时间紧任务重，于龙动用一切力量把运来火车站的货物卸下车。这时的龙三手下已经赶到，第一波进入火车站枪击乘客和警察。秦鲁带着第二波人穿着工人衣服搬着大量炸药包在龙三手下的掩护下趁乱混进火车站候车室。林大江带保安队的人维持秩序，却还是错过了秦鲁。

月台人来人往，经过枪击后的民众人心惶惶，都慌忙逃窜。于龙不慌不忙指导工人搬运货物上火车。

赵平自接到纸条就马不停蹄赶往火车站提醒众人，而他在路上时秦鲁已经和他的弟兄们绑炸药包在火车车厢上了。赵平一见到于龙赶紧把火车上有炸弹的事告诉他。此时李一峰和金子宣在仓库，他俩毫不知情。于龙和赵平做主阻止火车开动并疏散已经上车的群众。秦鲁等人在火车的另一面点燃炸药引线时被赵平发现，于龙和他一起翻过车厢来到另一边开枪阻止，秦鲁无奈撤退。

近来三番五次行动失败，秦鲁闷闷不乐，对往后的行动也不太有信心了。姜亮元反倒没有生气，甚至拿出银子让秦鲁分发给死去弟兄们的家属。秦鲁深感姜亮元的情义，便替死去的兄弟们接受了。

司令部内部文件被泄露到国民党手中的事已经被卡萨果夫知道，因为现在国民党已经向苏联最高统帅部上诉苏联方面违反中苏友好条约和双十协定了，这后果十分严重，也让卡萨果夫十分被动。他找来李一峰，二人都猜测他们内部有内奸。

李一峰暗自下决心一定要抓住内奸，当他和肖曼刘力见面时，他着重强调先查肖曼，刘力和肖曼都很尴尬。很显然，李一峰还对几年前肖曼未赴约导致李一峰兄弟们的死耿耿于怀。

苏莎认为自己再接着像以前一样套取情报十分危险，丁丰同意让她暂时隐秘一点活动。

刘力始终相信肖曼同志对党的衷心，李一峰则不然。他试着询问让刘力越级向上面反映重新调查肖曼，刘力露出不可思议的神情。李一峰不得已讲出1931年的事情:上级领导命令李一峰负责把上海的地下党同志送到苏区，而他的联络人正是肖曼。肖曼当时是他的女朋友，他对肖曼十分信任。没想到他因为太累迟了五分钟到达约定的圣玛利亚大教堂，到那儿李一峰发现所有的同志已经被杀害了。仅剩一人还留有一口气，他告诉李一峰谁没来谁就是叛徒，而最大的怀疑对象正是肖曼。李一峰从那以后一直对肖曼持怀疑和怨恨的态度，十几年过去了，他们之间的恩怨一直未了。当肖曼再次出现在李一峰身边，还以上级领导的身份辖管刘力以及李一峰时，李一峰多次向上级反映肖曼多年前的问题，但是领导都让他忘了此事不要再追究。

刘力听到自己想了解的了，震惊和失望夹杂，他对肖曼的信心开始有些动摇，他也开始越级向领导反映重新调查肖曼。但他对肖曼还是有不忍心伤害的感情存在，他单独询问肖曼能否说出当年没赴约的原因，肖曼还是含泪没有说出真相。

苏莎给蓝狐传达丁丰让他杀掉王翻译官的命令，他抓住王翻译官妻子贪图钱财的特点，以曾将借王翻译官的钱的朋友的名义还了一大笔钱给王翻译官妻子。那女人不仅收下，还埋怨王翻译官有钱借朋友没钱给老婆孩子花。王翻译官对曾借钱给别人的事一点印象都没有，他怀疑这钱是被人要拿来陷害他的。果不其然，蓝狐当晚就拿枪杀了王翻译和他老婆。苏莎赶来阻拦蓝狐杀害王翻译无辜的妻儿，蓝狐不听，仍要下手。苏莎不得已持枪击杀蓝狐，蓝狐翻窗而逃，苏莎走出王翻译家时却被听闻枪声赶来的于龙碰到。王翻译一家死了，于龙不得不怀疑苏莎去王翻译家的动机，他带着苏莎回了警察局。丁丰和李一峰都在，丁丰问苏莎出现在那里的原因，苏莎神情慌张，面色苍白，谎称王翻译是内奸。

