陈尔力以假钞为借口想和苗永林等动手，苗永林也发现了枪有问题，两拨人动起手来，陈尔力等人翻墙逃出，俄罗斯警察开始行动，把所有人都抓走了，鲍里斯却滥用职权带走了苗永林和他的一个小弟，偷偷放走了他们，让他们去找二姐。苗永林仓皇逃窜，半路上打电话给二姐，二姐得知他平安无事后总算放下心来，又叮嘱他一定要跟牛振的人断绝来往，还让他立刻来找她，走重要事情商量。

二姐偷拍了陈尔力等人的照片，让钟勇带回北京找人指认，北京的一帮混混都认出来他们是铁路局的警察。钟勇打电话给二姐，告诉她陈尔力等都是警察。二姐害怕了，打算离开莫斯科，但是她很怨恨陈尔力，哪怕要走也要让他们付出些代价。二姐教训苗永林以后要小心了，这次买枪就是中国警察设的套。

二姐在墓园见鲍里斯，商量对付中国警察的办法，二姐要求鲍里斯帮他引出中国警察，她让他先去找伊万，说苗永林对于买枪的事很是气愤，要在明天下午三点，火车站后的剧院里教训他，伊万肯定会害怕，会去寻求警察的帮助，玛莎中尉知道此事后肯定会告诉中国警方，这样陈尔力他们就会被骗出来了。鲍里斯找到伊万，询问他买卖枪支的事，伊万全招了，鲍里斯吓唬他说苗永林很生气，要在火车站后的剧院报复他，现在只有警察能保护他，伊万很害怕，果然随他去了警察局，交待了所有事。鲍里斯要来中国人案件的卷宗，却得知五个人已经被放了，经过此事，他确定二姐要找的警察就是这五个买枪的人。

二姐又找到莫斯科黑手党头目米哈耶夫，说是让他帮忙解决几个中国人，有几个倒爷对抗她，而且找上了李东平当靠山，如果替她解决了这几个人，以后自己就会和他一起挣中国商人的钱，米哈耶夫同意了。

段局长来到了莫斯科，协助办理抢劫案，是他动用关系把陈尔力等放出来的。段局长餐厅设宴与他们见面，询问案情。陈尔力说他打算先动苗永林，因为赵二姐是抢劫团伙的核心，很难对付，而苗永林虽然凶狠残暴，却相对好应付些。

宋琳从玛莎那得到苗永林要在剧院报复伊万的消息，她告诉陈尔力，陈尔力不知真伪，便打算和姚凯，康志国先去剧院看看再说。第二天，他们三个出发去了剧院，而二姐也早已安排眼线跟踪，米哈耶夫的杀手也到了，可三人却浑然不知。另一边，玛莎中尉出于对工作的责任感，也出发去了剧院。留下来的孔杰被段局长叫去帮宋琳整理近年来俄罗斯出入境的人员资料，并从中找到与抢劫案有关的的人员做记录。

陈尔力，姚凯和康志国到了剧院，觉得气氛很不对劲，想走却来不及了，黑手党十几个杀手跟过来，持枪扫射，三人慌忙在剧院内躲藏，不知不觉陈尔力与那两人跑散了。康志国和姚凯先逃了出去寻求增援。玛莎带着警察赶到了，恰好救了陈尔力，可玛莎却误认为陈尔力是罪犯，铐住了他。紧急情况下，两人合作抓住了两个杀手。

姚凯和康志国打电话寻求增援，第七十三分局的警察出动了，鲍里斯也去了。而此时的玛莎和陈尔力正以被抓的两个杀手和他们的同伙谈判，最终陈尔力放了作为人质的杀手，其他杀手也离开了。姚凯和康志国回到剧院，玛莎不相信他们，由于语言不通，陈尔力等人也解释不清自己的身份。指手画脚好半天，才勉强让玛莎明白他们也是警察，最终玛莎放走了他们。

暗杀失败，米哈耶夫打电话冲二姐发火，二姐却说他应该更注意自己的手下，他的手下更有可能与警察和李东平有关。

玛莎中尉审问伊万，想知道他是从哪得到消息的，因为这消息差点害死她，鲍里斯突然过来与她一起审问，伊万便吓得不敢说，直说是一个出租司机告诉他的。玛莎开始怀疑假情报和鲍里斯有关，鲍里斯做贼心虚，连忙解释，可玛莎中尉已经不信他了。

