卡萨果夫让李一峰去给保安队讲最近在哈尔滨发生的松花江流血事件，以此给保安队传达保卫哈尔滨安全的命令。李一峰被任命为保安总队总指挥，会议期间，他慷慨激昂鼓舞所有参加保安队的人为了和平而战斗，每一位队员深受鼓舞，干劲十足，在各位共产党党员的指导下有序锻炼。

姜亮元带着秦鲁等人穿着保安队的衣服在哈尔滨城内制造混乱，以搜查土匪的名义搜刮百姓的钱财和值钱东西，其中一名女士反抗时被秦鲁开枪打死。大街上人心惶惶，都对随后赶来的真正的保安队人员怨气十足。保安队队长林大江带人例行查街时发现百姓们的异常，又看到有人在发放有对苏联红军不好言论的传单，发传单的人被林大江打伤送去医院。老蔡回去告诉姜亮元有人被抓，秦鲁让他去杀掉发传单的人灭口。

发传单的那人名叫李大贵，虽然在日伪期间加入过伪满洲国国军，但是也没干过什么伤天害理的事情。李一峰去医院见他，让他把知道的情况说出来。丁丰已经通知了李大贵家人来访，李一峰看他们实在可怜，便要求下午再来，给他们家人团聚说话的时间。他命令苏莎带人在医院守着，除了换药的医生护士外不得让任何人进入。

老蔡已经进入医院，苏莎看到他便离开座位把老蔡拽进休息室。老蔡在苏莎的掩护下换了医生的衣服成功混入病房，他给李大贵的医用药水注射了有毒液体，李大贵在没有任何异常的状况下平静死亡。

到了下午，李一峰进入病房就发现李大贵已死。他气愤地掀翻病房内的柜子，向于龙和苏莎发怒，但是他突然发现李大贵在临死前用血手写下了姜亮元等人的藏身之地——郊外的废弃仓库。

共产党在哈尔滨附近县区的剿匪任务成功，缴获了大量美式枪械和国名党的剿灭共产党的手册，李一峰想把这些枪械和手册公布天下，卡萨果夫却不允许这样做，他认为不能掺杂政治在里面。李一峰劝不动，也只有决定带着警察厅和保安队夜里突袭仓库。

丁丰赶紧把李一峰今晚要袭击仓库和搜查姜亮元酒店的消息告诉老蔡，老蔡立刻去通知姜亮元。姜亮元果断带着宋慧敏化妆成老汉和哑巴儿子逃出哈尔滨，秦鲁也顺利带着弟兄们逃走。

阎锡山发动上党战役，共产党孤立无援。肖曼联合报纸和电台发布国名党的恶劣行径，让百姓知道国名党的政治野心。李一峰像光杆司令一样毫无办法，只得去找卡萨果夫。国名党和苏联协商后的决定是给滨江划成省，让李一峰担任副省长。

丁丰的上峰命令他杀掉李一峰，可是丁丰觉得李一峰是个难得的人才，对哈尔滨的百姓来说是一个特别好的选择。他决定不执行上峰的命令，让苏莎策反他。

龙三这两天被愁事烦身，他在攻打县城时损失了大量人力和钱财，姜亮元回饼子山给他带来钱财安抚他的人心。龙三暂时没有二心，只能同意和国民党继续合作。

李一峰忍受不了国民党那些小鬼般的动作，他准备为自己就任副省长办一个仪式引诱姜亮元等人出来。刘力和于龙对他的安全不放心，不答应他的安排。但肖曼同意这样的想法，她无条件支持李一峰。

姜亮元和龙三商讨接下来的计划，姜亮元确定还要回城内，只不过暂时他和龙三的联系方式只有望江茶楼的方进，龙三已经对方进非常信任，他让姜亮元放心联络方进。

老蔡跟踪李一峰发现，无论出入，李一峰都有警卫跟着。而被抓的姜亮元的手下，都被逮到松花江干苦力修铁路了。军统正是用人之际，姜亮元吩咐秦鲁去松花江解救被困人员。

丁丰得知姜亮元要救被困人员，在老蔡面前大骂他蠢货。但是毕竟同为国名党效力，丁丰这次决定帮助姜亮元。他出主意让老蔡采用调虎离山之计，引诱狱警离开监狱好让他们行动。姜亮元听了老蔡的计谋同意下半夜行动。

