1949年1月，西柏坡，电台里正在播放新华社发表的新年献词《将革命进行到底》，毛泽东号召中国人民、中国共产党和中国真正的革命民主派行动起来，在伟大的解放战争中获得最后的胜利，将革命进行到底。此时革命形势一片大好，但作为中国共产党最高领导人的毛泽东和周恩来却不免有如履薄冰之感，他们知道越是此时越要保持清醒的头脑，28年来他们做成了一件事，那就是探索了一条农村包围城市、武装夺取政权之路，而现在摧毁腐朽的政治之后如何在百业待业的废墟上建造人民的共和国又成了一个新的问题。身在南京的国民政府总统蒋介石听着电台里暗讽自己的《农夫与蛇》的故事，他不禁感慨物是人非。日暮途穷的蒋介石发表了一篇“求和”的《新年文告》，暗示自己将下野。力促和谈的美国驻华大使司徒雷登对蒋介石的做法非常恼怒，他认为蒋介石的做法破坏了新的和谈局面，他的“美国梦”是国共划江而治，造成一个南北中国的构想。就在蒋介石发表《新年文告》时淮海战役、平津战役前线捷报频传，解放天津、北平已成顺理成章之事，意气风发的毛泽东讽刺蒋介石的文告充其量只是一篇战犯求和书。徐蚌会战结束，蒋介石的得意门生杜聿明下落不明。为了实现和平解放北平，毛泽东连夜赶写了时局声明送往新华社播送，提出为了迅速结束战争，实现真正的和平，减少人民的痛苦，中国共产党愿意和国民政府在惩办战事罪犯、废除伪宪法、废除伪法统、依据民主原则改编一切反动军队、没收官僚资本、改革土地制度、废除卖国条约、召开没有反动分子参加的政治协商会议成立民主联合政府接收国民政府的一切权力的基础上进行和平谈判。天津解放在即，毛泽东指示部队接收官僚资本借鉴陈云接收沈阳官僚资本的方法，原则上不打乱原有的企业组织和制度。蒋介石愤怒于陈长捷被俘、傅作义和邓宝珊、马占山密谋联手投共、北平市长何思源策反各方知名人士，保密局局长毛人凤派出杀手小狸猫暗杀背叛人士。傅作义向共产党提出先由国共两党成立联合小组接管北平，逐渐过渡到完全由共产党接管，毛泽东决定答应他的条件，但向周恩来发出指示，傅作义只要一日不签字，共产党积极攻城的准备就一天不能松懈。为了完成伟大的革命转折，蒋介石遗留下来的外交垃圾急需解决，而内政遗留下来的垃圾更多。许克农带来消息称国民党保密局已经派出杀手欲暗杀何思源先生。1949年1月18日凌晨，两颗定时炸弹在原北平市市长何思源家爆炸，一声巨响，当场造成1死5伤的惨案。蒋介石指示毛人凤联系各地潜伏人员，告知他们接下来的主要任务是暗杀中共要员和破坏通讯，他要让毛泽东知道治理大城市是不容易的。并让儿子蒋经国立即去上海，命令海军司令桂永清并监督他，把中央银行的黄金、白银、美钞全部分批运往台湾。蒋介石在私人官邸约见亲信要员，并点名要副总统李宗仁到席，蒋介石宣布自己即刻下野，由李宗仁接管全面工作。

李宗仁的代表通过关系先后找到了香港的潘汉年、上海的吴克坚征询共产党中央对国共和谈的意向，毛泽东清楚这是李宗仁为上台预设的伏笔，周恩来知道李宗仁上台后必然会打出两张牌，一是请尚留在南京、上海的民主人士出面，从中斡旋和谈；二是投身美国，达到划江而治的目的。毛泽东审阅了周恩来起草的处理外交关系的文稿，他提出补充两点，一是我国尚未与任何外国建立正式国家关系，所以不承认已经解放的大城市里各国派驻的外交人员；二是不允许任何外国和联合国干涉中国内政。毛泽东带着周恩来、朱德来到他在西柏坡找到的温泉泡澡，但休息不忘工作，毛泽东指示周恩来要把工作的重点放在统战上，无论是先期到达东北的民主人士、还是暂时滞留在上海、香港的这些民主党派的领袖，多数都是周恩来在广州的老朋友，这个时候要发挥好作用。傅作义在北平中山公园举行记者招待会，向中外记者宣布北平和平解放，到达解放区的各民主党派、各人民团体及民主人士联名发表了《我对时局的意见》表示坚决拥护毛泽东提出的八项和平条件，对于蒋美所策动的虚伪的和平攻势必须加以毫不容情的摧毁。