小帅和胖子找到马长江，告诉他牛振出事了，他们想拿到护照，离开莫斯科。马长江不敢正面得罪他们，只好先留他们在家里住一晚。他亲自下厨做了几道菜，三人一起吃饭，小帅和胖子连声称赞马长江够仗义。

陈尔力，姚凯，康志国三人大难不死，回来和段局长等聚在一起吃饭，宋琳有些自责，因为是她听信了玛莎中尉的消息，才害他们遇险的。陈尔力分析此事后，觉得俄罗斯警方有问题，玛莎当天也去了剧院遇到了杀手，所以她的嫌疑可以排除，自此，陈尔力行事更是步步小心。

马长江和小帅、胖子吃的酒酣耳热，他们让马长江出主意，他们该去哪？马长江建议他们换个与莫斯科环境类似的乌克兰，小帅和胖子听了他的话决定去乌克兰。晚上，两人睡着了，马长江想打电话报警，可心里又实在害怕，最终还是放下了电话。

中俄警方开会，商量k3列车抢劫案的案情以及引渡罪犯的事，俄方的希尔盖局长决定邀请中方参加晚宴，以庆祝这次成功的合作。晚上，段局长把消息告诉了陈尔力等人，他让他们几个一起去参加晚宴，再公布警察身份。可陈尔力却说要带姚凯孔杰去赴宴，让老郑和康志国留下，因为他怀疑俄罗斯警局有奸细，以目前的情况还是不要公布所有警察身份，留下康志国和老郑，也许以后会有帮助。

苗永林不满意二姐花钱找俄罗斯黑帮对付警察的事，与二姐产生争执，他觉得二姐白花了那些钱，而他们现在准备离开莫斯科，最需要的就是钱。苗永林想再做个案子弄些钱，可二姐不同意。二姐私自去找了鲍里斯，此时鲍里斯正在和家人庆祝，看到二姐来了，他很不高兴，二姐说她只想知道朱三和牛振的情况，鲍里斯生气地说由于二姐的错误计划，局里已经开始怀疑他了，重要工作不再让他参与。他把陈尔力的资料给了二姐，提醒她防备些，最近两人也不要见面了。

马长江把小帅和胖子带到一个中国人开的酒吧里，自己出去给他们取护照，他来到公共电话亭拨通了陈尔力的电话，可没人接，他又去四海旅馆找他们，也没有找到，他便在旅馆门口等着陈尔力。此时的陈尔力正随段局长去参加中俄警察的宴会，晚会上段局长公布了陈尔力，孔杰和姚凯的警察身份。而外出归来的鲍里斯，没有受到邀请，只好在警局一个人孤独的吃饼干。俄罗斯警方想和中方警察比试枪法，中方的五个警察里除了孔杰稍微差一点，其他几人都很棒，段局长用了一个计策，扭转了孔杰的劣势，最终赢得了比赛。

留守的康志国和老郑忍不住去了一家餐厅吃饭，可是由于语言不通，点错了一堆菜。老郑气的要回去，康志国拉着他去喝酒，两人也去了那家中国人开的酒吧。此时，胖子和小帅久等马长江不到，酒吧里正好又来了个携带了手铐的顾客，他们怀疑是警察，那顾客突然拉住胖子，本来是想借火，可胖子心里有鬼，一酒瓶砸到了顾客头上。他和小帅将顾客与老板绑起来后，正准备逃跑，康志国和老郑就来了。

康志国和老郑到了酒吧，把小帅和胖子当成了老板，可洪小帅他俩心里有鬼，说话动作极不自然，老郑又发现了地上的血迹，两人起了疑心，康志国又故意提起k3火车抢劫的事，两人撑不住了想逃跑，胖子被老郑抓到，小帅逃出酒吧。此时，驱车回家的陈尔力等正好看到了，他们追回了小帅，抓到了警局。

二姐又来了赌场，在与熟识的服务员小杨的交谈中，她得知米哈耶夫接手了赌场，而且运输赌资时从不依靠银行和警察，只通过自己黑手党的成员来押送。回去后，二姐便找到苗永林，原来她已经想出了弄钱的方法，苗永林与她合伙。

俄罗斯警方对牛振的审讯陷入了困境，玛莎中尉让他指认被抓的胖子和小帅，牛振只说不认识。段局长只好求见瓦雷拉局长，想得到授权，让中方警察参与对已抓获的嫌疑人的审讯，瓦雷拉局长同意了，但要求审讯过程必须按照俄罗斯的规定，段局长答应了。可没想到，北京又打来电话让段局长后天回去参加一个重要会议，段局长深感时间紧迫，他让陈尔力他们在后天前从牛振那取得情报。陈尔力答应试试，思前想后，他决定从头脑简单一根筋的小帅那下手。他告诉小帅坦白从宽，警方会为他赢得宽大处理，可小帅也咬死了不说。

