关书记和沈英杰通过这次的时间已经察觉出内部出了奸细，于是便决定要查出内奸，内奸就出现在王莹、沈英杰、吴大鹏和萧子平这四个人之中，大家知道了这件事情都有一些抵触情绪。真正的医生和护士醒过来之后及时赶到县委来抢救戴遂昌，但是条件有限必须要回到诊所，无奈大家又把戴遂昌护送到诊所接受治疗。沈英杰给大家安排好任务之后，子平单独跟沈英杰说了几句话，王莹一直看着他们但是并不知道他们在说一些什么。鹤子的任务失败，便跟野田商量可以先去凤头岭落脚，野田听取了她的建议于是带兵去凤头岭。

有患者的家属来诊所闹事，大家都出去帮忙解决，留下了两个人看着戴遂昌，其实戴遂昌早已经清醒过来了他假装昏迷只不过是为了找机会逃跑。现在机会来了，他听到了外面的动静，于是趁机打晕了护士，换上护士的衣服逃出了病房，看到了送水的马车于是便躲在水桶里逃出了诊所。

范鉴带人前往湖山镇，准备夺回戴遂昌，这是花小姐已经先他一步来到了湖山镇，化装成难民的样子混进城中。关书记经过排查之后觉得吴大鹏的嫌疑最大，于是让人私下看着他，当然也不能掉以轻心也要多加防范。

送水车来到了东山，戴遂昌终于忍不住从水桶中出来，他的样子就像一个女鬼一样，吓坏了车夫，车夫往树林中跑，戴遂昌在后面追，这一幕恰好让野田他们看到了，中岛健和吉野弘幸以为是花姑娘，迫不急待地追来慰安。沈英杰发现戴遂昌逃走，也急忙追来，与鬼子发生遭遇战，戴遂昌趁乱逃跑。

范鉴来到了湖山，坐的客车半路出了故障，这恰好给戴遂昌提供了机会，他偷偷地钻到客车底盘，躲过了沈英杰的搜查，但是不料又回到了湖山镇，他怕被人认出只好偷穿了司机的衣服，他现在要做的就是给自己找一个安身之地，没想到路上遇到了很多的共党在抓他，他东躲西藏，恰好遇到了被范鉴派来刺杀他的花小姐，不过花小姐觉得自己认错了人。

戴遂昌左思右想给自己想到了一个比较安全的藏身之地——保卫科后院，不料聪明的沈英杰也想到了这个地方，于是便在后厨找到了正在通吃食物的戴遂昌。

关霜月追查内奸毫无结果，向苏城地下武工队求助。赵曙光立即与潜伏在日军宪兵司令部的冯翻译接头，欲偷窃鬼子机要室里的内奸名单。冯翻译伺机在宪兵司令部制造了一场火灾，赵曙光带人假扮成消防人员冲进，可惜在接近机要室时暴露，反而牺牲了几个同志，行动失败。范鉴拿着第三战区长官司令部的公函来与关霜月交涉，虚张声势地索要戴遂昌，却碰了一鼻子灰，反而让关霜月更加警觉，感到事情越来越复杂。鬼子野田组来到废弃的矿场，为防泄露杀害了守场的老头和孙女，修复了发电机，休整待命。花小姐假扮乞丐博得了王莹的同情，将她留在了保卫科做杂工。沈英杰调查内奸时发现吴大鹏有个秘密相好叫慧姑，疑点重重，急忙带人去追查，然而鹤子得到内奸寒星的配合，先行一步将慧姑骗走了。沈英杰等人追赶中发生枪战，慧姑中弹身亡，萧子平也负了伤。吴大鹏否认自己是内奸，以死表清白，幸亏沈英杰眼疾手快阻止了他自杀。

为了钓出内奸，沈英杰与关霜月设了一个圈套，宣布当晚要再次将戴遂昌押送去苏北，引诱内奸和鬼子上钩，暗中由张连长带部队在松林沟设下埋伏。原来真正的内奸是萧子平，两年前他利用一支伪军起义的机会，混入了新四军，代号寒星。他果然上当了，偷偷溜出去利用风筝联络鹤子，却被花小姐察觉了行踪。范鉴明白很难通过交涉要回戴遂昌，只能铤而走险。他决定起用内线，意外发现代号“鹌鹑”的小学教师杨兴平正是保卫科王莹的未婚夫，不禁喜出望外。萧子平与鹤子在观音庵秘密会面。花小姐趁其外出，悄悄搜查他的房间，正在紧要关头，萧子平回来了，敏感到屋里有异，眼看就要发现花小姐，王莹来催他出发，花小姐得以顺利脱身。夜晚，押送戴遂昌的队伍来到了松林沟口的破庙，沈英杰命令休息，实则等待鬼子上钩。野田毅对寒星的情报深信不疑，果然带队赶来截杀，一场激战即将爆发。