李宗仁发表了请求和谈的广播，并派来使者刘仲华和黄启汉试探中共对和谈的态度，毛泽东指示叶剑英接待，借机摸摸李宗仁的底牌。许克农告诉毛泽东，刘仲华一直是共产党的人，是周恩来的老部下了，而黄启汉也向共产党提供过不少桂系的情报。下野之后的蒋介石回到奉化溪口老家，他指示蒋经国以国防部的名义向全体国军下一道命令，要让国军将士都认清共军同意和谈的真正目的，要做好一切准备在长江和共军展开决战。周恩来向毛泽东汇报，共产党对管理城市的经验不足，而且通货膨胀十分严重，他建议尽快组建财政工作委员会，执掌帅印的非陈云莫属。毛泽东等领导同志出席了西柏坡军民春节联欢，毛主席发表讲话，告诉百姓们新的中国将从西柏坡走来，春节过后我们的军队将要打过长江去，解放全中国，他呼吁西柏坡和老解放区的人民把自己最优秀的儿女送到江南前线去，让那边的人民也过上幸福的生活。大年初一，毛泽东和江青、李讷一家三口喜气洋洋地放着鞭炮，毛泽东告诉女儿这是他们在西柏坡过的最后一个春节，他们马上就要搬家了。同一时间在溪口老家和儿孙一起过春节的蒋介石在享受天伦之乐的同时不免伤感，他知道明年毛泽东一家决不会在山沟沟里过年了。斯大林发来密电称苏共特使米高扬近期将抵石家庄与毛泽东进行会谈。米高扬的到访可以说中共产党正式办外交的开始，也可以说是我国近代外交史上一个伟大的转折。米高扬1月31日来到了西柏坡，双方进行了多次会谈，毛泽东说到目前为止，中国革命发展较为迅速，我们的口号是“打过长江去，解放全中国”，毛泽东还介绍了新的政治协商会议，成立由各民主党派、各人民团体、无党派民主人士参加的联合政府，在中国共产党的领导下最终实现社会主义和共产主义。

周恩来提议暂停会议，邀请米高扬一起收听中国人民解放军入北平阅兵仪式的现场转播，同一时间李宗仁、蒋介石也在收听转播，心中不是滋味。毛泽东用从西柏坡滹沱河冰层下打捞的鲤鱼招待米高扬，米高扬却并不领情，他说他们俄罗斯人是不吃死鱼的。饭桌上的气氛一下僵住了，毛泽东指示厨师将鱼留着，米高扬不吃，他毛泽东吃，随即推说自己不会喝酒而不向米高扬敬酒。当米高扬表扬衡水老白干比他们的伏特加酒好时，毛泽东不忘让翻译问他中国从春秋战国时期就开始时兴酿酒，请问俄罗斯人那时是吃死鱼还是活鱼呢。米高扬被毛泽东强硬的态度所震慑，只得举杯称颂毛泽东远大的眼光和开阔的胸怀。毛泽东指示即将动身去北平的李克农，中央从西柏坡迁往北平标志着中国革命进入了一个新的历程，这就是以城市为中心解放全中国，建设新中国的阶段。他让李克农转告彭真、叶剑英一定要把这篇大转折的开篇做好。南京方面让蒋介石作宣传指示，蒋介石口述让南京做一个特别的宣传指示，大纲意为如果接受毛泽东的八项条件，那无疑就是亡党亡国，政府作无条件投降，不如作战到底。毛泽东命令陈云一忙完东北的工作立即入关，走马上任，接管全国的经济工作。蒋经国向父亲请示如何应对李宗仁高唱和谈戏码，蒋介石提出四字原则“不动声色”，积极做好整军备战工作，只要拖到五月梅雨季节，就可以发挥他们的海空优势，阻止共产党过江。同一时间毛泽东也在作出指示，让作战部立即电令二野的邓小平、刘伯承全力做好渡江准备，电台四野的林彪、罗荣桓尽快陈兵江北，无论和谈是否成功，一定要赶在梅雨季节到来之前过江。李宗仁派出的上海和平代表团飞抵北平，叶剑英市长希望代表团转告李宗仁放下屠刀立地成佛，他相信傅作义将军能做到的别人也应该能做到。上海和平代表团的成员提出要到西柏坡晋见毛泽东，毛泽东及时抓住做他们思想工作的机会，并提出想见见两年前曾让自己缴械投降的剿总司令傅作义。众人齐聚西柏坡，毛泽东向他们承诺共产党不搞孤家寡人这一套，什么事情都可以商量，他可以同意和谈，但必须以八项条件为基础。毛泽东单独接见傅作义和邓宝珊，傅作义打听共产党对绥远问题的解决办法，毛泽东让其转告董其武将军，这边等待他的起义。听说傅作义对水利工作有兴趣，随即决定让傅作义担任新中国的水利部长。毛泽东找罗荣桓谈话，称新中国成立后社会治安会是一个大问题，希望他能够出任公安部长。罗荣桓推说自己一方面没有工作经验，二来自己的身体也撑不住，他向毛泽东推荐罗瑞卿担任此职。

