1945年7月26日，美、英、苏发表意见《波茨坦公告》向日本发出最后通牒，督促日本投降。同年7月27日，日本首相铃木贯太郎发表公告拒绝《波茨坦公告》，日本陷入战争绝境。日本人大势已去，苏联已经做好进军东北，彻底消灭关东军的准备。国民党人、苏联人、共产党人，多方势力在伪满洲国滨江省汇集着力量。而日本人则做着最后的挣扎。

1945年冬，俄罗斯雅克思城内中共驻地，寒风萧瑟却难抵室内的热烈气氛，中共抗日名将李一峰在训练憋气，下属于龙通知他，苏联卡萨果夫将军要求见他。于龙猜测，估计是上面确定让他们回哈尔滨。李一峰去见卡萨果夫确认他们是要回东北。

因为日本人的东方马奇诺防线全长一千七百公里，共有十七个要塞。包括地下仓库、军火库、电站、通讯系统，现在进攻东北拿下关东军，唯一的重中之重就是找到布防图确定十七个要塞的具体位置。而那布防图现在就在哈尔滨日军司令部，哈尔滨司令部又是原哈尔滨高级中学，李一峰就是那个中学毕业的。军中没有比他更熟悉地形的人，卡萨果夫此番叫来李一峰，正是和中共一同委托李一峰回哈尔滨夺下日军的布防图。他们此刻需要立刻完成两个任务，一是渗透日军哈尔滨司令部，然后想办法得到东方马奇诺计划，从而确定设防区的位置，马上通知苏联军队。第二就是在军队解放滨江以后，李一峰将被任命为滨江卫戍司令部副司令，卫戍司令部会设在哈尔滨。

可是，李一峰在经过多番考量后认为自己不能胜任这个任务，他也不想回哈尔滨当滨江卫戍副司令。卡萨果夫知道自己不能劝服李一峰这么孤傲的人，他退后叫了另一个人出来。那人是中共抗联政委刘力，也是李一峰出生入死的好战友。但即便好朋友来了，李一峰还是不答应回哈尔滨抗日夺布防图。刘力以党中央的决定不得拒绝施压要求李一峰必须回到哈尔滨，在老刘的软硬兼施下，李一峰最终答应回哈尔滨执行党的命令，直到六个月后党中央和李一峰顺利交接滨江事宜为止。

国名党高级军官丁丰和义女苏莎在咖啡馆见面，丁丰让苏莎拿到日军绝密文件，而且只能拍照，他把计划写在一张纸上包在玫瑰花里，苏莎会意，两人不着痕迹离开。

当天深夜，滨江日军司令部，苏莎已经乔装打扮成一位日本女子进入日军小松少佐房间。小松少佐喝醉了酒，把苏莎认成了自己熟悉的凌子。小松少佐向她倾诉近来日本关东军战败导致日本在国际丢了脸面的事，苏莎假意安慰，实际扶醉酒的小松睡着后她打开了房间的保险箱，拿出绝密文件拍照。

刘力和李一峰谈妥后二人结伴喝酒，期间李一峰表明自己心里想的是，他不轻易答应卡萨果夫，这样可以以卡萨果夫多给他几箱通讯设备为条件，前线就可以少牺牲一些士兵了。老刘得知他的想法，很为李一峰称赞。酒酣耳热之际，李一峰饮酒过多，老刘劝他少喝点，李一峰从旁边拿出一个布包，神情落寞地说，他之所以喝那么多酒，是为了1938年在雅克思牺牲的一百多位兄弟。这布包里装的是兄弟们尸体旁边的土，李一峰只要喝了酒，他就睡不着，这样才能想起他亲爱的弟兄，一辈子也忘不了日军嗜血杀戮他兄弟们的那种情形。情到深处，悲伤的情绪再抑制不住，李一峰涕泗横流地向老刘哭诉那些弟兄们临死前的话语，老刘安静倾听，跟着他一起陷入回忆。

苏莎拿了照相机继续和丁丰在咖啡馆会面，他们都得知抗日名将李一峰要回来了。丁丰要求她以苏莎平时生活中的身份接近李一峰，想尽一切办法取得他的信任，从而得到中共和苏联的秘密。

雅克思火车站，刮掉胡子后一身戎装英气逼人的李一峰和下属于龙一起乘坐火车踏上会哈尔滨的路程。而此时的苏莎，也在偷取某位男性俄罗斯乘客的火车票后顺利进入车厢。

李一峰和于龙一进入密闭卧铺车厢就脱下军装，此行行踪暴露，日军一定埋伏在火车内，二人各自穿上列车员和普通人的服装开始行动。李一峰在车厢内留守，于龙拿着暖瓶四处溜达寻找可疑人物。