沈英杰押着假“戴遂昌”将野田组引诱到张连长的伏击圈，萧子平顿知中计，苦不堪言。关键时刻，作战经验丰富的野田毅察觉有异，果断撤退，虽遭对手穷追猛打，却逃脱了全军覆没。野田毅气急败坏，决定趁湖山镇空虚，杀个回马枪，突袭共党县委机关，即使找不到戴遂昌，也能抓住共党头脑，作为交换戴遂昌的人质，鹤子因为错获了假情报，有苦难言无法阻拦。此时范鉴也蠢蠢欲动，令杨兴平去找王莹打探情况。而关霜月为了提防鬼子反扑，将戴遂昌又秘密转移回保卫科关押，杨兴平借口来找王莹时，正巧看到一个黑布罩头手铐脚镣的犯人被关入后院牢房，断定是戴遂昌，赶紧报告了范鉴，范鉴立即准备劫狱抢人。野田组鬼子气势汹汹地扑进了湖山县委大院，关霜月巧妙地以空城计、绊马索、撒豆成兵等土办法应对拖延，鬼子虽然装备精良，却有力使不出，陷入了困境。沈英杰和张连长及时赶回驰援，野田组被迫撤离，中岛健受伤被活捉。

野田毅怒不可遏，要返回营救中岛健，鹤子严厉制止，二人针锋相对，鹤子不得已出示了岗村的密令，必要时鹤子有权接管指挥野田组，野田毅无奈服从。这时萧子平悄悄追来献计，让鬼子绑架沈英杰的养女小敏来交换中岛健和戴遂昌。螳螂在后的范鉴等人换上新四军的服装，趁乱潜入保卫科救戴遂昌，却错救了土匪头子刘老七。沈英杰带人追赶，由于花小姐暗中相助，范鉴侥幸脱逃。得意忘形的他发现救错了人后，恼怒地杀掉了刘老七。关霜月提审戴遂昌，立刻怀疑到劫狱的是国民党顽固派特派员范鉴，遂决定一探虚实。关霜月突然夜访，吓得杨兴平慌乱地藏到桌子底下，范鉴硬着头皮虚与委蛇，漏洞百出。出于国共合作的大局，关霜月没有立刻采取行动，只是更加提高了警惕。范鉴则遭到花小姐的威胁，让他别再插手戴遂昌的事，以免成事不足败事有余，破坏了她的行动。范鉴这才反应过来花小姐就是屠龙。

鬼子乘着夜色逼近魏大娘的家，魏大娘觉察不妙，让小敏逃跑。小敏机警逃过山本和岩井的追捕，却落入鹤子的手中。野田毅故意释放魏大娘去报信，他要用小敏与沈英杰做交易。关霜月和沈英杰大为震惊，原来小敏的父母是两人的老战友，皖南事变中为了掩护他俩壮烈牺牲，无论如何都必须解救小敏。沈英杰提审中岛健无果，关霜月不得不向黄司令发电请示，黄司令果断派出李参谋连夜赶往湖山增援。沈英杰等不及了，决定带中岛健去换小敏，趁机摸摸鬼子的底，为围歼作准备。出发前，他再次将戴遂昌转移到一个屠宰坊的地窑里，而这一切只有关霜月知晓。萧子平发现中岛健和戴遂昌同时消失了，试图从王莹那儿一探究竟，王莹更是一无所知。他有意向关霜月汇报试探，关的态度令他琢磨不透。中岛健不肯透露野田组的藏身地点，但同意带沈英杰前去。二人来到凤头岭矿场，沈英杰用鞭炮伪装成枪声大作，引出鬼子，探明其人数与火力，方押着中岛健去换小敏。一番较量，沈英杰佯装无奈，被迫答应野田毅的条件，三小时后提着戴遂昌的人头返回来交换女儿。