老蔡他们在靠近松花江边的船厂放了大火，卡萨果夫立刻通知丁丰，丁丰将计就计安排松花江边的狱警出去救火，这给姜亮元的行动带来很大的帮助，姜亮元成功潜入监狱放走所有囚犯。

下半夜三点，丁丰利用自家卧室隐秘电台给上峰发电报，上峰让他一切行动以党国利益为主进行。另外，上峰还通知他，党国还在和共产党谈判，其他一切顺其自然。

卡萨果夫同意李一峰在马迭尔酒店继续举办就任滨江省副省长大会，肖曼以新闻界代表名义召开会议安排各大报纸媒体发放会议出入证。卡萨果夫又决定在哈尔滨剧院举行人民代表大会，他召集警察厅的丁丰和赵平商量会议的安全问题。赵平出主意以出席代表和工作人员的名字制作出入证，上面详细写清楚身份和编号，按号入场入座。保安队因为经验不足就只负责屋外巡逻。

宋慧敏调查知道会议安保十分严格，姜亮元决定请求重庆方面的支持。重庆方面给姜亮元派来军统机构里擅长化妆和暗杀的特务蓝狐，秦鲁偷袭晨光报的参会记者让蓝狐混进了哈尔滨剧院。老蔡悄悄打听后把这些情况写在纸上给线人送去，线人又把消息通知了苏莎。

会议正常举行前赵平认真检查每一位与会人员，但还是让特务成功混进了剧院。原来联系老蔡是苏莎个人的做法，丁丰得知后无情地说如果出了事就由她一人负责。

赵平几番调查觉得晨光报的苏力记者有问题，丁丰赶紧让他把苏力找出来，却没想到他们抓错了人，假扮成苏力的蓝狐早已把出入证换成了滨江日报的身份。待他们知道抓错了人，蓝狐已经换了伪装，给自己加上了胡子和眼睛。

苏莎故意把记者证丢掉，询问在场有没有人证掉了，所有记者都低头查看自己的证，唯独假扮苏力的蓝狐没有低头，苏莎由此确认此人为假扮的。他们把蓝狐独自一人带到一处房间，于龙拿枪指着他，特务却说自己身上绑了炸弹，要求李一峰一人和他讲话。

于龙被李一峰叫出房间，房间只余李一峰和蓝狐二人。蓝狐大言不惭地问李一峰对死有什么要求，李一峰回答死得其所就可以了。二人眼光流转，李一峰猜测蓝狐身上并没有炸弹，更重要的是李一峰看出他口袋里的笔有蹊跷。聪明人就是聪明人，多余话不说，蓝狐直接拿着笔和李一峰对打。于龙听到动静跑进来被特务钢笔中的暗器所刺中，暗器有毒，于龙瞬间倒地昏过去。特务被逮住自己咬破了衣服上的有毒纽扣，含毒而亡。

李一峰匆忙送于龙去医院，大夫告诉他这毒只有西南边陲才有解药，凶手死亡的话只有找去西南做生意商人找了。没有解药于龙24小时内就会身亡，李一峰为了兄弟，前往金子宣处寻找解药。金子宣也没有解药，但是他知道龙三倒是可能有解药。李一峰不顾一切，前往望江茶楼找方进。方进说了龙三表弟的地方，龙三表弟被形势所逼只能说出龙三藏身之地。

特务蓝狐在众人看来是咬毒而死了，但其实他的毒并不是足以致死的毒。他在被抬到太平间的时候过了好久又醒过来，他爬起来准备逃走时又被暗中的丁丰堵住口鼻弄晕了过去。

李一峰和龙三在茶楼见面，龙三要李一峰承下一份欠他的人情，以便将来某天龙三讨要。双方谈妥，李一峰拿解药回了医院。

蓝狐被弄晕后，丁丰把他带到审讯室，丁丰看出他的诈死术，也交代自己是中央调查委员会统计局一员的身份，蓝狐听懂丁丰是要自己弃了军统投奔中统的意思。丁丰给他时间考虑，随后，蓝狐再次装死，被丁丰安排警察运到乱葬岗埋了。秦鲁跟踪以为蓝狐死了，他回去汇报姜亮元，姜亮元为之可惜，没有怀疑蓝狐的死亡。

