1943年9月7日，沈英杰带着队员去找关书记，不料途中遇到了吉永鹤子一行日军的袭击，由于敌人很多，沈英杰这边一共才三个人，战斗力悬殊，在战斗过程中已经有一人受伤，于是沈英杰掩护队员，让他们先行离开，不料自己却陷入了危险的境地，敌人的活力越来越猛。就在沈英杰骑着马打算离开的时候，背后有人冲着他开了一枪，在爆炸的那一刻沈英杰跳下了马。日本人以为打死了沈英杰，又听到了八路军前来支援的声音，便匆匆离开了。

沈英杰并没有受伤，于是便赶紧骑着马去找关书记。关书记告诉沈英杰让他去杀掉一个叫戴遂昌的人，这个人是汉奸头目李世宁的秘书，关书记告诉沈英杰这个人目前也在被日本人追杀，让他一定要小心，并给他看了戴遂昌的照片。

岗村让李世宁来家里做客，在他的饭菜中下了毒，李世宁回到家后毒性发作，他夫人请来的医生也已经束手无策，临死之前李世宁派人叫来了戴遂昌，他让戴遂昌去密室处理掉那些秘密文件，并让他赶快逃到重庆。

戴遂昌去密室烧毁了那些文件，不料却遭到了被岗村收买的管家和警卫的暗算，幸亏有小马的保护，这才让戴遂昌侥幸逃过一劫。小马杀死了管家和警卫，他们知道自己现在的处境非常的危险，便想着赶快离开这个是非之地，在走出李宅的时候戴遂昌看着身边的人内心非常的紧张，因为他不知道哪些人是想置自己于死地的人。戴遂昌和小马出了李宅坐上了车，他们不知道其实已经有人在车下安装了定时炸弹。

武工队的队员们在召开秘密会议，这是老周来送信，他告诉大家戴遂昌被日本人追杀的事情。戴遂昌坐车离开了李宅，他以为自己捡回了一条命，不料还有更大的危险在等着他，在路上遇上了日本宪兵队的车，宪兵队的人开始追杀戴遂昌，这是恰好沈英杰和干事王莹也赶到了，他们扮成了夫妻，恰好遇到了被日本人追杀的戴遂昌，沈英杰认为现在正是除掉他的大好机会，于是便一路跟踪戴遂昌，但是被小马察觉，沈英杰和小马发生了正面的冲突，但是还是没能抓到戴遂昌。

日本人追上了戴遂昌的车，但是里面却没有人，就在他们慢慢逼近车的时候车子爆炸了。他们没有发现戴遂昌的尸体，于是便开始全城搜捕戴遂昌，尽管派出了很多的兵，但是还是没有能够找到他。小马带着戴遂昌到了一个比较僻静的地方，戴遂昌告诉他明天就要去重庆。

小马带着戴遂昌回到了自己的家，沈英杰因为没有抓到戴遂昌还暴露了身份被老赵批评了两句，但是能说会辩的他倒给他们上了一课。日本人知道戴遂昌一定会回家见妻子和孩子，于是就来到了戴遂昌的家，野田毅威胁戴遂昌的妻子配合自己，为了保护自己孩子，戴遂昌的妻子只好答应他。

戴遂昌的侄子高福海被日本人抓住，胆小的他叛变了投靠了日本人，戴遂昌不听小马的劝告执意回家见妻儿，无奈之下小马只好跟随他一起去，到了家里，叛变的高福海把他们二人骗进了屋里，进屋之后这二人才发现中了日本人的圈套，他们与日本人发生了枪战，小马受了伤。沈英杰他们知道戴公馆出事了于是便前去支援，野田毅利用戴遂昌的妻子和孩子逼他现身，不料戴遂昌一直不出来，便杀害了他的妻儿，戴遂昌看到自己的妻儿死在面前，内心无比地崩溃。

小马把枪对准了戴遂昌，就在要开枪的时候，沈英杰他们赶到了，双方展开了激烈的战斗，在敌人的火力下小马、戴遂昌和沈英杰他们被打散了，小马带着戴遂昌回了自己家，这是小马已经身受重伤，戴遂昌知道小马与共党有勾结于是便一个人偷偷离开了，当沈英杰他们赶到小马家的时候，戴遂昌已经离开了，小马在临死之前说出了戴遂昌的事情，给武工队提供了非常重要的情报，沈英杰这时才知道小马就是夜莺。

高福海带着日本人找到了小马的家，小马的父亲为了掩护沈英杰他们，自己却惨死在鬼子的枪口下。根据小马提供的情报，沈英杰他们找到了范鉴所在的医院，他们决定用调虎离山之计让范鉴离开，然后让沈英杰假扮成范鉴与戴遂昌街头，于是他们兵分两路，一行人扮成劫匪去绑架范鉴的妻子，沈英杰他们则守在医院门口，一旦发现范鉴离开便迅速进入医院。

