尹三回到家中，龙雪来了。龙雪将指挥部的命令告知尹三。两人前往江城旅馆找到上官玉。蓝天听毕指挥部的意见，表示其实根本没有所谓的密码本。所有“密码”都在他的脑海中。三人拿来纸笔让他记下密码。

后院，唐凯、石磊等人悄声商讨着被通缉的老大以及接下来对于蓝天的对策。拿到密码，龙雪告知尹三她决定次日晚把密码本发给指挥部。

第二天，黑藤将搜查的结果告诉高桥，龙雪也住在八仙桥。高桥警觉，命令尹三的保安队与余得水的特务队在八仙桥配合部署。他当众宣布余得水被任命为队长之事，实是想暗自观察的尹三反应。回到家中，尹三本想打电话提醒龙雪，思索后作罢，怀疑这是否是高桥设给他圈套。余得水来到医院，将自己升官的事告诉虾球，并嘱咐他伤愈后继续留在保安队，监视生子。

尹三把事情经过和自己的猜测告诉生子，生子验证后，尹三决定亲自通知龙雪。高桥则让阿芳对龙雪提高警惕。此时，八仙桥已经布满了高桥的耳目。尹三让钩子把一封信偷偷信塞进龙雪家，龙雪下班回家，遂知现状。

唐凯提着一个箱子，悄悄来到毛鹏住处。小小等人早已跟踪埋伏好，确定了毛鹏的住处。

入夜，浩二在宪兵队侦测室监听着信号，高桥在一旁若有所思。黑藤与生子在另一处待命。这边的龙雪佯装洗澡，偷偷发报。浩二即刻察觉不妙，高桥下令立刻行动。密码发到一半，黑藤冲进来，龙雪迅速将发报机收起，装作刚洗完澡出来糊弄过去。行动无果而终，高桥仍对龙雪抱有怀疑，派人继续留在了八仙桥秘密监视。同时，他接到报告，尹三没有中套，同样也没有可以之人给龙雪报信。

指挥部收到了一半密码本。

次日，钩子化装成车夫拉龙雪上班。龙雪让他转告尹三：再弄一台电台。钩子与尹三会合，传达了龙雪的意思，并确定小小跟着唐磊找到了毛鹏的住处。两人决定将毛鹏秘密解决。

街上到处是找毛鹏的人，毛鹏却化装好在街上招摇而过。

小小、山鸡等在毛鹏藏身处埋伏，毛鹏随即被打晕，扔到井里。被打晕前，他认出小小。山鸡打电话给余得水，透露毛鹏藏身处。余得水派人抓捕未果，却偶然看见唐凯。唐凯侥幸逃脱后与石磊商量，意欲寻找毛鹏。

入夜，毛鹏艰难地从井里爬出来。

上官玉的收音机坏了，哑巴抱着收音机找蓝天，蓝天拆开收音机，三分钟装好了。

旅馆一楼，杨菊芳和叶小山神情肃穆的望着灵牌，给逝去的戏班老友上香。

尹三回到江城旅馆，将毛鹏以及唐凯石磊的事情告诉了上官玉。并从她口中得知蓝天修好了收音机，心中一动，询问蓝天是否能装电台。尹三得到了肯定的回答。

旅馆一楼，杨菊芳站在灵牌面前，来回唱着“火在心头难消恨”。

小小去电料行买电台零配件，缺了电阻线。尹三、蓝天和上官玉商量后，决定偷偷将宪兵队里没收的毛鹏电台的电阻线拆下来。

次日，尹三安排钩子假扮成毛鹏，佯装在大街上发现毛鹏追捕。又派人去高桥家门口制造枪击案，留下一封信，谎称是毛鹏要取高桥妻儿姓名来恐吓高桥。看到高桥回家，尹三假称去宪兵队找高桥报告重要事情，同时去偷电台的电阻线。刚好勤卫兵将电台拿出来，要锁到库房里去。

勤卫兵走后，尹三偷偷潜入库房，正偷电阻线，不巧高桥和黑藤回来了。偷到电阻线的尹三被关在库房内，库房外传来高桥的声音。高桥命勤卫兵把库房的门打开，看见电台完好无损地摆在里面，却不见尹三的人影。