李一峰和于龙正在商讨接下来的计划，苏莎提着行李箱进了包厢。李一峰略显生气，让苏莎去往别的车厢，苏莎故意留在这节车厢不走。就在这时，隔壁车厢乔装打扮好的日本特务已经开始行动，拿着听诊器偷听李一峰和于龙所在位置。李一峰听出异常，赶紧抱住一旁的苏莎卧倒在地，于龙在对面向着隔壁开枪，隔壁也向于龙开枪。双方交火不停，整节火车混乱无比，李一峰趁乱带着苏莎离开车厢，日军第二名特务从别处赶来开枪，子弹正中李一峰胸口，于龙还在车厢和另一名特务交火。

追杀李一峰的那名特务持续在车厢寻找，李一峰躲藏在火车车厢外，他从窗户外破窗而入，一脚踢翻特务。特务的枪支丢失后拿出小刀和李一峰对抗，不过他终究打不过李一峰，李一峰把特务打倒在地趁机带着苏莎离开了那节车厢。李一峰找到安全车厢想甩脱苏莎，苏莎却不听劝非要跟着，她还以为李一峰身上重伤了。谁知李一峰胸口上有一只酒壶，关键时刻那子弹打中了酒壶，因而李一峰并没有被伤到。苏莎依旧以自己害怕为由不肯离开，李一峰只好带着她去往人多的坐铺车厢。于龙和对战的特务互相也都没了枪，二人翻上火车顶部继续赤手搏斗，最终于龙成功把特务推下火车。

李一峰刚到坐铺就遇上另一位特务，那特务直接拔刀相向，李一峰赶紧应付起来。一波未平一波又起，第一位追杀的特务再次赶来。李一峰英勇非凡，他借着第二位特务的身体躲过了枪击，另一名特务也被他踢出了火车。

成功解决三名刺杀特务，李一峰和于龙会合后看到不远处火车站有日本宪兵停留，李一峰赶紧命令于龙去火车车头，到站让近路乘客赶紧下车后就开动火车。苏莎还跟着李一峰，李一峰向各位乘客大喊，到站的赶紧下车不要停留。

火车到站，许多乘客接连在日军盘查下下车，车厢空旷，李一峰埋伏在暗处击杀上车的日军小队。枪声响起，越来越多的日军冲上火车，李一峰夺下枪一一解决跟来的日军。

于龙解救完被绑的火车列车员让他赶紧开火车，李一峰抓紧时间逃上火车车顶，向着火车头出发，于龙接上他后切断了火车头和车厢的连接。

未到哈尔滨车站，李一峰和于龙就就近下了火车，苏莎跟上想自我介绍，李一峰早已觉得苏莎一直跟着他很可疑，他没听苏莎讲话就和于龙下火车离开。

几番辗转，李一峰和潜伏在哈尔滨公安局的中共地下党党员赵平见面，赵平给李一峰介绍了一位日本军官——泷原三郎给李一峰，此人虽然是日本人，但他对中国人很好。而且他还和一名开日本酒馆的中国女子相爱。赵平希望借助这个人能够让李一峰进入盘查森严的日本关东军司令部。

李一峰摸清泷原三郎的底细，他是技术兵种，手上没有直接沾染过中国人的血。李一峰拿捏住泷原三郎不愿牺牲更多日本人的软肋，他要求泷原帮助他进入司令部拿到布防图。泷原为了自己心中的和平和日本投降后的美好生活，答应带着李一峰进入司令部的请求。约好后到了晚间，泷原、李一峰、和于龙一行三人穿着日军军装进入司令部，成功混入司令部后李一峰打晕泷原以免让泷原暴露。谁知，于龙和李一峰到达房间却只发现了空保险柜。

日军情报部部长上野沐川猜到今晚李一峰来了，尽管如此，他回到房间还是被李一峰攻击了。于龙在他房间找到布防图，之后他被李一峰捆绑在自己办公室迟迟未得到解救。李一峰趁停电和于龙制造混乱吸引日军进入大楼，他二人趁机离开司令部。

李一峰拿到布防图交给刘力，刘力赶紧命令下属发电报给苏军指挥部和已经派遣出击的17个小分队。

上野沐川不能忍受自己被李一峰捆绑的屈辱，他拿着自己的私人积蓄——20根金条去找一直为日军工作的代号为白熊的苏联军官。日军大势已去，白熊本打算回国，可是为了20根金条也为了自己的命他答应了上野沐川杀了李一峰的要求。