丁丰让苏莎接着说，苏莎明知道杀王翻译一家是丁丰的安排，但一旦想起丁丰竟然连孩子都没有放过，苏莎的畏惧和痛苦便溢于言表。她开始说胡话，一直重复连孩子都不放过，似是在质问丁丰，又是在拷问自己。丁丰见苏莎情绪不正常，便提议带她回警察厅。李一峰拦下，直接带苏莎回了卫戍司令部。

卡萨果夫文件被泄露的调查嫌疑人一直指向王翻译，卡萨果夫知道苏莎出现在死亡现场的事后让审讯官利用药物审讯苏莎。

王翻译一死，内奸可以确定不是抗联内部的人。肖曼和刘力都松了一口气，但是李一峰又宣布，卡萨果夫以后不会再对哈尔滨的共产党进行扶持了。大家听完都明白，眼下舆论滔天，卡萨果夫如此是情有可原，接下来的路只有他们自己走了。

上级给刘力的回复是:关于肖曼同志，要持两种态度，第一，不追问，第二不质疑，肖曼同志是忠诚的共产党。而至于1931年的事，上级只说除周恩来同志外，再无人知道事情真相，所以不必追究。当刘力给李一峰传达上级的回答时，李一峰这才知道自己以前都误会肖曼了。

李一峰在房间外观察苏莎受审，审问官给苏莎注射说真话的药物，但是苏莎在接受丁丰的特工秘密训练时早已经承受过这种药物，她对这种药物的解决办法就是回答早已在脑海里熟记的话语。尽管如此，苏莎还是要克服身体的难受，李一峰不忍心看她越来越痛苦的神情，中间离开了一会儿。

审问官问苏莎在当秘书期间是否偷偷看过卡萨果夫的秘密文件，苏莎所答非所问，一直在说“王翻译是好人”。接下来的审问里，苏莎透露出自己喜欢的人是李一峰，李一峰回来就听到这样的回答，内心触动万分。苏莎持续接受审问，在大量的问题攻击下，她的情绪一度奔溃。

王翻译一家三口案件事关重大，凶手迟迟没有头绪，卡萨果夫召集所有相关人员和警察开会。警察搜集到王翻译官曾写给苏莎，让苏莎替他到银行取钱的信件，这很好证明了苏莎出现在王翻译家是有理由的。

苏莎的审问持续了十三个小时，卡萨果夫看到憔悴的苏莎也很不忍心，接着审下去未必会有结果，他便安排李一峰送苏莎回家。

两人回家后，苏莎请求李一峰陪着她，念及十三个小时的辛苦，李一峰没有拒绝，一直陪到苏莎睡着。

丁丰的上峰通知他，共产党和国民党商定后决定由国名党派专员胡沛之接手滨江省，令丁丰近期不要和苏联以及中共冲突。

中共方面也下达命令，滨江省即将改名成松江省，哈尔滨即将变成省辖市，着李一峰辞去滨江省副省长以及卫戍司令部副司令职务，保安队撤出哈尔滨，成立中苏友好协会，由肖曼担任书记，刘力担任副书记，李一峰担任委员。

李一峰去给卡萨果夫请辞，他决定在自己撤出哈尔滨前端掉姜亮元这一伙人，他请求卡萨果夫到时候给兵力支持，卡萨果夫答应会鼎力相助。

姜亮元趁着共产党离开哈尔滨准备炸电厂，给哈尔滨来一个大点的动静。秦鲁找到在电厂工作的表哥，给他一根金条让他暗中相助。结果因为知道电厂不好进入，秦鲁决定改变方向，炸电车。