高桥回到屋里，正见尹三端着茶，拿着烟坐在沙发上。尹三谎称方便过后去车上拿了烟斗。高桥狐疑地望着尹三。

尹三问及高桥回家的事情，引出在大街上撞见毛鹏之事，顺便从高桥那儿要了把枪。

离开宪兵队，尹三来到江城宾馆，把电阻线交给蓝天。蓝天说明天就能将电台做好，但还缺个手柄。一旁的上官玉问尹三怎样从高桥眼皮底下逃出之事，尹三卖关子绕圈逗上官玉。哑巴给蓝天送饭，一脸兴奋地看着蓝天装电台。

1942年8月19日。杨菊芳让道具师将叶小山唱《翠屏山》的单刀拿来，又像荣嫂借了磨刀石。鬼子杀害戏班人员的一幕幕在杨菊芳脑海中闪过，杨菊芳目露杀气、一脸愤恨的用力磨刀。

蓝天把电台做好了。他在窗前架好天线、调频、试听。哑巴在边上兴奋地看着，刚要说话，被蓝天制止。蓝天收听到了日军电台发报的声音，他让哑巴拿来纸笔记录着。

黄昏时候，龙雪从江城医院出来，钩子拉她上黄包车，告诉她电台已装好。龙雪稍虑，让钩子先送她回家。 龙雪从医院出来，上来车后，阿芳在后面招了一辆黄包车跟踪龙雪到家。龙雪家附近同意埋伏了许多眼线。龙雪回到家中，大摇大摆化装好出门。阿芳早已离去，门口的眼线也没有识破龙雪。化好装的龙雪上了钩子的黄包车，来到江城旅馆。

来到江城旅馆，龙雪与尹三、上官玉会合。三人商量决定将龙雪电台的地址移至江城旅馆。

龙雪在江城旅馆将密码本的另一半内容发给了新四军指挥部。与此同时，浩二也侦测到了龙雪电台的信息，正在一步步锁定电台地址。

新四军指挥部收到了龙雪的另一半密码，将先前截获的日军电文都破译了。但是新截获的电文中，日军重新加密过，无法破译。指挥部决定将电文发给蓝天，让蓝天破译。

浩二向高桥报告了电台转到城西方向的事情。高桥向余得水问及了龙雪及八仙桥其他人的消息。余得水回复龙雪并未离开家，被高桥狠批了一顿，同时，高桥命特务队的人撤出八仙桥。余得水离开后，黑藤与高桥商量后，决定向影佐求援。

江城旅馆内，蓝天在窗前破译密码。杨菊芳提着刀偷偷从旅馆出门，杀了三个醉汉鬼子，叶小山一路暗中跟着杨菊芳。

晚上，高桥让久子第二天请龙雪来家中吃饭。

杨菊芳悄悄回到旅馆。荣嫂在院子里看到杨菊芳回来，石磊也在暗中窥视着。蓝天仍在窗前破译密码，石磊回到房间与唐凯商量，推断出蓝天是在破译日军密码。

第二天早上，蓝天终于将日军密码破译出来。上官玉带着密码去赶去尹家，让尹三赶紧通知龙雪。龙雪家没人接电话，尹三刚准备亲自去一趟，不巧接到了高桥的电话。原来是头天晚上三个鬼子被杀的事情，尹三迅速赶到现场查看。

尹三派生子去医院暗里通知龙医生(桔子是暗号)，碰巧阿芳和龙医生都在做手术。生子只好让关凌叫龙医生吃桔子。尹三打电话给江城旅馆，上官玉回答龙雪没来，生子只好打点话去医院叮嘱阿芳给龙医生吃点桔子。龙雪收到信息，正要坐钩子的车去江城旅馆，不巧久子来请龙雪去她家。

尹三收到龙雪被久子请走的消息，来到江城旅馆。唐凯躲在暗处瞄着尹三。尹三进屋把消息告知给上官玉，说龙雪晚点会来，让她给龙雪留个后门。顺便把高桥要调查鬼子被杀一事告诉了上官玉。让上官玉告诉杨菊芳注意点，避免再惹麻烦。