白熊得知李一峰即将在某宴会厅发表就任哈尔滨卫戍司令部副司令宣言，凭借苏联军官的身份，他拿着装备一路来到李一峰准备上台发言的剧场，观察完四周情况后寻找到楼上最有利的射击地点。

苏莎来到司令部见李一峰，俄罗斯士兵阿廖沙拦住她不让她进。苏莎花言巧语说自己是李一峰的私人朋友让他通报，阿廖沙进房间通报给李一峰。李一峰正和刘力见面，刘力一时对这个私人朋友很感兴趣，李一峰把火车上相遇的事告诉了老刘，李一峰和老刘都觉得苏莎老是跟随李一峰的行为很可疑，老刘让派人去查。

苏莎昨晚没见到李一峰，第二天白天她在司令部门口堵李一峰。苏莎借口自己崇拜李一峰，想留在他身边找一份工作。李一峰奉劝她好好当一个人民教师，这就已经是给平淡的生活增添了伟大色彩。

苏莎接连失败，她觉得自己太主动了，丁丰让她暂时先去李一峰家了解情况。苏莎行动迅速，去水道街18号问街坊四邻时意外得知李一峰很久不曾回去最大的原因是因为当年跟他一起出去打仗的兄弟们都没有回去。她知道这个消息很快又去了一趟司令部，李一峰终于答应见她。甫一见面，苏莎就直抒胸臆，让李一峰回老家一趟，因为即便街坊四邻孩子们没有回去，李一峰也可以作为活下来的人为兄弟们尽孝。李一峰心中的愧疚不用别人说也是溢了满腔，此刻听了苏莎的话更是心如刀割，不过他还是强作镇定把苏莎请出了房间。

李一峰作为副司令上台发言，四处巡逻的于龙观察到楼上有情况。他眼神示意台上的李一峰，李一峰示意于龙上楼抓人。于龙赶紧跑上楼并让阿廖沙关电闸让目标无法攻击李一峰。电闸一关于龙到达房间，李一峰也上楼寻人。于龙发现房间无人后立刻继续上楼，行动间他看到有人往天台去。于龙和李一峰立马赶到天台，三人混战却还是让白熊伺机逃了。

不过于龙拿到了杀手的枪，他认出杀手身穿苏联红军中尉军官服，是一名苏联军官，而且他使用的是德国产毛瑟98k狙击枪。卡萨果夫听闻很是尴尬，如果是他手底下的士兵，那李一峰很明显不会再相信他们。很快，李一峰讲明自己和苏联合作的要求就是，他必须得到权力，全权治理滨江的权力。

于龙几番调查得知那枪来自哈尔滨警察局，而时任警察厅副厅长的丁丰却非常可疑。他在日军占领时期却对中国人一直很好，在他手里几乎没有冤假错案，因而留任正厅长的消息一直不断。李一峰觉得一个中国人还能在日据时期保护中国人非常可疑，他决定会会这个丁丰厅长。

苏莎了解到暗杀李一峰的是白熊，这个白熊一直都在为日本人提供苏军和中共的情报，当然也为国军的苏莎他们合作。丁丰让苏莎去杀掉白熊，苏莎领命。

李一峰和丁丰一见面就彼此试探，丁丰透露李一峰见完他应该立刻见的就是日据期间一直任警察厅正厅长的山本。二人一起乘车来到山本居住处，山本早准备好武士刀暗杀李一峰，李一峰察觉到杀意果断出击，山本不敌准备切腹自尽，李一峰骂他不知好歹，也对日本人一遇到什么事就切腹自尽的行为很是不齿。

李一峰骂完山本和丁丰离开房间，李一峰这才告诉他，这个山本他曾经见过，当年就是他砍了一个小兄弟的头挂在城门上。两人正在交谈，暗中伺机而动的白熊早已架枪准备第二次刺杀，螳螂捕蝉黄雀在后，苏莎也已经埋伏好伏击白熊。

苏莎看准白熊要出击，她先一步射击引起了李一峰和丁丰的注意。李一峰不放过机会追上白熊，几人一起进到树林中。紧张的追击让他想起了以前兄弟们被杀的情景，情绪紧张的状况下他被背后的苏莎打晕了过去。