丁丰接到不准和中共作对的命令后，他害怕姜亮元会从中作梗。于是找到姜亮元，他恳请姜亮元放下目前的所有任务，暂时撤出哈尔滨。姜亮元为人嚣张，不肯接受丁丰的建议。

抗联办事处工作地点更名为中苏友好协会，肖曼等人的工作情绪却丝毫没有受到影响。

秦鲁把炸电车的提议给姜亮元说了，姜亮元点头同意。秦鲁带人占据望江茶楼作为活动根据点，把方进绑了锁在房间里。茶楼的伙计及时逃跑成功替方进给抗联办事处送了茶楼被占的消息。

刘力知道方进被绑，猜测姜亮元等人是要以茶楼为据点在城内发动大规模的暴动。李一峰不想轻举妄动，他安排保安队人员乔装守候茶楼，自己前往卡萨果夫处请求兵力支援。

姜亮元此人不好对付，丁丰左思右想想到了龙三，他决定收买龙三，让龙三牵绊姜亮元。龙三以前不知道丁丰是国民党中统的人，只以为他是警察厅厅长。丁丰交代自己是中统人员的身份，接着给龙三分析目前哈尔滨的局势：苏联不久就会撤退，共产党不是他们一路的，而目前的姜亮元只能聚集一批散兵游勇乌合之众，根本成不了大事。龙三念及姜亮元可以给自己提供金钱和势力，丁丰看出他的顾虑，开出了更大的条件。龙三答应投奔丁丰旗下，为丁丰铲除姜亮元。

秦鲁表哥名叫于长发，此人游手好闲好打牌，故又称于牌九。赵平调查到他和秦鲁的关系，李一峰提前部署盯住于长发，又决定调查尚在哈尔滨的老七军的人。

日期越来越临近共产党退关，李一峰照常带保安队在大街上巡逻，突然有人通知他抗联办事处门口有人闹事。李一峰刚回抗联办事处姜亮元埋伏在暗中就朝他开枪。所有人都拿枪开始交火，门口子弹纷飞，姜亮元手臂中弹，老蔡带着他逃跑。

而此刻的某一辆电车，于长发开到人员密集处撒腿就跑，电车在大街上乱跑，当时肖曼就在电车上，她慌忙踩停了电车。肖曼让众人下车，自己在车内发现被放置的定时炸弹，她果断拿着炸药包跑向河边，大街上的百姓才逃过一劫。

姜亮元跑了，方进猜测他们逃亡到普济寺了。赵平赶紧回去通知李一峰，准备接下来乘胜追击姜亮元。

胡沛之来了滨江，滨江有头有脸的大人物一个都没出现，唯有丁丰这个警察厅厅长来迎接，胡沛之脸上很不高兴。

姜亮元在寺庙包扎时发觉今天的普济寺没有一个人，他让老蔡去看看情况。老蔡很久没有回来，姜亮元疑心四起，这时龙三突然出现，他对姜亮元之前让自己兄弟为他卖命的事耿耿于怀，还提出要和姜亮元好好算一帐。姜亮元仍然一副天下之大我最大的态度和龙三呛声，言语中满是对龙三这种地皮流氓的嫌弃。龙三被姜亮元激的连发数枪，姜亮元当场中弹身亡。

丁丰没有食言，给龙三的弟兄们准备了回哈尔滨要穿的警服。还把龙三在哈尔滨的资产也都恢复，也让龙三的料理店正常营业，龙三兴高采烈带着手下开车回哈尔滨。

姜亮元死了，李一峰觉得哈尔滨一直存在一股水平远在姜亮元和龙三之上的势力，他们杀掉姜亮元是为了更好地隐藏自己。肖曼听了李一峰的分析更加担心，因为目前的中苏友好协会是无权无势更没有兵器的，大量的共产党已经撤出了哈尔滨，接下来他们在哈尔滨的活动无疑是举步维艰，尤其是李一峰。