戴遂昌来到医院找到了沈英杰假扮的范医生，两个人对上了暗号之后，戴遂昌让“范医生”帮助自己去重庆，沈英杰并没有很快答应他，戴遂昌有些生气了，沈英杰给他冲了杯咖啡让他压压惊，并趁机在咖啡里面了下了药，就在戴遂昌将要喝下咖啡的时候，院长打来了电话，沈英杰害怕自己露馅赶紧挂掉了电话。

沈英杰让戴遂昌喝咖啡，就在要喝的时候被打晕的护士醒了，她开始喊叫，沈英杰怕戴遂昌起疑心便告诉他是自己的病人，在沈英杰去看护士的时候戴遂昌发现了桌子上的照片并不是自己所见的这个人，便起了疑心，沈英杰发现了他看到了桌子上的照片，为了稳住戴遂昌便告诉他那照片上的人自己的大哥和大嫂，戴遂昌相信了他的话。

范鉴越想越觉得不对，他觉得自己被人算计了于是也顾不上去救自己的夫人，便赶紧去了医院。到了医院正好和沈英杰他们遇上了，戴遂昌因为喝下了那杯咖啡还没有弄清楚什么情况便晕倒了，王莹打晕了范鉴，沈英杰他们带走了戴遂昌。

在离开医院之后遇上了野田毅带的部队，但是当时野田毅并没有起疑心，他到了医院发现了被绑的护士，向她询问了情况便想起了刚才与自己擦肩而过殡葬车，于是便率人去追。沈英杰他们与野田毅的人发生了枪战，他让王莹他们带着戴遂昌先走，自己和小孙负责引开鬼子，小孙为了保护沈英杰把他退下了车，自己却牺牲了。

沈英杰遇上了老萧，他们一起去接应王莹他们，成功接到了他们，鬼子们没能夺走戴遂昌。 关书记审问戴遂昌，狡猾的戴遂昌并不肯好好地配合关书记，他要求只有见到了他们的最高长官才会说出自己所知道的事情。关书记没办法只好让王莹去给黄司令发电报报告情况，黄司令接到电报后回电关书记让她连夜把戴遂昌送到苏北。

范鉴接到了重庆方面的电报要求他务必从共党手中夺回戴遂昌，狡猾的范鉴知道他们一定会把戴遂昌送到苏北于是便决定在青岗岭劫走戴遂昌。

沈英杰带着戴遂昌来到了青岗岭，他审问戴遂昌，想问出戴遂昌隐藏的秘密，没想到戴遂昌嘴很硬什么都不肯说，这时鬼子来了，双方发生了激烈的枪战，他们都去外面去鬼子血拼，留下王莹一个人看着戴遂昌，外面的枪声越来越激烈，王莹眼看着自己的人死在鬼子的枪下，鬼子马上就要进来了，情急之下王莹带着戴遂昌逃走了。

他们跑出去之后遇到了沈英杰，这是野田毅紧随其后将他们包围起来，他绑架了孙掌柜来威胁沈英杰，但是沈英杰为了先保住戴遂昌只好带着他先撤回湖山，放弃了孙掌柜。回到了湖山，沈英杰把情况报告给了关书记，关书记害怕再出差错，于是便给黄司令发了急电，黄司令从电报内容中知道了戴遂昌的重要性，于是便准备三天后亲自去湖山审问戴遂昌。

国民党要在三天后采取一次大的行动，于是便给范鉴施加压力，让他尽快解决掉戴遂昌，情急之下范鉴打算找到杀手屠龙，让他帮助自己解决掉戴遂昌。野田毅因为办事不力，打算剖腹自尽，但是被岗村拦下了，他让野田毅去湖山杀掉戴遂昌，皇军要在三天后展开一次秘密行动名叫网杀。野田毅立下了军令状，鹤子知道野田毅要去湖山镇便请求岗村让自己去辅助野田。

野田小组为了这次的行动在刻苦的训练，野田毅带着鹤子来看自己的训练成果，鹤子告诉野田毅自己是岗村派来辅助他的，但是野田毅并不领情，因为他与鹤子有着一段剪不断理还乱的感情。

鹤子和高福海来到了湖山镇，他们装扮成老百姓的样子，鹤子刚下船就看到了沈英杰，从他的身边走过，沈英杰也看到了她，看着那双一直注视着自己的眼睛觉得这个女人并不是一般人。鹤子按照岗村给自己的暗号，利用风筝找到了潜伏在八路军中的内线寒星，鹤子到一个寺庙等来了寒星，他一直潜伏在共党的县委里，鹤子告诉他要全力配合自己的行动。