不久，老蔡拿着铁锹来到乱葬岗挖出蓝狐，蓝狐经过慎重考虑同意投奔中统，老蔡带着他去了接下来需要呆的地方。

刘力知道龙三要李一峰人情的消息后决定把这责任揽到自己身上，李一峰不同意，二人在医院争执起来。病房内肖曼听到二人的争吵后走出来，她埋怨李一峰做事不顾全大局，竟然答应和流氓头子做交易。毕竟于龙是李一峰仅剩的兄弟了，李一峰听完责骂紧张和气愤纠结。

于龙在深夜成功醒过来，前来探望的苏莎看到肖曼为睡着的李一峰添衣物，她终于确定二人之间不寻常的关系。

曲进年负责县区的共产党招募任务，但是马上寒冬了，战士们缺少大量的衣物过冬。首长让曲进年在三天内搞到五万套棉衣以及一些治疗感冒发热的药物，曲进年二话没说骑马回了哈尔滨找上级领导。

后山屯的共产党正规军在活动时被娄虎发现了，姜亮元猜测共产党已经入关。得知共产党穿着单衣单裤后他猜测共产党一定会依靠商会买棉衣棉裤，他派人去各大商铺盯紧情况。

于龙伤好成功归队，李一峰也接受组织的批评。肖曼部署接下来的任务，第一是要为共产党进入东北成立北满军区和滨江地委，第二是给入关的士兵准备军需衣物和药物。战士们几万人，这超过了李一峰的预计，肖曼把军需衣物和药物任务交给他时他更加急了，因为短时间内他们根本不可能准备到这些东西，万一衣物棉花被国民党知道还是一个大问题。肖曼深表体谅，但任务不能不做，她还是继续确认李一峰到底接不接受任务。

尽管数量巨大，李一峰在不确定能不能完成任务的情况下勉强答应找金子宣聚集原材料，而人工上则由肖曼负责。意见达成一致，几人分工进行。

李一峰马不停蹄前往金子宣处请求材料支持，金子宣在本省原材料不足的情况下决定去外省出大价钱购买，李一峰连连道谢。念及五天内要求完工的工人问题，李一峰一口承担下来，肖曼出主意把哈尔滨的学生，妇女工人发动起来教导男同志一起做被子和棉衣棉裤。

丁丰得知八路军要入关，他吩咐老蔡让姜亮元带着军统的人在前面唱文戏，中统的人在后面唱武戏。

苏莎去抗联办事处找李一峰，警卫员小张告诉他所有人都出去了，苏莎怀疑他们和肖曼等人在一起。小张面带犹豫，苏莎不好再为难只好离开。得知李一峰这几天调用了苏联的军用卡车拉来很多棉衣布料，苏莎和丁丰猜测抗联办事处是和金子宣在联合为共产党进入东北做准备，而他们的布料就是用来给八路军过冬用的。丁丰派老蔡去保管布料仓库的老董那里调查数量情况，老蔡经过老董打听得知金子宣手里弄了五万套布料。

老蔡不止给丁丰报告了数量，也给姜亮元带去了消息。姜亮元让老蔡利用老董进入库房动个手脚，老蔡一口答应。他拿着老董喜欢抽的大烟去贿赂老董，老董是个大烟鬼，又看在认识老蔡多年的面子上把老蔡带进库房。老蔡趁机在库房里扔了可以自燃硫酸和氰化钾，又把老董弄晕了过去。大火瞬间着起来，警察来的很快却也没救到大火。所有人都对仓库内部着火的原因持怀疑态度，李一峰赶来时发现了老蔡扔的硫酸和氯化钾痕迹。

丁丰针对库房烧掉的材料询问金子宣订单主人为谁，金子宣谎称是俄国一个商号的订单。丁丰不相信，持续发问货源又是哪里。金子宣有些发慌，让丁丰忘了这个案件，他自己处理就好。两人还在尴尬的局面时老董的尸体被发现，李一峰这时发话，让丁丰查下去，不只要查下去，还要保护金子宣的安全，丁丰一同答应。