龙三刚回哈尔滨就求见胡沛之，胡沛之算得上趋炎附势之人，他看上了龙三在哈尔滨的实力。两人见面时胡沛之百般夸赞龙三，龙三送了厚礼到胡沛之府上，胡沛之欣然接受。他拉着龙三投入自家名下，让他成立警察厅保安总队，龙三得知丁丰也是胡沛之的人，再加上为了长远的发展，他答应胡沛之的的安排。

龙三雄心勃勃安排接下来在哈尔滨的布局发展，方进依旧留在他身边，龙三以暂时没得到国民党好处为由没给方进奖赏，方进镇定表示自己不在意这些。龙三让他继续在望江茶楼望风，好了解哈尔滨的情况。

宋慧敏被娄虎绑在望江茶楼，她捡了瓷杯碎片困住龙三，扬言杀了龙三为姜亮元报仇。龙三不慌不忙谎称姜亮元不是他杀的，是李一峰布局杀害的。宋慧敏听了手上松动，龙三

尽管胡沛之为首的国民党接收了哈尔滨，但上峰仍让丁丰继续隐蔽。老蔡觉得自己老了，整天打打杀杀没意思，想退出，丁丰劝他继续干着，直到国民党真正掌管东北的那一天。苏莎赶来和丁丰会面，丁丰问及李一峰现在有啥情况，苏莎回说李一峰现在无兵无权，什么情况也没有。丁丰有些不太相信，因为他知道苏莎对李一峰的感情是认真的。他似是玩笑似是认真地暗示苏莎，不要把使命和情感混了，苏莎应声。

秦鲁自姜亮元死后就隐藏起来度日，蓝狐找到他，给他一大笔钱，借口这是别人给他生活费。

胡沛之与卡萨果夫碰面，他提出让苏联红军撤出市区回到驻地，卡萨果夫以协助国民党治理市区的理由拒绝。胡沛之拿出百姓控诉苏军扰民的材料，甚至扬言上报国民党上层，卡萨果夫不得已同意苏军撤出市区。

金子宣把自己基金会的钱和粮库的钥匙交给李一峰，他已经决定退出哈尔滨。李一峰言辞恳切请求金子宣留下当中苏友好协会的副会长，金子宣直言自己累了，想休息了，肖曼和李一峰都表示谅解。

李一峰带着刘力去见胡沛之，胡沛之把国名党成立警察厅保安总队的材料拿给李一峰看，甚至劝告李一峰的中苏友好协会不要违背国民党的指示，否则他会予以取缔。李一峰明白，胡沛之这是在下战书了。

娄虎和弟兄们都穿上警服，开始带着胡沛之的旨意逮捕哈尔滨各处商人，放话只要有钱就可以赎人。于龙给李一峰汇报时说出自己想法，胡沛之现在和龙三合作，把以前跟李一峰合作的商人都打压了，这既是警告商人，也是警告李一峰。而且龙三自回来，就把酒馆妓院等场所都又开起来了，哈尔滨现在一片混乱，又和李一峰未来之前一样了。

金子宣要离开哈尔滨之前丁丰开车来带他去胡沛之开的会议，金子宣心里明白，这一去，明枪易躲暗箭难防呐。但他还是去了，胡沛之把各商人连同金子宣都聚集到一起，让商人们承认都曾在伪满洲国时期包庇日本人的行径。在场没一人承认，胡沛之把福泰楼的王智慧老板抓出来，定了汉奸罪以儆效尤。某陈姓老板提出抗议，胡沛之放话说在座的都是败类，都是汉奸。金子宣早已听不下去，让胡沛之接下来尽管说自己。

金子宣的管家通知李一峰金老被抓了，肖曼让于龙去查清楚再做打算。

胡沛之本想查封金子宣的资产，他没想到金子宣的资产已经全部以中苏友好协会的的名义存入了苏联人的银行，而且他手底下的粮库也早已空空如也，就剩一个空房子。胡沛之命令秘书把房子收拾收拾，自己要搬进去住。