龙雪被久子请到家里做客，久子出言试探龙雪。龙雪走后，久子给高桥打电话称龙雪已经不再是当年在日本认识的龙雪了。这让高桥更坚信了龙雪是地下党的想法。

上官玉找到杨菊芳，把因为鬼子在半步桥被杀，导致高桥要调查12号北城门死者身份的事情告诉了杨菊芳。并暗劝杨菊芳收手。杨菊芳表面上说这件事与戏班没任何关系。

尹三从门口出来，唐凯向尹三打枪，子弹差点击中尹三。警笛响起，引来了附近的鬼子，鬼子听说有人打尹队长的黑枪，正准备追，被尹三打发了。

尹三从江城旅馆出来，唐凯的子弹差点击中尹三。

警笛响起，引来了附近的鬼子，鬼子听说有人打尹队长的黑枪，正准备追，被尹三打发了

从久子家出来，龙雪来到江城旅馆，将蓝天破译的电文传给新四军指挥部。指挥部决定让尹三在这个月30号之前，不惜一切代价将蓝天送出江城，与部队一起转移。龙雪收到指挥部回电，决定找尹三商量。

龙雪来到尹家门口，警惕地望着周围，却被人暗地里跟踪。门打开了，龙雪把指挥部的任务告知尹三。

荣嫂找到上官玉，将前天夜里所见之事告诉了上官玉。上官玉觉得此事非同小可，想再找杨老板说破，却不见杨老板人。上官玉急的团团转，只好去尹家通知尹三。

大街上，杨老板又身穿夜行衣在暗中窥视者鬼子们。

龙雪在尹家与尹三、尹母商量送蓝天出城的事情。就在此时，高桥带着鬼子来到了尹家，说是听说尹三被打黑枪，前来探望。龙雪躲到楼上，把包落在了可调凳子上。高桥见到包，心中起疑，尹三打圆场说是上官玉把包落在这儿了。关键时刻，上官玉赶到尹府圆了谎。

高桥与尹三讨论起八仙桥鬼子的事情，高桥说已经在城里部下了埋伏，只要凶手一出手就会被抓住。尹三和上官玉心中焦急万分。

送走了高桥，毛鹏突然出现在尹三身后。毛鹏威胁尹三请他进门，说是要联手送蓝天出城，但蓝天出城后归谁，要看谁本事大。毛鹏阐述了他的计划，尹三觉得不合理，但一时也想不出别的计划。

高桥在回去的路上，与黑藤讨论，觉得包不是上官玉的。

尹家，尹三提出疑问，毛鹏解答过后提出“要密码本”的要求，说要用密码本引高桥上钩。几人无法做主，决定向新四军指挥部请示此事再说。

事情商定下来，毛鹏带了一盘饼走了。毛鹏走后，龙雪改改装，尹三、上官玉、龙雪三人立即前往旅馆。一路上，上官玉把杨菊芳杀鬼子的事情告诉了尹三，让尹三赶紧拿个主意。

回到宪兵队，余得水向高桥报告，12号那天的死者中，共46人，有40人是老百姓，已搜查过这40户，家中并没有凶器和武艺高超的人。有6名是戏班的人，还没有搜查。这结果让高桥怀疑，半步桥的鬼子是戏班的人杀的。

此时，杨老板正躲在暗处仇恨地看着鬼子们。

龙雪等人来到江城旅馆发报，指挥部同意把密码本给毛鹏，并说并要时刻，可以把蓝天也交给毛鹏。

说话间，杨菊芳正在街上杀鬼子，被鬼子发现了。鬼子大吼一声，把埋伏在四处的鬼子都喊了出来。杨菊芳躲闪不及，手臂中了一枪，鬼子纷纷冲了过来。关键时刻，叶小山忽然现身，救了杨菊芳，并带他离开。