醒来李一峰就发现苏莎在他身边，他对于苏莎的突然出现很是怀疑，苏莎以自己天天跟踪他为由搪塞过去。李一峰无大碍，只是他晕倒后的检查让众人得知他头脑有一块弹片。他询问丁丰杀手的消息，丁丰透露杀他和先射击的是两个人，他们警察厅会根据这个继续追查下去的。

李一峰从医院回到苏军司令部，于龙对他今天谁也没带导致这么严重的后果很是生气。回了司令部，他授权于龙调查昨天进出宴会厅和司令部的所有人员。

丁丰也没料想到苏莎今天会行动，他私下询问，苏莎这才说明，她今天跟踪白熊之后才发现白熊是要跟踪李一峰和丁丰，但那样情况下她没法通知二人，她只好先行动。丁丰透露白熊是苏军远东情报部的伊万诺夫，但他为私利同时也出卖情报给日军和国民党。此番他追杀李一峰，一定是受了上野沐川的指示。丁丰命令苏莎务必除掉白熊，想尽一切办法紧跟在李一峰身边保护他取得其信任。

李一峰吩咐完于龙做事便带着阿廖沙开车回了水道街，水道街萧瑟的景象令他想起兄弟们还在的日子，街道没有多少人，他拿着那布包静静站了一会，然后鞠了一躬离开水道街。

苏莎投简历给苏军司令部，卡萨果夫接见她也表达出自己对苏莎的满意。苏莎是中俄混血，卡萨果夫以国家名义询问她是苏联人还是中国人，苏莎解释自己有四分之三中国血统，四分之一苏联血统，尽管苏联血统很少，但这两个国家一个是父邦一个是母邦，她很高兴为自己的父母之邦工作。卡萨果夫更加赞赏苏莎，他同意录取苏莎为自己的专职秘书，还让她第二日准时上班。

苏莎很准时上班，在门口时她朝李一峰打招呼。李一峰一看到苏莎就直接去找卡萨果夫，要求对方不要录取苏莎，因为她是冲着自己来的。卡萨果夫把这话误认为是苏莎对李一峰有好感，只笑着调侃他不要多心。

于龙查到李一峰办公室电话被窃听，他报告给李一峰。李一峰决定将计就计，把苏莎叫到办公室，大声说约她明天晚上八点在波斯特酒店吃饭，苏莎愉悦应答。很快，第二日晚间八点，苏莎按时赴约，于龙也在波斯特酒店附近寻找到最有利伏击杀手的地点。李一峰到房间就打开音乐，和苏莎一同跳舞。

而此刻的丁丰正在会见上野沐川，丁丰告诉他自己知道白熊就是日军安插在苏联军部的情报人员伊万诺夫，不过几个小时以后，白熊的尸体很快就会被发现，因为他刺杀李一峰的任务一定会失败。上野沐川猜测白熊如果死那肯定是丁丰做的，而他这样做就是为了让李一峰以为白熊就是日军杀害的。两人都是聪明人，丁丰目的很明显，把白熊之死嫁祸给上野沐川并获得日军安插在哈尔滨各地区的其他特务人员名单，上野沐川要求只有自己妻子和女儿在旅顺平安上船之后他才可以答应丁丰的栽赃嫁祸。丁丰为人十分冷酷，他气势上压倒上野沐川，让上野先接受栽赃，其他一切好说。

李一峰和苏莎跳舞正酣，他俩的投影映在窗户上，伊万诺夫在对面也做好了埋伏，他瞄准好身影就开了枪，子弹正中李一峰作假的玩偶。察觉没有打到人，伊万诺夫赶紧提箱子下楼，于龙此刻已经带人追赶。伊万诺夫不得已继续上楼，待他从楼上跳下，恰好跳进了于龙安排的网兜。可人掉进了网兜于龙还没带人赶到，早已趁乱出来的苏莎果断开枪打中伊万诺夫头部。

伊万诺夫中弹而亡，苏莎立刻悄悄离开回房间。李一峰赶来发现杀手已死，赶紧命令于龙封锁酒店一个个查人。他对苏莎心下生疑，于是赶回房查看人还在不在，苏莎恰好在他之前到达房间，李一峰对她的怀疑放下。而后，苏莎假装脚扭伤留在酒店睡到天明。

丁丰确认杀手为远东情报局黑河组代号为白熊的伊万诺夫，李一峰根据此人三次刺杀，拿着枪也和第一次一样猜测白熊背后有人，而且是日本人。丁丰引导他往白熊的上线连联络人上野沐川身上想。