野田行动小组潜伏在树林中，鹤子让高福海扮成老百姓进入到县委找到了关押戴遂昌的地方，自己得知消息后便立即告诉了野田毅，于是野田毅下令大家开始采取行动。

小敏给沈英杰送来了做好的肉，沈英杰非常地开心。鹤子劫下了给共产党送货的马车，枪杀了送货的人，但是留下了一个回去报信的人，沈英杰听到了枪声通过回来报信的人知道发生了事情于是便带人赶去事发地点，等到沈英杰赶来的时候，马车已经被鹤子他们炸毁了，人也都杀死了，沈英杰看到了地上的子弹壳，断定了刚才那批人是鬼子并不是土匪，这才反应过来中了鬼子的调虎离山之计，于是便赶紧带人赶回去。

鬼子们买通了老百姓让他们去县委闹事为的是让野田小组的人能够顺利找到戴遂昌，野田毅带着自己的小组的人进入了县委，他们找到了关押戴遂昌的地方，外面有很多的八路军保护守着，于是双方展开了激烈的枪战。王莹负责把老百姓护送出去，在途中才知道原来他们是鬼子花钱雇来的，鬼子们找到了关押戴遂昌的屋子看到了一个身形很像戴遂昌的人于是便开枪打死了他。

沈英杰及时赶了回来，这时前来支援的张连长也带着部队赶来了，鬼子们顶不住了便撤走了。沈英杰因为自己的疏忽被关书记狠狠地批评了一顿，沈英杰因为自己的失职内心非常地愧疚，这时关书记把沈英杰带到一个房间外面，沈英杰以为是要关他禁闭，但是关书记是让他看一眼还活着的戴遂昌，原来关书记害怕出事早就调了包，被鬼子们打死的只不过是一个被判了死刑的犯人。

野田毅以为自己的打死了戴遂昌想着晚上和手下们庆祝一下，但是鹤子告诉野田还是再确认一下戴遂昌是不是真的死了，自以为是的野田毅认为并没有这个必要，但是谨慎的鹤子还是要回去确认一下，于是便带着高福海回湖山镇，果然不出她所料，寒星利用风筝传出了消息，鹤子知道戴遂昌还活着于是便赶紧回去把消息告诉野田毅，现在鹤子决定利用寒星除掉戴遂昌，这样才能确保万无一失。高福海把戴遂昌患有过敏性哮喘疾病的事情告诉了鹤子，于是这便让鹤子有了可乘之机。

为了防止鬼子再次偷袭，沈英杰他们请张连长带着一个排前来协助，因为行动的失败，所以这一次鹤子打算利用戴遂昌的哮喘病来置他于死地，鹤子找来了寒星把自己的计划告诉了他，让他配合自己完成这次的刺杀行动。江南浪子找到了屠龙的情妇花小姐，但是却暴露了自己被花小姐电死在浴盆里，花小姐给范鉴打电话告诉他江南浪子已经被自己杀死，并且要约见范鉴，半个小时后在福兴茶楼见面。

野田毅找到了魏大娘的家打算在她家里暂时休息一下，正好也等着鹤子小姐的到来，魏大娘被鬼子控制了，小敏看到了鬼子没有进家，野田发现了小敏，于是派人去追她，聪明的小敏躲了起来没有被鬼子发现，等鬼子离开之后趁机跑去县委给沈英杰报信。戴遂昌不满足自己的现状，在房间里开始摔砸东西，看到了这种情况沈英杰决定把屋子的家具重新刷一遍漆，吴大鹏买来了洋漆，他们开始给戴遂昌粉刷屋子，小敏找到了沈英杰告诉他奶奶被鬼子抓了，沈英杰派张连长带兵去对付那帮鬼子，张连长他们来到了家里破门而入，只发现了被绑的奶奶却不见鬼子的踪迹。

范鉴如约来到了茶楼与花小姐见面，为了试探花小姐，范鉴导了一出戏，但是被花小姐识破了，为此花小姐很不高兴，所以狮子大开口，要了一万元作为酬劳，这让范鉴大吃了一惊，想要讨价还价，但是花小姐并没有退步的意思，范鉴只好作罢，答应了花小姐的条件并付了定金。鹤子和高福海来到了寒星所说的西医门诊，他们装成病人进入门诊打晕了医生和护士，鹤子则假冒护士，高福海假冒医生，等着共党的人上钩。戴遂昌刚进入到刷好漆的房子就犯病晕倒了，大鹏去请来了鹤子和高福海假冒的护士和医生，沈英杰见到了鹤子觉得有些眼熟，但是一时却想不起来在哪里见过，就在高福海要给戴遂昌注射的时候，戴遂昌突然醒了，他看到了高福海吓得一下子从床上跳了下来，鹤子见情况不妙于是便掏枪打戴遂昌，然而并没有打中，于是跳窗逃走了，高福海挟持了戴遂昌，就在沈英杰与高福海谈判的时候鹤子从背后打死了高福海，沈英杰让王莹他们看好戴遂昌，自己和子平带人去追鹤子，鹤子跑进了死胡同。眼看沈英杰就要追过来了，这时内奸寒星协助鹤子溜之大吉。