毛泽东指示罗荣桓回到北平后先把改编傅作义部队的经验搞出来，打过长江以后，改编国民党部队会起到示范作用。1949年3月中共中央七届二中全会在西柏坡召开，会前周恩来向与会人员宣布几项重要的规定：一，不做寿；二，不送礼；三，少敬酒；四，少拍掌；五，不以人名作地名；六，不要把中国同志与马恩列斯并列。毛泽东代表中央政治局作了《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》。会议认为，从1927年大革命失败到现在，由于敌强我弱，党的工作重心一直在乡村。从现在起，党的工作重心，应该由乡村转向城市，实行由城市领导乡村的工作方式。毛人凤欲发动潜伏在北平的保密局的人员策动华北起义，希望最起码能够造一造声势。蒋介石指示要造大声势，所谓兵贵先声，这次要让毛泽东知道什么叫以其人之道还治其人之身。会上毛泽东号召全党同志要牢固地树立无产阶级的世界观，警惕资产阶级糖衣炮弹的袭击。要认识到夺取全国胜利，、只是万里长征走完了第一步。今后的路程更长、工作更伟大、更艰苦。因此，必须继续地保持艰苦奋斗的作风。毛泽东征求王稼祥的意见，未来中国的首都该定于何处。王稼祥提议定都北平，因为北平距离苏联、蒙古比较近，国界长，而又无战事之忧，而南京则离港澳台近了些，西安又似乎偏西了点。毛泽东通知王稼祥七届二中全会后就不要回东北局了，留在中央，有两个工作任他挑选：宣传部长或首任驻苏联大使。叶剑英和李克农联名电告称北平市公安局日前破获了一起重大特务案件，是南京国防部保密局民众别动队干的，企图策动暴动。毛泽东指示要因势利导，把坏事变好事。李宗仁试图通过苏联驻华大使罗申促成和毛泽东的和谈，蒋介石知道后大喊李宗仁这次下的是一步臭棋，恐怕他此时只有去找扶他登上代总统位子的洋伯乐司徒雷登了。果然此时李宗仁正在司徒雷登府上请求美国政府追加对华的军事援助，但司徒雷登的要求是让蒋介石停止对政府的遥控。毛泽东宣布新中国即将成立，人员配备问题还需和民主党派商量，但周恩来的职务是确定的，那就是内阁总理。毛泽东又指定陈毅担任上海市长，并对其寄予厚望。一九四九年三月二十三日上午，毛泽东率领中共中央机关分乘汽车离开西柏坡向北平进发，当晚住在唐县淑闾村，二十四日中午到达翼中区委所在地保定，听取区党委书记林铁等人汇报，下午到达涿县，听取专程从北平赶来的叶剑英、滕代远关于进驻北平工作的安排。二十五日下午毛泽东同刘少奇、周恩来、朱德、任弼时、林伯渠等中央领导人在北平西苑机场同前来欢迎的各界代表及民主人士一千多人见面，并乘车检阅部队，当晚毛泽东在颐和园宴请各界人士，宾主相谈甚欢。李克农将中央办公机关暂时设置在香山双清别墅，对外宣称为劳动大学。就在社会各界欢庆中共中央进驻北平之时，蒋介石将自己反锁在房间愤怒绝食。

蒋经国激励父亲不应该如此输不起，想当初毛泽东率部离开延安时应该不会是父亲今天这般模样，毛泽东经历过几起几落，父亲同样也经历过几起几落，摔倒了还可以爬起来，但蒋介石泫然欲泣，他告诉儿子摔倒了还可以爬起来那是因为没有伤到筋骨。毛泽东执弟子礼将黄任老请到双清别墅向他讨教共产党如何才能走出“其兴也勃焉，其亡也忽焉”的周期率，他明白在眼下历史转折的关键期，自己难免会犯这样那样的错误，他恳请黄任老当一回敢于谏言的魏征，及时提醒纠正自己的错误。汤恩伯向蒋介石汇报自己的恩师陈仪即将率部投共，蒋介石不赞成秘密处决陈仪，命汤恩伯带上自己的命令免去陈仪浙江省主席之位，调往福建主政。毛人凤在傅作义的警卫团里安插了自己的人，他向蒋介石建议将警卫团一分为二，一部分暗杀傅作义，一部分向香山发起攻击。蒋介石的嫡系部门一夜之间都发表了反对和谈的密电，眼看和谈在即却突然出了这样的岔子，李宗仁明白这摆明了是蒋介石在幕后使了黑手。