李一峰为了金老找到了卡萨果夫那里，他询问苏军对胡沛之这样的行为是怎么个解决办法，卡萨果夫直言只要他不闹出暴动就可以，他还让李一峰睁一只眼闭一只眼，李一峰对胡沛之忍不下去，可卡萨果夫还是不决定采取行动。

哈尔滨百姓对警察厅保安总队可谓是投诉无门，胡沛之怕人闹大了，让丁丰给龙三一个说得过去的职务。丁丰不愿让龙三的手下玷污自己的警察厅，建议还是让保安总队当编外人员，他们惹出事也不至于和政府扯上关系，胡沛之只得答应。

刘力调查得知全哈尔滨和共产党曾经合作过的商人都被抓了，李一峰决定让肖曼写文章控诉胡沛之的行为，肖曼选取了自己曾经工作过的滨江日报。

丁丰让苏莎给蓝狐布置接下来的任务，那就是盗取胡沛之存在远东银行保险柜的有关他贪污受贿的文件。蓝狐表示出自己对苏莎的喜欢，让苏莎和其一起盗取文件，当他的药铺的老板娘。

李一峰征询丁丰对胡沛之让龙三的保安总队分散警察厅势力的看法，丁丰扬言区区一个地痞流氓汇集的保安总队不可能动得了自己的警察厅。丁丰早就看透了以胡沛之为首趁哈尔滨动乱为自己敛财的国民党官员，他向李一峰说出自己对胡沛之的失望，更定义李一峰和自己才有可能是哈尔滨未来的主人。

李一峰决定借哈尔滨商人被没收的财产没有进入公账一事通过写文章发表在报纸和电台来指出胡沛之等人受贿敛财的行径，肖曼直夸李一峰做得好。报纸一出来，哈尔滨的民众一同在胡沛之的办公地点抗议，胡沛之不慌不忙，没有收到丝毫的影响。

蓝狐拿着警官证去往远东银行，以警察厅名义查找所谓的汉奸商人在银行有无保险柜的记录，柜台人员开玩笑说整个银行最大的保险柜就是胡沛之的。蓝狐笑笑，就在要行动时他看到从办公室走出来的银行经理尼古拉，他推说不查了就离开了银行。苏莎在银行外跟着尼古拉来到酒馆，她趁机给尼古拉的酒杯下药，尼古拉喝酒后晕倒，蓝狐把他带到酒馆的卫生间，穿上他的衣服伪装成尼古拉。苏莎扶着装扮成尼古拉的蓝狐，蓝狐假装尼古拉犯病需要开保险柜拿药，到柜台那保险柜钥匙，二人成功拿到钥匙进入银行保险房，苏莎利用听诊器开了胡沛之的保险柜，拿出里面胡沛之贪污受贿敛财的蓝皮本放到了同样在保险房里丁丰的保险柜，随后二人成功逃走。

胡沛之得知保险柜被撬，慌忙来到银行查看丢失情况，尽管金条和钱财都在，胡沛之还是发现，自己的贪污受贿蓝皮本文件丢了。

丁丰早前答应安排李一峰和金子宣见面，此番他谎称金子宣在狱中犯病需要药物，让李一峰送药，李一峰前往监狱去见金老。狱中，李一峰对金老此前给共党和哈尔滨人民做出的贡献表达自己的谢意，金老劝他先不急着救自己，尽管做自己手头的事。李一峰承了金老的祝福，带着满满的信心离开。

胡沛之召见龙三，让他的保安总队最近收敛一点，不要把哈尔滨搞得乌烟瘴气民不聊生的，龙三脸色不好看，却还是耐着性子答应了。他试着求胡沛之给自己一个警察厅副厅长的职位，胡沛之面带嘲讽，让他不要痴心妄想，龙三更是哑巴吃黄连。

