乾隆三十八年，乾隆皇帝秘立太子，众臣皆惊。和珅揣测乾隆在设立太子一事上还未定夺，为日后保全自己，千方百计拉拢成亲王。苏完尼瓜儿入选宫女，和珅看在眼里，暗自盘算。

和珅和太监总管鄂罗里串通，威逼瓜儿成为他们的眼线，汇报嘉亲王的一举一动。成亲王写了一把扇面送给嘉亲王，此事被鄂总管禀告了和珅，和珅准备谋划一出好戏。

皇上在和珅的怂恿下，定钮轱禄为嘉亲王的侧福晋。嘉王爷心知这是和珅一手安排，便故意冷落她。嘉王爷收集到和珅收受贿赂的证据，准备弹劾和珅。

众臣都以为皇上看到弹劾和珅的密折，谁知和珅偷梁换柱。嘉亲王奉旨夜查永璘，他故意让福晋给永璘报信……皇上在戏园子看到永璘在台上唱戏，下令将永璘押入宗人府。

和珅到宗人府看望永璘，话语当中诋毁嘉亲王。皇上把永璘的案子交给嘉亲王办理。和孝公主和喜塔腊氏想方设法解救永璘。嘉亲王告诉永璘是有人背后离间他们兄弟之情。

皇上召见和珅，告诉他设立永琰为皇太子，并在众臣面前宣布来年禅位。和珅惊慌带领众臣劝说皇上，皇上意愿已决，并下旨立即打开设立太子的密匣。