二姐请赌场的小杨吃饭，想让他帮自己抢劫赌金，小杨惊慌失措忙说不敢，二姐又给了他一笔钱，还用他的家人威胁他，小杨怕了，只好答应了。

陈尔力要来了洪小帅的包裹，并从中找出一张照片，照片上是一个女人抱着一个孩子，那是小帅的妻子和儿子。他回到审讯室，拿出那张照片，问小帅对得起妻子和孩子吗？只要他把事情交待了，警方会给他宽大处理，并带他回国，小帅的心理防线崩塌了，终于向警方坦白了一切。紧接着，陈尔力又找到胖子李福升，告诉他小帅已经坦白了，胖子本就没什么注意，他便也跟着小帅交待了所有。

二姐和苗永林合伙做案，想抢劫米哈耶夫的赌场。为了踩点，二姐又去了赌场，一个在火车上被抢过的倒爷看到了她，便立刻回到四海旅馆找到康志国等，告诉他们抢劫火车的女罪犯就在赌场，老郑，姚凯和康志国决定立刻去赌场。来到赌场，他们果然看到了二姐，康志国故意坐到了二姐对面，可他却显得有些紧张和不自然，二姐看出了门道，在小杨的掩护下匆匆离开，老郑装作醉汉跟踪，康志国和姚凯在车上跟踪二姐的车。在路上，二姐设计制造了一场小车祸，总算甩开了他们。

小帅和胖子招认后，陈尔力继续审问牛振，可俄罗斯规定的审讯时间快到了，他们不得不离开。

二姐仓皇逃回家中，与众人商量抢赌金的事，她已经计划好了，让小杨偷看赌场主管设定的押送赌金的路线，众人在半路伏击。

陈尔力继续审问牛振，他以一个旁观者的角度，用戏谑的口吻把牛振从小到大的经历复述出来，故意气牛振说没看出他哪点聪明，他做的事哪一件是真正聪明人会干的？牛振强装出一副无所谓的样子，陈尔力又说他这辈子太悲哀了，除了他妈都没个姑娘喜欢他，牛振的脸颤抖了，他犟嘴说怎么没姑娘喜欢他？陈尔力知道他要说秀秀，便索性告诉他秀秀有多恨他，牛振的心理防线终于被突破，在认罪书上签了字。审讯工作虽然超时了，但总算成功完成，玛莎中尉非常钦佩他们，请他们吃夜宵庆祝，鲍里斯却突然推门而入，祝贺他们成功后又离开了。

赌场运款车被二姐和苗永林的人在半路拦住，他们手持棍棒刀枪砸车抢劫，成功抢到了巨额钞票。而此时，老郑姚凯和康志国还在被之前的车主纠缠，他们听到枪声后赶了过去。但是迟了一步，二姐他们已经走了。黑手党的帮手们也赶来支援，但他们只看到了康志国等人，因此误认为抢劫犯是他们。玛莎中尉还在警局与陈尔力等人吃宵夜，结果接到这起抢劫案的报警电话，连忙赶了过去。

段局长要回北京了，他说如果五个队员家里有什么事的话尽管说，自己帮他们去办，众人不忍拂了段局长的好意。老郑说自家孩子太淘气总请家长，所以想让段局长帮他教导教导孩子，姚凯让段局长帮忙看看自己父亲，康志国让段局长帮他联系联系自己来莫斯科前才交的女朋友。陈尔力和孔杰实在没什么事要帮忙，所以就没说。

二姐和苗永林高兴极了，苗永林想立刻离开莫斯科，但是二姐却说要去见米哈耶夫，要消除他的疑虑。二姐带着二毛和苗永林去见米哈耶夫，还带了很多钱来，说是从中国商人那收来的。米哈耶夫用狐疑的眼神看着他们，二姐却很淡定从容，说她知道有人抢劫了运款车，那些人就是自己之前想让他帮忙干掉的中国人，还拿出了姚凯和陈尔力的照片。米哈耶夫接过照片回到暗室，原来他埋伏了好多杀手，他本来就怀疑二姐，准备动手的。米哈耶夫让其中在场的两个黑手党成员看照片，问抢劫的人是不是他们，那两个人在抢劫现场看到了姚凯，所以就断定是他们。米哈耶夫因此相信了二姐。二姐等人平安归来，她告诉苗永林，如果米哈耶夫和国内警察闹起来，对他们百利而无一害。