丁丰带着警察局人员和李一峰一同来到伊万诺夫藏身据点，屋内搜集情报的窃听工具和防身武器很多，李一峰和于龙二人开始搜查。

丁丰在翻查房间时故意拿到日军的密码本，于龙则查到上野沐川给的二十根金条。李一峰更加确定白熊是上野沐川派的人，他向丁丰请求见一见上野沐川。

李一峰前往哈尔滨监狱见上野沐川，上野沐川承认是他派的白熊刺杀李一峰。上野甚至挑衅威胁李一峰，尽管白熊死了，日后还是会有千千万万日本人来杀他。

李一峰为昨晚拉苏莎演戏而请客道歉，苏莎直言李一峰不敢正视自己的爱情。李一峰反驳说自己不是一个适合小布尔乔情调的人。抛却情感，两人愉快交谈。言语中，李一峰总是以调查苏莎身份的语气质问苏莎。苏莎颇有点不高兴，但是为了取得李一峰的信任，苏莎不得不告诉他，自己父母是被日本人杀死的，所以她才会如此崇拜李一峰，三番五次想留在他的身边。苏莎又怀疑李一峰是因为自己外祖父曾因为工作原因被当成叛徒处置才会觉得自己不靠谱儿，于是她又解释，外祖父是地下党，是一名被冤枉的正直的地下党！李一峰听了这说辞，对苏莎的怀疑不由得降下一些。

丁丰拿着上野沐川妻子女儿在旅顺坐船的照片给上野沐川看，上野沐川也算是了却自己心愿。丁丰用刀片把自己的手下小李杀死，留下刀片给上野沐川使用。

问完苏莎的情况，苏莎又问李一峰是否有妻子或者女朋友，李一峰选择不回答，苏莎猜测他有过。李一峰正愁怎么结束话题，于龙过来通知他，白熊的密码解开了，情报发出者正是上野沐川的日军情报部。而且，很不幸，上野沐川刚刚自杀了。李一峰很是抱歉地和苏莎道别，没有吃完那顿饭。卡萨果夫、李一峰以及丁丰针对目前已经解开并得知日军潜伏在滨江各个地区的特务名单开会，丁丰向大家透露，迄今为止，已经有13名被抓获，还有7名在逃。白熊伊万诺夫就是其中一位，他的上线是上野沐川。李一峰从丁丰的话中听出伊万诺夫是上野沐川杀死的意思，丁丰又转话题，被杀的警察小李名为李四维，可奇怪的是当天并不是他当值。

白熊已死，上野沐川也死了，就连给他送刀片的小李也死了，这个案子现在变成了死案子。刘力和李一峰想查案子也都无从下手，他们怀疑丁丰有问题，李一峰交代会让赵平跟紧丁丰。既然查人不行，那只好从枪支着手。于龙汇报枪支上他们查到了哈尔滨枪支黑市的老大龙三那里，刘力和李一峰一致认为一定要查。接下来的行动有方案了，刘力含含糊糊告诉李一峰，过几天中央派领导来哈尔滨指导工作了，李一峰看他磨磨唧唧不说来人的态度气的离开了房间，

哈尔滨火车站，形形色色都是匆匆离开或到来的人群。而这人群里，混杂着前来领导哈尔滨中共工作的高级干部肖曼，也有国民党派来哈尔滨组建国民党东北先遣军的姜亮元。很明显，哈尔滨这块肥沃之地很快会在苏联、共产党和国民党的手中掀起一阵血雨腥风。

于龙带着前两次缴获白熊的两支枪，一支苏联产莫辛纳甘，一支德国产毛瑟98k。他和李一峰一同前往一个叫小枪鬼的卖枪的那里。

姜亮元被一位做酒家生意的老板娘看上带回了自己开的酒吧，而这位老板娘来头也是不清不楚，姜亮元看她房间合适，就包下了所有的住房当做据点。

肖曼只身一人来到荣昌钟表行，和刘力见面后刘力问他和李一峰说了么，肖曼只说，如果李一峰知道的话，一定会不惜违背上级命令离开哈尔滨。刘力正奇怪当年一对蛮好的璧人如今怎么成这幅势不两立的样子，肖曼没有说明原因，神情落寞。

李一峰去完黑市回警察局，他询问丁丰能否把黑市端了。丁丰直接告诉他，黑市可以端，但是这黑市后面的人恐怕一时半会动不了。李一峰知道他说的是龙三，不过他还是下了决心，决心以后的哈尔滨不会有所谓的黑帮老大。