周恩来为毛泽东带来了老朋友柳亚子的来信，柳亚子的一首诗将自己比作受汉光武帝冷落的严子陵，透露出想要隐居的意思，周恩来不解明明主席在进京的第一天就在颐和园接见了他，为什么他会有被冷落的感觉？毛泽东称也许这就是中国传统知识分子的傲气所在，他决定要去拜访一下柳亚子先生。毛泽东邀请在京所有民主人士一起欢聚一堂，观看梅兰芳先生表演的《霸王别姬》。演出结束毛主席上台和梅兰芳亲切握手，表扬梅先生不仅是一位大艺术家，更可贵的是还有着令人钦佩的民族气节，今天他们来看梅先生的戏，就是要在艺术界提倡中华民族的气节和正义感，号召全国的文艺工作者们向梅先生学习。刘仲容为毛泽东带来白崇禧的如意小算盘，白崇禧背靠美国人，东联蒋介石，企图利用长江天险，凭他手下的几十万军队，辅以海陆空三军固守，阻止共产党渡江战役的胜利。张治中飞抵溪口为蒋介石送来赴北平和谈的腹案，蒋介石却并未打开卷宗，只是关照张治中这次是一项艰巨的任务，一定要当心。在蒋介石而言他支持重启和谈的目的只是拖延时间而已。毛泽东在香山宴请第四野战军，鼓励他们继续渡海作战一鼓作气将红旗插到海南岛，解放全中国。

李宗仁送和谈代表团上飞机，临行前再三叮嘱自己给予代表团绝对的权利，只要代表团认可的事自己就可以签字。谈判一开始，周恩来就指出国民党代表团首席谈判代表张治中既然代表李宗仁前来进行和谈，为何又去奉化朝圣？他认为张治中此行的目的是为了加强蒋介石的统治地位，混淆视听，这样一手由蒋介石导演的假和谈是共产党无法接受的。张治中表态称将尽一切努力，争取和谈成功。代表团成员邵力子向周恩来表态称无论和谈成功与否他都不会再回南京，而留在南京的夫人则已托老友代为照顾。蒋介石得到毛泽东确实住在香山的消息，在得到毛人凤对刺杀毛泽东、周恩来、傅作义的计划已经成熟的肯定答复后，下令行动，只许成功不许失败。李克农来到香山找主席，但毛主席的警卫员小阎却说大家都在找主席，主席却不知道去了哪儿。此时的毛泽东正在任弼时的住处，任弼时高压超过二百却依然不肯停止工作，毛泽东将他的文件资料统统没收，并下令对他而言休息就是最好的革命。李克农为毛主席带来傅作义将军警卫团有哗变的可能，扬言要包围香山，表面看是为了待遇，实则是幕后有黑手。毛泽东指示最好做到不事声张，一枪不放和平解决问题。周恩来和聂荣臻得知傅作义警卫团当晚就要包围香山，他下令立即调集部队将警卫团驻地包围强行缴械。幸亏周恩来当机立断才将一起恶性事件扼杀在萌芽状态，但傅作义事后却指责周恩来不讲信义私自解散他的警卫团，周恩来取出毛人凤下达的命令交给傅作义，上面赫然写着让自己的警卫团包围香山枪杀毛泽东再暗杀自己。得知真相的傅作义真心实意对周恩来表示感谢。蒋经国致电驻扎嘉兴的预干总团团长贾亦斌四月七日晚八点人不知鬼不觉地把部队拉到海边乘船南下，随后南下的还有伞兵第三团。贾亦斌原本已经决定率团在海上起义，但蒋经国的一通电话让他不得不改变主意，改海上起义为陆上起义。蒋经国虽然代父亲下了命令，但他依然不解父亲为何在这个时候让自己的嫡系部队撤防？蒋介石感慨儿子何时才能成为一个真正纵横千里的政治家呢？他不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里，一定要安全把这两个团输送到福建去。令蒋介石没有想到的是，就在他们规定的预干总团撤防之时成了贾亦斌率团投共之时，蒋经国无法相信事实，但蒋介石早已作了部署，令汤恩伯监视贾亦斌，一旦发生兵变全部消灭。就在蒋介石接到汤恩伯电话称预干总团全军覆没之时，毛人凤又带来了坏消息，伞兵三团的船并没有南下，刘团长趁着大海茫茫、夜幕沉沉调转船头向北方开去了。毛泽东向周恩来了解和谈的进度，周恩来表示除邵力子之外所有代表团成员都不同意惩治战犯这一条，毛泽东清楚李宗仁所谓答应以八项条件为和谈基础只是说给世人听的，但接下去的文章也并非不好做，因为己方的和谈是建立在强大的军事基础之上的。