龙雪与尹三说话间，外面传来枪声。上官玉进来，三人决定出去看看。高桥收到鬼子的消息，在现场勘探后，立马带人前往江城旅馆。高桥等人骑摩托车驶来，要搜查江城旅馆。杨菊芳和叶小山在尹三、上官玉的暗护下勉强过了关。荣嫂带着蓝天，拿着单刀趴在房顶上，旁边放着电台和戏班的灵位。

高桥与杨菊芳见面，未搜查出东西。

高桥与杨菊芳见面，未搜查出东西。

原来，高桥来之前，尹三已经先处理好杨老板的伤口。高桥离去，杨菊芳和叶小山抱拳感谢尹三，并承诺以后有用得着的地方，必定义不容辞。

高桥回到宪兵队，决定明天一早去大街上抓人，震慑凶手。

次日，鬼子在大街上抓了36名中国老百姓，并声称是因为有人连杀了六名皇军，所以要加倍惩罚。36名老百姓纷纷击毙。众人眼睁睁看着这一幕，怒火中烧。

回到保安队的尹三愤懑地抽着雪茄，生子将密码本交给他，并提醒他当务之急是要完成指挥部交给的任务。

回到宪兵队，黑藤与高桥讨论尹三对枪毙中国人的反应。高桥告诉黑藤，对于尹三，既要用、也要防。

尹三将密码本交给毛鹏，毛鹏表示为了蓝天，不会出卖尹三，要尹三等他电话。望着毛鹏离去的背影，尹三若有所思。

毛鹏给高桥打电话，与高桥做交易，说是只要高桥肯送他和蓝天出城，可以把所有的秘密告诉他。为了取得高桥的信任，毛鹏告诉高桥，可以先让余得水去他曾经住过的地方取密码本。

余得水顺利取回密码本。高桥又接到毛鹏的电话，说可以让高桥当场抓住下战书的神秘对手，条件是，高桥必须派一辆车，并作为人质与他一起坐在车里。高桥思考片刻后，答应了毛鹏的条件。毛鹏提出第二天早晨八点把车停在春来茶馆门前，高桥答应了。

尹家，尹三与尹母收拾好行李，坐车离开了。

唐磊看到后，来到春来茶馆，与毛鹏交谈，告诉他尹三已经把尹母送走了。毛鹏让唐凯也做好准备。而此时身在保安队尹三往宪兵队打电话，勤务兵接到电话，告诉尹三高桥与黑藤出去了。尹三陷入了深思。

高桥与黑藤在高家吃饭。高桥决定将毛鹏、蓝天一起消灭，一举捣毁地下党。黑藤劝阻高桥活捉蓝天，被高桥拒绝。餐厅外，陈妈偷听到了高桥的计划，并看到了日军在车底下装定时炸弹。

次日早晨，小小、山鸡、旱鸭子等人装扮各异，三三两两地走着。高桥的车缓缓驶到茶馆门口，黑藤及鬼子埋伏在附近，严阵以待。

尹三在江城旅馆内，与上官玉交谈，说总觉得这回走不了。

化装成小贩的毛鹏警惕地观察着周围的环境，走到茶馆门口，突然放下担子，敏捷地上了高桥的车。上车后，毛鹏立刻用枪指住高桥的脑袋，并告诉他自己身上绑着炸弹，两人僵持着。

尹三在江城旅馆内焦急地等待着，离8点只差10分钟了，人还没有来。上官玉询问尹三在等谁，尹三想了想，决定不等了，带着蓝天准备出门了。

陈妈正急匆匆地赶去见尹三。尹三刚走，陈妈到了。陈妈将车上有定时炸弹的事情告诉了上官玉，上官玉立即开车追尹三。

与此同时，勇夫突然在家中发病。刚回到高家的陈妈帮久子一起将勇夫送到医院。

尹三远远地看到春来茶馆，靠边停车下车，决定带着蓝天从巷子绕过去。就在尹三即将与蓝天走出去的那一刻，上官玉及时赶到，将尹三拦截了下来。

龙雪进手术室抢救勇夫，院长三浦请久子马上通知高桥过来。陈妈看护着勇夫，久子慌张地跑去找高桥。

8点零5分，山鸡带着帽子压住半张脸，向高桥车走来，粘了张纸条在毛鹏一侧的车窗上。毛鹏一怔，定睛看到纸条上写着：“车下有定时炸弹，行动取消。”毛鹏勃然色变。恶狠狠地用枪顶住高桥的头。