米哈耶夫恨透了陈尔力等人，他找到拉斯普丁——莫斯科最可靠的职业杀手，让他杀掉陈尔力等人。

陈尔力和姚凯去大使馆看国内新传来的资料，姚凯把昨夜目睹抢劫的事告诉他，突然陈尔力发现他们被跟踪了，那跟踪者正是拉斯普丁，可暂时他还不敢轻举妄动。陈尔力回到四海旅馆，告诉众人这件事，众人都有些担心，可陈尔力却想利用这次机会引蛇出洞，弄清黑帮与二姐的关系，以及俄罗斯警方内部的问题。他们想寻求谢尔盖局长的帮助。

第二天，孔杰和宋琳去找谢尔盖局长，请他明天晚上到北京饭店吃饭，还要带上七十三局的警员，尤其是玛莎。而另一边，陈尔力约来好友老范帮忙，以他的名义请客，还想让他穿上列车长制服赴宴。第二天晚上，一帮人除了孔杰都去赴宴了。拉斯普丁一直在暗处看着他们，驱车跟踪。陈尔力故意引他，便让姚凯把车停一会儿，等等他，这时一个警察过来说他们违规停车，要下车检查证件，老范会俄语，只好下车交涉。

中俄警方在北京饭店参加晚宴，拉斯普丁一直跟到饭店前，打电话给米哈耶夫报告情况，然后伪装成清洁工的模样。宴席上，老范和谢尔盖聊的很开心，两人又是拼酒又是合影，谢尔盖非常喜欢老范，趁着酒兴，老范告诉他有人跟踪自己，要他保护自己的安全。谢尔盖喝醉了，逞起英雄来，说要给他放炮（放枪），说完就拉着老范出去了。

宋琳找到玛莎中尉，让她安排警察埋伏在酒店周围。拉斯普丁看到谢尔盖和老范走出来，正准备开枪，可就在他扣动扳机的一瞬间，嚷嚷着要放炮的谢尔盖局长朝天放了一枪，立刻引起众人围观，拉斯普丁连忙逃走了。埋伏的警察赶来也没有抓到拉斯普丁，今晚的计划失败了，陈尔力很懊恼。逃走后的拉斯普丁接到米哈耶夫电话，电话里提醒他陈尔力等人有政府背景，所以刺杀起来会有难度。

陈尔力等人回四海旅馆商量，他们猜想杀手应该会暂时放弃一段时间。陈尔力认为以二姐的人脉在莫斯科肯定找不到如此专业的杀手，所以他猜测这杀手是黑帮派来的。如果是这样，那他们就危险了，也不能再住四海旅馆。所以陈尔力拜托宋琳帮他们另找一个住所。

另一边，米哈耶夫打电话给二姐，指责说她骗了他们，没有告诉他们陈尔力等人有政府背景，二姐却说这很正常，如果他们没有背景，也就不敢抢他的运款车了，如今陈尔力是他们共同的敌人。二姐用俄语结束了交谈，原来她一直都会俄语。突然在北京的钟勇又打来电话，与二姐密谋着什么。

谢尔盖酒醒后很后悔，觉得自己酒后的行为太丢脸。当他得知还有人无意中录下他发酒疯的样子后，便要来了录像，突然在录像里他发现了装作清洁工的杀手。他打印出杀手的照片，把照片交给了陈尔力，并且承诺会调动一切力量找到这个杀手。但是他对陈尔力利用晚宴引杀手的计策很不满，因为他们没有事先和他沟通。

李东平的女儿过生日办派对，邀请了很多人，他的儿子却孤独的坐在一边，因为他有些嫉妒妹妹了。这时，手下找到李东平，在办公室里把陈尔力给送来的杀手照片给他，想让他帮忙调查。手下走后，他的儿子跟进来，那是个五六岁还不懂事的男孩，李东平抱着他，告诉他不能嫉妒妹妹。

宋琳帮忙找到了新房子，冯哥带着几个倒爷来给陈尔力等人送行，一番告别后，陈尔力告诉队员们接下来的工作会更隐蔽，让他们分别给家里打个电话报平安，陈尔力先打，他的老婆留在北京带孩子，接到电话后告诉他段局长来家里坐过了，还说来要安排人看着孩子上下学，陈尔力叮嘱他们要注意安全。