丁丰查问仓库看管员时得知老董有和人见过面，而他虽然不知道那人名字，但是只要见到就会认出来。丁丰意识到此人见的正是老蔡，而这人，再也留不得了。他赶紧联系老蔡杀掉那人，老蔡挂了电话埋伏在警察局外用刀刺死了仓库看管员。

老董的尸检报告出来，赵平给李一峰分析老董死于氰化钾溶液，他又加上自己的猜测：他们内部有凶手的眼线，否则保管员也不会死了。赵平离开后李一峰突然询问丁丰上次那个刺杀的特务中的什么毒而死，丁丰含含糊糊说还在查，李一峰对这事的迟疑有点不满意，他私下让找平去乱葬岗查特务尸体。

国民党上峰命令丁丰查清楚中共人数，但是不需要去行动，只要摸进内部搜集苏共之间的情报联系就可以。

姜亮元接下来的目标任务就是清除和共产党走的近的人，经过盘查他决定让龙三灭掉和共产党最亲近的金子宣会长。秦鲁行动迅速，立刻送信到方进那里让他送信给龙三。方进发觉此番不太寻常，他打电话给赵平。赵平让他混进龙三的内部，摸清龙三那里的头目和重点人员然后联系他们。

老蔡拿着丁丰给的有关八路军入关以及和哈尔滨商会会长联合勾结的新闻爆料给滨江日报的主编。如果这个新闻一登上报纸，共产党和哈尔滨商会的新闻势必要登上大头条，共党破坏双十协定和中苏友好条约的流言也会四起。主编为了拿下头条，马不停蹄叫人赶制第二天报纸。

果不其然，卡萨果夫看到了当天的头条。他叫来李一峰，宣布以后不会再给共产党提供交通工具，也不会再和共产党的城市委员会有任何的关系。

金子宣的商会看了报纸都在怀疑金子宣和八路军合作，金子宣利用出色的口才糊弄过去。李一峰对国民党这一陷害恨极，但五万套军需衣物还是要解决，肖曼宣布承担下剩余布料，李一峰决定不依靠卡萨果夫弄到车皮解决运输问题。

丁丰以李一峰给八路军提供棉衣棉裤的时间和姜亮元交换共产党在哈尔滨的部队番号和人员情况。

方进顺利到达龙三隐匿场所，他请求在龙三手下做事。龙三试探性询问方进投奔的原因，龙三受不住方进的倒苦水和看起来很真挚的投靠，终于答应方进的请求。不过他随后还是让方进继续在茶楼活动。

上党战役以国军的失败而告终，国军没有遵守双十协定，现在共产党督促国民党继续遵守双十协定，尽早实现国共合作。表面平静的哈尔滨实际情况愈加紧急。

方进通过龙三得知姜亮元确实是军统的人，龙三现在也直属于军统。李一峰联系之前发生的多种状况，发觉事有蹊跷。最近在滨江发生事情看起来像是两个机构的行动，李一峰猜测，滨江除了军统，还有另外一股势力存在。

苏莎现在活动时间有限，根本没办法做到丁丰让她潜入金子宣家的要求。她向丁丰请求帮手，丁丰拿出一张药方让他去延庆堂找一位姓孙的大夫。苏莎去了药堂惊讶发现孙大夫正是那天哈尔滨剧院的特务蓝狐，二人约定中午十二点在郊区会合。

于龙带着赵平前往埋葬蓝狐的乱葬岗挖尸体，两人这才发现，蓝狐的墓地并没有尸体。这下子，傻子也意识到，特务没死，这是被人救走了。

苏莎和蓝狐一同潜入金子宣家搜查金子宣和共产党合作的证据，两人打开保险柜发现已经来迟了。蓝狐发现送货的下人看到了他俩，他果断杀掉下人，苏莎看着蓝狐冷酷无情的动作，心里很是同情无辜之人的死。蓝狐处理下人尸体来到之前自己被埋的乱葬岗，他发现自己的墓有新翻的土。