李一峰缴了龙三的枪支黑市，得到一车的美械，没有后台普通人根本不会得到美械，刘力和李一峰觉得里头大有文章。

龙三得了窝点被端的消息，吩咐手下灰鼠把小枪鬼杀掉送上路。

赵平趁着丁丰离开办翻查他的办公室，丁丰却突然回来，隐隐绰绰间他发觉有人进了他办公室动了公文包。在厕所门口他堵到赵平，赵平神色镇定说自己是在加班赶文件，这让丁丰在他心里埋下了怀疑的种子。

于龙和李一峰拿着衣服粮食等生活用品给小枪鬼们，还嘱咐他们以后不要再为龙三工作。李一峰走后，带头的小枪鬼被龙三手下灰鼠逮到暗处勒死了。

肖曼以卡萨果夫给她安排的《滨江日报》记者身份求见她以前熟识的哈尔滨商会会长金子宣，金子宣是看着肖曼长大的。二人关系很好，只不过肖曼当年离开哈尔滨去上海多年未回，金子宣此番看到她很开心，二人交谈近年来各自的状况。金子宣在日据时期被逼迫着担任哈尔滨商会会长，他为自己的懦弱和不作为很是惭愧。肖曼问他日军投降以后的打算，金子宣说想安安稳稳地过日子。肖曼想让他继续担任哈尔滨商会会长，但是他害怕日军走了，苏联军来了以后会继续以前的时期，他这辈子最怕的就是担上汉奸的罪名。肖曼分析现在局势，日军回国，哈尔滨商会混乱，商人哄抬物价导致民不聊生，眼看最缺的就是一个主持大局的人。金子宣从交谈中意识到肖曼在给苏联人做事，又问她回来哈尔滨是为啥，不过他自己也意识到，是为了李一峰。

李一峰得知小枪鬼们都被杀了，他匆忙赶到事发地，回想起小枪鬼曾信誓旦旦答应给他作证，李一峰的愧疚之情油然而生。

肖曼知道让金子宣现在就答应她的请求不实际，她直说自己也只是让他先向外透露出和苏联人合作的消息，并不急着现在就要答案。

肖曼从金子宣家出来回荣昌钟表行恰好遇上了多年不曾相见的肖曼，往日情绪袭上心头，外面又不太方便讲话，肖曼让李一峰进钟表房说话。李一峰几乎是被刘力半推半就推进房间的。

肖曼交代自己是中央派来恢复滨江省十六个县的党组织的，李一峰不关心这个，反而直接问多年前那天晚上她为什么没来教堂。肖曼推说这是机密，李一峰不能容忍当年因为肖曼没来导致八个同志牺牲的行为，他大喊大叫自己不会和历史上不清不楚的人合作，哪怕她是中央派来的人。李一峰刚要走，肖曼便问他，他真的了解龙三么。

李一峰站住脚，肖曼继续自己的话。哈尔滨商会会长金子宣掌握了哈尔滨的金融和银行，但是这个人迟迟没有给她合作的态度。而最大的原因就是金子宣顾及着龙三，但哈尔滨真正的实力都在四大黑帮手里，四大黑帮中龙三又是最大的老大，那么拿下金子宣至关重要。而肖曼又是金子宣的世侄辈，两家关系很好，这正是组织上派肖曼来哈的最大原因。肖曼作为自己和李一峰二人之间的联络人作用便不可缺少，李一峰这才知道，肖曼是有备而来，而自己势必要被困住。

姜亮元和龙三商谈合作事宜，龙三受要想在东北混必须限制于国民党，他只得同意合作，把自己的势力交给姜亮元使用。

李一峰下定决心清除哈尔滨的黑帮势力，他向卡萨果夫索要一个团的兵力，但由于李一峰没有上级文书，卡萨果夫让他去向刘力和肖曼请示。李一峰只好去找他俩，甫一见面，李一峰又话中带刺儿，肖曼让他不要把个人恩怨放在国家大事上，李一峰冷漠地说自己早已放下了。眼看着李一峰又要吵起来，刘力制止了他。肖曼继续劝说哈尔滨的黑帮势力不能使用武力镇压，李一峰没达到要兵力的目标，直接告辞离开。

姜亮元找上曾经的秦氏油坊当家二少爷秦鲁，此人曾在伪满洲国时期担任过一段职务，而且他手下有一批旧部下，姜亮元威胁他集结旧部下为他做事。秦鲁带着他去见部下，姜亮元给他们一天一个现大洋并且编入国民革命军东北先遣军正规编制的条件，所有人都答应跟着国民党做事。