二姐又在密谋着什么，还让国内的钟勇帮忙，苗永林说这件事如果做成了，可就再也回不了国了，二姐无所谓，她说她讨厌北京，也不打算再回去，而苗永林只想打打杀杀，就想在俄罗斯拼一番事业，二姐说中国警察断了他们的后路，她也就断了中国警察后路。与此同时，钟勇在北京找了一帮混混，让他们帮忙，不仅给了丰厚的酬金，还说完事后带他们去南方玩玩。

陈尔力等人换了新驻地，非常幽静，环境也好，他打电话给李东平，问他杀手的事查的怎么样了？李东平告诉他那杀手绰号拉斯普丁，是米哈耶夫雇佣的他。

赌场经理查问赌场所有的服务员，想找出内奸，其中一个女服务员举报中国服务员小杨自从案子发生后就没出现过，他们决定先找到小杨。

一群黑手党突然冲到李东平的运输市场，打伤了工人，烧掉了厂房，李东平怒不可遏，发誓要报复。

北京，二姐果然想报复五人探案组的家属，钟勇找的混混分几批盯上了他们。陈尔力的妻儿，孔杰的父母，老郑的妻儿，都被混混跟踪。幸好段局长和陈尔力早就猜出了二姐的企图，段局长早就安排了警察保护着家属们，在混混们想要动手的时候将他们抓住了。事情解决后，段局长和陈尔力通电话让他放心，陈尔力这才安了心，把这件事情告诉了队员们，因为怕其他四个队员太过担心，所以段局长和陈尔力一直瞒着他们的，如今事情解决了，队员们也对陈尔力和段局长的行为表示了理解。

李东平的运输场被砸了，他很生气，所以也派人去砸了米哈耶夫的赌场，没想到竟意外抓到了小杨，原来小杨出逃后不久就被米哈耶夫的人抓回了。小杨落到李东平手上后，把抢劫运款车的真相通通告诉了他，李东平这才知道原来一切都是二姐干的，他立马打电话告诉陈尔力这件事，还说打算带他一起去见米哈耶夫，把一切说清楚。

另一边，二姐得知北京的行动失败后十分懊恼，苗永林却告诉她米哈耶夫和李东平两方斗起来了，警察根本管不过来，现在是他们离开莫斯科的最好时机，二姐答应他第二天一早就离开莫斯科。可没想到，当天米哈耶夫却突然委托一个律师找到二姐，说想和她合伙来办贸易公司，二姐非常高兴，立马答应了。她打电话给苗永林，告诉他先不走了，还让他再去抢李东平的运输车，激化两边的矛盾，他们好渔翁得利。第二天，苗永林听从二姐的安排，果真去抢了李东平公司里的运输货车。

李东平和陈尔力商量事情，李东平说要带小杨去见米哈耶夫，证明他们的清白。可陈尔力更关心的是二姐在此次事件中所发挥的作用，李东平让他不用担心，因为米哈耶夫得知真相后绝对不会放过二姐的。李东平又提到了这几天被连续抢劫的货车，陈尔力听着感觉不对劲，觉得这不像是米哈耶夫的报复手段，他猜测抢劫货车的应该另有其人。回去后，陈尔力安排老郑等人分别访问那些被抢的商人，从中得到有用的证据，又去问玛莎要来了货车抢劫案的卷宗，还打算亲自去现场看看。

李东平带陈尔力见米哈耶夫，两方一起协商最近的矛盾，米哈耶夫指着陈尔力说自己怀疑他是抢劫运款车的罪犯，李东平却把小杨带来了，与此同时，俄罗斯安全委员会也在对米哈耶夫展开监视。事已至此，小杨把一切都认了，也说了是二姐主使。米哈耶夫得知自己被骗后非常生气，李东平趁机建议两方停战，米哈耶夫同意了。接着就是商量赔偿的事，米哈耶夫与李东平和解，并且答应召回杀手拉斯普丁。一切结束后，米哈耶夫要带走小杨，陈尔力不同意，他知道米哈耶夫想杀死小杨出气，陈尔力劝他留着小杨和二姐当面对峙，米哈耶夫不置可否，命人好生看管着小杨，结果由于看守的疏忽，小杨竟然跳窗逃跑，被一辆车撞死了。

陈尔力根据收集的证据看出，被抢的货车都有两个共同点，一是李东平公司的，二是货主都是中国倒爷。据此，他断定租车调度室与劫匪肯定有勾结。五人组找到调度员，说要租一辆货车，把调度员骗到仓库，五人围住他，问是谁买通他泄露货车消息的？调度员怕了，告诉他们是二姐。陈尔力打算将计就计，假装租车运货，骗来二姐。调度员配合他们通知二姐，二姐果然中计，准备下午动手。