特务离奇被救，联想到近来发生的事情，李一峰怀疑到丁丰的头上。丁丰与其下棋时二人都有彼此试探的想法，丁丰惊觉李一峰开始怀疑自己了。

而此时的苏莎，在卡萨果夫会见完费德洛夫将军后偷偷潜入卡萨果夫的办公室寻找情报，她打开卡萨果夫的保险箱拍了很多需要的文件的照片并顺利在卡萨果夫送人回来之前逃出办公室。苏莎拿出金子宣商会的账目给卡萨果夫，然后申请了提前下班。下班后苏莎乘坐和丁丰一班的电车，她汇报拍照所得：苏联要求卡萨果夫不得对进入东北的共产党阻拦。丁丰令苏莎再摸清具体的人员情况，然后策反李一峰，如果策反不成，就杀掉李一峰。

李一峰决定让卡萨果夫以卫戍司令部的名义开一个为金子宣撑腰的会议。金子宣在会议上慷慨陈词，对家国民生大义侃侃而谈，参会人员为其鼓掌示意。李一峰在一旁为其撑腰喊话，请求对金老持怀疑态度的商人名流拭目以待今后的表现。

姜亮元集结秦鲁等手下持枪埋伏在金子宣回家必经之路，李一峰派了一车的保安人员跟随，但他在开车回家路上突然意识到给金老开车的司机不对劲。他赶紧命令于龙开车追赶金老的车。二人行进路程中听到枪声，赶紧加快速度跟上金子宣的车。幸好赶上姜亮元等人出现，李一峰开枪射中姜亮元胳臂，秦鲁等人带他逃跑。金子宣被身边的保安队员挡住身体躲过一死，丁丰活捉司机要送往警察厅，李一峰命令送往苏军司令部给卡萨果夫一个交代。而后，李一峰又让丁丰请来记者对刚刚经历过一场枪战的街道拍照记录，让记者明天把这新闻见报闹得声势浩大一点。

金老遇刺，各家媒体第二天大肆报道，丁丰觉得姜亮元任务失败，只怕此人是留不住了。

卡萨果夫怕苏联暗中保护共产党的事被国民党知道，李一峰决定自己解决火车皮的事。他来到火车站找调度人伊万，让于龙假扮成记者询问伊万关于苏联火车内装的货物威胁伊万，伊万害怕火车内的货物情况被昭告天下，不得已答应给李一峰五个车皮。运两趟，一趟运长春，一趟运沈阳，刘力和肖曼都很开心。然而苏莎也知道火车的事了，丁丰让她最近和苏军司令部的王翻译官走的近一点，好让她更顺利得到实时情报。

丁丰告诉姜亮元三天后运输棉衣棉裤等军需的火车车号以及发车时间，他让姜亮元不要打车厢和车皮的主意，因为李一峰一定会提前做好准备。姜亮元对他的指手画脚不满，丁丰便不再多嘴。

李一峰集合所有司机安排调度运输问题，针对所有的可能性他都一一考虑清楚并想好对策。

姜亮元开价十万让龙三的弟兄们去干火车这一票，龙三讨价还价要十五万。两人谈不拢价格，龙三便不准备今天谈这事，姜亮元持枪堵住他头脑，娄虎和秦鲁互相持枪，龙三怕惹祸便让娄虎赔礼道歉。娄虎放低姿态道歉，秦鲁上去就是几个大拳头。这下人家兄弟被自己人打，姜亮元面子上过不去，不得已同意加五万。龙三同意姜亮元借方进茶楼一用，二人暂时告别。姜亮元商议让龙三的人先上，事情不成先拉龙三垫背。

方进把自己茶楼是姜亮元行动落脚点的消息告诉于龙，于龙回去禀报李一峰。李一峰便派找平跟进茶楼情况。

秦鲁提前带人来到望江茶楼安排，他对方进茶包里的纸条很是怀疑。方进告诉他这是自己给客人写的泡茶建议，每一包都有。秦鲁被方进骗过去，恰好这时他们接头的人也来了。秦鲁留下一个小弟看着方进，方进趁他们走了拿酒菜招待那人，自己走到窗边放了一株茶花提醒窗外的赵平有情况，赵平得到示意离开这里。

秦鲁手下吃完酒菜方进趁机问秦鲁那些人是去干嘛了，那人不小心说漏嘴透露出秦鲁等人是要对火车做手脚。方进急得想通知赵平，恰好此刻赵平来了。那秦鲁手下看是警察，不好打发，只得让方进和赵平说话。方进利用茶包偷偷塞了一张写有“火车”的纸条给找平。