苏女在火灾中为了拯救康南海而葬身火海。康南海失去了心爱的人，心智崩溃。跑到西樵山读书，自暴自弃。当别人都把康南海当疯子疏远时，金山兰不顾家人反对时刻陪伴在康南海身旁不离不弃。细心照顾，在朝夕相处的日子里，康南海被性情真挚的金山兰所感动，俩人终于订下百年之好。适逢北京翰林院编修张国华游西樵，对他颇是赏识，在张国华的极力劝导下，康南海终于走下山，结束长达一个月的苦读生活……

金家为了紫洞艇一事取消了金山兰与康南海的婚约，并强行把金山兰锁在屋子里不许她与康南海见面。屋漏偏逢连夜雨，正为金山兰的事心力交瘁的康南海，惊悉姐夫罗仕才读书过累得痨病吐血身亡。而姐姐康姐素容却被罗母反骂命里克夫，在罗家守节受尽折磨。康南海极为气愤，对旧婚姻制度更是憎恨。康南海帮助姐姐与旧情人高学谦结合，双双远走南洋过新生活……

潘世仁在狱中被毒打。潘世安迫于无奈，偷出父亲印章和洋人亨利签订合同，以潘家店名义和洋人合作经营进口鸦片。

潘仁杰出狱后得知真相一气之下要卖掉潘家店，引起父子激烈冲突，潘世安错手杀死父亲和王大吉。潘仁杰临终前告诉潘世安，他还有个亲妹在世，潘世安自父亲死后，更加疯狂。但凶残的潘世安却甚记挂妹妹，派人到处寻找亲妹而获。

康南海得知潘仁杰死询伤心不已，立誓要查出真相……

当康南海发现皇帝南巡是广州知府上官威布下的大骗局时，为时已晚。广州大街已血流成河。

上官威与潘世安大做鸦片生意获利甚丰。无数人染上毒品家破人亡、妻离子散。康南海为了制止潘世安的恶行，决定继续追查潘仁杰命案，势将潘世安绳之以法。

正当康南海、仇知县找到潘世安的罪证，并要将他绳之以法之际，上官威却把潘世安救了。

为了除掉仇知县，潘世安用毒品“烟精”控制了单师爷，潘世安等人利用单师爷给仇知县栽赃。

连州洪水为患，爷爷良康赞修正与民众一起抗洪。康南海奉母之命由金山兰陪伴去连州看望爷爷。康赞修见金山兰与康南海生死相随，感动地为他们主持订婚仪式……

仇知县被潘世安陷害而逮捕，并被强迫吸食“烟精”上瘾，受潘世安控制着，做出无数伤天害理之事。

潘世安变本加厉，并倾其大部分家产，进口数量巨大的鸦片，以其统领南中国市场。何金凤为拯救哥哥潘世安，与肥宝放火烧了潘世安与亨利进口的大批鸦片。