毛鹏因炸弹的事情大怒，与高桥争论几句，欲枪毙高桥。这时，久子坐着三轮摩托从远处赶来，高桥从反光镜里看到久子。正当毛鹏扣动扳机之时，高桥车上的司机小野突然翻身扑向毛鹏，小野被一枪打死，高桥趁机推开车门，纵身扑出。

黑藤听见枪声，大喊“保护大佐!”众鬼子冲出。巷口的唐凯、石磊等也出现加入混战。石磊等先后中弹而死，唐凯手臂中枪。毛鹏见状，把心一横，起身朝高桥举枪。久子看到毛鹏的举动，猛地往前一扑，推开高桥。子弹射中了久子的胸膛。高桥大惊，拔枪向毛鹏连续射击，鬼子们也朝毛鹏猛烈射击。毛鹏被抓。

毛鹏跪地大喊“兄弟，送我一程。”

毛鹏跪地大喊“兄弟，送我一程。”唐凯忍痛射击，身上的炸药被打爆，最终连人带车炸上了天。

尹三的车快速赶往医院。与高桥碰面后，久子把高桥叫进手术室，跟高桥书：“你杀了太多中国人，这是在遭报应啊!”随后身亡。

勇夫暂时脱离危险，陈妈守在勇夫身边。尹三找到陈妈，预料到高桥会怀疑陈妈，劝她马上走。陈妈认为她要是躲了，高桥会怀疑到尹三，说什么都不肯离开。

陈妈回到勇夫病房，三浦陪高桥走进来。三浦告诉高桥，多亏了龙医生救了勇夫。正好龙雪进来，高桥询问勇夫的病情，龙雪表示对久子的去世感到非常遗憾。语罢，龙雪出去。陈妈询问高桥，久子怎么了?高桥将久子去世的事情告诉陈妈，自己陷入了沉思。

回到宪兵队，高桥与黑藤商量炸弹的事情，果然怀疑起陈妈。陈妈被带到宪兵队刑讯室，严刑拷打，陈妈拒不承认，受到严刑拷打。尹三从钩子处得知陈妈没去医院陪勇夫，迅速驾车离开。

此时，陈妈仍在受着严刑拷打，最终，陈妈受不住拷打，在尹三闻讯赶来之际，猛的将一个铁器插入自己胸膛。临死前拼尽最后一丝力气，对尹三说“他们冤枉我”，想智保尹三。尹三生气地与高桥理论。

尹三回到家中，给陈妈设了个灵位，上了三炷香，表情无奈。

高桥与黑藤回到宪兵队高桥屋，黑藤将那次搜查龙雪家的时候，看见了一个白包，与在尹家看到的白包相似。两人推测，龙雪和尹三都是地下党。高桥找来余得水，让余得水去找尹三的证据。

唐凯捂着受伤的手臂回到旅馆，迎面撞上上官玉。上官玉请唐凯去荣嫂那儿，给他包扎一下，唐凯十分感激。包扎好后，唐凯回到房间，回忆今天早上发生的事情，心情沉重，一脸茫然。

深夜，高桥在城门外迎接日军派来的山本。山本带了一台新电台，准备靠它截获新四军的电台。同时，山本也告知高桥，除了他以外，影佐很快还会派人加入到与新四军的密码战中。

次日早上，刁府的丫鬟翠翠向小小求助，说阿娇快被被刁老爷打死了。小小打电话向尹三求助。尹三带小小等人去刁府，带走了被打得遍体鳞伤的阿娇。余得水接到了刁老财的电话，赶到了刁府。刁老财要余得水帮他出这口气，余得水趁此问刁老财要了一大笔钱。

余得水去了江城旅馆，要借上官玉的戏台，请兄弟们听戏。佯装为了感谢上官玉，送一个包给她。上官玉并没在意，称不喜欢，把余得水打发走了，回头跟荣嫂说起这件事，突然意识到这是余得水下的套。