吃了哑巴亏回了家，龙三决定让胡沛之接下来的日子不好过。娄虎领了命前往大街上，杀害了两位苏联军人，把这后果推到胡沛之管理不善上。

胡沛之去监狱见金子宣，威胁他把已经转入苏联银行的五百万转到胡沛之账户，金子宣大骂胡沛之为人奸恶，拒不接受，胡沛之面色惨淡失望离开。

卡萨果夫来到两位苏联军人被杀地点，他下令封锁军区，查明真相。

李一峰也知道这事了，肖曼猜测此事不简单，他让于龙找外面的地下党摸清情况。

丁丰早就猜到这事情是龙三搞出来的，他决定将计就计端了龙三的部分势力。他们把目标定向龙三最得力的手下娄虎，不过，他不打算让警察厅出手，他打算借着李一峰的手抓娄虎。

于龙得到是娄虎杀害两位红军的情报，李一峰看眼下警察厅是不打算解决这件事了，他便派于龙前去抓娄虎。

娄虎和手下对前来抓捕他们的于龙大打出手，最终娄虎敌不过于龙，被带上手铐困住，这时他们所在的酒馆电闸被蓝狐关了。蓝狐包裹得十分严，再加上没有灯光，于龙认不出人。他被蓝狐注射药物晕过去了，娄虎被蓝狐抓去。

龙三得知娄虎被抓走十分愤怒，丁丰这时来邀他一会。蓝狐已经把娄虎运到某间酒馆房间，丁丰把龙三带到那处，做出是自己救了娄虎的样子。龙三为丁丰救了自己兄弟而百般言谢，龙三承了他这份人情。丁丰让龙三放弃投奔胡沛之，明天去一趟胡沛之的办公室。

龙三应了丁丰的要求，第二日来找胡沛之。他承认苏军的案子是自己干的，胡沛之让龙三把自己的真正手下交出来两个。这样好给卡萨果夫一个交代，龙三应下，答应交出自己的三把手以及另一个弟兄。娄虎和龙三都去观看了自己弟兄被枪毙的情景，娄虎气的咬牙切齿却也只能忍住，没有发作。

李一峰向卡萨果夫要求两件事，第一，让新闻出版界报道龙三杀苏军的新闻；第二，把金子宣放出来。卡萨果夫果然去向胡沛之交涉，胡沛之碍于卡萨果夫和国民党上级的面子，答应了这两件事。

肖曼去往监狱接金老出狱，金老告诫她注意丁丰。

苏莎询问丁丰接下来的的动作，丁丰命令她打入李一峰为首的共产党内部，苏莎本不太有信心，因为之前苏莎有意加入李一峰队伍，但他拒绝过。丁丰宽慰她让她再试一次。

肖曼在卡萨果夫和胡沛之联名的记者招待会上针对金子宣和各商人被抓捕入狱等事向胡沛之发问，胡沛之回答不当闹了很大的笑话，在座的所有的人都发出嘲讽的笑意，可谓是一场年度大戏。

苏莎听了丁丰的命令向卡萨果夫请辞，卡萨果夫很不舍得苏莎，但她还是毅然决然地离开，卡萨果夫只得同意。

李一峰得知苏莎辞职有些不太理解，苏莎借口是想找一份更适合自己的工作，她决定好接下来去中苏友好协会工作。李一峰严厉拒绝，但苏莎直言非中苏友好协会不去，李一峰没法再反对。

二人吃完饭在大雪纷飞的哈尔滨街道散步，两个人就像普通的男女朋友一样交谈，互相告诉对方他们小时候成长的哈尔滨是什么模样。苏莎勇敢迈出第一步，询问李一峰，如果将来的哈尔滨重新变成了以前的美好城市，他们会在一起么。李一峰很惊讶苏莎的问题，他没有直接回答这个问题，反倒说自己的的心只装得下滨江的人民，苏莎说他撒谎，他心里明明装了别人。她再一次鼓起勇气问李一峰是否有一点喜欢她，李一峰没有回答。

丁丰找到龙三，让他再惹一次苏军。把具体措施告诉龙三后，龙三去宋慧敏的窑子里挑选了两位年过三十上无老下无小的女人，娄虎把这二位女人带去望江茶楼部署接下来的行动，方进在下楼时偷听他们说话。