔要毒死他，但终究不忍杀害玛格尔，放她离去。苏克萨哈安排鸿门宴请鳌拜前去饮酒，鳌拜却洞悉先机，让手下人将苏克萨哈的家眷请入家中。苏克萨哈事败，怕鳌拜报复，只有以退为进请求去守皇陵，鳌拜却借此将苏克萨哈入罪。鳌拜故意引诱苏克萨哈手下劫狱，玛格尔赶来相助，正要救走苏克萨哈之时被鳌拜阻止，玛格尔为救苏克萨哈挡了鳌拜一刀，又为了鳌拜挨了一刀，死在鳌拜怀中，鳌拜悲痛。

裕亲王感到自己不受康熙重用向鳌拜投诚，鳌拜也向康熙推荐裕亲王委以重任。天娇深宫寂寞，竟与裕亲王发生苟且之事。水月对康熙相思成病，洪狄不忍，让水月回到康熙身边。康熙思恋水月，重回水月故居，竟重遇水月，喜出望外。苏麻拉姑向洪狄表白，但洪狄却无法接受。康熙有感人们经常弄混汉字，提议编制字典，却被鳌拜以经费不足反对，幸好有汉官愿意免费编制。康熙坚持要接水月入宫，被太后软禁。

鳌拜知道康熙迷恋民女，竟派人往杀之，索额图奉命去打发洪狄一家离开，刚好救下身陷火海的水月，而洪狄亦被忠心的仆人救走，但却遗下玉佩，让鳌拜发现他的身份。康熙以为是太后害死水月，竟出言责备太后，后来方知是鳌拜所为，向太后道歉。太后为了让康熙死心，隐瞒了水月没有死的事。耿聚忠发现冰月一直不与自己圆房的原因竟是心仪皇上，气愤的指责冰月。冰月回京探望安亲王，正好遇到康熙，两人唏嘘不已。

康熙重遇冰月虽然开心，但也自知两人已经身份有别，苦苦压抑。康熙舅舅回来，带来一些布库勇士，答应帮康熙对付鳌拜。冰月见皇后贤良淑德，也决定好好对待身边之人，并帮助康熙避免三藩之难。冰月回到靖南王府，与耿聚忠言归于好，说明克扣三藩的军饷全是鳌拜的主意，靖南王也决定帮助康熙对付鳌拜。

康熙假装沉迷于博弈，荒废朝政，其实另有用意。康熙成功证明南怀仁的历法比杨光先厉害，让他担任司天监。天娇怀孕，害怕被人发现她和裕亲王的奸情，找鳌拜帮忙，鳌拜灌醉康熙，让天娇前来伺候，但是康熙却在关键时候清醒过来，赶走天娇。

康熙颁布安抚汉人的政令，引来鳌拜不满，鳌拜又装病让康熙认识自己的重要，但这次康熙早有准备，安排有贤德之人为六部大臣的副手，以加强自己的实力。康熙看望鳌拜，鳌拜却藏刀于被中，被索额图发现，形势紧张，幸好康熙机智化解。康熙知道鳌拜已有反叛之心，积极想办法对付鳌拜，先借词三藩有反叛之心，拖住鳌拜部分兵力。康熙发现鳌拜竟然练有铁布衫，刀枪不入，顿有功亏一篑之感。裕亲王偶然发现水月还没有死，竟向鳌拜通风报信。皇后亦见康熙思恋水月心中不忍，带康熙去见水月，康熙顿感对付鳌拜的信心大增。