李毓昌的随从，收受了知府的贿赂，给李毓昌下毒。皇上得知，颇感蹊跷决意调查，皇上派周庭栋负责调查李毓昌冤死一案。广兴在幕后给周庭栋出主意，先抓住涉案官吏的把柄，然后，等着他们送银子。广兴和周庭栋奉旨开始调查，没想到山阳县的知县相互买通，欺瞒李毓昌死亡的实情。

广兴和汪日章预谋，私下勾结让铁保当替死鬼，这样李毓昌的案子就可以了结了。戴衢亨已经安插自己的人员调查广兴处理李毓昌命案的原委并向皇上禀告了。广兴和周庭栋正得意洋洋的向皇上禀告查案结果，没想到皇上大怒。将涉案的官员严惩。为了两江总督的位置，勒保向戴衢亨和广兴两人投其所好的活动了。

戴衢亨赶回北京，皇上和广兴已去五台山。戴衢亨抓着这绝好的机会，联络到汪日章所说的广兴府里的琴心收集到了广兴受贿的证据。戴衢亨连夜赶路追赶皇上，因为积劳成疾，病死路上。戴衢亨托太医将弹劾广兴的奏折呈给皇上，不料被广兴拦截。皇上得知爱将死矣，悲痛万分。徐端上任尽忠职守，可是得罪了手下很多人。

以勒保为首，弹劾徐端玩忽职守导致大堤决口，皇上偏听广兴一面之词，将徐端革职，派吴敬为总督。徐端忧郁成疾而死。皇贵妃把安妃打的满身是伤，皇上甚是心疼。广兴胆子越来越大，也开始买官、开烟馆、开粮店，松筠化装成商人暗查广兴的烟馆。朝堂上松筠弹劾广兴，皇上要求松筠拿出证据，广兴早已经将鸦片转移，松筠拿不出证据。

皇上集结兵力，赶回京城。直隶和河南的乱匪被降服。纳兰和安妃偷偷会面，纳兰告诉安妃，是广兴毁掉了他们之间的幸福，广兴贪赃枉法，专权独断，戴均元大人希望安妃从广兴府内找到广兴贪赃枉法的证据。安妃联络到鹊儿，收集广兴的证据。广兴也开始怀疑鹊儿，他买通皇后替他通风报信。

皇上有意调查广兴贪污的案子，传鹊儿进宫，鹊儿将实情告诉皇上，皇上不得不信，下令由绵宁稽查捉拿周庭栋和广兴。铁证如山，广兴依然死不承认，激怒皇上，皇上下令严办。广兴果不其然贪污数额巨大，被处斩立决。安妃心灰意令决定出家为尼，皇上严厉的拒绝。皇上年迈，体力不支，在儿子绵宁的陪同下，说出了很多关于朝政的难言之隐。